Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Akciju tirgū bija vēl viena nežēlīga nedēļa, pat ar niknu pēdējās stundas atsitienu, lai dzēstu piektdienas zaudējumus.
X
Visi galvenie indeksi otrdien apstiprināja jaunu tirgus ralliju. Taču šis rallijs nekavējoties nonāca nepatikšanās ar lielu izpārdošanu trešdien. Dow Jones ceturtdien pazemināja savus 12. maija minimumus, S&P 500 un Nasdaq to izdarīja piektdien, rallijam beidzoties jau pēc dažām dienām. Pēdējās stundas atsitiens dzēsa piektdienas zaudējumus, taču galvenie indeksi joprojām strauji kritās nedēļā.
Mazumtirgotāji, piemēram, mērķis (TGT) Un Walmart (WMT) palīdzēja izraisīt plašu izpārdošanu. Bet megacaps Manzana (AAPL), Google vecāks Alfabēts (GOOGL) un jo īpaši Tesla (TSLA) bija arī galvenie zaudētāji.
Īpaši smagi skāra Tesla akcijas, kamēr topošais konkurents BYD (BYDDF) bija stabila nedēļa. BYD piektdien sāka priekšpasūtījumus savam Seal EV, jaunajam Tesla Model 3 konkurentam. Ķīnas EV palaišana xpeng (XPEV) ziņo pirmdienas sākumā.
Tā kā inflācija saspiež patērētājus un uzņēmumus un Fed strauji paaugstina likmes, kā arī globālās piegādes ķēdes problēmas, ekonomikas perspektīva labākajā gadījumā izskatās sarežģīta. Šobrīd akciju tirgus joprojām pielāgojas jaunajai realitātei, kur “smagā piezemēšanās” ir nozīmīga vai pat iespējama iespēja.
Individuālajiem investoriem arī jāpielāgojas šai smagajai realitātei.
Dow Jones milzis Chevron (CLC), Eli Lilly (LLY), Pasaules kaujas izklaide (WWE) Un ZIM integrētā piegāde (ZIM) ir vērts noskatīties. LLY akcijas un šie citi nosaukumi ir tuvu pirkšanas punktiem ar to relatīvās stiprības līnijas augstumos vai tuvu tām.
ZIM krājumi ir pieejami IBD 50. CVX krājumi ir pieejami IBD lielais vāciņš 20. Šīs nedēļas uzmanības centrā ir WWE akcijas Jaunā Amerika funkciju. Šajā rakstā iegultajā videoklipā ir detalizēti apskatīta iknedēļas darbība, vienlaikus analizējot LLY krājumus, ZIM un Tesla.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Stock Market
Akciju tirgus otrdien uzrādīja solījumu, taču beidzās ar vēl vienu nedēļu ar lieliem zaudējumiem.
Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā nokritās par 2.9%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss noslīdēja par 3%. Nasdaq saliktā vērtība kritās par 3.8%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 atkāpās par 1.9%.
Mērķa akcijas kritās par 19.3%, bet Walmart akcijas - par 19.3%, līdz zemākajam punktam kopš 2020. gada vājo ienākumu un ieteikumu dēļ. Ross veikali (ROST) avarēja 21.9% vāju rezultātu un norādījumu dēļ. Dollar Tree (LTRD) Un Costco vairumtirdzniecība (COST), kas ziņo šonedēļ, kritās attiecīgi par 19.8% un 16.3%.
Taču pieaugošo izmaksu un vājāka pieprasījuma tēma izplatījās ne tikai mazumtirdzniecībā, bet arī kravas pārvadājumu firmās un pat pārtikas ražotājus, kas tradicionāli ir aizsargājošs un drošs patvērums.
Apple akcijas samazinājās par 6.5%, un tas ir astotais nedēļas zaudējums pēc kārtas. Google akcijas samazinājušās par 6.15% saistībā ar bažām par reklāmu. Tesla krājumi kritās par gandrīz 14%, un vairāki īpaši faktori ietekmēja EV gigantu.
10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 15 bāzes punktiem līdz 2.78% pēc krituma par 19 bāzes punktiem iepriekšējā nedēļā. Valsts kases ienesīguma samazināšanās atspoguļo bažas par ekonomikas izaugsmi.
ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā pieauga par 2.5% līdz 110.28 USD par barelu.
ETF
Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā atteicās par 1.6%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājās par 5%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) un VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) abi kritās par 1.8%.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 0.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) atkāpās par 2.4%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1.3%, un Chevron akcijas bija galvenā sastāvdaļa. The Financial Select SPDR ETF (XLF) zaudēja 1.8%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) palielinājās par 0.9%, ar ievērojamu LLY akciju turējumu. SPDR S&P Retail ETF (XRT) kritās par 9.45%, un lielākā daļa WMT akciju un TGT akciju.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā atkāpās par 2.7%, kamēr ARK Genomics ETF (ARKG) palielinājās par 0.6%. Tesla akcijas joprojām ir 1. vieta starp Ark Invest ETF, lai gan tās vairs nav 1. pozīcija ARKK. Ark Invest pieder arī dažas Xpeng un BYD akcijas.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Krājumi, ko skatīties
Chevron akcijas uz īsu brīdi pārsniedza 174.86 plakanu pamatni pirkšanas punkts pirmdien, bet pirms nedēļas beigām atkāpās no 5 centiem līdz 167.88. CVX akcijas atbalsta aptuveni 21 dienas un 50 dienu līnijas.
LLY akcijas palielinājās pirmdien, atlēcot no aptuveni 50 dienu līnijas, lai agri ieietu a plakana pamatne pēc FDA OK's "jauns" diabēta zāles, kas arī varētu būt aptaukošanās ārstēšana. Ceturtdien akcijas nokritās zem 50 dienu robežas, bet piektdien atlēca. Eli Lilly akcijas nedēļā pieauga par 2.5% līdz 298.85. Daži lielākie zāļu ražotāji, piemēram, LLY akcijas, kas piedāvā aizsardzības izaugsmi, ir labi turējušies lāču tirgū.
ZIM akcijas nedēļā pieauga un kritās, pabeidzot ar 1.65% pieaugumu līdz 64.70. Šķiet, ka akcijas strādā pie roktura a krūzes pamatne, bet tam vajag citu dienu. Konteineru nosūtītājs ZIM Integrated ziņoja, ka EPS pieauga par 190%, jo ieņēmumi ir vairāk nekā divas reizes pārspējot. ZIM arī paziņoja par dividendēm 2.85 USD par akciju.
Pagājušajā nedēļā WWE akcijas pieauga par 4.6% līdz 60.91, pārsniedzot 50 dienu līniju pēc tam, kad iepriekšējā nedēļā tika atrasts atbalsts tieši virs 200 dienu līnijas. Saskaņā ar datiem, akcijas strādā uz līdzenas bāzes ar 63.81 pirkšanas punktu MarketSmith analīze. WWE akcijas tika slēgtas tieši uz tendenču līnijas, tieši virs 50 dienu līnijas, piedāvājot agrīnu ienākšanu.
Tesla krājums
Tesla akcijas pagājušajā nedēļā kritās par 13.7% līdz 663.90, piektdienas 6.4% zaudējot līdz svaigiem deviņu mēnešu zemākajiem līmeņiem, nodrošinot izšķirošu pārtraukumu zem 24. februāra un 12. maija līmeņiem. Atšķirībā no šiem gadījumiem, TSLA akcijas būtiski neatkāpās no dienas minimuma.
Apjoms bija ļoti liels, un pēdējo četru nedēļu laikā bija ievērojamas lielas pārdošanas dienas.
Papildus plašajai tirgus izpārdošanai Tesla saskaras ar vairākiem pretvējiem, kas, iespējams, ietekmēs TSLA krājumus.
Tesla pretvējš
Tesla Shanghai joprojām strādā vienā maiņā salīdzinājumā ar parastajām trīs maiņām, jo Covid ierobežojumi turpina ietekmēt ražošanu kopš marta beigām. Tas nāk kā Ķīnas EV un akumulatoru gigants BYD (BYDDF), ko maz skārusi Covid bloķēšana, transportlīdzekļu pārdošanā pārsniedz Tesla. Piektdien BYD sāka priekšpasūtījumus Seal sedanam, 3. modeļa konkurentam ar lielāku diapazonu, ātrāku paātrinājumu, bet par 10,000 10 USD lētāku. BYD akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 33.33% līdz 200, atgūstot savu XNUMX dienu mainīgo vidējo rādītāju.
Piektdienas vakarā tiek rādīta New York Times dokumentālā filma “Elona Muska avārijas situācija”, kurā uzsvērtas problēmas ar Tesla Autopilotu un pilnu pašbraukšanu, kā arī Muska neizpildītajiem solījumiem. Tas notiek, kad NHTSA izmeklē kārtējo Tesla avāriju, kas izraisīja letālu iznākumu, kas ir daļa no lielas ar autopilotu saistītu negadījumu izmeklēšanas.
Muskusa Twitter (TWTR) sāga ir arī negatīva, jo investori baidās no turpmākas TSLA akciju pārdošanas un nepārtrauktas uzmanības novēršanas. Visbeidzot, Musks noliedz apgalvojumus par seksuālu pārkāpumu saistībā ar Business Insider ziņojumu par iespējamu izlīgumu ar SpaceX darbinieku 2018.
Taču, tāpat kā vispārējā tirgū, investoriem ir svarīgi, kā akcijas reaģē. Šobrīd Tesla krājumi ir lielā izpārdošanā. Ikvienam, kurš pagājušajā gadā iegādājās Tesla, vajadzētu būt prom. Ilgtermiņa investoriem ir jāizlemj, cik ilgi turēt lielus ieguvējus un kad gūt pilnīgu vai daļēju peļņu. Uz to nav vienkāršas atbildes.
Tesla vs. BYD: Kā šie divi EV milži sakrīt
Tirgus analīze
Labākais, ko var teikt par neseno ralliju, ir tas, ka tas tik ātri un izlēmīgi izgāzās. Tāpēc tas piedāvāja mazāku kārdinājumu nekā lāču tirgus mītiņš marta beigās.
Otrdien notika visi galvenie indeksi sekošanas dienas, apstiprinot jauno akciju tirgus ralliju. Bija daudz iemeslu būt skeptiskiem un maz akciju, lai iegādātos, tad kāpēc gan nepieprasīt “labāku” FTD? IBD dibinātājs Bils O'Nīls vēlējās pārliecināties, ka viņš un citi investori nepalaiž garām jaunus mītiņus, pat ja tas nozīmētu FTD, kas galu galā nedarbojās.
Tomēr trešdienas satriecošā izpārdošana bija liela cerību pārrāvēja. Mītiņi neizdodas 90% gadījumu, kad galvenie indeksi noslēdzas zem zemākā līmeņa to turpmākajās dienās, un trešdien tie visi bija krietni zem šī līmeņa. Oficiālās augšupejas tendences beigas bija gandrīz formalitāte.
Iknedēļas diagrammas rāda nerimstošu izpārdošanu kopš aprīļa sākuma.
Piektdien S&P 500 indekss kritās par vairāk nekā 20% no 4. janvāra maksimuma sesijas lielāko daļu līdz pēdējai stundas rallijam no zemākajiem punktiem.
Dow Jones un S&P 500 piektdien piedzīvoja daļēju pieaugumu, tādējādi tehniski iezīmējot jaunu tirgus rallija mēģinājuma pirmo dienu. Nasdaq noslēdzās dienas diapazona augšējā pusē, tāpēc to var uzskatīt par "rozā rallija" dienu. Teorētiski galvenie indeksi varētu sagatavot FTD vēlāk nākamnedēļ, pieņemot, ka tie nesamazinās piektdienas zemākās vērtības.
Tirgus vide ir ārkārtīgi grūta, un Federālo rezervju sistēma šoreiz neuztraucas par Dow Jones aizsardzību. Inflācija nomāc gan patērētājus, gan uzņēmumus, un tāpēc izaugsme un darbinieku pieņemšana, visticamāk, sāks palēnināties. Fed strauji paaugstina likmes, lai atdzesētu inflāciju, arī veicinot palēnināšanos. Samazināt inflāciju, vienlaikus izvairoties no recesijas, būtu ārkārtīgi grūti. Pauels un viņa kolēģi var uzskatīt, ka neliels ekonomikas kritums ir neizbēgams - varbūt pat nepieciešams — pietiekami samazināt pieprasījumu, lai kontrolētu inflāciju.
Ķīnas bloķēšanas un Krievijas un Ukrainas kara radītais piegādes ķēdes haoss, un ir maz ekonomisko scenāriju, kas turpmākajos mēnešos izskatās pievilcīgi.
Kādā brīdī akciju tirgus noteiks negatīvās ziņas un raudzīsies uz gaišāku nākotni. Bet tas nav šodien.
Kad ir pienācis laiks pārdot savu iecienītāko krājumu
Ko tagad darīt
Šis nav laiks būt drosmīgam vai gudram. Ir pienācis laiks būt gudram un pārvaldīt risku.
Ja jums ir daži enerģijas krājumi ar pienācīgu pieaugumu, varat izvēlēties saglabāt minimālu ekspozīciju. Bet pat šeit jūs varētu vēlēties gūt daļēju vai pilnīgu peļņu. Investoriem ir jāpieņem lēmumi arī par lieliem ilgtermiņa ieguvējiem, piemēram, Apple vai Tesla akcijām.
Bet pretējā gadījumā investoriem vajadzētu būt malā. Iespējams, ka ZIM, Eli Lilly, Chevron vai WWE akcijas tuvākajā nākotnē izraisīs pirkšanas signālus, taču jebkuri pirkumi būtu ārkārtīgi riskanti, savukārt augšupvērsti varētu būt ierobežoti.
Šobrīd labāk pagaidīt, kad attīstīsies labāks tirgus. Un tas ir daudz vairāk nekā spēcīga atvēršana vai aizvēršana vai pat liela diena vai divas.
Pat ja ir vēl viens apstiprināts rallijs, lēnām pievienojiet ekspozīciju un ātri izejiet.
Izpētiet iepriekšējos lāču tirgus un korekcijas, tostarp tos, kas bija no 1960. gadu beigām līdz 1980. gadu sākumam, kad inflācija bija galvenais drauds.
Un turpiniet strādāt pie skatīšanās sarakstiem. Ja pagājušajā nedēļā neesat tos atjauninājis, sagatavojieties lieliem remontdarbiem. Daudzas akcijas ar spēcīgām RS līnijām ir sabojājušās. Bet meklējiet jaunos relatīvos uzvarētājus tur.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JŪS VARAT ARĪ PATĪK:
Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- now/?src=A00220&yptr=yahoo