Dow Jones Futures: mierīga banku nedēļas nogale tirgus rallijam; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Banku krīze joprojām ir uzmanības centrā, taču virsraksti līdz šim šajā nedēļas nogalē ir bijuši salīdzinoši pieticīgi.

X

Akciju tirgus rallija mēģinājums turpinās, taču indeksi ir bijuši nestabili, kamēr platums ir bijis šaurs.

Galvenie indeksi nedēļas laikā nedaudz pieauga, bet sasniedza tālu nedēļas maksimumus. Russell 2000 sasniedza 2023. gada zemākos punktus ar banku akcijām, bet nelielas kapitalizācijas un bankas nedēļas laikā pieauga.

Mītiņa mēģinājums lielā mērā ir balstīts uz lielas kapitalizācijas Nasdaq akcijām. Apple krājumi,  microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) un Palo Alto Networks (PANW) ir Nasdaq 100 akcijas, kas turas labi.

REGN akcijas nedēļas beigās palielinājās līdz pirkšanas zonai, saņemot pozitīvas ziņas par zāļu izmēģinājumiem. Manzana (AAPL) un Microsoft ir tieši virs pirkšanas punktiem, savukārt Palo Alto atrodas tieši zem ieraksta. MercadoLibre un Tesla krājumiem ir galvenie atbalsta līmeņi, un tie nav tālu no darbības. Visi lepojas ar spēcīgām relatīvās izturības līnijām. MercadoLibre un PANW krājumi atrodas IBD līderu sarakstā. AAPL krājumi atrodas SwingTrader. MSFT akcijas ir iekļautas IBD ilgtermiņa līderu sarakstā. MELI krājumi ir uz IBD 50.

Tas, ka ir iespējams iegādāties atsevišķas akcijas, nenozīmē, ka investoriem ir jārīkojas atbilstoši tiem. Šim tirgus rallija mēģinājumam joprojām ir jāapstiprina tā augšupejoša tendence.

Bankas ziņas

Līdz šim šī nedēļas nogale ir bijusi salīdzinoši klusa banku jaunumiem, vismaz salīdzinājumā ar iepriekšējām divām nedēļas nogalēm. Taču nekādas lielas ziņas, visticamāk, nebūtu labas ziņas bankām un finanšu tirgiem.

ASV regulatori varētu paplašināt ārkārtas aizdevumu iespēju bankām, lai palīdzētu Pirmā republika (FRC) stiprina savu bilanci, sestdien ziņoja Bloomberg, atsaucoties uz avotiem. Varas iestādes apsver dažādas iespējas. Viņi neuzskata, ka nevienai First Republic būtu nepieciešama steidzama jauna palīdzība, jo Kalifornijā bāzētā banka mēģina izstrādāt risinājumus ar saviem padomniekiem.

Tikmēr FDIC vēlētos atrast pircēju daļai vai visai SVB Financial Silikona ielejas bankai. Reģionālās bankas Pirmie pilsoņi BancShares (FCNCA) un Valley National Bancorp Tiek ziņots, ka (VLY) ir solītāji, sestdien ziņoja Bloomberg. Iespējams, ka banku giganti nedrīkstēja iekost. Iepriekšējie ziņojumi liecināja, ka FDIC varētu uzņemties daļu no Silīcija ielejas bankas grāmatās esošajiem zemūdens aktīviem.

Piektdienas beigās Fed ziņoja, ka noguldījumi mazajās iekšzemē nomātajās bankās nedēļas 120. martā samazinājušies par 15 miljardiem ASV dolāru, bet pieauguši par 67 miljardiem ASV dolāru lielajās iekšzemē nomātajās bankās.

Piektdien daudzas bankas atguva no 2023. gada zemākajiem rādītājiem pēc tam, kad bažas vismaz uz īsu brīdi palielinājās līdz Deutsche Bank (DB). Pat Volstrītas milži, piemēram, JPMorgan Chase (JPM) un Morgan Stanley (MS) pirms labākas slēgšanas samazināja nesenos zemākos punktus.

Šajā rakstā iegultajā video padziļināti aplūkota nedēļas tirgus darbība, vienlaikus analizējot arī MELI krājumus. Mantojuma mājas (MTH) un PagerDuty (PD), divas jaunākās IBD Stock Of The Day izlases.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs risinājās ar stabilu galveno indeksu pieaugumu, bet ar lielām svārstībām.

Dow Jones Industrial Average pagājušās nedēļas akciju tirgus tirdzniecībā pieauga par 1.2%. S&P 500 indekss pieauga par 1.4%. Nasdaq kompozīts atlēca par 1.7%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 cena pieauga par 0.5%.

ASV jēlnaftas fjūčeru līgumi pagājušajā nedēļā pieauga par 3.5% līdz 69.26 dolāriem par barelu, piektdien krītot, bet sasniedzot dienas zemāko līmeni. Vara cenas pagājušajā nedēļā pieauga par 4.8%, bet piektdien pārtrauca sešu dienu uzvaru sēriju.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pazeminājās par 2 bāzes punktiem līdz 3.38%, piektdien sasniedzot sešu mēnešu zemāko līmeni 3.295% dienas ietvaros. Divu gadu Valsts kases ienesīgums saruka par 7 bāzes punktiem līdz 3.78% pēc krituma līdz 3.555% piektdienas rītā.

Federālo rezervju sistēma trešdien paaugstināja likmes par ceturtdaļpunktu un norādīja, ka atlicis tikai viens kāpums. Tomēr tirgi pārsvarā gaida pauzi maijā, kam sekos vairāki Fed likmju samazinājumi, sākot ar jūliju. Fed procentu likmju celšanas perspektīva lielā mērā ir atkarīga no tā, vai banku ietekme ir ierobežota. Pat ja krīze beigsies, bankas, visticamāk, turpinās ierobežot kreditēšanu, palēninot ekonomiku un samazinot nepieciešamību pēc papildu FED stingrības.

ETF

Starp izaugsmes ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.4%, bet Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) palielinājās par 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) palielinājās par 1.7%, un MSFT akcijas bija galvenā sastāvdaļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) arī pieauga par 1.7%, bet atkāpās no 11 mēnešu maksimuma.

Atspoguļojot spekulatīvākus stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 2.5%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) palielinājās par 0.5%. Tesla akcijas ir galvenais Ark Invest ETF akcijas, taču arī lielie iknedēļas zaudētāji Coinbase (MONĒTA) un kvadrātveida vecāks Bloķēt (SQ). Patiešām, Ketija Vuda ceturtdien pārdeva daļu TSLA akciju, lai iegādātos vairāk COIN un SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pieauga par 1.6%, bet Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) - par 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) noslīdēja par 1.3%, pagarinot milzīgos nesenos zaudējumus. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) palielinājās par 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 1.2%. Veselības aprūpes izvēlētā sektora SPDR fonds (XLV) palielinājās par 1.1%, un REGN akcijām pieder XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) pagājušajā nedēļā pieauga par 1 centu pēc tam, kad piektdien sasniedza piecu mēnešu zemāko dienas līmeni. JPM akcijas un Morgan Stanley ir ievērojamas XLF akcijas. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) palielinājās par 0.2%, pēc tam, kad nokritās līdz zemākajam līmenim kopš 2020. gada beigām. FRC akcijas un PacWest Bancorp (PACW) ir viens no daudzajiem KRE komponentiem.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Galvenajiem indeksiem bija stabili iknedēļas kāpumi, balstoties uz iepriekšējās nedēļas augšupvērsumiem. Taču akciju tirgus rallija mēģinājumam bija virkne lielu nepastāvīgu svārstību un atšķirīgu darbību. Trešdien un ceturtdien indeksi strauji pieauga, bet atkāpās no pretestības.

Trešdien akcijas strauji pazeminājās pēc Fed likmju paaugstināšanas un finanšu ministres Dženetas Jellenas komentāriem. Ceturtdien lielās kapitalizācijas indeksi pieauga, taču sasniedza augstus maksimumus, savukārt Russell 2000 noslīdēja līdz 2023. gada zemākajam līmenim, banku akcijām krītoties. Pozitīvāka ir tas, ka piektdien indekss nedaudz palielinājās.

Nasdaq saliktā vērtība strauji pieauga, turot virs visiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem, neskatoties uz to, ka tas ir atgriezies 12,000 500 līmenī. S&P 200 pagājušajā nedēļā atguva savu 50 dienu līniju, bet pēc tam sasniedza pretestību pie 200 dienu līnijas un nedēļas beigās vēlreiz pārbaudīja savu 200 dienu līniju. Tomēr tas saglabāja 21 dienas un atgriezās virs 200 dienas robežas. Arī Dow Jones bija pienācīgs pieaugums, neskatoties uz kritumu zem 2000 dienām. Pat Russell XNUMX beidzās nedaudz augstāk.

Rallija mēģinājums ir bijis koncentrēts uz izaugsmi, un pat tas ir koncentrēts salīdzinoši nelielā skaitā megakapu un mikroshēmu nosaukumus, piemēram, Apple un Microsoft. Tirgus plašums ir bijis anēmisks, un zaudētāju skaits pārsniedz uzvarētājus.

Mikroshēmas ir bijušas spēcīgas, taču piektdien saskārās ar nelielu pārdošanu. Tas nebija liels darījums paplašinātajiem uzvarētājiem, piemēram, Nvidia (NVDA), taču tas bija kaitīgs tiem, kas patīk Monolītās energosistēmas (MPWR) un STMicroelectronics (STM).

Māju celtnieki un dažas saistītas lugas izskatās stabili. Dažiem restorāniem klājas labi. Medicīnas produktu un sistēmu ražotāji sāk attīstīties. Dažas programmatūras atskaņošanas, izņemot Microsoft, uzlabojas, tostarp Salesforce.com (CRM) un PANW krājumi.

Zelts ir bijis liels ieguvējs banku krīzes laikā.

Ja banku krīze izzudīs, iespējams, ka tirgus rallija mēģinājums paplašināsies un nostiprināsies, vienam vai vairākiem galvenajiem indeksiem veicot sekošanas dienu. Šajā scenārijā investori arī vēlētos redzēt Nasdaq pārsniegšanu virs 12,000 500, S&P 50 atgūt 200 dienu un Dow Jones atpakaļ virs XNUMX dienām. Ņemiet vērā: ja banku problēmas mazināsies un Valsts kases ienesīgums pieaugs, lielas kapitalizācijas uzņēmumus vairs nevar uzskatīt par drošu patvērumu.

Daudzas banku akcijas samazināja piektdienas zaudējumus vai pat palielinājās par dienu vai nedēļu, kas šajā jomā ir cerību stariņš. Taču pēdējo nedēļu laikā finanšu rādītāji dažādos punktos ir izturējušies vai atlēcušies, lai drīz pēc tam ievērojami samazinātos.

Ja banku krīze saasināsies, tad pat tirgus līderi varētu sākt brukt. Ir arī iespējams, ka tirgus turpina demonstrēt pātagas darbību, kāpjot augstāk vai zemāk un pēc tam apgriežoties.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Pēdējo nedēļu laikā ir bijuši daži spēcīgi izpildītāji. Ja jūs nokļūsit dažos no šiem vārdiem, jums varētu būt spēcīgs gada sākums. Taču daudzi akcijas, kas liecina par daudzsološu darbību, ir apstājušās, salauztas vai sabojājušās. Lai gan galvenie indeksi nedēļas laikā pieauga, ikviens, kas trešdien vai ceturtdien pērk tuvu maksimumiem, visticamāk, zaudēs.

Investoriem vajadzētu būt uzmanīgiem un būt īpaši piesardzīgiem, veicot jaunus pirkumus. Varat apsvērt iespēju gūt daļēju peļņu no uzvarētājiem, pat tiem, kuriem ir veicies diezgan labi, lai saglabātu peļņu nestabilā vidē. Ātri samaziniet zaudējumus.

Tirgus apstākļi varētu ātri mainīties, tāpēc investoriem jābūt gataviem rīkoties, izmantojot jaunākos uzraudzības sarakstus. Kad tirgus sāk izrādīt patiesu spēku, investoriem jāiesaistās pakāpeniski.

Katru dienu lasiet Lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?