Dow Jones Futures: tirgus rallijs uzplaiksnī Fed, Ķīnas, Krievijas-Ukrainas ziņas; Ko tagad darīt

Dow Jones fjūčeru līgumi nedaudz pieauga trešdienas beigās, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Akciju tirgus rallijam bija liela diena, un tā noslēdzās ar sesijas maksimumiem, ņemot vērā lielas ziņas no Ķīnas, Krievijas-Ukrainas karu un vanagu Federālo rezervju sistēmu.

X

JB Hunt transporta pakalpojumi (JBHT), Costco vairumtirdzniecība (COST) Un Harmony Biosciences (HRMY) izcēlās trešdien, vismaz dienas laikā, kamēr Rambus (RMBS) flirtēja ar pirkšanas punktu.

Lai gan Nvidia akcijas bija labi kāpušās, tās veica spēcīgu virzību uz ļoti agresīvu ierakstu.

Fed likmes paaugstināšana

Fed trešdien paaugstināja procentu likmes par ceturtdaļpunktu, centrālajai bankai cenšoties ierobežot strauji augošo inflāciju, vienlaikus cīnoties ar ekonomikas nenoteiktību. Politikas veidotāji arī norādīja, ka to darīs 2022. gadā likmes tiks paaugstinātas vēl sešas reizes, vienlaikus plānojot arī drīzumā samazināt Fed masveida bilanci.

Fed politikas paziņojumā norādīts, ka Krievijas iebrukums Ukrainā, "visticamāk, radīs papildu spiedienu uz inflāciju un negatīvi ietekmēs ekonomisko aktivitāti".

Fed vadītājs Džeroms Pauels preses konferencē pēc sanāksmes sacīja, ka centrālā banka plāno stabili paaugstināt likmes 2022. gada laikā. Taču viņš vēlreiz uzsvēra, ka politikas veidotāji būs “izveicīgi”, norādot uz ātrāku vai lēnāku rīcību, ja apstākļi to prasa.

10 gadu Valsts kase pieauga līdz 2.24%, kas ir augstākais rādītājs kopš 2019. gada maija, taču Fed vadītāja Pauela komentāri samazināja pieaugumu. 10 gadu ienesīgums apmierinājās ar 3 bāzes punktu pieaugumu līdz 2.19%. Divu gadu ienesīgums palielinājās par 7 bāzes punktiem līdz 1.93%. Tikmēr 30 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 6 bāzes punktiem līdz 2.45%.

Placošā ienesīguma līkne liecina par bažām par turpmāko ekonomisko izaugsmi. Fed vadītājs Pauels sacīja, ka recesijas risks nākamā gada laikā "nav īpaši paaugstināts".

Krievijas iebrukums Ukrainā

Prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien virtuāli uzrunāja ASV Kongresu, mudinot sniegt lielāku atbalstu. Prezidents Džo Baidens parakstīja likumu par 13.6 miljardu dolāru lielu militāro un humāno palīdzību Ukrainai, un tiek ziņots, ka ASV un sabiedrotie nosūtīja modernākas pretgaisa aizsardzības sistēmas.

Iepriekš Zelenskis Krievijas un Ukrainas miera sarunas raksturoja kā "reālākas". Krievija norādīja, ka neitrāla Ukraina ar armiju varētu būt pieņemama.

Taču Krievijas prezidents Vladimirs Putins trešdien teica televīzijas uzrunu, kurā atkārtoja daudzus savus patiesības apstrīdētos apgalvojumus par Krievijas "īpašo operāciju" Ukrainā. Viņš arī aicināja uz "pašattīrīšanos", kas varētu būt signāls tīrīšanai mājās.

Baidens, runājot par Krievijas iebrukumu Ukrainā, sacīja, ka Putins ir "kara noziedznieks".

Smagos Ukrainas iebrukuma zaudējumu apstākļos Krievija izved vairāk karaspēka un tehnikas no dažādām vietām, tostarp no Tālajiem Austrumiem un okupētajām Gruzijas daļām.

Ķīnas akcijas strauji pieaug par komentāriem

16. martā Pekina pauda atbalstu Ķīnas uzņēmumiem, kas kotēti ASV, liekot domāt, ka tā sadarbojas ar ASV regulatoriem, lai risinātu audita problēmas, tādējādi mazinot bažas par izslēgšanu no biržas. Tā arī paziņoja, ka represijas pret interneta gigantiem beigsies “cik drīz vien iespējams”. ASV biržā kotētās Ķīnas akcijas trešdien pieauga, taču atguva tikai daļu no pēdējo pāris nedēļu lielajiem zaudējumiem, nemaz nerunājot par ilgajiem kritumiem pēdējā gada laikā.

KraneShares CSI Ķīnas interneta ETF (KWEB), kurā atrodas daudzi lielie interneta tīkli, piemēram, Alibaba (BABA), pieauga par 39% līdz 30.92. Taču KWEB šajā mēnesī joprojām ir samazinājies par 7.6% un daudz zemāks par 17. gada 2021. februāra maksimumu 104.94.

Ķīnas bloķēšana Šenžeņā un citur joprojām rada nopietnas bažas.

Nvidia (NVDA) un JBHT krājumi ir ieslēgti IBD līderu saraksts. JB Hunt un COST krājumi ir ieslēgti SwingTrader un IBD 50. JB Hunt arī bija trešdienas IBD dienas krājums.

Šajā rakstā iegultais video aptvēra trešdienas straujo tirgus darbību un izcēla HRMY akciju, Nvidia un JB Hunt.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes līgumi salīdzinājumā ar patieso vērtību pieauga par 0.1%. S&P 500 nākotnes līgumi pieauga par 0.1%. Nasdaq 100 nākotnes līgumi uzlabojās par 0.2%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Trešdienas akciju tirgus rallijs sākās ar spēcīgiem rādītājiem, kas lielā mērā dzēsa Fed likmju kāpuma kāpumus un hawkish signālus, bet pēc tam atkal atjaunojās.

Dow Jones Industrial Average trešdien pieauga par 1.55%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss palielinājās par 2.2%. Nasdaq kompozīts pieauga par 3.8%, kas ir labākais procentuālais pieaugums kopš 2020. gada novembra. Mazās kapitalizācijas indekss Russell 2000 palielinājās par 3.1%.

ASV jēlnaftas fjūčeru cena samazinājās par 1.5% līdz 95.04 dolāriem par barelu. Naftas cenas 130. martā pārsniedza 5 USD.

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 2.3%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) palielinājās par 0.4%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 4.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 5.3%. NVDA krājumi ir galvenais SMH komponents.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pieauga par 0.5% un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) paaugstināts par 1.8%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 2.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) samazinājies par 0.5% un Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 2.8%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pievienoja 1.2%

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pieauga par 10.4% un ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

JB Hunt Stock

JBHT akcijas pieauga par 9.6% līdz 218.06, izkāpjot no a plakana pamatne ar 208.97 pirkšanas punktu, saskaņā ar MarketSmith analīze. Apjoms bija krietni virs vidējā. The relatīvā spēka līnija JBHT akcijas jau pirms trešdienas izlaušanās bija sasniegušas jaunus maksimumus.

JB Hunt sadarbojas ar BNSF Railway, kas pieder Vorenam Bafetam Berkshire Hathaway (BRKB), lai veicinātu vairākveidu pārvadājumus.

Tikmēr citas kuģniecības kompānijas trešdien demonstrēja spēcīgu rīcību. Old Dominion kravas līnija (ODFL). UPS kurjerdienests (UPS kurjerdienests). Savienība Klusā (UNP) pieauga pirkšanas zonā. Un Danaos (DAC) oficiāli izcēlās, palielinoties par 7.6%, jo okeāna kuģniecības krājumi turpina pieaugt.

Costco krājumi

Costco akcijas pieauga par 0.2% līdz 543.39. Dienas laikā COST akcijas pieauga līdz 551.62, īslaicīgi atkāpjoties no 545.39 pirkšanas punkta. krūze-ar-rokturi bāze

Harmony Stock

HRMY akcijas pakāpās par 8.9% līdz 47.72, atkal virs 45.99 krūzes pamatne pirkšanas punktu un sasniedzot 52 nedēļu augstāko līmeni. Harmony akcijas nesen bija atkāpušās no pirkšanas punkta pēc tam, kad tās bija palielinājušās. Rokturam līdzīgā pauze padara HRMY krājumus mazāk izstieptus.

Rambusa krājums

RMBS akcijas pieauga par 4.9% līdz 29.01, atkal virs 28.32 krūzes ar rokturi pirkšanas punkts tas tehniski vairs nav spēkā pēc akciju krituma piektdien. Mikroshēmu tehnoloģiju uzņēmuma akcijas ir tieši 3. marta īstermiņa maksimums, kas iezīmē jauna roktura virsotni. Investori kā pirkšanas punktu tagad varētu izmantot 29.11.

Nvidia krājums

Nvidia krājumi pieauga par 6.6% līdz 244.96, atgūstot savu 21 dienas līniju un aizverot tieši zem 50 dienu līnijas. Pārsniegšana virs 50 dienu līnijas, kas aptuveni atbilst tendenču līnijai, varētu kalpot kā agresīvs ieraksts mikroshēmu veidošanā.

Nvidia konkurents Advanced Micro Devices uzlēca par 5.5%, nedaudz virs 200 dienu līnijas. Bet tas joprojām ir zem strauji krītošās 50 dienu robežas.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallija mēģinājumam bija vēl viena mežonīga diena, taču tā noslēdzās ar spēcīgiem kāpumiem sesijas maksimumos. S&P 500 indekss, Dow Jones Industrial Average un Nasdaq kompozīts pacēlās virs sava līmeņa. 21 dienas eksponenciālie mainīgie vidējie rādītāji, aizverot virs šī atslēgas līmeņa pirmo reizi kopš 9. februāra.

Mazās kapitalizācijas Russell 2000 arī atguva savu 21 dienas līniju.

Apjoms pieauga gan Nasdaq, gan NYSE salīdzinājumā ar iepriekšējo sesiju, kas ir vēl viens pozitīvs signāls.

Šī ir svarīga diena lasīšanai Big Picture.

Bet vai tas ir īslaicīgs atlēciens vai kaut kas nozīmīgāks?

21 dienas līnija ir būtisks solis, taču galvenie indeksi 2022. gadā pāris reizes ir pacēlušies virs šī līmeņa, lai nekavējoties atgrieztos lejup. Galvenajiem indeksiem, tostarp marta sākuma maksimumiem, kā arī 50 un 200 dienu līnijām, joprojām ir daudz šķēršļu.

Šis tirgus paliek jaunākā virsraksta žēlastībā, paceļot vai nolaižot galvenos indeksus.

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

Kurš vadīs?

Šobrīd pieņemsim, ka tirgū būs noturīga augšupejoša tendence vairākas nedēļas vai mēnešus. Kuras nozares vadīs?

Preču spēles ir bijušas nepārprotami tirgus līderi korekcijas laikā, bet vai šī tendence ir beigusies?

Aizsardzības krājumi turpināja atkāpties no Krievijas iebrukuma Ukrainā.

Veselības apdrošinātāji mēģināja izlauzties, bet pēc tam atkāpās. Vai aizsardzības izaugsmes akcijas vadīs riska vidē?

Kuģniecības uzņēmumi joprojām izskatās spēcīgi. Okeāna kravu nosūtītāji jau ilgu laiku ir bijuši līderi, DAC krājumiem izceļoties pēc agrākiem pirkšanas signāliem. Tikmēr “sausie” nosūtītāji, piemēram, JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific un UPS, pastiprinās.

Ceļojumu akcijas atkal mēģina atgūties. Tomēr diagrammas par Expedia (EXPE) Un Marriott (MAR), divi no spēcīgākajiem nosaukumiem joprojām izskatās bojāti.

Trešdien lielas ieguvējas bija kritušās augsti novērtētās izaugsmes akcijas. Bet vai agresīva izaugsme patiešām novedīs pie tā, ja procentu likmes turpinās paaugstināties?

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Trešdienas tirgus darbība bija pozitīva. Bet neesiet pārāk satraukti.

Joprojām nav skaidrs, vai tirgus maina savu raksturu, vai arī tas ir vēršu lamatas. Un nav skaidrs, kuras akcijas un nozares būs līderi jebkurā noturīgā augšupejošā tendencē. Šī iemesla dēļ investori, kuri vēlas palielināt ekspozīciju, varētu to darīt, pērkot plaša tirgus ETF, piemēram, SPY vai QQQ.

Šis nav laiks, lai strauji palielinātu ekspozīciju. Ja šim tirgum ir spēcīga attīstība, jums būs daudz iespēju gūt peļņu. Ja šis pēdējais atlēciens ātri mainīsies, jūs priecāsities, ka jūsu ekspozīcija ir gaiša.

Noteikti strādājiet pie saviem skatīšanās sarakstiem. Jūs vēlaties būt gatavs izmantot pirkšanas iespējas.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš plaukstošais EV gigants ir labāks pirkums?