Dow Jones fjūčeru līgumi trešdienas sākumā pieauga, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. CrowdStrike (CRWD) vienas nakts laikā pieauga peļņa. Tesla akcijas kritās pēc analītiķa pazemināšanas un jaunas drošības pārbaudes.
X
Pēc tam akciju tirgus rallijs piedzīvoja nopietnus zaudējumus Fed vadītājs Džeroms Pauels sacīja politikas veidotāji ir "gatavi palielināt likmju paaugstināšanas tempu". S&P 500 pārspēja savu 21 dienas mainīgo vidējo rādītāju un samazināja 50 dienu līniju.
Tesla (TSLA) nokritās zem galvenā līmeņa, taču tā joprojām varētu būt konstruktīva rīcība. Tehniskie titāni Manzana (AAPL), microsoft (MSFT) un Google vecāku Alfabēts (GOOGL), kas pirmdien bija pieticīgi uzvarētāji, otrdien atteicās no šiem ieguvumiem.
Daudzi vadītāji izturēja diezgan labi, lai gan citi cieta vairāk bojājumu. Delta Air Lines (DAL), Jauns relikts (JAUNA) Un Kanādas saules (CSIQ) flirtēja ar pirkšanas signāliem, jo attiecīgajām grupām veicās labi.
Investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem attiecībā uz jauniem pirkumiem ļoti īstermiņā un, iespējams, vēlēsies nedaudz samazināt kopējo ekspozīciju.
Šajā rakstā iekļautajā videoklipā tika apspriesta otrdienas tirgus darbība un analizēts DAL akcijas, Canadian Solar un Freeport-McMoRan.
DAL krājumi ir pieejami IBD lielais vāciņš 20. Jaunā relikvija bija otrdienas IBD dienas krājums.
Fed vadītājs Pauels
Atsaucoties uz spēcīgākiem ekonomikas datiem, Fed vadītājs Džeroms Pauels Senāta Banku komitejai sacīja, ka "galīgais likmju līmenis, visticamāk, būs augstāks, nekā iepriekš prognozēts". Tirgi jau bija noteikuši cenas augstākas nekā Fed 2022. gada beigās prognozētā maksimālā likme aptuveni 5.1%.
Bet Pauels arī norādīja, ka ir gatavs atkārtotai Fed likmju paaugstināšanai. "Ja datu kopums liecinātu, ka ir nepieciešama ātrāka stingrāku stingrība, mēs būtu gatavi palielināt likmju paaugstināšanas tempu."
Tas rada vēl lielāku spiedienu uz piektdienas februāra darba vietu ziņojumu, kā arī nākamās nedēļas PCI inflācijas ziņojumu.
Izredzes uz Fed procentu likmju paaugstināšanu par 50 bāzes punktiem 22. martā otrdien pieauga līdz 70.5%, salīdzinot ar 31% pirmdien un 24% nedēļu iepriekš. Izredzes tagad ir 72%.
Pauels šodien sniedz liecību Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejā, lai gan viņš, iespējams, nepateiks neko jaunu.
Galvenie ieņēmumi
Pēc tam CRWD akcijas stabili pieauga CrowdStrike ieņēmumi pārspēja un kiberdrošības spēle sniedza bullish norādījumus. CrowdStrike akcijas otrdienas sesijā kritās par 2.1% līdz 124.93, kas ir krasi kāpums pēdējo divu mēnešu laikā, taču joprojām ir krietni zem 200 dienu robežas. Okta (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) Un Fortinet (FTNT) ir izskatījušies spēcīgāki.
SoundHound AI (SKAŅA) trešdienas sākumā kritās uz mazākiem nekā gaidīts 4. ceturkšņa zaudējumiem un ieņēmumu pieauguma, kas nedaudz pārspēja. AI spēle sniedza in-line ieņēmumu vadlīnijas 2023. gadam. SOUN akciju cena otrdien pieauga par 2.15% līdz 3.33. SoundHound akcijas strādā pie 5.04 pirkšanas punkta no konsolidācijas, kas lielākoties veidojas virs 200 dienu līnijas.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par 0.1%, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.1%, bet Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.2%.
10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 2 bāzes punktiem līdz 3.95% pēc tam, kad nakti nedaudz pārsniedza 4%.
Jēlnaftas nākotnes līgumi nedaudz samazinājās. Vara cenas pieauga.
Investori saņems ADP nodarbinātības ziņojumu pulksten 8:15 ET, sniedzot aptuvenu privāto algu sarakstu februārī. Taču ADP ziņojumā ir nevienmērīgs ieraksts par Darba departamenta darba ziņojuma prognozēšanu. Februāra darba pārskats ir jāiesniedz piektdien.
JOLTS aptauja plkst. 10:XNUMX ET atklās brīvās darba vietas janvārī.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallijs otrdien sākās nedaudz augstāks, bet strauji kritās pēc Fed vadītāja Pauela vanagas liecības plkst. 10:XNUMX ET.
Dow Jones Industrial Average otrdien kritās par 1.7%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 1.5%. Nasdaq kompozīts atkāpās par 1.25%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 atkāpās par 1.2%.
Apple akcijas kritās par 1.45%, būtībā dzēšot pirmdienas pieaugumu. Pirmdien dienas ietvaros AAPL akcijas sasniedza 156.30, gandrīz noslēdzot roktura pirkšanas punktu. Microsoft samazinājies par 1.1%, vairāk nekā kompensējot pirmdienas samazināto 0.6% avansu. Apple un Microsoft akcijas ir Dow Jones, S&P 500 un Nasdaq komponentes.
S&P 500 un Nasdaq giganta GOOGL akcijas noslīdēja par 1.4%, atgriežoties līdz 50 dienu līnijai.
10 gadu Valsts kases ienesīgums faktiski samazinājās par 1 bāzes punktu līdz 3.97%. Taču ienesīgums pieauga īsāka termiņa valsts kasēm, kas ir ciešāk saistītas ar Fed politiku. 2 gadu ienesīgums palielinājās par 12 bāzes punktiem līdz 5.01%. Sešu mēnešu parādzīmju ienesīgums pieauga par 17 bāzes punktiem līdz 5.29%.
Tikmēr ASV dolāra vērtība strauji pieauga, ņemot vērā Pauela vanagu liecību un kopumā augstāku Valsts kases ienesīgumu, sasniedzot augstāko līmeni kopš novembra beigām.
ASV jēlnaftas cenas kritās par 3.6% līdz 77.58 dolāriem par barelu. Bažas par likmju paaugstināšanu, dolāra kāpums un vājais Ķīnas imports ietekmēja jēlnaftu. Vara cenas līdzīgu iemeslu dēļ samazinājās par 2.8%.
ETF
Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) samazinājās par 0.6%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) atteicās no 1 %, un MSFT akcijas bija liela daļa. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atkāpās par 1.2%
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) atteicās no 1.7% un ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) samazinājās par 2.85%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 0.65%, ar ievērojamu DAL akciju turējumu. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājies par 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) noslīdēja par 1.7% un Financial Select SPDR ETF (XLF) slīdēja par 2.6%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) atdeva 1.6%.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Tesla krājumi nokrīt uz zondes
Tesla akcijas pirms atklāšanas kritās par 1%.
Berenbergs samazināja Tesla akciju reitingu, lai saglabātu to pirkšanas rezultātā, sakot, ka akciju cena ir atguvusies līdz patiesajai vērtībai. Analītiķis teica, ka Tesla cenu samazinājumi īstermiņā sasniegs bruto peļņas normas, taču ilgtermiņā joprojām ir lielas peļņas normas.
Nacionālā automaģistrāļu satiksmes drošības administrācija ir atvērusi vēl vienu Tesla zondi, šoreiz par stūres noņemšanu. Izmeklēšana aptver aptuveni 120,000 2023 Y modeļa transportlīdzekļu no XNUMX. gada modeļa. Divos gadījumos Y modeļi klientiem tika piegādāti bez skrūves, kas notur riteni pie stūres statņa.
Tesla akcijas otrdien nokritās par 3.15% līdz 187.71, kas ir zemāks par 21 dienas mainīgo vidējo rādītāju un zemāko slēgšanas līmeni mēneša laikā. EV gigantam ir agresīvs pirkšanas punkts 217.75, taču investoriem, iespējams, vajadzētu gaidīt izšķirošu gājienu virs 200 dienu līnijas. 200 dienu līnija ir aptuveni 220 un dreifē zemāk. Pagarināta pauze samazinātu 200 dienu līniju nesenajā konsolidācijā un ļautu sasniegt 50 dienu līniju.
Otrdien liecināja Ķīnas EV reģistrācijas dati pieaugošais Tesla pārdošanas apjoms tur jau otro nedēļu pēc kārtas. Taču Tesla Ķīnas piegādes joprojām turpina samazināties pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 4. ceturksni, neskatoties uz lielo cenu samazinājumu.
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallijs labi nereaģēja uz Fed vadītāja Džeroma Pauela nejēdzīgajiem izteikumiem un izredzēm uz straujāku likmju paaugstināšanu un augstākām likmēm.
S&P 500 noslīdēja zem 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja un tikai samazināja savu 50 dienu līniju. Nasdaq saliktā vērtība kritās pāri 21 dienas līnijai.
Dow Jones, kas pirmdien sasniedza pretestību 50 dienu līnijā, otrdien strauji kritās.
Otrdienas zaudējumi sekoja kopumā negatīvajai pirmdienas sesijai. Lielās kapitalizācijas indeksi tajā dienā izdzēsa pieaugumu, taču, pateicoties Apple akcijām, Google un Microsoft, saglabājās salīdzinoši labi. Taču zaudētāji pārspēja uzvarētājus gandrīz 2 pret 1.
Russell 2000, kas pirmdien nokritās zem 21 dienas līnijas, otrdien noslīdēja nedaudz virs 50 dienu līnijas. Mazo uzņēmumu indeksam bija sliktākā vērtība kopš janvāra beigām.
Lielākā daļa vadošo akciju ir samazinājušās līdz ar kopējo tirgu. Krājumi, kas pirmdienas rītā izskatījās daudzsološi, ir krietni atgriezušies.
Tādi kalnrači kā FCX akcijas otrdien paklupa dolāra kāpuma un bažām par Ķīnas ekonomiku. Taču kopumā vadošās akcijas vēl nav cietušas pārāk lielu kaitējumu.
DAL akcijas un citas aviokompānijas izskatās veselīgi, kā arī daudzi ceļojumu nosaukumi kopumā. CSIQ akcijas svārstās pirkšanas punktā, un vairāki saules nosaukumi cenšas spīdēt. NEWR krājumi labi konsolidējas. Tesla akcijas varētu izmantot ilgāku pauzi, taču tās joprojām darbojas salīdzinoši labi.
Tā kā 10 gadu valsts kases ienesīgums ir tuvu 4%, īsāka termiņa likmes pārsniedz 5% un dolāra kurss kāpj, ir saprotams, ka akciju tirgus rallijam ir zināmas problēmas.
Piektdienas pārskats par darbavietām un nākamās nedēļas PCI inflācijas ziņojums varētu bloķēt cerības uz Fed procentu likmju paaugstināšanu šomēnes. Kā parādīja otrdienas izpārdošana, svarīga ir tirgus reakcija, nevis ziņas.
S&P 500 tik tikko turas pie 50 dienu līnijas un nav tik tālu no tā, lai vēlreiz pārbaudītu savu 200 dienu indeksu. Nasdaq un Russell 2000 var viegli nokrist zem galvenajiem līmeņiem. Pozitīvi, virzoties virs pirmdienas dienas maksimumiem, S&P 500, Nasdaq un Russell īstermiņa tendenču līnijas tiktu pārtrauktas.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Tieši tad, kad šķiet, ka akciju tirgus rallijs atgūst apgriezienus, negatīvas ziņas to notriec. Vai tā ir īslaicīga pauze tirdzniecības diapazonā vai kaut kā nopietnāka sākums? Nevajadzētu daudz, lai izraisītu nopietnu vājumu vai atjaunotu spēku.
Tāpēc investoriem ir jābūt gataviem un gataviem rīkoties.
Iespējams, vislabāk ir atlikt pirkumus, līdz ir lielāka skaidrība. Jebkurā gadījumā ne daudzi akcijas otrdien uzziedēja jaunus pirkšanas signālus. Tā vietā investori, iespējams, vēlēsies apsvērt iespēju atstāt vai samazināt nesenās pozīcijas, ja viņi nestrādā.
Turpiniet strādāt pie saviem skatīšanās sarakstiem. Diapazona tirgu ir sarežģīti spēlēt, taču veidojas arī daudzas jaunas bāzes un bullish pullbacks.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JŪS VARAT ARĪ PATĪK:
Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām
Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith
Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=yahoo