Dow Jones Futures gaida Fed iecienītāko inflācijas ziņojumu; Tesla paceļas vēlu pēc Elona Muska solījuma

Dow Jones fjūčeri vienā naktī pieauga, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Federālo rezervju sistēmas iemīļotais inflācijas rādītājs tiek skatīts piektdienas rītā, savukārt Tesla akcijas pieauga vēlu pēc Elona Maska komentāriem.

X

Akciju tirgus ceturtdien cieta lielus zaudējumus, iznīcinot trešdienas pieaugumu un vēl vairāk, ņemot vērā negatīvās korporatīvās ziņas un ekonomikas datus, kā arī miljardiera investora Deivida Tepera lāču komentārus. Galvenie indeksi pārkāpa galvenos līmeņus, daudzām vadošajām akcijām slīdot atpakaļ. Akcijas piedzīvoja nelielus zaudējumus, taču slēgšanas kritums joprojām bija ievērojams.

Nvidia (NVDA), Lam izpēte (LRCX) un citi mikroshēmu krājumi bija lieli zaudētāji, jo atmiņas mikroshēmu veidotājs micron Technology (MU).

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Tesla (TSLA) sabrukums turpinājās. Papildus uzņēmumam raksturīgiem faktoriem Tesla akcijas ceturtdien kritās salīdzinājumā ar citiem autoražotājiem kā CarMax (KMX). TSLA akcijas nedaudz pieauga pēc tam, kad Elons Masks paziņoja, ka līdz 2023. gadam netiks pārdotas jaunas akcijas.

Citas megakapis uzrādīja vājumu, Apple atkal slīdot pretī lāču tirgus minimumam Amazon.com (AMZN) jau tur. microsoft (MSFT) izlauzās caur galveno atbalstu.

Investoriem lielākoties vajadzētu būt skaidrā naudā, samazinot jau tā pieticīgo risku un lielākoties izvairoties no jauniem pirkumiem.

Trešā ceturkšņa IKP pieaugums tika pārskatīts augstāks nekā prognozēts, kā arī ziņojuma inflācijas rādītājs. Sākotnējie bezdarbnieku pieteikumi bija augstāki, bet mazāki, nekā gaidīts. Novembra vadošo ekonomisko rādītāju indekss stabili kritās, pastiprinot argumentus par recesiju nākamajā gadā.

PCE inflācijas dati

Piektdien Tirdzniecības departaments publiskos novembra Personīgā patēriņa izdevumu cenu indeksu. Inflācijas dati ir daļa no ikmēneša ienākumu un izdevumu pārskata.

PCE cenu indeksam vajadzētu pieaugt par 0.2% salīdzinājumā ar oktobri, bet arī pamatcenām pieaugot par 0.2%. PCE inflācijas līmenim vajadzētu atdzist līdz 5.5% no oktobra 6%. Paredzams, ka PCE pamatinflācija samazināsies līdz 4.6% no 5%.

PCE inflācijas līmenis kādu laiku ir bijis Fed iecienītākais cenu rādītājs. Nesen Fed vadītājs Džeroms Pauels teica, ka viņš rūpīgi seko līdzi PCE pakalpojumu cenām, izņemot mājokļus.

Personīgajiem ienākumiem novembrī vajadzētu pieaugt par 0.3%, bet patērētāju izdevumiem pieaugot par 0.2%. Amerikāņi pēdējos mēnešos ir iegremdējuši uzkrājumus un palielinājuši kredītu izmaksas.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par 0.1%, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.1%, bet Nasdaq 100 fjūčeri pieauga, TSLA akcijām piedāvājot nelielu pieaugumu.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 2 bāzes punktiem līdz 3.69%.

Jēlnaftas nākotnes līgumi pieauga par 1%.

PCE inflācijas līmeņa rādītāji tiks publicēti plkst. 8:30 pēc ET laika. Tajā laikā tiks publicēti arī novembra ilglietojuma preču dati, un novembrī jauno māju izpārdošanas tiks veiktas plkst. 10:XNUMX ET.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kuri analizē izmantojamos krājumus pakalpojumā IBD Live

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs sākās vāji un turpināja kristies pēcpusdienā. Galvenie indeksi pēc tam samazināja zaudējumus, bet joprojām cieta postošus zaudējumus.

Dow Jones Industrial Average ceturtdien kritās par nedaudz vairāk par 1%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss noslīdēja par 1.45%, bet vissliktākie rādītāji bija Tesla akcijām un LRCX. Nasdaq kompozīts atkāpās par 2.2%. Mazas kapitalizācijas Russell 2000 atteicās par 1.3%.

Apple akcijas atkāpās par 2.4% līdz 132.23, kas ir netālu no jūnija lāču tirgus zemākā līmeņa 129.04. Biedrs Dow Jones titāns Microsoft atteicās par 2.55% zem 50 dienu līnijas pēc šī atslēgas līmeņa saglabāšanas kopš novembra sākuma. Amazon akcijas noslīdēja par 3.4%, gandrīz samazinot 2020. gada marta Covid avārijas līmeni.

Nvidia kritās par 7%, bet atrada atbalstu savā 50 dienu līnijā.

ASV jēlnaftas cenas samazinājās par 1% līdz 77.49 dolāriem.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 1 bāzes punktu līdz 3.67%. Divu gadu Valsts kases ienesīgums, kas ciešāk saistīts ar Fed politiku, nedaudz pieauga. Februārī un martā tirgi joprojām sagaida likmju paaugstināšanu par ceturtdaļpunktu.

ETF

Starp izaugsmes ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) samazinājās par 1.9%, un MSFT akcijas bija galvenā sastāvdaļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājās par 4.15%. Nvidia akcijas, LRCX un Micron ir ievērojamas SMH saimniecības, taču mikroshēmu vājums bija plaši izplatīts.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) atteicās no 3.4%, nokrītot līdz jaunam piecu gadu zemākajam līmenim. ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājās par 1.1%. TSLA akcijas ir liela saimniecība Ark Invest, bet jo īpaši ARKK.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) zaudēja 1.75%. US Global Jets ETF (Strūklas) atkāpās par 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 0.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) atvēsināja 2.3% un Financial Select SPDR ETF (XLF) cedēja 0.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazināts par 0.1%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tesla krājums

Tesla akcijas ceturtdien kritās par 8.8% līdz 125.35, sasniedzot zemāko punktu kopš 2020. gada septembra, turpinoties liela apjoma izpārdošanai. Trešdienas vēlu Tesla dubultoja savu gada beigu piegādes atlaidi ASV līdz 7,500 USD. Tas notika, kad bažas par CarMax pieejamību plaši skāra autoražotājus un izplatītājus. TSLA akcijas decembrī vien ir zaudējušas gandrīz 36%.

Tomēr Tesla Īlons Masks ceturtdienas vakarā sarunā ar Twitter Spaces sacīja: "Nākamgad es nepārdosu akcijas nekādā gadījumā... nepārdodu akcijas līdz 2024.–2025. gadam."

Kopš akciju maksimuma sasniegšanas 39. gada novembrī, Musks ir pārdevis Tesla akcijas gandrīz 2021 miljardu dolāru vērtībā, tostarp vēl vienu partiju decembra vidū. Musks vairākas reizes ir paziņojis, ka pabeidzis pārdošanu pirms vairāku akciju atsavināšanas.

Tomēr Musks lika saprast, ka viņš savus politiski uzlādētos tvītus nemazinās. "Es neapslāpēšu savus uzskatus tikai tāpēc, lai palielinātu akciju cenu."

Tirdzniecībā uz nakti TSLA akcijas pieauga par 1%.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs ceturtdien valdīja lācīgs noskaņojums, galvenajiem indeksiem krītot uz ekonomikas datiem un korporatīvajām ziņām.

S&P 500 indekss, kas tikko trešdien atguva savu 50 dienu līniju, tika izpārdots, lai samazinātu otrdienas dienas minimumus. Tāpat arī Nasdaq, taču abi pieauga, lai finišētu virs otrdienas zemākajiem rādītājiem.

Dow Jones tikko samazināja pirmdienas dienas minimumus, bet atlēca, lai aizvērtu virs 50 dienu līnijas.

Lai gan Apple, Amazon, Microsoft un jo īpaši Tesla akcijas izskatās šausmīgi, šī nav tikai liela izmēra izpārdošana. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ceturtdien nokritās par 1.1%, atkal zem 50 dienu robežas.

SMH mikroshēmas ETF ienira zem savas 50 dienu līnijas, tikai dažas dienas pēc tam, kad 13. decembrī bija vairāku mēnešu labākais rādītājs, kas pārsniedz 200 dienu vidējo rādītāju. Atšķirībā no S&P 500, SMH slēdza krietni zem otrdienas zemākajiem līmeņiem.

Ceturtdien atkal smagi skāra vadošās akcijas, izņemot dažus aizsardzības vai aizsardzības izaugsmes nosaukumus. Daži metāli un kalnrūpniecības krājumi nedēļas diagrammā joprojām izskatās labi.

Akciju tirgus rallijs ir zem liela spiediena, tikai karājas.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Tirgus darbība turpina pasliktināties, tendencēm kļūstot izšķiroši negatīvām kopš 13. decembra atklāšanas.

Tirgus ekspozīcijai jābūt nelielai, ierobežotai tikai ar pozīcijām, kas darbojas. Pat tad investori var vēlēties gūt daļēju peļņu vai vienkārši iziet no dažiem darījumiem ar peļņu.

Kādā brīdī tirgus atsāksies, kā tas notika trešdien. Neļaujiet sevi aizraut spēcīgas atklātas vai pat spēcīgas sesijas laikā.

Investoriem būtu jāstrādā pie saviem uzraudzības sarakstiem. Koncentrējieties uz akcijām ar spēcīgu relatīvo stiprumu vai galveno līmeņu turēšanu, piemēram, 50 dienu līniju, un tās kļūst nemierīgas, ja diagrammas šobrīd neizskatās lieliski.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?