Dow Jones Futures: Darba ziņojums ir liels tirgus tests; Tesla samazina cenas Ķīnā

Dow Jones nākotnes līgumi vienā naktī nedaudz pieauga, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Visas acis ir vērstas uz decembra darba pārskatu, kas jāiesniedz piektdienas rītā.

X

Tesla (TSLA) paziņoja par būtiskiem Ķīnas cenu samazinājumiem Model 3 un Model Y saistībā ar bažām par pieprasījumu un pieaugošo konkurenci.

Pasaules kaujas izklaide (WWE) Un Aehr testēšanas sistēmas (AEHR) uzlēca pagarinātajā tirdzniecībā ceturtdien, kamēr Gultas vanna un ārpus tās (BBBY) turpināja lasīt jaunumus.

Akciju tirgus ceturtdien cieta pamatīgus zaudējumus saistībā ar darba datiem, kas bija karstāki, nekā gaidīts, tostarp bezdarbnieku pieteikumiem, pirms tika publicēts lielais nodarbinātības ziņojums. Galvenie indeksi nokritās no galvenajiem līmeņiem.

microsoft (MSFT) pagarināja trešdienas lielo izpārdošanu, kamēr Tesla (TSLA) atteicās no lielas daļas iepriekšējās dienas atlēcienu. Tikmēr Apvienotā veselība (UNH), Cigna (CI) un citi veselības apdrošinātāji turpināja šausmīgu jaunā gada sākumu.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika analizēta un pārskatīta tirgus darbība Apvienotā terapija (UTHR), Trane tehnoloģijas (TT) un CI krājumus.

Investoriem pirms riska pievienošanas jāgaida, līdz ir skaidras tirgus spēka pazīmes. Piektdienas darba pārskats varētu būt katalizators, bet kādā veidā?

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes līgumi salīdzinājumā ar patieso vērtību pieauga par 0.4%. S&P 500 nākotnes līgumi pieauga par 0.4%. Nasdaq 100 nākotnes līgumi uzlabojās par 0.5%.

Jēlnaftas cenas pieauga par vairāk nekā 1%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 1 bāzes punktu līdz 3.71%.

Darbu pārskats noteikti mainīs Dow fjūčerus, Valsts kases ienesīgumus un daudz ko citu pirms atklāšanas, nosakot toni piektdienas tirdzniecībai.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Darba pārskats

Darba departaments publicēs decembra darba pārskatu pulksten 8:30 ET.

Ekonomisti sagaida algu sarakstus, kas nav saistīti ar lauksaimniecību pieaugs par 200,000 263,000, samazinoties no novembra 2020 3.7. Tas būtu vājākais kopš 5. gada decembra, taču joprojām ir stabils. Bezdarba līmenim vajadzētu saglabāties 5.1% līmenī. Paredzams, ka vidējā stundas izpeļņa pieaugs par XNUMX%, salīdzinot ar gadu iepriekš, lai gan nedaudz samazināsies no novembra XNUMX%.

Piektdienas darba pārskats sekos vairākiem karstiem darba rādījumiem šonedēļ, sākot no trešdien joprojām augstajiem darba piedāvājumiem līdz ceturtdienas spēcīgākajiem ADP nodarbinātības datiem, nekā prognozēts, un bezdarba pieprasījumu skaita samazināšanās.

Federālo rezervju sistēma vēlas redzēt lēnāku darbinieku pieņemšanu un algu pieaugumu, lai mazinātu inflācijas spiedienu. Fed politikas veidotāji arī vairākkārt, tostarp trešdienas Fed decembra sanāksmes protokolā, ir noraidījuši bažas, ka akciju un obligāciju tirgus rallijs varētu iedragāt viņu cīņu pret inflāciju.

Tirgi joprojām sagaida, ka Fed atkal palēninās likmju paaugstināšanu, tikai par ceturtdaļpunktu 1. februāra politikas sanāksmē. Taču izredzes noslīdēja līdz 61% no 69% trešdien.

Tesla Ķīnas cenu samazinājums

Tesla paziņoja par lieliem cenu samazinājumiem Ķīnas tirgū. Tesla samazināja modeļa 3 cenu līdz 229,900 33,454 juaņām (13.5 265,900 USD), kas ir par 259,900% mazāk nekā 37,819 10, kas tika noteikti oktobra beigās. Jaunā modeļa Y bāzes cena ir 288,900 18 (XNUMX XNUMX USD), kas ir par XNUMX% mazāk nekā XNUMX XNUMX oktobra beigās. Abi ir par aptuveni XNUMX% mazāk nekā pirms oktobra beigu samazinājuma.

10,000. gada sākumā Tesla bija pagarinājusi gada beigu stimulus 2023 XNUMX juaņu vērtībā. Tādējādi efektīvais samazinājums nav tik liels, kā liecina uzlīmes cena. Tomēr tas ir liels samazinājums.

2. janvārī Tesla ziņoja par rekordlielām ceturtā ceturkšņa piegādēm, taču tās ievērojami atpalika no skatījumu skaita, savukārt krājumi pieauga. Ķīnas pieprasījums atpalika, neskatoties uz oktobra cenu samazinājumu un lielajiem gada beigu stimuliem.

Viens no faktoriem ir palielināti stimuli. Tesla Model 3 tagad ir daudz tuvāk BYD (BYDDF) Seal, kas sākas no 225,800 32,857 juaņām (3 10,000 USD). Kad BYD Seal pirmo reizi tika laists klajā, Model XNUMX cena Ķīnā bija aptuveni par XNUMX XNUMX USD vairāk.

Cik lielu pārdošanas pieaugumu iegūs Tesla, un cik tas būs noturīgs? Kā konkurenti, piemēram, BYD, Nio (NIO) un citi atbild? Ķīnas EV tirgū 2023. gadā būs sīva konkurence.

Tesla akcijas atkāpās par 2.9%. Tas ir pēc 5.1% atlēciena trešdien no otrdienas 12% krituma līdz tirgus zemākajam līmenim.

Korporatīvās ziņas

Bijušais WWE izpilddirektors Vinss Makmahons, kurš pagājušajā gadā aizgāja pensijā pēc seksuālas uzmākšanās skandāla, plāno atgriezties un pārdot izklaides uzņēmumu, Wall Street Journal ziņoja ceturtdienas vakarā. Makmahons nosauks sevi un vēl divus citus WWE padomē, avoti sacīja WSJ.

WWE akcijas uzlēca par 11% vēlīnā tirdzniecībā, atlecot virs 50 dienu līnijas un netālu no 28. novembra maksimuma 81.63. Ceturtdien akcijas pieauga par 2.3% līdz 72.04, kas ir par 5.1% nedēļā, kamēr WWE akcijas atkāpjas no 50 dienu līnijas.

Aehr ienākumi palielinājās 220% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Otrā ceturkšņa fiskālie ieņēmumi palielinājās par 2% līdz 54 miljoniem ASV dolāru mikroshēmu testēšanas uzņēmumam, kas darbojas EV tirgū. AEHR akcijas vienas nakts laikā pieauga par 14.8%. Ceturtdien akcijas nokritās par 14% līdz 3.55, apsteidzot pat priekšlaicīgu ienākšanu. AEHR krājumi ir samazinājušies par 17.27%, lai sāktu 14. gadu pēc krituma 2023. gada pēdējo piecu nedēļu laikā.

Bed Bath & Beyond plāno iesniegt bankrota pieteikumu tuvāko nedēļu laikā, Wall Street Journal ziņoja ceturtdienas vakarā. Tas notika pēc tam, kad grūtībās nonākušais mājsaimniecības preču mazumtirgotājs ceturtdienas sākumā izdeva brīdinājumu par darbības turpināšanu. BBBY akcijas kritās par 8% vienas nakts laikā pēc niršanas par 30% regulārajā sesijā.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus ceturtdiena

Akciju tirgus rallija mēģinājums atkāpās, samazinoties bezdarbnieku skaitam, noslēdzot gandrīz sesijas minimumu.

Dow Jones Industrial Average ceturtdien kritās par 1%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss atkāpās par 1.2%. Nasdaq kompozīts atkāpās par 1.5%. Mazās kapitalizācijas kompānija Russell 2000 zaudēja 1.1%.

Microsoft akcijas zaudēja 3%, dienu pēc tam, kad tehnoloģiju giganta Dow Jones vērtība kritās par 4.4%, jo UBS pauda bažas par Azure mākoņdatošanas izaugsmi.

UnitedHealth akcijas, Dow komponents, piemēram, Microsoft, zaudēja 2.9% līdz zemākajai slēgšanai kopš jūnija. Līdz 7.6. gadam akcijas ir samazinājušās par 2023%, sasniedzot 200 dienu līniju. Cigna akcijas atkāpās par 2% pēc krituma zem 50 dienu robežas otrdien. CI akcijas šonedēļ ir pazeminājušās par 8.2%.

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 1.1% līdz 73.67 USD par barelu pēc krituma, sākot no 2023. gada. Dabasgāzes nākotnes līgumi kritās par 10.8% līdz viena gada zemākajam līmenim.

10 gadu Valsts kases ienesīgums palielinājās par 1 bāzes punktu līdz 3.72%. 10 gadu ienesīgums ceturtdienas rītā sasniedza 3.78% pēc bezdarbnieku pieprasījumu datiem, bet sasniedza pretestību pie 50 dienu līnijas. Divu gadu ienesīgums, kas ciešāk saistīts ar Fed politiku, pieauga par 6 bāzes punktiem līdz 4.45%. 3 mēnešu Valsts kases likme pieauga par 11 bāzes punktiem līdz 4.62%. Ļoti apgrieztā ienesīguma līkne sūta lejupslīdes signālu.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) samazinājās par 0.2%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājās par 0.15%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 3.2%, un MSFT akcijas veidoja galveno akciju daļu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atteicās par 1.8%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pieauga par 0.5%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nogrima par 0.75%. Energy Select SPDR ETF (XLE) paaugstināts 1.8% un Financial Select SPDR ETF (XLF) atteicās par 0.75%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 1%. UNH akcijas ir XLV lielākā daļa, un arī Cigna ir ievērojama daļa.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 2.4% un ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. TSLA akcijas joprojām ir lielākā daļa Ark Invest ETF. Ketijas Vudas šķirsts pēdējos mēnešos ir palielinājis Tesla īpašumus.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Pēc neliela pieauguma līdz galvenajiem pretestības līmeņiem trešdien galvenie indeksi kritās atpakaļ ceturtdien.

Dow Jones, kas trešdien gandrīz slēdzās virs 21 dienas un 50 dienu mainīgā vidējā rādītāja, ceturtdien atkāpās. S&P 500 un Russell 2000 atkāpās no savām 21 dienas līnijām, savukārt Nasdaq arī atkāpās.

Microsoft akcijas, Tesla un UnitedHealth kavēja S&P 500, taču zaudējumi bija plaši. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) samazinājās par 1%, atkal zem 21 dienas, 50 dienu un 200 dienu līnijas pēc to atgūšanas trešdien.

Biotehnoloģiju, rūpniecības, mājokļu, medicīnas produktu, infrastruktūras/būvniecības produktu un kalnrūpniecības nozares, kā arī daži mazumtirgotāji un enerģijas nosaukumi turpina uzrādīt relatīvu spēku, kā arī pēkšņi atjaunojušās Ķīnas krājumi. Daudzi mirgoja pirkšanas signālus otrdien vai trešdien, bet lielākā daļa atkāpās vai pagriezās zemāk.

Tirgus rallija mēģinājums turpinās attiecībā uz galvenajiem indeksiem, taču tas nav guvis lielu progresu. Kopš decembra vidus krituma no nesenajiem maksimumiem galvenie indeksi ir bijuši robežās, sasniedzot pretestību augšupvērstā virzienā, taču arī nesabojājoties.

Piektdienas ziņojums par darbavietām varētu izjaukt šo sānu darbību, izraisīt izšķirošu virzību virs galvenajiem vai zemākiem līmeņiem. Bet pat tas varētu būt īslaicīgs.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Sagatavojies, sagatavojies… un gaidi.

Ja jūs joprojām esat saistīts ar tirgu un meklējat daudzsološus iestatījumus, ir grūti neiesaistīties daudzsološās akcijās, jo tās mirgo ar pirkšanas signālu. Ilgstošā tirgus rallijā tas bieži vien izdotos. Bet pašreizējā nestabilajā tirgus vidē tā vienkārši nav.

Iespējams, ka decembra ziņojums par darbavietām izraisīs lielu tirgus ralliju. Tas varētu būt signāls, lai veiktu pirkumus — atsevišķās akcijās vai sektoru/tirgus ETF —, bet ne, lai ievērojami palielinātu ekspozīciju.

Neskatoties uz sarežģītajiem tirgus apstākļiem, daudzas akcijas uzrāda spēku. Tāpēc sagatavojiet savus skatīšanās sarakstus.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi