Dow Jones Futures signālu tirgus izpārdošana, lai turpinātu; JPMorgan, Wells Fargo peļņas tops

Dow Jones fjūčeru līgumi piektdienas sākumā kritās, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, pat ar JPMorgan, Wells Fargo un Citigroup peļņas virsotnēm. Akciju tirgus rallijam bija skarba ceturtdiena, jo augsti novērtētās izaugsmes akcijas, piemēram, Tesla, Roblox un ServiceNow, noveda pie atkāpšanās.

X

Nasdaq nokrita līdz sliktākajai vērtībai kopš oktobra, savukārt S&P 500 noslīdēja zem galvenā atbalsta.

Taivānas pusvadītājs (TSM) ceturtdien izcēlās ar spēcīgiem ienākumiem un norādījumiem. Saskaņā ar MarketSmith analīzi TSM akcijas pieauga par 5.3% līdz 139.19, tādējādi 11 mēnešu krūzes ar rokturi pamatnes vērtība ir 135.60. Taču akcijas tika slēgtas pie sesijas zemākajām vērtībām. Skaidu iekārtu izgatavotāji Izmantotie materiāli (AMAT), Lam izpēte (LRCX) un ASML (ASML) atbalstīja TSM spēcīgo kapitāla izdevumu plānu, taču tie dzēsa peļņu vai samazināja

Izaugsmes akcijas kopumā piedzīvoja grūtības, īpaši augsti novērtētie nerentablie nosaukumi vai tie ar trīsciparu cenu un peļņas attiecību, t.sk. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), Pakalpojuma tūlīt (TAGAD) un Datadogs (DDOG), kā arī daudzām ARK stila akcijām.

Tesla ceturtdien nokritās par 6.75%, atkal zem 50 dienu līnijas. RBLX akcijas kritās par 10%, atkal zem 200 dienu līnijas. NOW akcijas nokritās par 9.1% līdz zemākajam līmenim kopš jūnija. DDOG akcijas samazinājās par 7.65% līdz sliktākajai vērtībai kopš augusta beigām.

Boeing (BA), Kāpurs (CAT) un Honeywell (HON) centās saglabāt Dow Jones pozitīvu. BA akcijas un Honeywell atguva savas 200 dienu līnijas un pārtrauca tendenču līnijas dienas laikā, īsi mirgojot agresīvus ierakstus, pirms atkāpās. CAT akcijas uzlēca pēc dažu dienu pārtraukuma pēc pārtraukuma virs 200 dienu robežas.

Bankas peļņa

Dow Jones sastāvdaļa JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) un Citigroup (C) piektdienas sākumā ziņoja par labākiem, nekā gaidīts, ceturtā ceturkšņa ieņēmumiem, tādējādi panākot banku ieņēmumus, jo finanšu rādītāji jaunajā gadā ir bijuši augsti.

JPM akcijas pirms atklāšanas kritās par gandrīz 4%. Akcijas ir zemākas par tradicionālo vienotas bāzes pirkšanas punktu. Wells Fargo, nedaudz pagarināts, pieauga par 2%. Citigroup, joprojām cenšoties atgūties, zaudēja gandrīz 4%.

Tesla un Nvidia akcijas atrodas IBD līderu sarakstā. AMAT krājumi atrodas SwingTrader. ASML krājumi un ServiceNow ir IBD ilgtermiņa līderi. Tesla krājumi un AMAT ir uz IBD 50.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā ir apskatīta ceturtdienas tirgus izpārdošana un analizētas TSM akcijas, Simon Property Group (SPG) un JPMorgan.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi noslīdēja par 0.7% pret patieso vērtību, JPM akcijām aizkavējot. S&P 500 fjūčeru līgumi samazinājās par 0.7%, bet Nasdaq 100 fjūčeri - par 0.9%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 2 bāzes punktiem līdz 1.73%. ASV jēlnaftas cenas pieauga.

Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs sākās ar augstāku līmeni, kļuva jaukts, pēc tam pārvērtās par izaugsmes izraisītu izpārdošanu, lai noslēgtu tuvu sesijas minimumam.

Dow Jones Industrial Average ceturtdienas akciju tirgus tirdzniecībā kritās par 0.5% pēc tam, kad liela daļa sesijas bija pacēlusies. S&P 500 indekss noslīdēja par 1.4%, un ServiceNow bija sliktākais sniegums. Nasdaq kompozīta budžets samazinājās par 2.5%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 zaudēja 0.8%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums ceturtdien pazeminājās trešo dienu pēc kārtas līdz 1.71%. Fed gubernators Lael Brainard, runājot savā apstiprināšanas sēdē, lai kļūtu par Fed priekšsēdētāja vietnieku, sacīja, ka inflācija ir viņas galvenā prioritāte. Tas ir jaunākais pierādījums tam, ka pat neprātīgi Fed dalībnieki tagad atbalsta monetārās politikas stingrāku pastiprināšanu.

Jēlnaftas fjūčeru līgumi saruka par 0.6% līdz 82.12 USD par barelu, savukārt dabasgāzes cenas kritās pēc kāpuma iepriekšējā sesijā.

Galvenie ETF

Starp labākajiem ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) kritās par 1.3%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) zaudēja 0.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) samazinājās par 4.2%. Gan NOW stock, gan Datadog ir IGV holdingi. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nokritās par 1.7%, un visi ievērojamākie komponenti ir TSM, AMAT, LRCX un ASML.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) samazinājās par 1.6%, un Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) samazinājās par 0.3%. ASV Global Jets ETF (JETS) pieauga par 2.2%, ar Delta Air Lines (DAL) ieņēmumus un vadlīnijas paaugstina aviokompānijas. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) samazinājās par 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) atteicās par 0.3%, un visas ievērojamās līdzdalības bija JPM akcijas, Wells Fargo un Citigroup. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) atteicās no 1.55%

Atspoguļojot spekulatīvākus stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) noslīdēja par 5.4% līdz jaunajam 18 mēnešu zemākajam līmenim, bet ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājās par 4.4% līdz 19 mēnešu zemākajam līmenim. Tesla akcijas joprojām ir lielākā daļa ARK Invest ETF. ARKK pieder arī dažas RBLX akcijas.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijs saskaras ar savu pirmo pārbaudījumu kopš pirmdienas zemākā līmeņa atgūšanās, un līdz šim tas nav izdevies. Trešdien sasniedzot pretestību 10 dienu līnijās, ceturtdien lielākajiem vidējiem rādītājiem bija grūtības.

Nasdaq kompozīts vadīja izpārdošanu, noslīdot līdz trīs mēnešu slēgšanas zemākajam līmenim nedaudz virs tā 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja.

S&P 500 noslīdēja zem 21 dienas un 50 dienu līnijas. Dow Jones pieauga no rīta, bet, plašā tirgū izpārdodot, arī blue-chip indekss pazeminājās. Tomēr S&P 500 un Dow Jones ir tikai dažas spēcīgas dienas no rekordaugstiem līmeņiem.

Arī Russell 2000 zaudēja pozīciju, nokrītot tālāk no 50 un 200 dienu līnijas.

Zaudētāji nedaudz pārspēja uzvarētājus NYSE, bet izlēma vadībā Nasdaq.

Programmatūra un augsti novērtētas izaugsmes akcijas joprojām izskatās briesmīgi. Tesla krājumi strauji kritās, bet vismaz tā turas tuvu savai 50 dienu līnijai bāzes ietvaros. Programmatūras līderi, piemēram, DDOG un ServiceNow, ir nokrituši krietni zem mainīgā vidējā līmeņa.

Dažas mikroshēmu akcijas turas labi, taču tās dienas laikā var mainīties tieši tad, kad tās sāk palielināties. Tikmēr lielie līderi, piemēram, Nvidia (NVDA) ir atkal tuvu nesenajam zemākajam līmenim. Marvell tehnoloģija (MRVL), kas turējās virs 50 dienu līnijas, kritās par 7.4%, samazinot šo galveno līmeni.

Papildus enerģijas un finanšu krājumiem dzīvības pazīmes uzrāda tādi ražošanas uzņēmumi kā Boeing, Caterpillar un Honeywell. Ķimikāliju ražotājiem patīk Ashland (ASH) tiek izveidotas.

Ford Motor (F) un citi tradicionālie autoražotāji, piemēram, Toyota (TM) un Zvaigzne (STLA) darbojas labi. Tāpat arī kuģniecības uzņēmumi, izņemot lielāko daļu kravu pārvadājumu uzņēmumu.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Jaukts, nemierīgs akciju tirgus rallijs ir nodevīgs. Reālās ekonomikas nozares ir izturējušās samērā labi. Taču izaugsmes akciju pārdošana var nojaukt visu tirgu. Tā notika ceturtdien. Vai arī investori varētu atgriezties pie izaugsmes un no finanšu vai enerģijas.

Kā MarketSmith produktu treneris Harolds Moriss sacīja ceturtdienas IBD Live, pozīcijas lieluma noteikšanai ir būtiska nozīme šajā nestabilajā, nenoteiktajā tirgū. Tāpat arī vairumā gadījumu pērkot tuvu 50 dienu līnijai. Neizdariet pārāk lielas likmes uz konkrētām akcijām vai plašiem sektoriem un meklējiet agrīnus ierakstus.

Nav arī nekas nepareizs, ja ekspozīcija tiek samazināta vai paliek skaidrā naudā, gaidot reālu tirgus spēku. Nasdaq ir iestrēdzis zem 21 dienas un 50 dienu līnijām, kā arī daudzām akcijām. Tā nav viesmīlīga vide.

Kad buļļi un lāči cīnās par dominējošo stāvokli tirgū, ir ļoti jēgas palikt malā.

Katru dienu lasiet lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš plaukstošais EV gigants ir labāks pirkums?

Rally Still Standing, 5 Stocks Near Buys; Ko tagad darīt