Dow Jones Futures krītas pēc tam, kad Fed vadītājs Pauels noslaucīja tirgus pieaugumu; Tesla ir vadošā peļņas virzītājspēks| Investora biznesa ikdiena

Dow Jones fjūčeru līgumi vienā naktī strauji kritās, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, kā Tesla (TSLA) paziņoja par galvenajiem ienākumiem pēc stundām, un investori turpināja domāt par Fed. Akciju tirgus trešdien izdzēsa straujos dienas pieaugumu, savukārt Valsts kases ienesīgums pieauga pēc tam, kad Federālo rezervju sistēma "sagaida" drīzumā paaugstināt procentu likmes, Fed vadītājam Džeromam Pauelam norādot, ka gaidāmi agresīvi likmju paaugstinājumi un bilances samazinājumi.

X

Galvenie indeksi noslēdza pašus sliktākos līmeņus un nesamazināja pirmdienas zemākos līmeņus, taču tā bija vēl viena neapmierinoša sesija nepierādītajam akciju tirgus rallija mēģinājumam.

microsoft (MSFT) bija veicinājusi tirgus pieaugumu un optimismu pirms Fed lēmuma. MSFT akcijas atkal pieauga virs 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja, lai gan tās noslēdza tuvu sesijas minimumam.

Trešdienas vēlā Tesla peļņa ievērojami pārsniedz skatījumus. Tesla akcijas pazeminājās nestabilajā nakts tirdzniecībā.

Tikmēr, Seagate tehnoloģija (STX), Lam izpēte (LRCX), Teradīne (TER), Intel (INTC), Silīcija kustības tehnoloģija (SIMO), Apvienotie Noma (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edvards Lifesciences (EW) un Pakalpojuma tūlīt (NOW) arī trešdienas vakarā ziņoja par ienākumiem.

STX akcijas un ServiceNow bija ievērojami uzvarētāji vienā naktī, savukārt Edwards, LRCX akcijas, Silicon Motion un jo īpaši Teradyne bija zaudētāji.

Tesla akcijas un Microsoft ir IBD līderu sarakstā. Microsoft un NOW krājumi ir IBD ilgtermiņa līderi.

Fed sanāksme

Fed sanāksme beidzās trešdienas pēcpusdienā, politikas veidotājiem norādot uz marta procentu likmju paaugstināšanu, sakot, ka "tas drīz būs piemērots". Aktīvu iegāde beigsies marta sākumā, kā plānots, neskatoties uz dažām spekulācijām, ka obligāciju pirkšana varētu beigties februārī.

Fed vadītājs Džeroms Pauels turpināja savu preses konferenci, sakot, ka ir "diezgan daudz vietas", lai paaugstinātu likmes, nekaitējot darba tirgum. Viņš neizslēdz iespēju paaugstināt likmes katrā sanāksmē 2022. gadā, sākot no marta.

Pauels vēlreiz sacīja, ka Fed drīz un ātrāk varētu samazināt milzīgo bilanci nekā iepriekšējā ciklā, sakot, ka ekonomika šobrīd ir spēcīgāka. Viņš uzsvēra, ka Fed nav pieņēmusi nekādu lēmumu par bilances samazinājuma ātrumu vai laiku, taču teica, ka tie notiks pēc pirmā likmju paaugstināšanas.

Pauels neteica neko pārsteidzošu, taču viņš izklausījās pēc Fed vadītāja, kurš koncentrējas uz cīņu pret augstu inflāciju, nevis noliecas atpakaļ, lai nomierinātu satricinošos tirgus.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 7 bāzes punktiem līdz 1.85%, galvenokārt kā runāja Pauels. Tas ir nedaudz zemāks par divu gadu augstāko līmeni 1.87%, kas noteikts 19. janvārī. 2 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 13 bāzes punktiem līdz 1.15%, jo peļņas starpība turpina samazināties.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi kritās par 0.9% pret patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri atkāpās par 1.1%. Nasdaq 100 fjūčeri kritās par 1.4%. Lielāko daļu trešdienas vakara nākotnes līgumi bija nedaudz augstāki.

10 gadu Valsts kases ienesīgums vienas nakts laikā tika nedaudz mainīts, bet 2 gadu ienesīgums turpina pieaugt, pievienojot 3 bāzes punktus līdz 1.18%.

Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.

Tas jo īpaši attiecas uz tirgus korekcijām un jauniem rallija mēģinājumiem. Dow Jones nākotnes līgumi ir bijuši nepastāvīgāki, un regulārās sesijas darbība rāda mežonīgas dienas svārstības.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs stabili pieauga lielu sesijas daļu, jo Microsoft vadīja ceļu. Galvenie indeksi sasniedza sesijas maksimumus neilgi pēc Fed sanāksmes paziņojuma plkst. 2:XNUMX ET, bet pēc tam drīz vien atkāpās, dzēšot pieaugumu un negatīvi ietekmējot Fed vadītāja Pauela neprātīgos komentārus.

Trešdienas akciju tirgus tirdzniecībā Dow Jones Industrial Average kritās par 0.5%. S&P 500 indekss atkāpās par 0.15%. Nasdaq kompozīts noslēdzās nedaudz virs peļņas gūšanas līmeņa. Maza kapitāla Russell 2000 kritās par 1.5%.

Starp labākajiem ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) samazinājās par 0.1%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) arī samazinājās par 0.1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) kritās nedaudz vairāk par 1%, pat ja Microsoft akcijas ir galvenais komponents. TAGAD akcijas ir arī galvenā saimniecība. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 1.4%. Intel un LRCX krājumi ir ievērojami SMH komponenti.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvus stāstus, ARK Innovation ETF (ARKK) atkāpās par 2.5% un ARK Genomics ETF (ARKG) par 2.25%. Tesla akcijas joprojām ir 1. turējums starp ARK Invest ETF.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) samazinājās par 2.6%, bet Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) - par 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) samazinājās par 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atteicās par 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) samazinājās par 0.2%, bet Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 0.3%. Veselības aprūpes izvēlētā sektora SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.5%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tesla peļņa

Tesla peļņa un ieņēmumi ērti pārspēj Volstrītas skatus. Izpilddirektors Īlons Masks sacīja, ka piegādes ķēdes problēmas ir “galvenais ierobežojošais faktors” izaugsmei 2021. gadā. Tesla 2021. gadā pārvarēja piegādes ķēdes problēmas labāk nekā vairums autoražotāju, no kuriem daudzi piedzīvoja ievērojamu ražošanas kritumu mikroshēmu trūkuma un citu iemeslu dēļ.

Tesla turpina sagaidīt 50% piegāžu pieaugumu katru gadu nākamo vairāku gadu laikā, viegli pārspējot šo atzīmi 2021. gadā ar 87% pieaugumu.

Musk par peļņas zvanu Ostinas un Berlīnes rūpnīcas ir gandrīz gatavas sākt piegādes klientiem. Viņš teica, ka Tesla līdz gada beigām izvēlēsies vietas papildu ražotnēm.

Viņš arī sagaida, ka Tesla šogad sasniegs pilnu pašpiedziņas robotaksi, ko viņš ir izteicis vairākus gadus.

Musks sacīja, ka 2022. gadā nebūs Cybertruck vai citu jaunu modeļu, apstiprinot plaši izplatītos ziņojumus. Viņš teica, ka Cybertruck, “cerams”, iznāks 2023. gadā. Tas nozīmē, ka starp jaunajiem Tesla transportlīdzekļiem būs aptuveni trīs gadi, kas sekos Y modelim 2020. gada sākumā.

Musks arī sacīja, ka Tesla pašlaik nestrādā pie 25,000 XNUMX USD vērta pilnībā autonoma transportlīdzekļa.

Musks sacīja, ka Tesla piegādās dažus transportlīdzekļus, domājams, Model Y krosoverus, ar 4680 akumulatoru komplektiem. Taču nav skaidrs, vai tas nozīmē, ka Tesla ir atrisinājis tehniskos šķēršļus, masveidā ražojot 4680 akumulatoru elementus, vai arī tā ir tikai pāris 4680 pakotņu uzstādīšana kā gandrīz demonstrācija.

Tesla akcijas kritās par 1% vienas nakts laikā, taču pēc krituma un stabila pieauguma dažādos punktos. Trešdien akcijas pieauga par 2.1% līdz 937.41 pēc 987.69 dienas. TSLA krājumi ir konsolidācijā ar 1,243.49 pirkšanas punktu, taču tie varētu piedāvāt dažādus agrākus ierakstus.

Citi ieņēmumi

Lam Research peļņa nedaudz pārspēja, taču mikroshēmu rīku gigants nesasniedza pārdošanu un sniedza vājus norādījumus. LRCX akcijas stabili kritās.

Teradyne ieņēmumi pārsniedz viedokļus, taču mikroshēmu iekārtu ražotājs pirmajā ceturksnī bija krietni zemāks par vienprātību, atsaucoties uz "lēnāku tehnoloģiju pāreju vienā no mūsu galvenajiem gala tirgiem". TER krājumi avarēja.

Intel peļņa pārsniedza skatījumus, bet INTC akcijas vienas nakts laikā nedaudz samazinājās, ņemot vērā vājās peļņas vadlīnijas.

Seagate ieņēmumi nedaudz pārsniedza skatījumu skaitu, un atmiņas spēle palielināja 2022. gada pārdošanas rādītājus. STX akcijas palielinājās paplašinātajā tirdzniecībā.

ServiceNow ieņēmumi pārsniedza prognozes. TAGAD akciju lēciens vēlīnā darbībā.

Edwards Lifesciences ieņēmumi un ieņēmumi nesasniedza skatījumus, taču arī norādījumi bija viegli. EW akcijas nogrima.

Ameriprise peļņa pārsniedza skatījumus, un finanšu uzņēmums paziņoja par akciju atpirkšanu 3 miljardu dolāru apmērā. AMP krājums nebija aktīvs.

Virsotnes peļņa viegli pārspēt, jo biotehnoloģijas virzās uz augšu. VRTX akcijas nakts laikā nedaudz pieauga.

United Rentals ieņēmumi pārsniedza vienprātību. Ilgstošas ​​darbības rezultātā URI akcijas nedaudz pieauga.

Silicon Motion peļņa pārsniedza aplēses, bet SIMO akcijas vienas nakts laikā strauji kritās.

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus 2022. gadā nonāca korekcijā, kas lielā mērā bija saistīts ar Fed stingrāku bažām. Tāpēc nav pārsteidzoši redzēt, ka topošais rallija mēģinājums dzēš milzīgos ieguvumus pēc Fed komentāriem, taču tas rada vilšanos.

Nasdaq, kas dienas laikā pieauga par vairāk nekā 3%, nedaudz pārsniedzot 14,000 500 līmeni, atkāpās, taču, pateicoties Microsoft un Tesla, pieauga. S&P 200 indekss sasniedza pretestību ap 2.2 dienu līniju, pārejot no XNUMX% dienas pieauguma uz nelielu zaudējumu.

Pat sesijas augstākajos rādītājos neviens no galvenajiem indeksiem pat nav pietuvojies 10 dienu mainīgajam vidējam rādītājam.

Investori joprojām var meklēt turpmāko dienu, lai apstiprinātu jauno akciju tirgus rallija mēģinājumu. Sekojoša diena, kas ietver spēcīgu cenu pieaugumu vienam vai vairākiem galvenajiem indeksiem lielākā apjomā nekā iepriekšējā sesijā, liecina, ka lielās institūcijas vēlas atbalstīt jauno augšupejošo tendenci.

Taču, kamēr tie ir zemāki par pirmdienu, visi galvenie indeksi nedēļas laikā ir pazeminājušies, un tas gandrīz neliecina par spēcīgu jaunu ralliju.

Dow fjūčeru līgumiem stabili samazinoties, riski var tikt novirzīti uz tirgu, kas pazeminās to neseno zemāko līmeni.

200 dienu vidējais rādītājs: pēdējā atbalsta līnija?

Ko tagad darīt

Pēdējo dienu darbība ir piedāvājusi spēcīgus atlēcienus īsos laika posmos, taču arī lielas izpārdošanas. Bez kristāla bumbiņas ir grūti izvēlēties drošus ierakstus akcijām vai ETF.

Microsoft akcijas neapšaubāmi piedāvāja ierakstu kā ilgtermiņa līderis no 200 dienu līnijas, lai gan slēgšana nebija iedvesmojoša. Lielākā daļa tehnoloģiju akciju pēc gandrīz vertikālas niršanas izskatās stipri bojātas. Augsti novērtētās izaugsmes akcijas ir īpaši vājas, lai gan Tesla akcijas ir izvairījušās no sabrukšanas.

Enerģijas akcijas ir nepārprotami līderi, neskatoties uz trešdienas lejupslīdi. Daudzas jau ir pagarinātas, jēlnaftas cenas pieaugot līdz vairāku gadu augstākajam līmenim.

Starp kuģniecības krājumiem, Matsons (MATX) izlauzās no bāzes, kamēr Zim integrētā piegāde (ZIM) atguva iepriekšējo pirkšanas punktu pēc tam, kad pirmdien tika iedarbināts 7–8% pārdošanas noteikums. Plašāk runājot, interesanti izskatās arī vairāki kuģniecības krājumi uz sauszemes.

Pēdējo nedēļu laikā finanšu situācija ir bijusi grūta, taču tā nav sabrukusi. Tomēr izlīdzinošā ienesīguma līkne nav laba banku aizdevumu maržām.

Noteikti strādājiet pie saviem skatīšanās sarakstiem, mēģinot atrast akcijas, kas veido potenciālos ierakstus. Ņemiet vērā, ka peļņas sezona joprojām ir spēkā, un ceturtdienas vakarā ziņo neliels augļu tirgotājs, vārdā Apple.

Katru dienu lasiet Lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš plaukstošais EV gigants ir labāks pirkums?