Dow Jones Futures: Apple Leads Earnings Wave, Fed Rate Hike Looms; Ko tagad darīt

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Pagājušajā nedēļā akciju tirgus rallijam bija spēcīgs pieaugums, pārspējot galveno pretestību. Tehniķi piektdien atkāpās aizdare (SNAP) un citi slikti ienākumi.

Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Google vecāks Alfabēts (GOOGL), Amazon.com (AMZN) un Facebook vecākiem Meta platformas (META) virsraksts ir milzīga peļņas nedēļa.

META akcijas un Google piektdien izpārdeva Snap rezultātus un norādījumu trūkumu. Microsoft akcijas samazinājās līdz 50 dienu līnijai. Amazon tikai samazināja lielus iknedēļas ieguvumus. Taču Apple akcijas ir viena no piecām pat tuvu tās 200 dienu līnijai, un tai nav acīmredzama pirkuma punkta.

Tikmēr Federālo rezervju sistēma tiekas, un trešdien, iespējams, gaidāms vēl viens liels 75 bāzes punktu likmju paaugstinājums. Būtiski būs norādījumi turpmākajām darbībām. Investori ir sākuši samazināt septembra likmju kāpumu, pēc tam veicot ierobežotu stingrību. Tas lielā mērā ir saistīts ar ekonomikas straujo palēnināšanos, iespējams, pat nonākšanu recesijā. Lejupslīde kopā ar joprojām augsto inflāciju nav lieliska kombinācija uzņēmumu peļņai.

Fed recesija var jau būt šeit; Ko tas nozīmē S&P 500

Lai gan nesenā darbība galvenajos indeksos ir bijusi daudzsološa, investoriem joprojām jābūt piesardzīgiem, palielinot ekspozīciju.

Ne daudzas vadošās akcijas ir mirgojušas pirkšanas signālus. Tikmēr vairākas daudzsološas akcijas piedzīvojušas pēkšņu izpārdošanu, tostarp Dollar Tree (LTRD), Lantejs (LNTH), Agilon veselība (AGL) Un Li-Auto (LI), liekot ieguldītājiem pieņemt smagus lēmumus.

LNTH krājums ir ieslēgts IBD līderu saraksts, savukārt Agilons izgāja piektdien. Li Auto krājumi un Agilon ir pieejami IBD 50. Ir ieslēgti MSFT krājumi un Google IBD ilgtermiņa līderi.

Rakstā iegultajā videoklipā tika apskatīta svarīga tirgus darbība, vienlaikus veicot arī analīzi Cross Country Health Care (CCRN), Li Auto un DLTR krājumi.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijam bija spēcīgs nedēļas pieaugums, pat ar piektdienas atkāpšanos.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 2.6%. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 3.3%. Maza kapitāla Russell 2000 palielinājās par 3.7%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 15 bāzes punktiem līdz 2.78%, no ceturtdienas līdz piektdienai noslīdot par 25 bāzes punktiem. Valsts kases ienesīguma līkne ir apgriezta no viena gada uz 10 gadiem. Sešu mēnešu parādzīmju likme 2.94% apmērā ievērojami pārsniedz 10 gadu valsts kases ienesīgumu. Tas viss atspoguļo pieaugošos lejupslīdes riskus.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pagājušajā nedēļā samazinājās gandrīz par 3% līdz 97.59 USD par barelu.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā atteicās par 0.6%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) paaugstināts par 0.45%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 5.4%, un MSFT akcijas bija galvenā sastāvdaļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 5.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pagājušajā nedēļā atlēca par 1.9%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) palielinājās par 5%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 3.7% un Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazināts par 0.3%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā pieauga par 4.85%, un ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, lai gan piektdien abas atteicās no vairāk nekā puses no nedēļas pieauguma.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Stock Shakeouts, Shakedowns

Kad vadošās akcijas tiek pārdotas līdz vai zem pirkšanas punkts, investori saskaras ar grūtu lēmumu: turiet stingri, izejiet vai sagrieziet pozīciju. Ne vienmēr ir “pareizā” atbilde. Dažkārt akcijas atlēcīs uzreiz atpakaļ, citas turpinās kristies — iespējams, pēc īsa atlēciena. Piesardzīgāka pieeja var būt saprātīgāka pašreizējā nestabilajā tirgū. Iepirkšanās netālu no ieejas var piedāvāt arī nedaudz vairāk spilvena.

DLTR akcijas šonedēļ pakāpeniski pieauga pirkšanas zonā, kad ceturtdien tās dienas laikā pēkšņi nokrita par gandrīz 5%. Akcijas nedaudz samazināja pirkšanas punktu 166.45, bet atrada atbalstu pie 21 dienas līnijas, liecina informācija MarketSmith analīze. Beigās DLTR akciju vērtība bija nedaudz mazāka par 1%. Piektdien Dollar Tree akcijas uz īsu brīdi izcēlās no pirkšanas zonas, pirms slēgšanas nedaudz mainījās.

LNTH akcijas trešdien sasniedza rekordaugstu līmeni, tikko izlaužoties no a krūzes pamatne, bet aizver gandrīz 14% virs 50 dienu robežas. Ceturtdien Lantheus akciju cena dienas laikā samazinājās par 7.8%, lai gan tās samazināja zaudējumus līdz 3.1%. Ātra kratīšana? Varbūt ne. LNTH akcijas piektdien nokritās par 4.5%.

Agilon akcijas ceturtdien izcēlās no zemākā līmeņa ar pirkšanas punktu 27.12. Taču piektdien akcijas kritās par 8.3% līdz 25.18.

Li Auto akcijas atlēca no savas 21 dienas līnijas 13. jūlijā un guva ievērojamu pieaugumu līdz pirmdienai, 18. jūlijam. Taču otrdien akcijas samazinājās zem 21 dienas līnijas, lai gan tās atguvās, lai aizvērtos virs šī pamata līmeņa, samazinoties par 4.7%. Trešdien LI akcijas noslīdēja par 3.7%, tieši otrdienas zemākajā līmenī. Ceturtdien Li Auto gandrīz atguva savu 21 dienu ilgo līniju, bet pēc tam piektdien pārliecinoši izpārdeva. Galu galā Ķīnas EV ražotājam tā bija lācīga lejupslīdes nedēļa.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs pagājušajā nedēļā guva ievērojamus panākumus. Galvenie indeksi pārsniedza 50 dienu un 10 nedēļu mainīgos vidējos rādītājus, kas pēdējo mēnešu laikā bija galvenais klupšanas akmens.

Vāji rezultāti no Snap, Verizon (VZ), Seagate tehnoloģija (STX) Un Intuitīvi ķirurģiski (ISRG) nodrošināja piektdienas atkāpšanās katalizatoru.

Taču neapšaubāmi tirgus bija saistīts ar atkāpšanos, īpaši Nasdaq un izaugsmes akcijām. Labāk ir saņemt šo atkāpšanos pirms pilnīgas ieņēmumu sagrāves.

Ja visi vēlas gūt peļņu, tā ir recepte lielai faktisko rezultātu izpārdošanai. Tas var būt īpaši aktuāli šoreiz, jo īpaši neskaidri norādījumi ir strauji pasliktinoties ekonomikai.

Piektdienas atkāpšanās uzsver, ka peļņas sezona ir nodevīga, un ne tikai uzņēmumam. Snap peļņas ziņojums nosodīja Meta un Google akcijas, kā arī citus tiešsaistes uzņēmumus, kas ir atkarīgi no reklāmām, un plašāku tirgu.

Piektdienas atkāpšanās liecina arī par grunts makšķerēšanas riskiem, pērkot samazinātus izaugsmes krājumus, tiem atkāpjoties.

Iespējams, ka tirgus zemākais punkts bija jūnija vidū, taču tas nebūt nenozīmē, ka tas ir ātrs un viegls gājiens uz visu laiku augstākajiem rādītājiem un tālāk. Tirgus sasniedza zemāko punktu 2002. gada beigās un 2008. gada beigās, taču vairākus mēnešus neizdevās stabili darboties.

Papildus tehnoloģiju titāniem Apple, Microsoft, Meta, Google un Amazon, citi ievērojami rezultāti šajā nākamajā nedēļā ietver Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) Un Qualcomm (QCOM).

Apple, Microsoft, Merck un XOM akcijas ir visas Dow Jones sastāvdaļas.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Ieguldītājiem joprojām vajadzētu būt pieticīgam riskam. Nav bijis daudz labu akciju, ko iegādāties, un tās var būt pakļautas pēkšņai izpārdošanai. Peļņu sezona un Fed sanāksme varētu sūtīt tirgu, dažādas nozares un atsevišķas akcijas visdažādākajos virzienos.

Tāpēc nākamajās dienās esiet īpaši piesardzīgs. Ja veicat jaunus pirkumus, meklējiet agrīnas pirkšanas iespējas un mēģiniet iegādāties pēc iespējas tuvāk šiem ierakstiem.

Turpiniet strādāt pie saviem skatīšanās sarakstiem. Tirgus rallijs ir parādījis zināmu spēku. Jūs vēlaties būt gatavs izmantot priekšrocības.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš plaukstošais EV gigants ir labāks pirkums?