Pirmdienas rītā Dow Jones nākotnes līgumi, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri tika nedaudz mainīti. UBS svētdien piekrita iegādāties Credit Suisse, taču finanšu tirgi joprojām ir trausli.
X
FDIC paziņoja par vienošanos pārdot lielāko daļu Signature Bank aktīvu Ņujorkas kopienas Bancorp (NYCB). Pirmās Republikas banka (FRC) joprojām atrodas krustpunktā, kamēr tuvojas Federālo rezervju sanāksme.
Notiek akciju tirgus rallija mēģinājums, taču ir acīmredzama atšķirība. Nasdaq, kuru vadīja microsoft (MSFT), Meta platformas (META), Nvidia (NVDA) un Advanced Micro Devices (AMD), pieauga virs 50 dienu un 200 dienu robežām, pat ar piektdienas atkāpšanos. Daudzas žetonu akcijas ir tuvu pirkšanas punktiem.
Tikmēr banku un preču akcijas sver citus indeksus. S&P 500 nedaudz pieauga, taču piektdien nevarēja noturēt galveno atbalstu. Dow Jones kritās zemāk, bet Russell 2000 kritās.
Fed otrdienas un trešdienas politikas sanāksmē mēģinās līdzsvarot banku problēmas ar cīņu pret inflāciju. Fed fondu fjūčeru līgumi pēdējās nedēļas laikā ir strauji mainījušies, taču pašlaik tirgi sliecas uz pieticīgu likmju paaugstināšanu.
Ziņu vadīts, nepastāvīgs, sadalīts tirgus rallija mēģinājums iespējamās banku krīzes apstākļos nav gluži ideāla situācija. Investoriem jābūt piesardzīgiem. Taču vairākas izaugsmes akcijas ir mirgojušas pirkšanas signālus.
UBS iegādājas Credit Suisse
UBS (UBS) iegādāsies citu Šveices milzi Credit Suisse (CS) par 3 miljardiem Šveices franku (3.24 miljardiem dolāru). Credit Suisse piektdienu noslēdza ar 8 miljardu dolāru tirgus maksimālo apjomu. Credit Suisse obligācijas aptuveni 17 miljardu ASV dolāru apmērā tiks iznīcinātas, un tas varētu ietekmēt citas iespējamās konvertējamās obligācijas.
UBS plāno samazināt Credit Suisse investīciju banku daļu. Līdz 8. gadam tiek samazinātas izmaksas par vairāk nekā 2027 miljardiem USD, galvenokārt samazinot darbinieku skaitu.
UBS saņems valdības garantiju par Credit Suisse zaudējumiem līdz 9 miljardiem CHF (9.7 miljardiem USD), uzņemoties pirmos 5.4 miljardus USD zaudējumus. Šveices Nacionālā banka paziņoja, ka UBS un CS ir “neierobežota piekļuve” esošajām iekārtām. Bankas var arī saņemt likviditātes palīdzības aizdevumu līdz 100 miljardiem Šveices franku (108 miljardu ASV dolāru).
Šveices prezidents sacīja, ka noguldījumu aizplūde piektdien skaidri parāda, ka Credit Suisse stabilizācija ir nepieciešama, neskatoties uz 54 miljardu dolāru likviditātes aizdevumiem no SNB ceturtdien. Finanšu ministrs sacīja, ka Credit Suisse saistību nepildīšanai būtu "smagas sekas" globālajai finanšu sistēmai.
Valsts kases sekretāre Dženeta Jellena un Fed vadītājs Džeroms Pauels kopīgā paziņojumā norādīja, ka viņi "apsveic" Credit Suisse darījumu.
CS akcijas kritās atlaižu darījuma rezultātā. UBS akcijas samazinājās par 5%.
Lielais jautājums ir par to, kā globālie tirgi, sākot no Dow Jones nākotnes līgumiem, valsts kases, precēm līdz aizjūras tirgiem un banku akcijām kopumā, reaģē uz UBS-Credit Suisse darījumu.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones fjūčeru līgumi bija nemainīgi pret patieso vērtību, svārstījoties starp nelielajiem ieguvumiem un zaudējumiem. S&P 500 fjūčeri un Nasdaq 100 fjūčeri bija maz mainīti.
Honkongas Hang Seng indeksi kritās par 2.65%, jo lielākā daļa aizjūras akciju tirgu kritās pēc Ņujorkas piektdienas zaudējumiem.
10 gadu Valsts kases ienesīgums palielinājās par 3 bāzes punktiem līdz 3.42% pēc lielām svārstībām vienas nakts laikā. 2 gadu ienesīgums samazinājās par 4 bāzes punktiem līdz 3.81%.
Jēlnaftas nākotnes līgumi samazinājās par 1%. Vara cenas pieauga par 1%.
Bitcoin, kas pagājušajā nedēļā pieauga, turpināja pieaugt pēc UBS-Credit Suisse darījuma.
Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.
Tas jo īpaši attiecas uz tirgus satricinājumiem. Dow fjūčeri, obligāciju ienesīgums un daudz kas cits var nojaukt vienas nakts laikā un līdz pirmdienas sākumam vai liecināt par lielu kustību vienā virzienā, lai redzētu, ka tirgi Ņujorkas tirdzniecības laikā mainīs kursu.
First Republic Stock turpina krist
S&P Global reitings pazemināts Pirmās Republikas banka (FRC) tālāk par nevēlamu, otrais pazeminājums nedēļas laikā. Moody's un Fitch arī pagājušajā nedēļā samazināja First Republic par nevēlamu.
Laikraksts New York Times piektdienas vakarā ziņoja, ka uzņēmums First Republic vēlējās piesaistīt skaidru naudu, privāti pārdodot akcijas citām bankām vai privātā kapitāla uzņēmumiem.
Pirmspārdošanas tirdzniecībā FRC akcijas samazinājās par vairāk nekā 15%.
Ceturtdien, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) un 10 citas lielās bankas paziņoja, ka noguldīs 30 miljardus ASV dolāru First Republic.
FRC akcijas ceturtdien pēc šīm ziņām atlēca par 10%, bet nedēļas laikā kritās par 72%, ieskaitot piektdienas 33% kritumu.
Citas reģionālās bankas pieaug
Pacific Western Bank, PacWest Bancorp (PACW) meitasuzņēmums, piektdienas vakarā paziņoja, ka tai joprojām ir "stingra likviditāte" ar vairāk nekā 10.8 miljardu dolāru nepieejamu skaidru naudu. PACW akcijas pirmdienas sākumā pieauga par 20%.
Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija paziņoja par darījumu būtībā visu Signature Bank noguldījumu un dažu aizdevumu nodošanu Flagstar Bank, kas pilnībā pieder New York Community Bancorp. NYCB akcijas pirms atklāšanas pieauga par vairāk nekā 25%.
Reģionālās bankas kopumā virzījās uz augšu, tostarp Rietumu alianse Bancorp (WAL).
Tikmēr tiek ziņots, ka FDIC virzās uz Silicon Valley Bank pārdošanu gabalos pēc tam, kad bija grūti atrast pircēju.
Citas bankas ziņas
Fed, ECB un citas pasaules centrālās bankas svētdien paziņoja, ka dolāra mijmaiņas operācijas palielināsies no iknedēļas uz katru dienu, tādējādi palielinot likviditāti.
Baidena administrācija nesen ir veikusi sarunas ar Vorenu Bafetu par reģionālo banku krīzi, sestdien ziņoja Bloomberg. Diskusijas ir vērstas uz Bafetu, iespējams, ieguldot reģionālajās bankās, taču viņš ir arī devis padomu. Bafets iegādājās Goldman Sachs akcijas 5 miljardu dolāru vērtībā finanšu krīzes kulminācijas laikā 2008. gada oktobrī un vēlāk iegādājās BofA priviliģētās akcijas, kad tā 2011. gadā cieta grūtības.
Senatore Elizabete Vorena (D-Mass.) sacīja, ka atbalsta FDIC noguldījumu apdrošināšanas maksimālās robežas atcelšanu no 250,000 XNUMX USD uz miljoniem dolāru. Vidēja lieluma banku grupa ir mudinājusi regulatorus divus gadus garantēt visus neapdrošinātos noguldījumus.
Chip Akcijas, ko skatīties
Šķeldas akcijas joprojām ir nepārprotami tirgus līderi. Par pusvadītāju (IESLĒGTS), Aehr testēšanas sistēmas (AEHR), Mēbeles (MBLY), Izmantotie materiāli (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolītās energosistēmas (MPWR) un STMikroelektronika (STM) ir gandrīz potenciālie pirkšanas punkti vai agrīna ienākšana. Visiem ir relatīvās stiprības līnijas visaugstākajā līmenī vai tuvu tām.
Tesla (TSLA) turpina konsolidāciju, saglabājot atbalstu un saskaroties ar pretestību vairākos galvenajos līmeņos.
Galvenie ieņēmumi
Pinduoduo vecāks PDD Holdings (PDD) ziņoja par vājāku ceturtā ceturkšņa peļņu un ieņēmumiem, nekā gaidīts. Ķīnas e-komercijas giganta akcijas pirms atvēršanas nokrita krietni par vairāk nekā 10%, pēc tam, kad tika veikta tirdzniecība netālu no tās 50 dienu līnijas jaunā bāzē.
Foot Locker (FL) pirmdienas sākumā sasniedza lielāko skatījumu skaitu, taču norādes bija vājas. FL akcijas pieauga nedaudz, tuvu 50 dienu līnijai.
MPWR krājumi atrodas SwingTrader. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye un ON krājumi ir IBD 50. Monolithic Power, MBLY krājumi un AMAT krājumi ir IBD Big Cap 20.
Šajā rakstā iegultajā video padziļināti tika apskatīta iknedēļas tirgus darbība un analizēti AEHR krājumi, PDD un Lennar (LEN).
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallijam bija mežonīga nedēļa, kas sākās ar straujiem zaudējumiem pirmdienas rītā, atlēca ar pēkšņām kustībām un beidzās ar turpmākiem zaudējumiem.
Dow Jones Industrial Average pagājušās nedēļas akciju tirgus tirdzniecībā kritās par 0.2%. Un S&P 500 indekss pieauga par 1.4%. Nasdaq kompozīts pieauga par 4.4%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 zaudēja 2.6% pēc niršanas par 8.4% iepriekšējā nedēļā.
Ņemiet vērā, ka 10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 30 bāzes punktiem līdz 3.395%. 10 gadu ienesīgums ir nedaudz virs 2. februāra dienas zemākā līmeņa 3.33%. Divu gadu ienesīgums samazinājās par 74 bāzes punktiem līdz 3.85%, kas ir lielākais nedēļas kritums kopš 1987. gada.
ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā saruka par 13% līdz 66.74 dolāriem par barelu, sasniedzot 15 mēnešu zemāko līmeni.
Vara cenas kritās par 3.3%, bet ceturtdien un piektdien pieauga.
ETF
Starp izaugsmes ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā palielinājās par 0.85%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pieauga par 5.1%, un to palīdzēja Microsoft, Salesforce.com (CRM) un nededzināts ķieģelis (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) palielinājās par 5.4%. AMAT krājumi, On Semiconductor un STMicroelectronics ir SMH saimniecības.
Atspoguļojot spekulatīvākus stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā pieauga par 7.4%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 3.9%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pagājušajā nedēļā samazinājās par 5.7%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) samazinājās par 4.9%. ASV Global Jets ETF (JETS) kritās par 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kritās par 6.9%, bet The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) pieauga par 1.4%.
Bankas krājumi
Financial Select SPDR ETF (XLF) noslīdēja par 5.9% līdz piecu mēnešu zemākajam līmenim. JPM akcijas, kas ir galvenā XLF saimniecība, nokritās par 5.9%, kas ir zemākais kopš oktobra un tikai saglabājas 200 dienu laikā. Tas ir par spīti tam, ka JPMorgan ir viena no vislabāk pārvaldītajām, labi kapitalizētajām bankām. Pagājušajā nedēļā BAC akcijas samazinājās par 8.1% līdz sliktākajam līmenim kopš 2020. gada beigām.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) samazinājās par 14.3% līdz zemākajam līmenim kopš 2020. gada beigām pēc 16% krituma iepriekšējā nedēļā. Kalifornijā bāzētā Pirmā republika, Rietumu alianse (WAL) un PACW akcijas ir starp KRE daudzajām saimniecībām, kā arī lielāki reģionālie nosaukumi, piemēram, KeyCorp (Atslēga) un Komerika (CMA).
WAL akcijas un PacWest cieta milzīgus iknedēļas zaudējumus, savukārt KeyCorp un Comerica zaudēja 26%.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Fed likmes paaugstināšana vai nē?
Pašreizējā banku krīze, ko izraisīja straujais Fed likmju kāpums pēdējā gada laikā, ir apgāzusi likmju likmes par puspunktu 22. martā.
Pašlaik tirgi saskata 63% iespējamību, ka Fed sanāksmes beigās trešdien tiks paaugstināta likme par ceturtdaļpunktu. Investori liek derības uz pauzi maijā, un pēc tam gaidāmi vairāki likmju samazinājumi.
Bet tas viss mainās. Fed vadītājs Džeroms Pauels un citi politikas veidotāji, iespējams, vēl nezina, ko viņi plāno darīt.
Politikas veidotāji nevēlas mazināt inflāciju, bet acīmredzot viņi nevēlas izraisīt plašāku finanšu krīzi. Federālo rezervju sistēma ir nozīmīgs spēlētājs finanšu regulējumā un jebkurā krīzes politikā.
Banku problēmas padara stingrākus finanšu nosacījumus, neskatoties uz Valsts kases ienesīguma kritumu. Pat ja finanšu stress ātri atkāpsies, bankas, visticamāk, iegrožos kreditēšanu. Tas vēl vairāk palēninās ekonomiku un līdz ar preču cenu kritumu mazinās inflācijas spiedienu.
Likmes paaugstināšanas perspektīvai būs izšķiroša nozīme. Federālo rezervju sistēma trešdien atjauninās ekonomikas un likmju celšanas prognozes. Tirgi pievērsīs īpašu uzmanību Fed vadītāja Pauela komentāriem par politikas veidotāju skatījumu uz pašreizējo situāciju.
Chip Akcijas, kas atrodas netālu no pirkšanas punktiem
Semiconductor, kas pazīstams arī kā Onsemi, pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.1% līdz 78.28. Tehniski tas ir diapazonā no joprojām spēkā esošā 77.38 pirkuma punkta no kausa bāzes, kas sākotnēji tika notīrīta janvārī. ON stock arī atrod atbalstu 10 nedēļu un 21 dienas līnijās, strādājot pie jaunas konsolidācijas. Pārvietošanās virs 9. marta maksimuma 84.97 piedāvātu priekšlaicīgu ienākšanu šim uz EV orientētajam mikroshēmu ražotājam.
Aehr Test Systems uzlēca par 10.3% līdz 32.25, beidzoties nedaudz virs 21 dienas un 50 dienas līnijas. AEHR krājumiem ir jauna bāze ar pirkšanas punktu 37.67. Meklējiet agrīnus ierakstus par šo ļoti nepastāvīgo nosaukumu, iespējams, virs piektdienas augstākā līmeņa 33.84. On Semi ir Aehr Test Systems galvenais klients.
MBLY akcijas palielinājās par 11% līdz 43.58, atlecot no 50 dienas un atgūstot 21 dienu. Tas piedāvāja agresīvu ierakstu pašpiedziņas automašīnu sistēmu ražotājam, kas tika publiskots oktobrī. Mobileye krājumi strādā pie jaunas konsolidācijas.
GFS akcijas nedēļas laikā pieauga par 3.5% līdz 66.46, atlecot no 10 nedēļu līnijas. Šķeldas lietuve veido potenciālu plakanu pamatni blakus iepriekšējai konsolidācijai. Pirkšanas punkts būtu 72.60, bet investori varētu izmantot 68.70 kā agrīnu ierakstu, tādējādi atbrīvojot lielāko daļu no nesenajām darbībām.
AMAT akcijas pieauga par 7.2% līdz 122.60, atlecot no 50 dienu līnijas augšupvērstā ārpus nedēļas. Akcijas ir nedaudz zem 125.02 vienotas bāzes pirkšanas punkta, bet jau ir iedarbināmas virs 121.50.
MPWR akcijas pagājušajā nedēļā palielinājās par gandrīz 2% līdz 488.31, atlecot no 10 nedēļu līnijas un beidzoties nedaudz virs 21 dienas līnijas. Saskaņā ar MarketSmith analīzi Monolithic Power akciju pirkšanas punkts ir 530.75 krūzes ar rokturi. Investori varētu izmantot piektdienas augstāko līmeni 503.92 kā agrīnu ierakstu.
STM akcijas samazinājās par 0.5% līdz 48.03, ceturtdien atlecot no 50 dienu līnijas, tirgojoties nedaudz virs 21 dienas līnijas. Akcijas pēdējo nedēļu laikā ir bijušas ciešas. STM akcijām ir 50.90 pirkšanas punkts no garās krūzes ar roktura pamatnes. Investori varētu redzēt priekšlaicīgu ienākšanu ap 50.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?
Tesla krājums
Tesla akcijas nedēļas laikā pieauga par 3.9% līdz 180.13, joprojām strādājot pie zemākās bāzes pēc spēcīgas biržas no janvāra līdz februāra vidum. EV gigants tirgojas ar galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. TSLA akcijas pirmdien atrada atbalstu 50 dienu līnijā, bet saskaras ar īstermiņa pretestību 21 dienas līnijā. Virs tā ir 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs, kas gandrīz sakrīt ar potenciālo 217.75 pirkšanas punktu.
STMicro un On Semiconductor ir Tesla piegādātāji, taču EV gigants saka, ka tā mērķis ir samazināt silīcija karbīda mikroshēmu izmantošanu savā nākamās paaudzes transportlīdzekļu platformā.
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallijs nav vienkārši sadalīts, tas ir Džekilas un Haida tirgus.
Nasdaq izskatās salīdzinoši veselīgs, pagājušajā nedēļā strauji virzoties, lai atgūtu visus galvenos mainīgos vidējos rādītājus. Bet pārējie indeksi ir zem visiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. S&P 500, ko atbalstīja tehnoloģiju giganti, pagājušajā nedēļā nedaudz pieauga, taču nespēja noturēt savu 200 dienu līniju. Dow un jo īpaši Russell 2000 zaudēja pozīcijas, tirgojoties tuvu 2023. gada zemākajām vērtībām.
Vairākām izaugsmes akcijām klājas labi, jo īpaši tehnoloģiju titāniem un mikroshēmu spēlēm, kā arī dažiem programmatūras nosaukumiem. Māju būvētāji un daži medicīnas preču ražotāji arī darbojas labi. Bet vadība ir šaura.
Galu galā sadalīts tirgus rallijs nevar izturēt. Ja banku krīze mazināsies, var pieņemties plaša mēroga izaugsmes virzīts mītiņš. Bet, ja banku problēmas izplatīsies, ir grūti redzēt, ka Nasdaq un izaugsmes līderi gūst panākumus.
Atkarībā no nedēļas nogales virsrakstiem akcijas un Valsts kases ienesīgums pirmdienas atvēršanas laikā varētu paaugstināties vai kristies. Liela ietekme būs arī Fed likmju celšanas lēmumam un perspektīvai. Galu galā svarīgas nav ziņas, bet gan reakcija uz ziņām. Bet ir a daudz ziņu virpuļošana.
Nasdaq un S&P 500 varētu apstiprināt tirgus rallija mēģinājumus ar sekošanas dienu nākamajā nedēļā. Taču apstiprinātās tirgus augšupejas tendences ne vienmēr ir veiksmīgas.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Akciju tirgū joprojām notiek korekcija, lai gan Nasdaq un izaugsmes akcijas pēdējās nedēļas laikā ir uzrādījušas daudzsološu darbību.
Investori varētu mēģināt spēlēt ar dažām akcijām, kas mirgo ar pirkšanas signāliem, taču riski joprojām ir augsti. Saglabājiet savu ekspozīcijas gaismu, gaidot atjaunotu tirgus ralliju.
Ir nopietns iemesls gaidīt turpmāko dienu. Arī tad investoriem vajadzētu pakāpeniski darboties, jo īpaši saistībā ar banku krīzi, kas karājas pār finanšu tirgiem.
Taču investoriem ir jābūt gataviem. Daudzas akcijas atrodas uz pirkšanas punktu sliekšņa vai var būt ar dažām labām dienām. Tāpēc ir svarīgs laiks, lai sagatavotos, strādājot pie saviem skatīšanās sarakstiem.
Katru dienu lasiet Lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Dow Giant ir piecas akcijas, kas ir tuvu pirkšanas punktiem
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-fragile-credit-suisse-deal-first-republic-dives/?src=A00220&yptr =yahoo