Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Pat ar stabilu noslēgumu piektdienas sesijā, akciju tirgus rallijs pagājušajā nedēļā cieta ievērojamus postījumus, galvenajiem indeksiem krītot pēc Fed vadītāja Džeroma Pauela komentāriem.
X
Nasdaq bija sliktākā nedēļa kopš janvāra, jo samazinājās megacaps un avarēja mākoņa programmatūra.
Manzana (AAPL), Amazon.com (AMZN) un Google vecāku Alfabēts (GOOGL) visas nedēļas laikā zaudēja vairāk nekā 10% ar Facebook vecāku Meta platformas (META), Tesla akciju un Microsoft akciju neatpaliek. Google akcijas, Meta, Amazon.com (AMZN) Un microsoft (MSFT) visi sasniedza lāču tirgus minimumu. Apple akciju un Tesla (TSLA) nedarīja, bet viņi ir tuvu.
Tikmēr, Twilio (TWLO) Un Atlassian (TEAM) avarēja piektdien, pamatojoties uz neapmierinošiem rezultātiem un norādījumiem, nedēļas laikā zaudējot vairāk nekā 40%. Vairāki citu programmatūras nosaukumi kritās ar vai bez ieņēmumiem.
Tirgus mītiņš, kas mēģina cīnīties ar Fed ar ievērojamu tehnoloģiju sektora kritumu? Tas ir liels pasūtījums. Tāpēc, lai gan dažas akcijas un nozares uzrāda spēku, investoriem pašreizējā vidē jābūt īpaši piesardzīgiem.
Citās ziņās Vorens Bafets Berkshire Hathaway (BRKB) sestdien ziņoja a Pamatdarbības peļņas samazināšanās par 20%.. Konglomerāts cieta neto zaudējumus, jo notiekošais lāču tirgus skāra investīcijas.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones fjūčeri tiek atvērti plkst. 6 ET, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri.
Tagad Goldman Sachs sagaida, ka S&P 500 peļņa 2023. gadā būs nemainīga, salīdzinot ar iepriekšējo mērķi 3%.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallijs nedēļu iesāka pieklājīgi, bet pēc tam trešdienas pēcpusdienā tika pārdots pēc Fed vadītāja Džeroma Pauela dīvainajiem komentāriem. Galvenie indeksi ceturtdien atkāpās. Krājumi piektdien pieauga pēc jauktu darbavietu ziņojuma, bet galu galā todien noslēdzās ar stabilu kāpumu.
Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā joprojām kritās par 1.4%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss noslīdēja par 3.3%. Nasdaq kompozīts nokrita par 5.7%, tā ir lielākais zaudējums kopš nedēļas, kas beidzās 21. janvārī. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 indekss kritās par 2.4%.
10 gadu Valsts kases ienesīgums palielinājās par 15 bāzes punktiem līdz 4.16%. 10 gadu ienesīgums atsāka kāpumu pēc 12 nedēļu uzvaru sērijas pārtraukšanas un īslaicīgas atpirkšanas par aptuveni 4%.
Dolāra vērtība nedēļā pieauga par 0.2%, bet piektdien nokritās par 1.9%, kas ir lielākais vienas dienas kritums pēdējo gadu laikā. Tas, iespējams, veicināja piektdienas akciju tirgus attīstību.
Tirgi tagad saskata 61.5% iespējamību, ka decembra Fed sanāksmē kāpums par 50 bāzes punktiem. Oktobra patēriņa cenu indekss gaidāms ceturtdien. Novembra darba vietu un PCI pārskati tiks publicēti pirms Fed 14. decembra lēmuma par likmju paaugstināšanu.
ASV jēlnaftas nākotnes līgumi pagājušajā nedēļā pieauga par 5.4% līdz 92.61 USD par barelu. Dabasgāze pieauga par gandrīz 13%.
Tehniskais vraks
Apple akcijas, kas iepriekšējā nedēļā bija pieaugušas līdz 200 dienu līnijai, pagājušajā nedēļā nokritās par 11.15% līdz 138.38. AAPL akcijas sasniedza vienu santīmu no oktobra zemākā līmeņa, lai gan tām joprojām ir nedaudz vairāk attāluma līdz lāču tirgus minimumam jūnijā. Microsoft akcijas samazinājās par 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% un META akcijas par 8.5%, un tas viss sasniedza vairāku gadu zemāko līmeni. Tesla akcijas nedēļā kritās par 9.2%, piektdien tuvu sasniedzot 24. oktobra dienas zemāko līmeni. Tas ir pēc nedēļas spēcīgas sākuma, otrdien sasniedzot 237.40 dienas ietvaros.
Tikmēr mākoņa programmatūrai ir tumšas dienas. Šeit ir tikai daži piemēri: Atlassian akcijas kritās par 29% piektdien un 38% nedēļā. Piektdien Twilio akcijas kritās par gandrīz 35%, bet nedēļā - par 43.5%. Sniega pārsla (SNIEGS), kas dažas nedēļas neziņos, nedēļas laikā pieauga par 17%.
Tikmēr, Fortinet (FTNT). Paycom (payc pagarinājums) kritās par 10.3%, neskatoties uz stabiliem rezultātiem un norādījumiem.
Uzņēmumi, kas vēlas samazināt izmaksas, var ierobežot izdevumus programmatūrai, nosakot budžetu 2023. gadam.
ETF
Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā kritās par 1.2%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) zaudēja 2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) kritās par 10.2%, un MSFT akciju turēšana bija galvenā. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kritās tikai par 0.7%, pēc lēciena par 4.65% piektdien, sasniedzot augstāko punktu nedēļas diapazonā.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 2%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājās par 0.1%. US Global Jets ETF (Strūklas) palielinājās par 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 2.4%, nedaudz zem astoņu gadu augstākā līmeņa. The Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājās par 0.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) atteicās par 1.5%.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 9.4%, un ARK Genomics ETF (ARKG) atkāpās par 4.65%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallijam bija neveiksmīga nedēļa, un galvenos indeksus ietekmēja neparasts Fed un bieži vien vājie ienākumi. Dow Jones, kas ir virzījis tirgus augšupeju, piedzīvoja visvieglāko kritumu, taču tas atkāpās zem 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Russell 2000 skāra pretestību tuvu 200 dienu līnijai, bet piektdien atguvās, lai aizvērtos virs 50 dienu līnijas. S&P 500 beidzās 50 dienu laikā.
Nasdaq kompozīts, kas nekad nesasniedza 50 dienu slīdošo vidējo rādītāju, kritās visvairāk, noslēdzoties zem zemākā līmeņa. sekošanas diena trešdien lāču signāls.
Galvenie indeksi ceturtdien palielināja zaudējumus, bet pēc tam piektdien pārsteidza jaukto darbu ziņojumu.
Negatīvā tirgus darbība un lielās izmaiņas daudzās akcijās izraisīja pāreju uz “tirgus zem spiediena”.
Lielais tirgus virzītājspēks bija Fed vadītājs Pauels, kurš izvilka paklāju no tirgus rallija, signalizējot pāreju uz mazākiem kāpumiem, bet augstāku maksimālo federālo fondu likmi.
Tikmēr megakapu tehnoloģijas, tostarp Apple, Tesla un Amazon, cieta milzīgus zaudējumus. Mākoņprogrammatūras nosaukumi, piemēram, Atlassian un Twilio, izkusa, un nesenie ieņēmumi un ieteikumi ir būtiski faktori.
Čipiem nebija šausmīga nedēļa, salīdzinoši, bet tikai daži vārdi tirgojas tuvu maksimumiem.
Tesla vs. BYD: Kurš plaukstošais EV gigants ir labāks pirkums?
Ir vairākas elastīgas tirgus jomas. Veselības aprūpes nozare kopumā izskatās spēcīga. Enerģētikas nosaukumiem, tostarp dažādiem naftas krājumiem, LNG spēlēm un ogļračiem, kā arī dažiem saules enerģijas krājumiem, klājas labi.
Litijam un dažām tērauda spēlēm klājas labi. Enerģētikas, komunālo pakalpojumu un telekomunikāciju nozares infrastruktūras uzņēmumi ir spilgta joma. Tīkla uzņēmumi kopumā ir reta tehnoloģiju joma, kas ir vadošā. Daži restorāni un atlaižu mazumtirgotāji izrāda spēku. Dažādas finanšu nozares, jo īpaši brokeri un brokeru pakalpojumi, ir guvuši ievērojamu peļņu.
Tomēr ir grūti redzēt spēcīgu tirgus ralliju ar tik milzīgām tehnoloģiju nozarēm. Galvenajiem indeksiem būtu pietiekami grūti virzīties uz priekšu, jo Apple, Google, Tesla un mākoņa programmatūras nosaukumi atpaliek. Bet vai mēģināt virzīties uz priekšu, kad šie apgabali krīt vai krīt?
Ja inflācijas ziņojumos ir redzams skaidrs un nozīmīgs kritums, veicinot Fed likmju kāpumu lejupslīdi, iespējams, megakapi un mākoņa programmatūra var sasniegt zemāko punktu. Tomēr atgriešanās pie tehnoloģiju līderības varētu būt dažas iespējas. No otras puses, ja oktobra PCI ziņojums 10. novembrī liecina, ka inflācija joprojām ir karsta, tehnoloģiju akcijas varētu novilkt vadošās nozares, lai pabeigtu tirgus ralliju.
Otrdiena ir vēlēšanu diena. Akciju tirgum ir tendence labāk iet ar sadalītu valdību, un republikāņi ir gatavi atgūt kontroli pār Pārstāvju palātu un, iespējams, Senātu. Taču politiskie prognozētāji visu gadu ir prognozējuši vismaz House GOP uzvaru, tāpēc nav skaidrs, vai otrdienas faktiskie rezultāti būs liels katalizators.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Akciju tirgus rallijs ir zem spiediena. Fed pāriet no ātras un niknas uz lēnu un ilgu, taču tas joprojām ir vanags. Tehnoloģiju nozare ir vilciena vraks. Galvenie indeksi ir samazinājuši dažus galvenos līmeņus. Indeksi un vadošās akcijas ir pakļautas lielām dienas un ikdienas svārstībām.
Šī nav piemērota vide akciju iegādei. Investoriem būtu jācenšas samazināt riska darījumus, vai nu tieši, vai vienkārši samazinot dažādu pozīciju zaudējumus.
Ja tirgus rallijs uzrādīs jaunu spēku, S&P 500 un, iespējams, Nasdaq virzoties virs 50 dienu mainīgā vidējā rādītāja, investori varētu sākt palielināt ekspozīciju. Bet tam, iespējams, būs vajadzīgas tehnoloģijas, lai stabilizētu, un inflācijas dati, lai parādītu atdzišanu.
Ja apstākļi uzlabosies, jūs vēlaties būt gatavs. Ir izveidoti vairāki krājumi, un daudzi citi nav pārāk tālu. Tāpēc izveidojiet savus skatīšanās sarakstus, esiet pacietīgi un sadarbojieties.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām
Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith
Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo