Dow Jones Futures: Darba ziņojums pārbaudīs "Soft Landing" tirgus ralliju; Apstiprināts Tesla akciju sadalījums

Dow Jones fjūčeru līgumi vienas nakts laikā nedaudz pieauga kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem, piektdienas jūlija ziņojumam par darba vietām draudot lielam. Tesla (TSLA) akcionāri ceturtdienas vakarā apstiprināja akciju sadali 3 pret 1.

X

Akciju tirgus rallijs noslēdzās pretrunīgi salīdzinoši klusā ceturtdienā attiecībā uz galvenajiem indeksiem, taču bija arī daži lieli peļņas virzieni.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Amgen (AMGN) Un Neirokrīnās biozinātnes (NBIX) ceturtdienas vakarā ziņoja par labākiem ienākumiem, nekā gaidīts, jo biotehnoloģijas joprojām ir vadošā nozare. Visi slēgti tuvu pirkšanas punktiem un galvenajiem atbalsta līmeņiem.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par 0.2%, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.2%, bet Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.25%.

Darba departaments publicēs jūlija darba pārskatu pulksten 8:30 ET. Nodarbinātības dati noteikti mainīs Dow fjūčeru un Valsts kases ienesīgumu.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Darba pārskats

Ekonomisti sagaida, ka algu saraksts ārpus lauksaimniecības uzņēmumiem palielināsies par 250,000 XNUMX Jūlija darba pārskats, kas ir samazinājies no 372,000 XNUMX jūnijā. Tas joprojām liecinātu par veselīgu pieņemšanu darbā ekonomikas palēnināšanās apstākļos.

Sekojiet līdzi mājsaimniecību apsekojumam, kas jūnijā uzrādīja ievērojamu nodarbinātības samazināšanos. Tas ir vairāk pakļauts kļūdām nekā algu sarakstos, bet bieži vispirms parāda darba tirgus pagriezienus.

Tikmēr sagaidāms, ka bezdarba līmenis saglabāsies nemainīgs 3.6% līmenī, gada stundas izpeļņas pieaugumam samazinoties tikai par ķeksīti līdz 5%.

Pēdējā nedēļā bezdarbnieku pieteikumu skaits pieauga līdz 260,000 XNUMX, kas ir augstākais rādītājs pēdējo deviņu mēnešu laikā. Lai gan joprojām augsts darba vietu skaits, pēdējo divu mēnešu laikā ir strauji samazinājies.

Federālo rezervju sistēma, īpaši Fed vadītājs Džeroms Pauels, ir iebildis, ka ir iespējama mīksta piezemēšanās. Investori pēdējo pāris nedēļu laikā sāk pārņemt domu, ka ekonomika vājināsies pietiek pietiekami atdzesēt inflāciju, lai mudinātu Federālo rezervju sistēmu palēnināt un pēc tam apturēt Fed likmju paaugstināšanu, neizraisot lielu pieprasījuma un nodarbinātības kritumu.

Tesla balsošana par akciju sadalījumu 3 par 1: vai tagad ir pienācis laiks pirkt?

Biotehnoloģiju peļņa

VRTX akciju vērtība nakts tirdzniecībā samazinājās, jo Vertex peļņa pārsniedza skatījumus un biotehnoloģiju gigants paaugstināja visa gada produktu ieņēmumu mērķi. Akcijas pazeminājās par 0.1% līdz 274.85, zem 50 dienu līnijas un pirkšanas punktiem 276.10 un 279.23.

AMGN akcijas zaudēja 1% pagarinātajā darbībā pēc tam Amgen peļņa ir augstāka un uzņēmums lielā mērā atkārtoti apstiprināja visa gada vadlīnijas. Ceturtdien akcijas samazinājās par 0.1% līdz 246.98, tirgojoties tuvu 50 dienu līnijai. Amgen krājumiem ir 253.87 roktura pirkšanas punkts. Biotehnoloģiju gigants paziņoja a 3.7 miljardu dolāru izpirkšana of ChemoCentryx (CCXII) pirms ceturtdienas atvēršanas.

NBIX akcijas nedaudz samazinājās nakti pēc tam Neirokrīna peļņa un ieņēmumi ir augstāki. Uzņēmums palielināja ieņēmumu norādes par savām galvenajām zālēm, taču arī atcēla ārstēšanu, kas nesniedza labus rezultātus. Ceturtdien akcijas pieauga par 2% līdz 95.93, atkāpjoties no 50 dienu līnijas. NBIX krājumam ir 100.10 roktura pirkšanas punkts.

VRTX krājums ir ieslēgts IBD līderu saraksts un IBD Big Cap 20 indekss. iShares Biotechnology ETF (BWI) ir ieslēgts SwingTrader.

Tesla akciju sadalīšana, ikgadējā sanāksme

Tesla akcionāri apstiprina akciju sadali 3 pret 1 ceturtdienas vakarā ikgadējā sanāksmē, divus gadus pēc akciju sadalīšanas 5 pret 1. Tesla ierosināja TSLA sadalīšanu jūnijā. Nav skaidrs, vai faktiskajam sadalījumam būs liela ietekme uz Tesla akcijām. TSLA akciju sadalīšana padarīs spēles iespējas lētākas.

Ikgadējā sanāksmē izpilddirektors Īlons Masks teica: “Es zvēru, ka šogad Tesla smejoties atrisinās pašbraukšanu.

Musks norādīja, ka Cybertruck cenas un specifikācijas atšķirsies no tām, kuras Tesla sākotnēji reklamēja 2019. gadā, atsaucoties uz inflāciju. Izvilktās cenas un specifikācijas vienmēr šķita ļoti maz ticamas, savukārt materiālu izmaksas un 4680 akumulatoru aizkavēšanās ir palielinājušas programmu.

Musks arī sagaida, ka gada otrajā pusē ražošanas apjoms pieaugs. Šanhajas rūpnīcā tiek veikti jaudas palielināšanas uzlabojumi, savukārt Teslai ir divas jaunas rūpnīcas Berlīnē un Ostinā, kas ir palielinājušās ledāju tempā. Musks sacīja, ka Teslai galu galā varētu būt 10–12 rūpnīcas, un šī gada beigās tā var nākt klajā ar paziņojumu par nākamās rūpnīcas atrašanās vietu.

Tesla akcijas vienas nakts laikā pieauga par daļu. Ceturtdienas regulārajā sesijā akcijas pieauga par 0.4% līdz 925.90, nedaudz virs 200 dienu robežas. TSLA akcijas bija ievērojami palielinājušās par akciju sadalījuma ziņām, taču tas, iespējams, atspoguļo plašo tirgus ralliju un Tesla ieņēmumus, kas 20. jūlijā bija labāki, nekā gaidīts. Tesla akcijas ir tālu no 1,208.10 pirkšanas punkta. Konsolidācija tuvu 200 dienu līnijai vai rokturis augstāk varētu radīt pirkšanas iespēju.

Ķīna EV krājumi

Tikmēr Ķīnas EV ražotāji demonstrē zināmu spēku. BYD (BYD), kas trešdien ziņoja par plaukstošu jūlija pārdošanas apjomu, ceturtdien pieauga par 2.6% līdz 38.10, atkal pārsniedzot 50 dienu robežu. BYD akcijām, visticamāk, būs jauna bāze pēc vēl vienas nedēļas, bet kustība virs 1. augusta maksimuma 38.35 varētu piedāvāt priekšlaicīgu ierakstu.

Li-Auto (LI) pieauga par 1% līdz 34.32, turpinot tirdzniecību starp 21 dienas un 50 dienu līnijām. LI krājumiem vajadzētu būt jaunai bāzei nedēļas diagrammā pēc piektdienas. Li Auto krājums ir pieejams IBD 50.

Nio (NIO) pieauga par 3% līdz 20.90, atkāpjoties no 50 dienu līnijas. NIO krājumi joprojām ir zem 200 dienu robežas.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Fondu tirgus rallijs ceturtdien

Akciju tirgus rallijs īpaši neietekmēja galvenos indeksus, kas nonāk jūlija darba pārskatā.

Dow Jones Industrial Average ceturtdien kritās par 0.3%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pazeminājās par 0.1%. Nasdaq kompozīts pieauga par 0.4%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 zaudēja 0.2%.

ASV jēlnaftas cenas kritās par 2.3% līdz 88.50 USD par barelu, sasniedzot zemāko līmeni kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā februāra beigās. Benzīna nākotnes līgumi samazinājās par 4.1%, kas liecina par nepārtrauktu cenu atkāpšanos.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 7 bāzes punktiem līdz 2.68%.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 0.35%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) atzīmēta par 1 centu augstāk. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) ieguva 0.2% pieaugumu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 1%.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pieauga par 1%, un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pievienoja 0.8%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kritās par 3.7%, un Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājās par 0.3%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) atkāpās par 0.5%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) uzlabots 0.8% un ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 1.7%, abi sasniedzot augstāko līmeni pēdējo trīs mēnešu laikā. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF. Cathie Wood's Ark fondiem pieder arī nelielas BYD un Nio akciju daļas.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijam ceturtdien bija jaukta sesija, tirgojoties šaurā diapazonā. Pēc spēcīgajiem nesenajiem ieguvumiem, īpaši trešdienas tehnoloģiju virzītā progresa, atkāpšanās vai pauze nebūtu pārsteigums un varētu būt veselīgi.

Nasdaq kompozīts ērti turas virs jūnija sākuma maksimumiem, savukārt Dow Jones, S&P 500 un Russell 2000 ir nedaudz zem šī pretestības līmeņa.

Kamēr galvenie indeksi ceturtdien bija klusi, sektoros un atsevišķās akcijās bija daudz darbību.

Naftas un gāzes krājumi atkal saskaras ar grūtībām, enerģijas, īpaši jēlnaftas, cenām atkāpjoties. Ir grūti redzēt, ka nozare gūst nozīmīgu progresu bez cenu pieauguma.

Biotechs bija vēl viena spēcīga sesija, IBB ETF pieaugot par 2.2% pēc trešdienas 3.8% lēciena.

Lai gan ceturtdien bija vairāki peļņas guvēji, peļņas zaudētāji parādīja briesmas, ko rada neliela ietekme uz rezultātiem. Aris ūdens risinājumi (ARIS) kritās par 21% pēc peļņas pēc trešdienas slēgšanas pirkšanas zonā. Fortinet (FTNT) kritās par 16%  Eli Lilly (LLY) Un Kvantu spēks (PWR) kritās nedaudz, bet tālāk no pirkšanas punktiem.

Lantejs (LNTH).

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Tirgus rallijs darbojas, taču investoriem ir iemesls būt piesardzīgiem attiecībā uz strauju ekspozīcijas palielināšanu. Atkāpšanās varētu radīt īslaicīgu neveiksmi indeksiem, bet, iespējams, lielus zaudējumus daudziem atsevišķiem nosaukumiem. Joprojām pastāv ievērojams risks, ka tirgus rallijs drīz beigsies un ievērojami atkāpsies, lai gan, iespējams, ne līdz nesenam zemākajam līmenim.

Esiet piesardzīgs attiecībā uz ienākumiem.

Turpiniet strādāt pie skatīšanās sarakstiem. Sadarbojieties ar tirgu, taču jums nav visu dienu jāskatās datora ekrānā.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi