Dow Jones Futures: akciju tirgus mirgo lāču signālus kā inflācijas tapas; Ko tagad darīt

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem, fokusējoties uz gaidāmo Fed sanāksmi.

X

Pagājušās nedēļas beigās lielākie indeksi strauji izpārdeva, nokrītot zem galvenajiem līmeņiem, kamēr nesenie izrāvieni piedzīvoja dramatisku neveiksmi. Nasdaq piektdien noslīdēja, aizvērtoties zem 26. maija zemākā līmeņa sekošanas diena, ļoti lācīgs signāls. Pašreizējā augšupejošā tendence jau bija “zem spiediena” pēc ceturtdienas izpārdošanas.

NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) Un Onsemi (ON) visi uzrāda relatīvo spēku tuvu pirkt punktus.

Tie ir vērtīgi jūsu novērošanas sarakstiem, taču investoriem ir jāuzmanās no jauniem pirkumiem un tā vietā jāsamazina pašreizējā iedarbība.

Albemarle, Northrop un LLY krājumi ir ieslēgti IBD līderu saraksts, ar ON krājumiem līderu saraksta skatīšanās sarakstā. NTES krājumi un Eli Lilly ir pieejami IBD 50. Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika detalizēti apspriesta tirgus darbība, vienlaikus analizējot arī NOC akcijas, Onsemi un Albemarle.

Tikmēr megacap izaugsmes akcijas joprojām neuzrāda vadošo pozīciju. Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Google vecāks Alfabēts (GOOGL), Meta platformas (META), Amazon.com (AMZN) Un Nvidia (NVDA) visi cieta nopietnus zaudējumus, un GOOGL akcijas, Amazon un Nvidia zaudēja savu 10 nedēļu līniju. Tesla (TSLA) bija salīdzinoši neliels 1% nedēļas kritums. Taču TSLA akcijas beidzās gandrīz iknedēļas zemākajos līmeņos pēc tam, kad vairākas reizes tika sasniegta pretestība tās 21 dienas līnijā.

Vēlā piektdienas vakarā Tesla paziņoja par plāniem sadalīt TSLA akcijas 3 pret 1, ja akcionāri apstiprinās ikgadējā sanāksmē 4. augustā. EV gigants jau martā bija paziņojis par plāniem veikt vēl vienu akciju sadalīšanu. Tesla akcijas piektdienas beigās pieauga par 1%.

Arī Oracle priekšsēdētājs un līdzdibinātājs Lerijs Elisons necentīsies atkārtoti ievēlēt Tesla direktoru padomē.

Orākuls (ORCL) ziņo pirmdienas vakarā, ar nededzināts ķieģelis (ADBE) ceturtdienas beigās. Programmatūras giganti piedāvās ieskatu korporatīvajos IT tēriņos. Taču ORCL akciju un Adobe ir dziļas lejupslīdes tendences.

Teslas jaunais Frenemy sagrābj EV kroni

Fed sanāksme

Federālo rezervju sistēma tiekas otrdien un trešdien. Fed paziņos par savu jaunāko likmju paaugstināšanu trešdien plkst. 2:2 ET, kam sekos Fed vadītāja Džeroma Pauela preses konference plkst. 30:XNUMX ET.

Liels akciju tirgus izpārdošanas izraisītājs ir investoru bailes, ka Fed politikas veidotājiem būs jābūt daudz agresīvākiem, lai ierobežotu cenu spiedienu, palielinot recesijas risku. Pēc tam, kad PCI ziņojums negaidīti uzrādīja inflāciju pieaugot līdz jaunam 40 gadu augstākajam līmenim 8.6%, tirgi tagad sagaida 50 bāzes punktu izmaiņas nākamajās četrās Fed sanāksmēs līdz novembrim.

Taču trešdien ir daži aicinājumi Fed trešdien paaugstināt likmes par 75 bāzes punktiem. Tirgi nosaka cenu, ņemot vērā nelielu, bet ne niecīgu Fed likmju palielināšanas iespēju.

Tas būtu liels pārsteigums. Fed vadītājs Pauels ir sliecies telegrāfēt monetārās politikas virzienus jau labu laiku iepriekš. Fed amatpersonas nav norādījušas, ka varētu būt iespējama trīs ceturtdaļas punktu pāreja. Patiesībā Pauels pēc maija sākuma sanāksmes sacīja, ka 75 bāzes punkti nebija tas, ko politikas veidotāji "aktīvi apsvēra".

Viena no iespējām būtu, ja centrālajai bankai šonedēļ pieturēsies pie likmju paaugstināšanas par puspunktu, bet Fed vadītājam Pauelam brīdinot, ka jūlija beigās ir paredzēti 75 bāzes punkti.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kuri analizē tirgu un apspriež skatīšanās saraksta vērts akcijas pakalpojumā IBD Live

Akciju tirgus apskats

Akciju tirgus nedēļu sāka nesenā diapazonā, bet ceturtdien nokrita zem šiem līmeņiem ar vēl lielākiem zaudējumiem piektdien.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā noslīdēja par 4.6%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 5.1%. Nasdaq kompozīts kritās par 5.6%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 atteicās par 4.5%.

10 gadu valsts kases ienesīgums palielinājās par 20 bāzes punktiem līdz 3.16%, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2018. gada beigām. 2 gadu valsts kases ienesīgums, kas ciešāk saistīts ar Fed likmju izmaiņām, pieauga līdz 3.07%, kas piektdien vien pieauga par 25 bāzes punktiem. . Šī izlīdzinošā ienesīguma līkne uzsver stagflācijas bailes.

ASV jēlnaftas nākotnes līgumi pieauga par 1.5% līdz 120.67 USD par barelu, kas ir septītais nedēļas pieaugums pēc kārtas.

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā samazinājās par 5.3%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) atkāpās par 4.4%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazinājās par 7.4%, un Nvidia akcijas bija liels komponents.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā samazinājās par 4.45%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājās par 5.6%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 5.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) samazinājies par 0.8% un Financial Select SPDR ETF (XLF) kritās par 6.8%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) atkāpās par 3.3%. LLY akcijas ir liela XLV saimniecība.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 7.1%, un ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Tesla akcijas joprojām ir lielākais turētājs starp Ark Invest ETF.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Krājumi, ko skatīties

NetEase krājumi, kā arī EV ražotāji BYD (BYDDF) Un Li-Auto (LI), ir vieni no labākajiem ASV biržā kotētajiem Ķīnas uzņēmumiem, jo ​​pēdējo nedēļu laikā šie nosaukumi ir guvuši optimismu. NTES akcijas piektdien pieauga par 1.8% līdz 105.65. Akcijas sasniedza 108.77 dienas laikā, īslaicīgi pārsniedzot 107.25 pirkuma punktu, kā arī galvenos pretestības līmeņus nedaudz virs 108. Mobilo spēļu gigants ir lielā konsolidācijā, kas turpinās līdz 2021. gada novembra beigām vai februārim. relatīvā spēka līnija NTES krājumiem ir 52 nedēļu augstākais līmenis.

Ķīnas akcijas attīstās, atvieglojot Covid ierobežojumus un interneta represijas, taču tas varētu ātri mainīties. Ja jūs izmantojat Ķīnas akcijas kā "drošu patvērumu", tas nav labs tirgus.

NOC akcijas pagājušajā nedēļā nokritās par 3% līdz 463.82, bet piektdien atrada atbalstu pie tās 50 dienu līnijas. Aizsardzības giganta akcijas sasniedza 477.36 krūze-ar-rokturi pirkšanas punkts 3. jūnijā, bet nokritās zem šī ieraksta 8. jūnijā. Tomēr RS līnija Northrop akcijām ir visaugstākajā līmenī.

LLY akcijas pagājušajā nedēļā noslīdēja par 1.5% līdz 297.01, bet ceturtdien nokritās par 3.3% un piektdien – par 2.1%, noslēdzoties zem 50 dienu līnijas. Akcijas ieguva 314.10 plakana pamatne pirkšanas punkts 27. maijā, bet atkrita nākamajā sesijā. Eli Lilly akciju RS līnija joprojām ir tuvu maksimumam. Bet Eli Lilly ir smagi jācīnās, lai tikai noturētu atbalstu, neskatoties uz nepārtrauktiem kāpuma datiem par iespējamību grāvējs aptaukošanās zāles.

ALB akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 5.5% līdz 236.87. Litija giganta akcijas ir atgriezušās zem sākotnējās vērtības ap 248. Albemarle akcijām tagad ir piemērots rokturis, kas atbilst kausa pamatnei, dodot tai oficiālu pirkšanas punktu 273.78, saskaņā ar datiem. MarketSmith analīze. Investori kā jaunu agru ierakstu var izmantot 259.97, kas ir nedaudz virs trešdienas augstākās vērtības. Vismaz nedēļas grafikā šķiet, ka ALB akcijas nedaudz kļūst stingrākas. Garāks rokturis sniegtu vairāk laika mainīgo vidējo rādītāju sasniegšanai.

ON akcijas pagājušajā nedēļā noslīdēja par 4.45% līdz 60.14, atrodot atbalstu piektdien 21 dienas līnijā. Iknedēļas diagrammā mikroshēmu ražotājam tagad ir rokturis ar 67.29 pirkšanas punktu. Roktura augšdaļa ir aptuveni vienā līnijā ar lejupejošu topu tendenču līniju no 5. janvāra maksimuma. Garāks rokturis dotu zināmu laiku mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

Tirgus analīze

Akciju tirgus sāka nedēļu, turoties šaurā diapazonā, un galvenie indeksi turpināja atrast atbalstu pie 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja. Gan Russell 2000, gan S&P MidCap 400 otrdien pacēlās virs 50 dienu līnijas.

Trešdien lielākajiem indeksiem bija līdzīga klusa diena, taču tas bija pagrieziena punkts. Vairāki daudzsološi izrāvieni sāka izgāzties, bieži vien iespaidīgā veidā. Okeāna kuģniecības krājumi kritās, vairākās citās nozarēs samazinoties. Russell 2000 un S&P MidCap nokritās zem 50 dienu robežām.

Ceturtdien turpinājās vadošo akciju pārdošana, savukārt galvenie indeksi nokritās zem 21 dienas robežām. Rīcība galvenajos indeksos un vadošajās akcijās izraisīja virzību uz "augšupvirzi zem spiediena" pēc ceturtdienas darbības.

Piektdien pēc šoka PCI inflācijas ziņojuma galvenie indeksi atkal smagi izpārdojās.

Nasdaq kompozīts noslēdzās zem 26. maija minimuma sekošanas diena. Tas ir svarīgi, jo Ērika Krulla pētījumi liecina, ka tad, kad indeksi to dara, pastāv 90% iespējamība, ka tirgus galu galā sasniegs zemāko līmeni.

S&P 500 un Dow noslēdza krietni zem 26. maija zemākajiem rādītājiem. Tomēr šie indeksi nekad nenorādīja sekošanas dienas. S&P 500 bija sliktākais 14 mēnešu laikā.

Lai arī cik slikti šobrīd izskatās galvenie indeksi, vadošo akciju darbība ir vēl sliktāka

Enerģijas krājumi ir tā nozare, kas 2022. gadā ir izturējusies labi, taču pagājušajā nedēļā LNG spēlēs piedzīvoja lielus zaudējumus. Citas iespējamās vadošās nozares, tostarp metāli, nosūtītāji, ceļojumu firmas un ķīmiskās spēles, ir cietušas ievērojamus zaudējumus.

Izaugsmes akcijas, ar retu izņēmumu Onsemi, šobrīd izskatās briesmīgi. Nav skaidrs, vai AAPL akcijas, Microsoft vai Tesla kādu laiku būs tirgus līderi. Ir skaidrs, ka viņi šobrīd nav tirgus līderi.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Pastāv liels risks, ka galvenie indeksi noslīdēs zem nesenajiem minimumiem, izraisot jaunu nodaļu lāču tirgus stāstā.

Investoriem ir jāsamazina ekspozīcija. Tirgus darbība, īpaši vadošajās akcijās, ir bijusi vāja. Ja jums ir akcijas, kas darbojas, varat izvēlēties tos paturēt. Taču, ņemot vērā tirgus izmaiņas un sīvās, pēkšņās daudzu citu populārāko akciju izpārdošanu, investori varētu vēlēties vismaz apsvērt daļējas peļņas gūšanu.

Investoriem vajadzētu vēlreiz pārskatīt savus uzraudzības sarakstus. Tā kā daudzi diagrammas modeļi ir bojāti vai salauzti, koncentrējieties uz akcijām ar spēcīgu relatīvo spēku, piemēram, Northrop, Lilly un Albemarle. Var būt daudz laika, lai diagrammas atkal veidotos.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Kad pienācis laiks pārdot savas iecienītākās akcijas