Dow Jones fjūčeru līgumi vienā naktī nedaudz pieauga, kā arī S&P 500 fjūčeru līgumi un Nasdaq fjūčeri, kā Manzana (AAPL) palielināja ieņēmumus. Akciju tirgus ceturtdien atvērās ar stabilu kāpumu, taču galvenie indeksi pagriezās pretī, lai aizvērtos, jo Tesla akcijas un dažas citas tehnoloģijas tika pārdotas pēc ceturkšņa rezultātiem.
X
Augšpusē, microsoft (MSFT) palielināja savu pēcpeļņas atlēcienu virs 200 dienu robežas.
Pašreizējā augošo procentu likmju vidē, kad Federālo rezervju sistēma nākamajos mēnešos agresīvi pastiprinās politiku, akcijas ar augstu cenu un peļņas attiecību, piemēram, Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) un Zscaler (ZS) var cīnīties, kopā ar nerentablām lugām, piemēram, Gaišs (LCID) un Rivian (RIVN).
Microsoft un Apple akcijām, kuru P-E ir attiecīgi 33 un 28, varētu klājies labāk. Tikmēr enerģētikas, mēslojuma un īpaši kuģniecības krājumiem, kas ir pietiekami labi turējušies tirgus korekcijā, ir vēl zemāki PE koeficienti.
Apple peļņa un ieņēmumi nedaudz pārspēja skatījumus pēc slēgšanas. Ābolu krājumi naktī pieauga.
Galvenie ieņēmumi
Tikmēr, KLA korp. (KLAC), Western Digital (WDC), vīza (V), Atlassian (KOMANDA), Juniper Networks (JNPR) un Robins Huds (HOOD) arī ziņoja ceturtdienas vakarā.
Visa un Juniper Networks naktī stabili pieauga, pateicoties spēcīgajiem ienākumiem, savukārt TEAM kritušās akcijas pieauga, neskatoties uz vājajām EPS norādēm. JNPR krājumi varētu mēģināt atkārtoti pārbaudīt savu 50 dienu līniju.
KLAC akcijas nedaudz kritās pagarinātajā tirdzniecībā vāju norāžu dēļ — pēc ceturtdienas sesijas krituma par vienaudžu vilšanās perspektīvām. Tikmēr Western Digital un HOOD akcijas tika izpārdotas vienas nakts laikā vāju prognožu un citu problēmu dēļ.
Kāpurs (CAT) ziņo piektdienas sākumā. CAT akcijas ceturtdien samazinājās par 1% līdz 212.17, noslīdot zem 200 dienu līnijas, bet strādājot pie pirkšanas punkta.
Tesla akcijas un Microsoft ir IBD līderu sarakstā. Microsoft akcijas un Atlassian ir IBD ilgtermiņa līderi. KLAC krājumi atrodas IBD 50.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par 0.1%, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.1%. Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.5%. Visi tie ir ārpus darba laika maksimumiem. Apple akcijas nodrošina Dow Jones fjūčeru, kā arī S&P 500 un Nasdaq nākotnes līgumu pieaugumu. Visa ir arī Dow Jones un S&P 500 sastāvdaļa.
Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow fjūčeru līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisku tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā. Tas jo īpaši attiecas uz tirgus korekcijām un mītiņa mēģinājumiem, tāpat kā tagad.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kuri analizē iedarbināmās akcijas tirgus rallijā IBD Live
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallija mēģinājums ceturtdien sākās ar spēcīgiem kāpumiem, bet pagriezās uz leju, ko atkal vadīja mazas kapitalizācijas un izaugsmes akcijas.
Dow Jones Industrial Average ceturtdienas akciju tirgus tirdzniecībā noslēdzās nedaudz zem līdzsvara līmeņa. S&P 500 indekss kritās par 0.5%. Nasdaq kompozīts noslīdēja par 1.4%, jo Tesla akcijas, Teradīne (TER) un Lam izpēte (LRCX) vadīja ceļu uz leju. Mazās kompānijas Russell 2000 slīdēja par 2.3%.
Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 4 bāzes punktiem līdz 1.81% pēc trešdien pieauguma par 7 bāzes punktiem. Bet divu gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 4 bāzes punktiem līdz 1.19%. Trešdien īsāka termiņa ienesīgums palielinājās par 13 bāzes punktiem, pamatojoties uz Federālo rezervju sistēmas hawkish signāliem.
Jēlnaftas cenas nedaudz pazeminājās no vairāku gadu augstākajām cenām, noslīdot par 0.9% līdz 86.61 USD par barelu. Gandrīz mēneša dabasgāzes nākotnes līgumi pieauga par 46.5%, savukārt tālākie līgumi uzrādīja stabilu viencipara pieaugumu.
Starp labākajiem ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) kritās par 1.6%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) atkāpās par 0.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) noslēdza tieši zem līdzsvara līmeņa. MSFT akcijas ir liela IGV akciju daļa, kas arī ceturtdien palielinājās no Pakalpojuma tūlīt (TAGAD). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājās par 4.3% ar Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) un daudzas citas izpārdodas.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) atkāpās par 1.6%, bet Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) atteicās par 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) samazinājās par 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) palielinājās par 1.1%, bet Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājās par 0.9%. Veselības aprūpes izvēlētā sektora SPDR fonds (XLV) palielinājās par 0.3%.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvus stāstus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 3.9%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) - par 3.6%, abi sasniedza jaunus 19 mēnešu beigu zemākos punktus. Tesla akcijas joprojām ir 1. turējums starp ARK Invest ETF.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Apple peļņa
Apple peļņa pieauga par 25% līdz 2.10 USD par akciju, savukārt ieņēmumi pieauga par 11% līdz 123.95 miljardiem USD. Abi ērti pārspēj skatus par brīvdienu Q1.
Apple pārspēja iPhone, Mac datoru un pakalpojumu viedokļus, lai gan iPad bizness nebija pārāks.
Taču tehnoloģiju titāns sagaida, ka ieņēmumu pieaugums pašreizējā ceturksnī palēnināsies salīdzinājumā ar pirmo fiskālo ceturksni.
Pagarinātajā tirdzniecībā Apple akcijas pieauga par 4%. Akcijas ceturtdien pazeminājās par 0.3% līdz 159.22, krītot astotajai sesijai pēc kārtas. Pagājušajā nedēļā AAPL akcijas būtiski kritās zem 50 dienu un 10 nedēļu robežām, kas ir acīmredzams pārdošanas signāls. Taču saskaņā ar MarketSmith analīzi Apple akciju relatīvā stipruma līnija ir nedaudz zem rekordaugstiem līmeņiem. Tas atspoguļo to, cik vājš S&P 500 ir bijis tirgus korekcijas laikā.
Papildus pašiem AAPL krājumiem tehnoloģiju giganta ienākumi arī ir laba zīme dažādiem iPhone mikroshēmu ražotājiem un citiem piegādātājiem.
Tesla krājums
Tesla peļņa trešdienas vakarā pārsniedza ceturtā ceturkšņa skatījumus, uzrādot ievērojamu pieaugumu, lai gan pārspēts bija mazāks nekā iepriekšējos ceturkšņos. Taču lielas bažas radīja Tesla solītais “produkta ceļvedis” vai tā trūkums.
Izpilddirektors Īlons Masks apstiprināja, ka 2022. gadā Cybertruck nebūs, tikai sacīja, ka, “cerams”, ražošana sāksies 2023. gadā. Viņš arī sacīja, ka Tesla nestrādā pie 25,000 XNUMX USD vērtas automašīnas, kā daži bija spekulējuši.
Tā vietā Musks vēlreiz teica, ka Full Self-Driving šogad sasniegs pilnīgu autonomiju, un viņš to ir izvirzījis vairākus gadus. Viņš arī teica, ka liels pētniecības un attīstības darbs tiks veltīts Tesla Bot — humanoīda tipa robotam, kuru uzņēmums izstrādā.
Tesla akcijas noslīdēja gandrīz par 12% līdz 829.10, tādējādi samazinot pirmdienas zemākās vērtības, sasniedzot sliktāko līmeni pēdējo trīs mēnešu laikā. Akcijas tuvojas savai 200 dienu līnijai, kas ir par 33% zemāka par 4. novembra augstāko līmeni 1,243.49.
Augstas PE krājumi Tumble
Neatkarīgi no konkrētajiem pārdošanas iemesliem, TSLA akcijām ir trīsciparu PE koeficients. Ar šo pasākumu EV gigantam klājas samērā labi. Akcijas nav sabrukušas. Ļoti nedaudzi citi trīsciparu PE krājumi pārsniedz 200 dienu robežu.
Videospēļu platforma Roblox novembra beigās sasniedza rekordu 141.60. Taču ceturtdien RBLX akcijas noslīdēja par 9.5% līdz 57.05, sasniedzot rekordzemu līmeni pēc IPO.
Zscaler akcijas, kas bija milzīgs ieguvējs 2021. gadā, ir samazinājušās par 41% no 19. novembra maksimuma. Kiberdrošības spēle tagad ir ievērojami zemāka par 200 dienu robežu.
Robinhood akcijas palielinājās dažas dienas pēc tam, kad tiešsaistes tirdzniecības lietotne tika publiskota jūlija beigās, un kopš tā laika tā ir kritusies. HOOD akcijas nekad nav tirgotas virs 50 dienu līnijas.
Kas attiecas uz nerentablajiem Teslas konkurentiem Lucid un Rivian? Lucid akcijas noslīdēja par 14% līdz 28.70, aizverot nedaudz zem 200 dienu līnijas. Dienas laikā LCID akcijas pilnībā pārsniedza 103% no oktobra beigām. Rivian akcijas noslīdēja par 10.5% līdz 53.94, kas ir visu laiku zemākais līmenis un krietni zem 78 USD IPO cenas. RIVN akcijas sasniedza rekordu 179.47 16. novembrī.
Tesla vs. BYD: Kurš plaukstošais EV gigants ir labāks pirkums?
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallija mēģinājums nav beigts, bet tas ir dzīvības uzturēšanas līdzeklis. Rallija mēģinājums ir spēkā lielākajiem indeksiem, kamēr tie nesamazina pirmdienas zemākos līmeņus, kas vēl nav sasniegti. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pazemināja pirmdienas dienas minimumu, iezīmējot jaunu 52 nedēļu zemāko līmeni.
Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite un Russell 2000 indekss šajā nedēļā ir samazinājies, un tas nav pozitīvs rādītājs. Tirgus atkal ir iestrēdzis lāču tendencē ar spēcīgu atvēršanos un vāju aizvēršanos.
Nasdaq avansa lejupslīdes līnija turpina kristies, savukārt NYSE A/D līnija arī izskatās bēdīga. Neskatoties uz ceturtdienas negatīvo apvērsumu, CBOE svārstīguma indekss nedaudz kritās, kas liecina, ka tirgus bailes nav sasniegušas augstāko punktu.
Šobrīd ir grūti sajūsmināties par jebkādām akcijām.
Enerģijai ir veicies labi, taču tā ir gājusi skrējienā, jo līderi ir pagarināti, bet atpalicējiem ir grūti izlauzties. Daži mēslojuma un lauksaimniecības krājumi ir veselīgi. Dažas medicīnas iestādes, piemēram AbbVie (ABBV) klājas labi. Okeāna kuģniecības krājumi, piemēram, Matsons (MATX), ar milzīgu izaugsmi un viencipara PE koeficientiem, atkal ir karsti, taču tie ir pakļauti lielām svārstībām.
Ja tirgus atgūsies, dažas no šīm akcijām un grupām var būt starp līderiem. Tāpat varētu būt Apple akcijas un Microsoft, kā arī citi pieticīgi PE tehnoloģiju nosaukumi, piemēram, Juniper.
Taču Tesla akciju likstas pēc peļņas ziņojuma šobrīd ir jānorāda uz sarkano līniju zem augsti novērtēto akciju pieauguma. Tie var nebūt par labu, kamēr Valsts kases ienesīgums nav stabilizējies. Tā kā drīzumā būs vairāki Fed likmju paaugstinājumi un bilances samazinājumi, procentu likmes var turpināt kāpt visu 2022. gadu.
Nasdaq kompozīta RS līnija ir zemākajā punktā kopš 2020. gada maija. ARKK RS līnija ir vājākā kopš 2019. gada beigām, pirms koronavīrusa avārijas.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Investoriem jāturpina noskatīties sekošanas dienu, lai apstiprinātu jaunu rallija mēģinājumu, taču cerības zūd. Galvenie indeksi nav tālu no tā, lai pazeminātu pirmdienas zemākos līmeņus. Pat ja tuvākajā nākotnē būs FTD, investoriem nevajadzētu censties palielināt ekspozīciju. Apstiprināta augšupejoša tendence var neizdoties. Turklāt šobrīd nav daudz izskatīgu akciju, ko iegādāties.
Turpiniet strādāt pie saviem skatīšanās sarakstiem, koncentrējoties uz akcijām, kurām ir relatīvs spēks. Tirgus korekcijas laikā novērošanas saraksti var būt kā smilšu pilis, kas brūk zem svaigiem pārdošanas viļņiem. Bet turpiniet strādāt pie šīm smilšu pilīm. Kad paisums mainīsies, jūs būsiet gatavs izmantot priekšrocības.
Katru dienu lasiet lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JŪS VARAT ARĪ PATĪK:
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
200 dienu vidējais rādītājs: pēdējā atbalsta līnija?
Kad ir pienācis laiks pārdot savu iecienītāko krājumu
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo