Dow Jones nākotnes līgumi piektdienas rītā pieauga kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Akciju tirgus rallija mēģinājums ceturtdien guva panākumus, it īpaši Nasdaq, ņemot vērā dažus mājienus, ka inflācija sasniedz maksimumu.
X
Taču šie mājieni par inflācijas maksimumu ietvēra vara un citu preču cenu kritumu, kas arī atspoguļo pieaugošos recesijas riskus. Ceturtdien smagi skāra ar precēm saistītās akcijas.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Apvienotā veselība (UNH), Pakalpojuma tūlīt (TAGAD) Un Tesla (TSLA) sāncenši BYD (BYDDF) Un Li-Auto (LI) ir vērts noskatīties, lai gan dažādu iemeslu dēļ. VRTX krājumi un Li Auto notīrīti pirkt punktus Ceturtdien, savukārt BYD akcijas gandrīz to izdarīja. UNH krājumi ir tuvu izrāvienam. ServiceNow ir tālu no vecajiem maksimumiem, taču tomēr veica pozitīvu soli.
Vertex un Li Auto krājumi atrodas uz IBD 50. UnitedHealth bija ceturtdien IBD dienas krājums.
Citās ziņās Zendesk (ZEN) ir tuvu privātā kapitāla izpirkšanai, Wall Street Journal ziņots ceturtdienas vakarā. Pircēju vidū ir Hellman & Friedman un Permira. ZEN akcijas, kuru tirgus vērtība ceturtdienas slēgšanas brīdī bija 7.1 miljards ASV dolāru, piektdienas sākumā pieauga par 52%.
Pēdējā gada laikā ir notikušas vairākas kiberdrošības izpirkšanas.
Tikmēr, Merck (MRK) aktivizē sarunas par iespējamu Seagen (SGEN) pārņemšanu, ziņoja WSJ. SGEN akcijas pirms atklāšanas pieauga par 4%, pēc tam, kad pagājušajā nedēļā tika ziņots par sarunām. Seagen ceturtdien noslēdzās ar 32 miljardu dolāru vērtējumu.
FedEx peļņa
Pēc slēgšanas FedEx (FDX). Bet FedEx izvirzīja pilna gada EPS vadlīnijas.
FDX akcijas pirmstirgus tirdzniecībā pieauga par 3%. Ceturtdien akcijas samazinājās par 0.4% līdz 228.13, sasniedzot pretestību to 200 dienu mainīgajā vidējā rādītājā pēdējo dienu laikā. FedEx akciju cena maija sākumā ir zemāka, taču ir bijusi ilgstoša lejupslīde.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones nākotnes līgumi bija par 0.75% virs patiesās vērtības. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.7%, bet Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.8%.
10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 5 bāzes punktiem līdz 3.12%.
Jēlnaftas cenas pieauga gandrīz par 2%. Taču vara cenas pēc pēdējo dienu krituma noslīdēja par 1%.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallija mēģinājums atkal svārstījās dienas laikā, bet galvenie indeksi galu galā noslēdza gandrīz sesijas maksimumus.
Dow Jones Industrial Average ceturtdien pieauga par 0.6%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pieauga par 0.95%. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 1.6%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 1.1%.
ASV jēlnaftas cenas atkāpās par 1.8% līdz 104.27 USD par barelu, pagarinot strauju atkāpšanos.
Vara cenas noslīdēja par vairāk nekā 5% līdz jaunajam 16 mēnešu zemākajam līmenim. Zaudēja arī citu metālu nākotnes līgumu un ražas cenas. Tas liecina par lēnāku ekonomikas izaugsmi un, iespējams, inflācijas maksimumu.
10 gadu Valsts kases ienesīgums noslīdēja par 9 bāzes punktiem līdz 3.07% pēc 15 bāzes punktu krituma trešdien, pieaugot bažām par recesiju. Etalona ienesīgums ir strauji samazinājies, kopš 11. jūnijā sasniedza 3.48 gadu augstāko līmeni 16%.
Tirgi cenas līdz gada beigām ir nedaudz mazāk stingrākas nekā pirms Fed vadītājs Džeroms Pauels trešdien sniedza liecību Senāta Banku komitejai, kam ceturtdien sekoja Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komiteja. Investori joprojām pārliecinoši sagaida vēl vienu 75 bāzes punktu likmju paaugstināšanu jūlija beigās Fed sanāksmē. Šīs izredzes palielinājās ceturtdien, kad Fed gubernatore Mišela Boumena sacīja, ka atbalsta šādu soli jūlijā, kam sekoja 50 punktu kāpums nākamajās sanāksmēs.
Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith
ETF
Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) atteicās no 2.35%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) atkāpās par 1.3%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) pieauga par 3.6%, un ServiceNow akciju turēšana bija ievērojama. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazināts par 0.5%.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) samazinājās par 3.7%, turpinot strauju izpārdošanu. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājās par 0.7%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās gandrīz par 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pieauga par 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kritās par 3.7%, un Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājās par 0.4%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) pieauga par 2.4%.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pieauga par 7.1% un ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Tesla akcijas joprojām ir lielākā daļa ark Invest ETF. Ark pieder arī neliela BYD akciju daļa.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Krājumi, ko skatīties
Vertex akcijas pieauga par 4.1% līdz 283.50, izslēdzot 279.23 punktu, kā arī lejupejošu tendenci. Taču akcijas ir strauji pieaugušas kopš 14. jūnija un īpaši pēdējo četru dienu laikā. Ideālā gadījumā VRTX krājumi apturētu, veidojot jaunu rokturi un pirkšanas iespēju. The relatīvā spēka līnija Virsotnes akcijām ir maksimums. RS līnija, zilā līnija sniegtajās diagrammās, izseko akciju veiktspēju salīdzinājumā ar S&P 500 indeksu.
Citas zāļu un biotehnoloģiju krājumi, kas parāda spēku, ietver Eli Lilly (LLY), Bristole Myers Squibb (BMY) Un Harmony Biosciences (HRMY).
UNH akcijas pieauga par 2.1% līdz 499.81, nedaudz virs 50 dienu līnijas. UnitedHealth krājumi atrodas a pamatne ar dubultu apakšu ar 507.35 pirkšanas punktu. Otrdien akcijas atguva savu 50 dienu līniju, uzsākot trīs pieaugumus virs vidējā apjoma. RS līnija UNH akcijām ir sasniegusi jaunu maksimumu. Tikmēr Centene (Cnc), Humana (HUM) un daži citi veselības apdrošinātāji uzrāda zināmu spēku.
Li Auto akcijas ceturtdien pieauga par 6.6% līdz 39.24, attīrot 37.55 pirkšanas punktu no ilgstošas, ļoti dziļas konsolidācijas. Bet LI krājumi kopš maija sākuma ir vairāk nekā dubultojušies. Akcijas ir par 54% virs to 50 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Investoriem, visticamāk, jāgaida, līdz Li Auto akcijas apstāsies, veidojot plauktu vai jaunu kompaktu pamatni. Taču Li Auto akcijas pirms atklāšanas atkal stabili pieauga.
Li Auto otrdien prezentēja augstākās klases SUV hibrīdu L9, un autoražotājs sagaida plaukstošu pārdošanas apjomu pēc piegādes sākšanas augustā. Arī Ķīnas valdība dod stingrākus signālus, ka tā darīs pagarināt dažas EV subsīdijas pagātnē 2022.
BYD akcijas pieauga par 3.15% līdz 39.50, gandrīz šķērsojot 39.81 pirkšanas punktu no 48% dziļās krūzes ar roktura pamatnes. Ideālā gadījumā EV gigants veidotu garāku rokturi, un galvenie indeksi sasniegtu. BYD arī vajadzētu gūt labumu no EV subsīdijām un tuvākajos mēnešos sāks piegādāt vairākus jaunus modeļus.
TSLA akcijas samazinājās par 0.4% līdz 705.21, atkāpjoties no 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja. Tesla vajadzētu arī saņemt stimulu no paplašinātajām Ķīnas EV subsīdijām. Taču izpilddirektors Īlons Masks 31. maija intervijā, kas publicēta trešdienas beigās, sacīja, ka jaunās Tesla rūpnīcas Ostinā un Berlīnē zaudē miljardus dolāru.
Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?
ServiceNow akcijas, tāpat kā Tesla, jūnijā nesamazināja līdz šim maija minimumu. Ceturtdien NOW akcijas pieauga par 5.9% līdz 485.53, pārsniedzot 21 dienas un 50 dienu mainīgo vidējo rādītāju. ServiceNow šonedēļ līdz šim ir palielinājies par 9.5%, taču šie ieguvumi ir bijuši zem vidējā apjoma.
ServiceNow ne tuvu nav izmantojams. Iespējams, tas veidos grunts bāzi, lai gan tas ir krietni zem 200 dienu robežas. Tomēr ir labi redzēt, ka liels izaugsmes līderis parāda dažas dzīvības pazīmes. RS līnija NOW akcijām ir labākajā līmenī kopš marta beigām.
Tirgus rallija analīze
Galvenie indeksi dienas laikā atkal svārstās uz augšu un uz leju, bet ceturtdien galvenie indeksi noslēdza ar pienācīgu vai spēcīgu kāpumu.
Ceturtdien tika atzīmēta S&P 500 un Nasdaq kompozīta akciju tirgus rallija mēģinājuma ceturtā diena un Dow Jones trešā diena.
Nasdaq nodrošināja spēcīgu cenas pieaugumu, savukārt apjoms nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo sesiju saskaņā ar IBD datiem.
Tātad ceturtdiena nekvalificējās kā a sekošanas diena.
Tas var būt tikpat labi. Nasdaq cenu pieaugums īsti neizcēlās starp pēdējo nedēļu un mēnešu lielajām cenu izmaiņām. Kompozīts noslēdzās virs 10 dienu mainīgā vidējā rādītāja — Maginot pretestības līnijas —, taču tehnoloģiju ziņā smagais indekss joprojām ir zem 21 dienas līnijas, bet 50 dienu un 200 dienu vidējais rādītājs ir daudz augstāks.
Lācīgs, mulsinošs pretvējš
Tikmēr makroekonomiskie apstākļi ir nepārprotami lācīgi un mainīgi.
Pauels savās divas dienas ilgajā kongresa liecībā atkārtoti uzsvēra, ka politikas veidotāji būs agresīvi cīņā pret inflāciju. Lai gan lejupslīde nav "neizbēgama", viņš uzsvēra, ka mīksta piezemēšanās būs sarežģīta.
Tirgi cīnīsies par ralliju, kad Fed agresīvi paaugstinās likmes. Bet Fed nepiekāpsies, kamēr inflācija netiks kontrolēta, kas, iespējams, nenotiks, kamēr ekonomika dramatiski nepalēnināsies vai nenonāks recesijā.
Lieki piebilst, ka agresīvā Fed, augsta inflācijas un lejupslīdes riski nav pievilcīgs vārds buļļiem.
Tirgus darbība jaukta
Lai gan galvenie vidējie rādītāji pacēlās augstāki, zem virsmas ir daži lieli zaudētāji, kā parādīja sektora ETF. Bailes no recesijas samazina naftas un citu preču cenas, enerģijas krājumiem, kalnračiem un mēslošanas līdzekļu ražotājiem strauji izpārdodot.
Liela daļa ceturtdienas uzvarētāju bija tādi pārspēti tehniķi kā NOW stock un Ark tipa nosaukumi. Bet tie nav apstrīdami. Tiklīdz tie atlec, tie var kristies vēl ātrāk, ja tirgus atgriezīsies pie nesenajiem zemākajiem līmeņiem.
Zāļu krājumi un daži veselības apdrošinātāji izskatās spēcīgi, tostarp Vertex un UnitedHealth. Medicīna ir aizsardzības izaugsmes nosaukumi, kuriem vajadzētu izturēties salīdzinoši labi sarežģītākos ekonomikas laikos.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Tirgus rallijs uzrāda dažas pozitīvas darbības, lai gan ir daudz brīdinājumu. Nav reāla iemesla novirzīties no malas, līdz nākamā diena apstiprina jaunu augšupejošu tendenci.
Lai gan daži zāļu un medicīnas akcijas izskatās interesanti vai pat mirgo pirkšanas signāli, piemēram, Vertex, nav daudz kvalitatīvu akciju, kas atrodas vai nav izveidotas.
Izveidojiet savus skatīšanās sarakstus. Meklējiet krājumus, kas ir iestatīti, kā arī nosaukumus, kuriem ir spēcīga relatīvā vērtība, taču nepieciešams laiks, lai labotu diagrammas.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JŪS VARAT ARĪ PATĪK:
Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo