Dow Jones Futures: tirgus mītiņi atpakaļ, kā saka Fed Hawks; Tesla Rival Soars, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Dow Jones nākotnes līgumi nedaudz pieauga vienas nakts laikā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Akciju tirgus rallijs ceturtdien atspēlējās no lielajiem zaudējumiem no rīta līdz slēgšanai, jo divas Fed amatpersonas nedaudz mazināja bažas par likmju paaugstināšanu.

X

Dow Jones sastāvdaļa UnitedHealth Group (UNH) ziņo pirms piektdienas tirgus atvēršanas, kopumā palielinot ceturkšņa ienākumus veselības apdrošinātājiem un medicīnas pakalpojumu uzņēmumiem. UNH akciju cena ceturtdien pieauga no 50 dienu līnijas, sasniedzot 0.2% līdz 502.43, netālu no 518.90 pirkšanas punkta.

Banku giganti Wells Fargo (WFC) Un Citigroup (C) ziņots arī pirms atklāšanas. WFC akcijām un Citigroup ir ilgstošas ​​lejupslīdes tendences. Patiešām, Citi akcijas ceturtdien nokritās līdz sliktākajam līmenim kopš 2020. gada beigām pēc mazākiem, nekā gaidīts, ienākumiem no plkst. JPMorgan Chase (JPM) Un Morgan Stanley (MS).

Tikmēr, Dollar Tree (LTRD), BJ vairumtirdzniecība (BJ) Un Lantheus Holdings (LNTH) mirgoja pirkšanas signāli, savukārt Makkesons (MCK) piedzīvoja bullish shakeout.

Ķīnas EV un akumulatoru gigants BYD (BYDDF). Ķīnas EV palaišana Li-Auto (LI) joprojām var darboties, kamēr Tesla (TSLA) aizņem starp diviem galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

Lantheus krājumi ir ieslēgti IBD līderu saraksts. DLTR krājumi un Li Auto ir ieslēgti SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth un LI krājumi ir pieejami IBD 50. MCK akcijas un Dollar Tree arī atrodas uz IBD lielais vāciņš 20.

Rakstā iegultajā video tika apspriesta un analizēta ceturtdienas tirgus darbība Manzana (AAPL), Costco vairumtirdzniecība (COST) un BJ akcijas.

Fed Hawks Show A Little Dove

Fed valdes loceklis Kristofers Vallers un Sentluisas Fed prezidents Džeimss Bulards, divi no Fed politikas veidotājiem, kas visvairāk runā par priekšlaicīgas likmju paaugstināšanu, ceturtdien samazināja cerības uz likmju paaugstināšanu par 100 bāzes punktiem vēlāk šajā mēnesī. Pilnu punktu likmes paaugstināšanas izredzes trešdien pieauga pēc karstā jūnija PCI ziņojuma un Atlantas Fed prezidenta Rafaela Bostiča paziņojuma, ka "viss ir spēlē".

Uzticamākie finanšu uzņēmumi — veiciet aptauju un laimējiet Amazon dāvanu karti 50 $

Valers ceturtdien sacīja, ka 75 bāzes punkti joprojām ir viņa "bāzes gadījums" likmju paaugstināšanai 26. un 27. jūlija sanāksmē, sakot, ka "tirgus, iespējams, ir nedaudz apsteiguši sevi" par 100 bāzes punktiem, lai gan viņš neizslēdza iespēju. "lielāks" gājiens.

Bulards Nikkei sacīja, ka atbalsta 75 bāzes punktu kustību, kas, pēc viņa teiktā, panāktu federālo līdzekļu likmi “neitrālā” līmenī. Viņš sacīja, ka būs nepieciešama turpmāka stingrība, taču "mēs varam novērtēt", turpinoties gadam.

Pirms atklāšanas ražotāju cenu indekss jūnijā negaidīti palielinājās līdz svelmainam 11.3% pieaugumam salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Taču pamatinflācija palēninājās vairāk, nekā gaidīts. Konkrēti, galvenais PPI pieauga par 0.4% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, atdziestot no maija pieauguma par 0.7%. Tas bija pretstatā pamata PCI, kas uzrāda straujāku mēneša pieaugumu.

Tirgi tagad nosaka cenu ar 57% iespēju, ka Fed paaugstinās likmes par 75 bāzes punktiem. Trešdien izredzes uz pilnu punktu pārgājienu eksplodēja līdz 80% no aptuveni 8% iepriekšējā dienā.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par 0.2%, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.35%. Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.35%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs ceturtdienas rītā kritās saistībā ar jaunām inflācijas bažām un vājajiem JPMorgan ienākumiem. Galvenie indeksi pārsvarā noslēdzās ar pazemināšanos, taču finišēja tuvu saviem dienas labākajiem līmeņiem.

Dow Jones Industrial Average ceturtdien noslēdzās par 0.5%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pazeminājās par 0.3%. Nasdaq saliktā vērtība guva nelielu pieaugumu. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 noslīdēja par 1%.

ASV jēlnaftas cenas pazeminājās par 0.5% līdz 95.78 USD par barelu, kas ir tālu no dienas minimuma, taču joprojām ir zemākā cena kopš aprīļa. Benzīna nākotnes līgumi kritās par vairāk nekā 1%, pagarinot strauju kritumu.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 6 bāzes punktiem līdz 2.96%, lai gan slēdza gandrīz sesijas zemāko līmeni. Divu gadu ienesīgums dzēsa lielo pieaugumu, samazinoties par 1 bāzes punktu līdz 3.13%. Valsts kases viena gada ienesīgums samazinājās par 3 bāzes punktiem līdz 3.18%. Ienesīguma līkne paliek apgriezta no viena gada uz 10 gadiem, bet mazāk.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 0.45%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) nogrima par 0.5%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) nogrima par 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 2.1%, ar Taivānas pusvadītājs (TSM) peļņa un norādījumi, kas paaugstina mikroshēmu sektoru.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) samazinājās gandrīz par 3%, un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājās par 0.6%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atkāpās par 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) un Financial Select SPDR ETF (XLF) abi zaudēja 1.9%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.3%. UNH krājums ir galvenais XLV komponents.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 2.1% un ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Tesla akcijas joprojām ir lielākā daļa Ark Invest ETF. Cathie Wood's Ark pieder arī daži BYD akcijas.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Krājumi netālu no pirkšanas punktiem

Dollar Tree akcijas pieauga par 1.7% līdz 168.76. Tas pamudināja DLTR akciju atpakaļ virs 166.45 krūze-ar-rokturi pirkšanas punkts. Dolāru veikalu giganta akcijas ir par 7.8% virs 50 dienu līnijas. The relatīvā spēka līnija, zilā līnija sniegtajās diagrammās, jau vairākas nedēļas ir sasniegusi jaunus rekordus, liecina MarketSmith analīze.

BJ akcijas pieauga par 2.95% līdz 70.16, nedaudz zem 71.10 dubultā apakšā pirkšanas punkts. Akcijas šķērsoja lejupejošu tendenču līniju, piedāvājot agrīnu ienākšanu. Apjoms bija diezgan mazs, savukārt BJ akcijas ir par 14% virs 50 dienu līnijas, un tam vajadzētu radīt investoriem pauzi. Ideālā gadījumā dalības noliktavu ķēde konsolidētos pašreizējā līmenī, iespējams, izveidojot rokturi. RS līnija BJ akcijām sasniedz jaunus maksimumus.

LNTH akcijas pieauga par 0.7% līdz 67.91, atkal atlecot no savas 50 dienu līnijas. Lai gan tas nenoskaidroja piektdienas dienas augstāko līmeni 69.08, Lantheus akcijas ir iedarbīgas. LNTH akcijām pēc šīs nedēļas vajadzētu būt atbilstošai bāzei ar 73.88 pirkšanas punkts.

McKesson akciju ceturtdiena sākās slikti, nokrītot zem 50 dienu līnijas līdz 315.78 dienas laikā. Taču akcijas atlēca līdz 0.4% līdz 362.55. MCK akciju vērtība ir 340.04 plakana pamatne pirkšanas punkts, bet investori varētu izmantot 335.47, kas ir nedaudz virs pirmdienas dienas augstākās vērtības, kā agrīnu ierakstu.

BYD akciju tapas

EV gigants ceturtdien paziņoja, ka sagaida, ka pirmajā pusgadā tīrā peļņa pieaugs par 139–207%, salīdzinot ar gadu iepriekš vietējās valūtas izteiksmē, 2.8–3.6 miljardi juaņu (533 miljoni USD). Izņemot vienreizējos guvumus un zaudējumus, peļņai vajadzētu pieaugt par 578–795%.

BYD akcijas uzlēca par 8.4% līdz 37.71, atkāpjoties virs 50 dienu robežas pēc tam, kad trešdien tika atrasts atbalsts pie 200 dienām. Bet akcijas joprojām ir strauji kritušās nedēļā. BYD akcijas otrdien kritās par 11.3% saistībā ar baumām, ka Bafets varētu pārdot daļu vai visas savas EV ražotāja akcijas. Šīs baumas joprojām nav apstiprinātas. Taču BYD krājumi ir jāveido vēlreiz, veidojot jaunu bāzi blakus dziļai konsolidācijai no novembra līdz jūnijam.

Mazāks konkurents Li Auto palielinājās par 0.4% līdz 38.18. LI krājumi joprojām ir pieejami pēc trešdienas atlēciena no 21 dienas līnijas. Li Auto krājumi strādā pie jaunas konsolidācijas pēc vairāk nekā dubultošanās no maija sākuma līdz jūnija beigām.

Tesla akcijas pieauga par 0.5% līdz 714.94. Akcijas ir nedaudz virs 21 dienas līnijas un zem 50 dienu krituma līnijas. TSLA krājumi atkal ir nedaudz virs 10 nedēļām. Tesla peļņa otrajā ceturksnī ir jāsamaksā 20. jūlijā.

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Otro sesiju pēc kārtas galvenie indeksi no rīta strauji kritās, bet drīz vien atlēca, un Nasdaq pēcpusdienā kļuva pozitīvs. Ceturtdien Nasdaq izdevās izskrāpēt nelielu pieaugumu, savukārt S&P 500, Dow Jones un Russell 2000 kritās piekto sesiju pēc kārtas.

Visi galvenie indeksi nedēļā strauji kritās, kas sākās ar Nasdaq pretestību atkal sasniedzot savu 10 nedēļu mainīgo vidējo rādītāju. Visi indeksi ir zem 21 dienas mainīgā vidējā līmeņa.

Pēc vairāku sesiju samazināšanās tendences, iespējams, “augšupums zem spiediena” ir saistīts ar atlēcienu. Taču tam nav jānotiek tuvākajā laikā, un, iespējams, ceturtdienas rallija minimums bija “atlēciens”.

Neapšaubāmi, galvenie indeksi ir ierobežoti, jūnija sākuma vai beigu maksimumi iezīmē augšdaļu un jūnija vidus zemākie rādītāji norāda uz zemāko punktu. Šajā diapazonā ir daudz nepastāvības.

Ienākumu sezonai uzkarstot, palielinot inflācijas un lejupslīdes un Fed nenoteiktības virpuli, šķiet, ka tirgus rallija un atsevišķu akciju svārstīgums turpināsies.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Medicīnas akcijas, piemēram, UnitedHealth un McKesson, kas no rīta neizskatījās labi, atlēca, taču investori nevar paļauties uz vienas dienas mītiņiem, lai glābtu dienu.

Tirgus meklē virzienu īstermiņā ilgstošas, sāpīgas lejupslīdes ietvaros. Tā vienkārši nav piemērota vide lielai ekspozīcijai. Nesteidzieties gūt peļņu, lai fiksētu peļņu tik nemierīgajā tirgū.

Veidojiet savus skatīšanās sarakstus un pievērsiet uzmanību galvenajiem ieņēmumiem nākamajās dienās un nedēļās.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

MarketSmith: Pētījumi, diagrammas, dati un apmācība vienuviet