Dow Jones Futures: Inflācijas ziņojums draud tirgus rallijam; Elons Masks pārdod vairāk Tesla akciju

Dow Jones fjūčeru līgumi vienā naktī pieauga, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, un jūlija PCI inflācijas ziņojums tika sagatavots pirms trešdienas atklāšanas. Elons Musks pēdējo trīs tirdzniecības sesiju laikā pārdeva Tesla akcijas par 6.9 miljardiem USD.

X

Akciju tirgus rallijs zaudēja pozīcijas, atkāpjoties no pretestības līmeņa kā micron Technology (MU) izraisīja skaidu krājumu izpārdošanu.

Pozitīvi, daži ar dabasgāzi saistītie krājumi uzrādīja stabilitāti, tostarp Diapazona resursi (RRC), EQT Corp. (EQT) Un Equinor (EQNR). Tomēr RRC akcijas bija vienīgās, kas virzījās uz OK apjomu. Golar LNG (GLNG).

Manzana (AAPL) un Microsoft akciju cena otrdien pieauga.

turpināja neseno lejupslīdi

Elons Masks pārdod Tesla krājumus

Tesla (TSLA) Izpilddirektors Elons Masks pārdeva 7.9 miljonus akciju 6.9 miljardu dolāru vērtībā, liecina otrdienas vakarā publiskotie SEC dokumenti.

4. augusta vakarā Tesla sarīkoja savu ikgadējo akcionāru sapulci, kurā Musks runāja par EV giganta izaugsmes perspektīvām. Akcionāri apstiprināja akciju sadalījumu 3 pret 1, kas notiks 25. augustā.

Nākamajā dienā, piektdien, 5. augustā, Musks pārdeva 3.3 miljonus akciju. Pirmdien viņš pārdeva 1.58 miljonus akciju, bet otrdien sekoja 3.04 miljoni akciju.

Piektdien TSLA akcijas noslīdēja par 6.6% zem 200 dienu līnijas. Tesla akcijas pirmdien mēģināja atgūt savu 200 dienu līniju, taču samazināja lielo dienas pieaugumu līdz tikai 0.8%. Otrdien akcijas samazinājās par 2.4% līdz 850.

Musks līdz šim nav norādījis, kāpēc viņš pārdod vairāk Tesla akciju. Iespējams, akciju pārdošanas mērķis ir piesaistīt naudu par viņa 44 miljardiem dolāru Twitter (TWTR) pārņemšanu, no kuras Musks cenšas izkļūt. Nav arī skaidrs, vai Musk tuvākajā nākotnē veiks papildu TSLA akciju pārdošanu.

Tikmēr otrdien Ķīnas Li-Auto (LI) grūti izpārdots. Li Auto akcijas kritās par 7%, samazinot neseno konsolidāciju un tuvojoties 200 dienu ilgumam. Saskaņā ar Ķīnas emuāra ziņojumu Li Auto transportlīdzekļiem bija tikai 800 apdrošināšanas reģistrācijas no 1. līdz 7. augustam, kas ir par 74% mazāk nekā jūlija pēdējā nedēļā. Li Auto ieņēmumi ir 15. augustā.

Starp Li Ķīnas EV konkurentiem, Nio (NIO) otrdien kritās par 5%, pārspējot savu 50 dienu līniju, taču tas ir milzīgs BYD (BYDDF) zaudēja 2.5%, sākot dzīvot zem 50 dienu pieauguma. Gan Nio, gan BYD, salīdzinot ar jūlija pēdējo nedēļu, piedzīvoja aptuveni 25% kritumu, kas ir normālāks kritums pēc mēneša beigu piegādes krituma.

Galvenie ieņēmumi

Celsija (CELH) Un Exelixis (EXEL) atzīmēja ievērojamus ienākumus pēc slēgšanas, kā arī kritušos izaugsmes rādītājus Coinbase (MONĒTA), Roblox (RBLX) Un Tirdzniecības galds (TTD).

Pēc sākotnējās atkāpšanās CELH krājumi naktī nedaudz pieauga. peļņa pēc Celsija trīsciparu EPS un pārdošanas pieaugums pārsniedza 2. ceturkšņa skatījumus. Bet bruto peļņa bija nedaudz skaidrāka. Celsija birža otrdien nokritās par 7.8% līdz 93.38, atkāpjoties no 2. augusta augstākā līmeņa 109.74. Milzīgu trīs mēnešu skrējienu ierobežoja augusta sākuma lēciens uz a PepsiCo (PEP) ieguldījumu un izplatīšanas darījums.

EXEL akcijas nedaudz pieauga pagarinātajā tirdzniecībā pēc Exelixis peļņa pārsniedza cerības. Otrdien akcijas nokritās par 2.3% līdz 21.06. Exelixis krājumi strādā nekārtīgi krūze-ar rokturi pamatne ar 22.57 pirkšanas punkts. Investori varētu izmantot lejupejošu tendenču līniju, lai atrastu nedaudz zemāku ierakstu.

COIN krājumi vienas nakts laikā strauji kritās, jo Coinbase ieņēmumi bija mazāki par skatījumiem un zaudējumi, kas bija daudz sliktāki nekā gaidīts. Kriptovalūtu birža otrdien noslīdēja par gandrīz 11% līdz 87.68. Coinbase krājumi kopš jūnija beigām ir dubultojušies, taču ir krietni zem 2021. gada aprīļa sākuma dienas maksimuma — 429.54.

RBLX akcijas strauji kritās, jo Roblox ziņoja par lielākiem zaudējumiem, nekā gaidīts, kamēr ieņēmumi bija mazāki. Izpalika arī rezervācijas un lietotāju pieaugums. Akcijas otrdien nokritās par 3.35% līdz 47.26. RBLX akcijas bija vairāk nekā divkāršojušās kopš zemākā līmeņa maija sākumā. Taču videospēļu platformas akcijas ir krietni zem 2021. gada novembra maksimuma — 141.60.

TTD krājumi pieauga, jo Trade Desk sasniedza EPS skatījumus, bet pārspēja ieņēmumu skatījumus un sniedza bullish norādījumus. Trade Desk akcijas otrdien samazinājās par 0.9% līdz 54.50, bet ir palielinājušās no 52 nedēļu zemākā līmeņa 39 14. jūlijā.

EQNR krājumi ir pieejami IBD līderu saraksts skatīšanās saraksts. RRC krājumi ir ieslēgti SwingTrader un ir otrdiena IBD dienas krājums. microsoft (MSFT) Ir IBD ilgtermiņa vadītājs. CELH akcijas un Equinor atrodas uz IBD 50.

Rakstā iegultajā video tika apspriesta otrdienas tirgus darbība un analizētas RRC akcijas, Costco vairumtirdzniecība (COST) Un Hyatt (H).

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par daļu, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri pieauga.

Darba departaments izdod jūlija PCI inflācijas ziņojumu plkst. 8:30 pēc ET laika. Inflācijas datiem noteikti būs liela ietekme uz Dow fjūčeru un Valsts kases ienesīgumu.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Inflācijas ziņojums

Ekonomisti sagaida Jūlija patēriņa cenu indekss uzrādīt 0.2% pieaugumu salīdzinājumā ar jūniju pēc iepriekšējā mēneša 1.3% pieauguma. Paredzams, ka PCI inflācijas līmenis atdzisīs līdz 8.7% no jūnija 40 gadu augstākā līmeņa 9.1%. Tas atspoguļo benzīna cenu kritumu, kas arī sniegs nelielu atvieglojumu augustā.

Bet pamata PCI, kas neietver pārtiku un enerģiju, vajadzētu uzrādīt 0.5% pieaugumu pēc jūnija 0.7% avansa. Pamatinflācija pieaug līdz 6.1% no 5.9%.

Tirgi dod 67.5% iespējamību, ka 75. septembrī FED likmes paaugstināsies par 21 bāzes punktiem, kam sekos ceturkšņa punkta izmaiņas novembrī un decembrī.

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs otrdien atkāpās, ko vadīja mikroshēmu akcijas.

Micron brīdināja par ieņēmumiem un kapitāla izdevumu samazināšanu. Tas notika dienu pēc tam Nvidia (NVDA) samazināja pārdošanas prognozes. MU akcijas kritās par 3.7%, savukārt mikroshēmu krājumi otrdien ievērojami zaudēja, īpaši uz atmiņu orientētu iekārtu ražotāji, piemēram, Lam izpēte (LRCX).

Apple akcijas pieauga par 5 centiem līdz 164.92, turpinot tirgoties cieši virs 200 dienu līnijas. Apple relatīvā spēka līnija jau ir jaunā virsotnē. Microsoft pieauga par 0.7% līdz 282.30, kas joprojām ir zem 200 dienu termiņa.

Dow Jones Industrial Average otrdien kritās par 0.2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss zaudēja 0.4%. Nasdaq kompozīts atkāpās par 1.2%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 nokritās par 1.3%.

ASV jēlnaftas cenas samazinājās par 0.3%, līdz 90.50 USD par barelu. Dabasgāzes cenas pieauga par 3.2%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums pieauga par 3 bāzes punktiem līdz 2.8%. Valsts kases 2 gadu ienesīgums pieauga par 5 bāzes punktiem līdz 3.27%. Ienesīguma līkne ir apgriezta no 1 gada uz 10 gadiem, kas ir brīdinājums par lejupslīdi.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) kritās par 2%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājies par 0.4%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) atteicās no 1.5%, bet MSFT akcijas ir IGV lielākā saimniecība. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājās par 4.2%. MU akcijas ir ievērojams SMH holdings.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) izslīdēja par 5.45% un ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pieauga par 0.8% un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājies par 0.5%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 1.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 3.3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1.8%, un Financial Select SPDR ETF (XLF) palielinājās par 0.5%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazināts par 0.3%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs otrdien atkāpās, jo galvenie indeksi atkāpās no dažādiem pretestības līmeņiem.

Nasdaq, kas pirmdien dzēsa spēcīgo rīta pieaugumu, vadīja otrdienas kritumu. Tas ir atkāpies no tendenču līnijas, kas sākas janvārī, taču joprojām pārsniedz jūnija sākuma maksimumus. Russell 2000, kas pirmdien sasniedza jūnija virsotnes, ir atgriezies šajā pretestības zonā. Arī S&P 500 un Dow Jones, kas pārbaudīja šos līmeņus pirmdienas rītā, atkāpjas.

Tirgus rallija pauze ap pašreizējo līmeni varētu būt pozitīva. Daudzas vadošās akcijas, kas ir sasniegušas pamatnes labo pusi, varētu izmantot rokturus un stingrāku darbību.

Arī galvenie indeksi varētu sākt straujāku atkāpšanos. Tas ne vienmēr nozīmē, ka jāsamazina zemākās cenas tirgū. Ir arī iespējams, ka tirgus atkāpjas un pēc tam ilgstoši svārstās sarežģītā diapazonā.

Pusfināla izpārdošana ir slikta zīme. Mikroshēmu akcijām parasti ir nozīmīga loma jebkurā nozīmīgā tirgus rallijā. Chips nesenais progress bija iepriecinošs.

No otras puses, kosmosa/aizsardzības, enerģijas un veselības apdrošinātāji labi izturēja vai turpināja virzīties uz priekšu. Biotechs kopumā nedaudz atkāpās pēc spēcīgajiem kāpumiem.

Trešdienas inflācijas ziņojums nodrošinās īstermiņa katalizatoru, taču tas, kā akcijas tiek atvērtas, ne vienmēr būs veids, kā tās tiks slēgtas.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Tirgus rallijs ir skāris zināmu pretestību. Tas varētu būt īslaicīgs vai lielākas atkāpšanās sākums. Jebkurā gadījumā investori var vēlēties samazināt risku un gūt daļēju peļņu. Ja tā ir tikai pauze, drīzumā parādīsies jaunas pirkšanas iespējas.

Dabasgāzes spēlēs ir dažas pirkšanas iespējas, piemēram, Range Resources. Ja jūs našķojat, tas, iespējams, ir saistīts ar neto ekspozīcijas palielināšanu. Un esi veikls. Enerģijas cenas un tirgus apstākļi varētu ātri mainīties.

Turpiniet strādāt pie skatīšanās sarakstiem. Šis ir apstiprināts tirgus rallijs, kurā mēģina izveidot vairākus krājumus. Jūs vēlaties būt gatavs.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Skatiet krājumus tirgus līderu sarakstā ar IBD līderu sarakstu

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?