Dow Jones nākotnes līgumi: Inflācijas ziņojums pēc Fed vadītāja Pauela S&P 500 pieauguma virs 200 dienām

Dow Jones fjūčeru līgumi ceturtdienas rītā pieauga, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Salesforce.com naktī uzrādīja peļņu, bet investoru uzmanība tiks pievērsta ceturtdienas PCE inflācijas ziņojumam pēc tam, kad Fed vadītājs Džeroms Pauels trešdien izraisīja tehnoloģiju vadītu akciju tirgus ralliju.

X

Decembra sanāksmē likmju paaugstināšanas temps varētu sākt palēnināties, trešdien sacīja Fed vadītājs Pauels, sniedzot skaidrāku atbalstu mazākam paaugstinājumam gaidāmajā sanāksmē. Bet Pauels palika pie sava viedokļa ka federālo līdzekļu likme, visticamāk, sasniegs 5% vai vairāk. Pašreizējais federālo fondu likmes diapazons ir 3.75–4%. Pauels arī atzīmēja, ka daudzi faktori, kas veicina inflāciju, mazinās. Fed vadītājs, kurš norādīja, ka varētu būt nepieciešama lejupslīde, sacīja, ka joprojām ir iespējama "mīksta piezemēšanās".

Nasdaq vadīja ceļu, ar Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) un Google vecāku Alfabēts (GOOGL) visi apsteidz salikto. Jo īpaši S&P 500 indekss palielinājās, lai notīrītu 200 dienu mainīgo vidējo rādītāju, kas ir galvenā pretestības zona.

Ceturtdien investori iegūs oktobra PCE cenu indeksu, un novembra darba pārskats jāiesniedz piektdienas rītā.

Tātad, lai gan trešdienas rīcība bija iepriecinoša, investoriem jāgaida tirgus reakcija uz Fed kritiskajiem datiem.

Galvenie ieņēmumi

Salesforce.com (CRM), Sniega pārsla (SNIEGS) Un Kaste (BOX) vadīja vairākus programmatūras ieņēmumu pārskatus. Pure Storage (PSTG) Un Victoria Secret (VSCO) arī ziņots.

CRM akcijas stabili kritās pirmspārdošanas tirdzniecībā as Salesforce ieņēmumi pieauga bet norādījumi bija viegli. Līdz izpilddirektors Brets Teilors atkāpsies no amata, atstājot Marku Beniofu kā vienīgo izpilddirektoru. SNOW krājumi nedaudz kritās agrā ceturtdienā pēc tam, kad sākotnēji trešdienas vakarā bija vērojams konservatīvais kritums Sniegpārsla ieņēmumu norādījumi. Kastes krājumi tika nedaudz mainīti, jo EPS tikko palielinājās un pārdošanas apjoms nedaudz izpalika.

PSTG akcijas nedaudz pieauga ceturtdienas sākumā Pure Storage ir visaugstākajā ceturkšņa skatījumā un izvirzīti norādījumi. Trešdien akcijas nokritās par aptuveni 1% pēc tam, kad dienas laikā bija kritušies vāji rezultāti un norādes NetApp (NTAP). VSCO akcijas nedaudz kritās pirms atklāšanas, jo Victoria's Secret peļņa pieauga, bet pārdošanas apjomi samazinājās tikai nedaudz.

Agri ceturtdien, Dolārs ģenerālis (DG) nesaņēma ieņēmumus un noteica zemu 4. ceturkšņa EPS. ĢD krājumi kritās, liecinot par pāreju zem 50 dienu robežas un, iespējams, 200 dienu robežas.

Ķīnas EV veidotāji Nio (NIO), Li-Auto (LI) Un xpeng (XPEV) ceturtdienas sākumā ziņoja par novembra pārdošanu. Nio un Li Auto ar jaunākiem modeļiem ziņoja par rekordlielām ikmēneša piegādēm. Xpeng piegādes kritās salīdzinājumā ar gadu iepriekš, bet nedaudz pieauga salīdzinājumā ar oktobri un ar cerībām uz lielu lēcienu decembrī. Visas trīs akcijas pirmstirdzniecības tirdzniecībā kritās pēc straujās trešdienas, līdz ar citiem ķīniešu nosaukumiem, Covid atsākot cerības.

Inflācijas ziņojums

Tirdzniecības departaments izlaidīs PCE cenu indeksu, Fed iecienītāko inflācijas rādītāju, pulksten 8:30 ET kā daļu no ienākumu un izdevumu pārskata.

Oktobra PCE cenu indeksam vajadzētu uzrādīt 0.4% pieaugumu salīdzinājumā ar septembri. Salīdzinājumā ar gadu PCE inflācijai vajadzētu atdzist līdz 6% no septembra 6.2%. Paredzams, ka pamata PCE, kas neietver pārtiku un enerģiju, pieaugs par 0.3%. Tiek uzskatīts, ka PCE pamatinflācija samazinās līdz 5% no septembra 5.1%.

PCE inflācijas ziņojums kopā ar novembra darba vietu ziņojumu piektdien palīdzēs veidot Fed likmju celšanas cerības. Novembra patēriņa cenu indekss tiks publicēts 13. decembrī, vienu dienu pirms Fed decembra sanāksmes paziņojuma.

Iepriekš trešdien ADP ziņoja par strauju privātā sektora darbā pieņemšanas palēnināšanos novembrī. Turklāt JOLTs aptauja parādīja, ka oktobrī darba vietu skaits samazinājās vairāk, nekā gaidīts. Trešā ceturkšņa IKP pieaugums tika pārskatīts vairāk, nekā gaidīts, kā arī ziņojuma inflācijas rādītājs.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par mazāk nekā 0.1% salīdzinājumā ar patieso vērtību, atkāpjoties no nelieliem zaudējumiem, pat ja CRM akcijas ir aizkavējušās. S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.1%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 11 bāzes punktiem līdz 3.59%.

Zelta un sudraba cenas pieauga līdz ar dolāra kursa kritumu, draudot samazināt nesenos minimumus.

Jēlnaftas nākotnes līgumi pieauga par 1%, bet dabasgāzes cena pieauga par 3%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs bija pretrunīgs lielu trešdienas sesijas daļu, pēc tam pacēlās uz Fed vadītāja Pauela komentāriem, noslēdzoties pie sesijas maksimumiem.

Dow Jones Industrial Average trešdien pieauga par 2.2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss palielinājās par 3.1%. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 4.4%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 2.7%.

Apple akcijas pieauga par 4.9%, bet Google akcijas pieauga par 6.1%, abas atkal pārsniedza 50 dienu periodu. Microsoft akcijas un Nvidia, kas jau pārsniedz 50 dienu līniju, palielinājās attiecīgi par 6.2% un 8.2%. Tesla akcijas pieauga par 7.7%, atjaunojot savu 21 dienas līniju.

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 3% līdz 80.55 USD par barelu, bet mēneša laikā samazinājās par 6.9%. Ķīnas Covid atsākšanas cerības arī atcēla vara nākotnes līgumus.

Valsts kases ienesīgums un federālo likmju kāpuma izredzes

10 gadu Valsts kases ienesīgums pazeminājās, samazinoties par 5 bāzes punktiem līdz 3.7%. Divu gadu Valsts kases ienesīgums, kas ciešāk saistīts ar Fed politiku, noslīdēja līdz 4.33%, lai gan Pauels sagaida augstāko federālo fondu likmi vismaz 5% apmērā.

Izredzes uz 50 bāzes punktu Fed likmes paaugstināšanu tagad ir aptuveni 79% pret 66% pēc otrdienas. Tirgi joprojām uzskata, ka vēl viens puspunkta solis ir neliels favorīts februārī, bet izredzes uz ceturtdaļas punktu ir pārsniegušas 45%.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 1.8%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 4.4%, un abas galvenās sastāvdaļas ir Microsoft un CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 5.7%, un Nvidia akcijas ir visaugstākajā līmenī.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) palielināja 3.75% un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 0.5% un Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 1.7%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pievienoja 2.4%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pieauga par 7.7% un ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs trešdien veica lielu, kāpjošu soli un lielu apjomu pēc Fed vadītāja Pauela komentāriem.

S&P 500 indekss atkāpās no gandrīz 21 dienas līnijas, sasniedzot 4,000 līmeni un pirmo reizi septiņu mēnešu laikā pacēlās virs 200 dienu līnijas.

Nasdaq kompozīts, tirgus rallija atpalicējs, trešdien vadīja augšupeju. Tas atguva savu 21 dienas līniju un 11,000 XNUMX līmeni, lai nostātos divu mēnešu slēgšanas augstākajā līmenī. Apple akcijām, Microsoft, Google, Nvidia un Tesla trešdien bija spēcīgs pieaugums, taču nav skaidrs, vai kāds no tiem būs pašreizējās augšupejas tendences līderis.

Russell 2000, kas bija zemāks par savu 21 dienas līniju dienas laikā, atlēca, lai atgūtu savu 200 dienu. Dow Jones, kas vadīja pašreizējo tirgus ralliju, ir atkal sasniedzis pēdējo septiņu mēnešu augstāko līmeni.

Advanceri uzvarēja zaudētājus ar plašiem ieguvumiem. Daudzas vadošās akcijas, kas bija pakļautas spiedienam, trešdien pieauga.

Lai gan trešdien bija daudz pozitīvu notikumu, S&P 500 joprojām ir zem 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Ceturtdien publicētais oktobra PCE inflācijas ziņojums un piektdienas novembra darba vietu pārskats varētu pastiprināt trešdienas kāpumu vai izraisīt lāču atkāpšanos.

Ņemiet vērā, ka pašreizējais tirgus rallijs vienas dienas laikā ir guvis lielus panākumus, bet pēc tam nākamajās dienās vai nedēļās ir bijis grūti gūt panākumus.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus rallijam bija spēcīga sesija, un galvenie indeksi un vadošās akcijas veica iepriecinošus soļus.

Trešdien investoriem, visticamāk, bija kārdinājums palielināt ekspozīciju, un tas var izdoties.

Taču joprojām ir pamatoti iemesli nepalielināt ekspozīciju. S&P 500 ir virs 200 dienu līnijas, taču ne pārliecinoši. Tas, visticamāk, nozīmētu nedēļas diagrammas garās, lejupslīdošās virsotņu līnijas virsotni. Izšķiroša pakāpšanās virs šīs zonas varētu būt spēcīgs signāls, ka pašreizējā augšupejošā tendence ir vairāk nekā lāču tirgus rallijs.

Bet tam būs nepieciešama pozitīva reakcija uz gaidāmajiem PCE inflācijas datiem un darbavietām.

Investoriem nikni jāstrādā pie saviem uzraudzības sarakstiem, aplūkojot daudzsološās akcijas no dažādām nozarēm. Bet noteikti palieciet saderinājušies. Tirgus rallijs varētu būt pagrieziena punktā, bet uz kuru pusi tas pavērsies.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi