Dow Jones Futures Loom: ko slimais tirgus rallijs atklās Kolumba dienā?

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Akciju tirgus ir atvērts pirmdien, bet obligāciju tirdzniecība ir slēgta Kolumba dienā.

X

Pagājušajā nedēļā sākās akciju tirgus rallija mēģinājums, ar lielu priekšlaicīgu pieaugumu Dow Jones un citiem galvenajiem indeksiem. Taču, tā kā cerības uz Fed pagriezienu atkal izzuda, Valsts kases ienesīgums pieauga un akcijas kritās. Kopā ar brīdinājumiem no Advanced Micro Devices (AMD) Un CVS Veselība (CVS), galvenie indeksi iznīcināja lielāko daļu savu kāpumu līdz piektdienas slēgšanai.

Kamēr tirgus rallija mēģinājums vēl nav beidzies, Dow Jones, S&P 500 un Nasdaq atkal ir tuvu lāču tirgus minimumam. Investoriem jābūt īpaši piesardzīgiem.

Virsotnes krājums, Neirokrīnās biozinātnes (NBIX) Un Eli Lilly (LLY) tirgojas tieši ap pirkšanas punktiem. NBIX akciju un Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ir ieslēgti IBD līderu saraksts.

Tesla (TSLA), Enfāzes enerģija (ENPH) Un Par pusvadītāju (ON), trīs akcijas, kas bija tuvu pirkšanas punktiem, cieta lielu izpārdošanu. TSLA krājumi pirmdien tika izpārdoti, piegādājot vilšanos, un pēc tam turpināja slīdēt. Otrdien Enphase akcijas īslaicīgi pazibēja ar agresīvu pirkšanas signālu, pēc tam trešdien strauji kritās. ON akcijas ceturtdien noslēdzās virs tendences līnijas, bet piektdien kritās AMD mikroshēmu pārdošanas laikā.

Megacaps nepalīdz. Microsoft akcijas, Google vecāks Alfabēts (GOOGL) Un Amazon.com (AMZN), viss nedaudz zem 21 dienas līnijām ceturtdien, piektdien strauji kritās, tuvojoties lāču tirgum vai īstermiņa minimumam. Manzana (AAPL), kas nekad nesasniedza 21 dienas kritumu, slīdēja uz īstermiņa zemāko līmeni.

microsoft (MSFT) un Google krājumi ir ieslēgti IBD ilgtermiņa līderi. ON krājums ir uz IBD 50. Onsemijs, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) un ENPH krājumi atrodas uz IBD lielais vāciņš 20. Virsotne bija piektdiena IBD dienas krājums.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeri tiek atvērti plkst. 6 ET, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri.

ASV obligāciju tirgi tiks slēgti Pirmdiena ir Kolumba diena, tāpēc akcijas neņems vērā Valsts kases ienesīgumu.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallija mēģinājums sākās ar spēcīgu sākumu, bet indeksi piektdienu noslēdza tuvu lāču minimumam.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 1.5%. Nasdaq pieauga par 0.7% pēc piektdienas krituma par 3.8%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 2.2%.

Apple akcijas nedēļā pieauga par 1.4%, bet piektdien kritās par 3.7%. Microsoft iknedēļas kāpumu piedzīvoja par 0.6%, bet piektdien AMD brīdinājuma par datoru pieprasījuma dēļ samazinājās par 5.1%. Google un Amazon akciju cenas pieauga attiecīgi par 3.2% un 1.4%, samazinot stabilos iknedēļas pieaugumus arī piektdien.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga 10. nedēļu pēc kārtas, pieaugot par 8 bāzes punktiem līdz 3.88%. Tas ir pēc krituma līdz 3.56% dienas laikā otrdien, pārbaudot tās 21 dienas līniju. 10 gadu Valsts kases ienesīgums tuvojas 12 gadu augstākajam līmenim aptuveni 4% apmērā, kas noteikts septembra beigās.

ASV dolāra kurss pieauga no krasiem zaudējumiem, sasniedzot nelielu nedēļas pieaugumu.

ASV jēlnaftas fjūčeru cenas pieauga par 16.5% līdz 92.64 USD par barelu, pieaugot visas piecas dienas. OPEC+ ražošanas kvotas samazināšana par 2 miljoniem barelu dienā veicināja pieaugumu.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.7%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 1.2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 2.6%, un MSFT akciju turēšana bija milzīga. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 1.9%, bet piektdien, saņemot AMD brīdinājumu, strauji kritās. AMD krājumi ir liels SMH saimniecība ar On Semiconductor ievērojamu komponentu.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.6%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) kritās par 0.15% — pēc tam, kad piektdien abi pieauga par vairāk nekā 6%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 7.3%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 3.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 13.6%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pieauga par 1.25% ar lielu LLY akciju turēšanu.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tesla krājums

Pagājušajā nedēļā akcijas pēc rekorda kritās par 16% līdz 223.07 punktiem Tesla piegādes atpalika no Q3 skatījumiem Ķīnas pieprasījuma apstākļos. Īlons Masks norādīja, ka turpinās darbu Twitter (TWTR) pārņemšanu, atdzīvinot bažas, ka viņš pārdos vairāk TSLA akciju, lai finansētu darījumu. Muskuss, kurš reklamēja Tesla Semi ražošanas sākumu, piektdien nespēja nodrošināt kāpumu. Akcijas tuvojas maija beigu zemākajam līmenim 206.84.

Saskaņā ar nozares datiem Tesla China septembrī piegādāja rekordlielus 83,135 XNUMX transportlīdzekļus. Otrdien investori uzzinās, cik daudz tika pārdots Ķīnā salīdzinājumā ar eksportu.

Tirgus rallija analīze

Pagājušās nedēļas akciju tirgus akcija bija gandrīz mācību grāmata. Galvenie indeksi, atrodoties lāču tirgus zemākajos līmeņos, no pirmdienas līdz otrdienai spēcīgi atlēca no pārmērīgi pārdotiem nosacījumiem. Taču akciju tirgus rallija mēģinājums ātri sasniedza pretestību pie 21 dienas līnijas, savukārt Valsts kases ienesīgums un dolārs atgriezās. Piektdien pārdošana pastiprinājās ar spēcīgu darba vietu ziņojumu.

Tirgus rallija mēģinājums ir spēkā līdz brīdim, kad galvenie indeksi nesasniegs savu neseno zemāko līmeni. Taču Dow, S&P 500 un Nasdaq nav tālu no tā.

A sekošanas diena joprojām varētu ierasties jebkurā laikā, lai apstiprinātu tirgus augšupeju. Taču investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem, jo ​​īpaši, ja indeksi nosaka FTD zem 21 dienas robežām. Turklāt papildu riskus rada arī sekošana līdz ceturtdienas patēriņa cenu indeksam.

Jauna Lāču tirgus kāja?

Tikmēr ir lieli riski, ka lāču tirgus lūzīs zemāk.

Tirgus atlēciens notika, atjaunojot cerības uz lēnāku Fed likmju paaugstināšanu. Darba vietu skaita samazināšanās un Austrālijas nelielais likmju pieaugums šo gadījumu pastiprināja. Bet Fed amatpersonas uzstāj, ka viņi neatkāpjas, lai gan darba pārskats bija pārāk karsts. Galu galā jau tā augstās izredzes uz ceturto pēc kārtas 75 bāzes punktu likmju paaugstināšanu novembrī nostiprinājās pagājušajā nedēļā. Decembrī tirgus ir tuvu vismaz 50 bāzes punktu fiksēšanai — ar nelielu, bet pieaugošu 75 bāzes punktu iespējamību.

Peļņu sezona varētu būt mīnu lauks. AMD un CVS sekoja vairākiem citiem skaļiem brīdinājumiem, drīz sāksies peļņas sezona. Tirgi joprojām nav pilnībā novērtējuši sliktas ziņas: AMD akcijas un CVS piektdien kritās par vairāk nekā 10%.

Galvenie sektori

Enerģijas krājumi pieauga, jo jēlnaftas cenas strauji pieaug. Tomēr daudzi šķiet pagarināti.

Naftas cenu kāpums var būt sliktas ziņas plašākam tirgum. Augstākas gāzes cenas sarežģī Fed uzdevumu ierobežot inflāciju. Gāzes cenas jau bija uzlēkušas, īpaši Kalifornijā, saistībā ar dažādiem naftas pārstrādes rūpnīcu jautājumiem.

Daži biotehnoloģiju un zāļu nosaukumi joprojām darbojas labi, nedaudz izolēti no ekonomiskajām problēmām. Bet vai viņi var sasniegt lielu progresu, ja plašāks tirgus virzās uz jauniem zemākajiem līmeņiem?

Tikmēr daži tehnoloģiju un medicīnas produktu nosaukumi, kas pagājušajā nedēļā dažādos punktos bija parādījuši pirkšanas signālus, vēlāk tika izpārdoti. Daži izturēja diezgan labi, savukārt citi organizēja lielas izpārdošanas, tostarp ENPH akciju un On Semiconductor. Tesla akcijas, kas pat pirms nedēļas bija ticami tuvu ieejas punktam, tuvojās 2022. gada minimumam.

Apple akcijas, Microsoft un citi tehnoloģiju titāni nerada lejupslīdi, taču nestiprina galvenos indeksus.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Ko tagad darīt

Argumenti par to, ka ir pilnībā vai pilnībā skaidrā naudā, saglabājās spēcīgi pat pagājušās nedēļas maksimumos, un tagad, kad tirgus rallija mēģinājums svārstās, tie ir vēl spēcīgāki.

Ja nesen iegādājāties dažas akcijas — neskaitot enerģētikas nozari un noteiktus medicīnas produktus —, iespējams, jums tās jau bija jāsamazina. Pat ja jūs ieņemat tikai pilota pozīcijas, neļaujiet zaudējumiem pieaugt. Ja jums ir ieguvumi, iespējams, vēlēsities dažus no tiem bloķēt.

Turpiniet strādāt pie saviem skatīšanās sarakstiem un sadarbojieties. Tirgus rallija mēģinājums joprojām varētu atdzīvoties, kas, iespējams, izraisītu pirkšanas signālus daudzām akcijām. Tāpēc koncentrējieties uz akcijām, kas veidojas. Bet arī saglabājiet plašāku akciju sarakstu relatīvais spēks, pat ja to diagrammām ir nepieciešams remonts.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi