Dow Jones Futures: akciju tirgus rallijs gaida Fed Pivot signālus; AMD, Devon Move On Earnings

Dow Jones nākotnes līgumi nedaudz pieauga vienas nakts laikā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri, uzmanību pievēršot trešdienas Federālo rezervju sistēmas sanāksmei un tam, vai politikas veidotāji apstiprinās vai pārtrauks Fed galvenās cerības.

X

Akciju tirgus rallijs pagriezās uz leju, salīdzinot ar agrajiem kāpumiem otrdien, jo spēcīgāki ekonomiskie dati, nekā gaidīts, nebija tas, ko Fed vēlas redzēt. Megacap techs turpina svērt indeksus, īpaši Nasdaq. Amazon.com (AMZN) un Google vecāku Alfabēts (GOOGL) kritās līdz svaigam lāču tirgus zemākajam līmenim, kamēr Manzana (AAPL) Un microsoft (MSFT).

Advanced Micro Devices (AMD), litija ražotājs Dzīvs (LTHM), zāļu izplatītājs McKesson (MCK), Paycom programmatūra (payc pagarinājums), un slānekļa naftas un gāzes ražotājs Devon Energy (DVN) virsraksti galvenie ieņēmumi vienas nakts laikā.

AMD akcijas pieauga, neskatoties uz vājajiem rezultātiem. Livent kritās, jo straujais ieņēmumu pieaugums nebija pietiekami karsts. Devon Energy akcijas atkāpās uz dividendēm, bet. PAYC akcijas pieauga, pateicoties spēcīgajiem ienākumiem, savukārt MCK akcijas vēl netirgojās pēc neviennozīmīgiem rezultātiem.

DVN krājumi ir pieejami IBD 50.

Tikmēr Tesla (TSLA) sāncensis BYD (BYDDF) drīzumā ziņos par oktobra pārdošanu nekvalitatīvas piegādes no Nio (NIO), Li-Auto (LI) Un xpeng (XPEV). BYD akcijas otrdien pieauga par 2.6%, savukārt Tesla akcijas noslēdzās par 0.1%, abas no dienas augstākajām cenām.

Fed sanāksme

Paredzams, ka Federālo rezervju sistēma ceturto sēdi pēc kārtas paaugstinās likmes par 75 bāzes punktiem. Taču tirgus ir sadalīts jautājumā par to, vai politikas veidotāji decembrī paaugstinās likmes par 50 vai 75 bāzes punktiem.

Daži salīdzinoši vāji inflācijas dati un dažādas centrālo banku darbības visā pasaulē, tostarp daži Fed amatpersonu mājieni, ir vairojuši cerības uz Fed virzību uz mazākiem likmju paaugstinājumiem.

Fed politikas paziņojums tiks publicēts trešdien plkst. 2:2 ET, bet Fed vadītāja Džeroma Pauela preses konferencē plkst. 30:XNUMX. Investori meklēs jebkādus Fed pagrieziena mājienus. Pauels var nevēlēties dot skaidrus signālus, lai saglabātu maksimālu elastību.

Fed vadītājs, iespējams, iekļaus brīdinājumus par reakciju uz galvenajiem datiem. Pēc septembra JOLTS aptaujas, kas bija spēcīgāka, nekā gaidīts, piektdien jāiesniedz ziņojums par darbavietām.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones fjūčeru līgumi pieauga par 0.15%, salīdzinot ar patieso vērtību. S&P 500 fjūčeri pieauga par 0.2%, bet Nasdaq 100 fjūčeri pieauga par 0.3%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 2 bāzes punktiem līdz 4.03%.

Jēlnaftas nākotnes līgumi pieauga par 1%.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs otrdien atkāpās. Galvenie indeksi atvērās stabili augstāk, ko veicināja zemākas Valsts kases peļņas likmes un neapstiprināta pļāpāšana, ka Ķīna varētu virzīties uz tās stingrās nulles Covid politikas atvieglošanu.

Taču plkst. 10:50 ET septembrī negaidīti palielinājās brīvo darba vietu skaits, savukārt ISM ražošanas indekss oktobrī saglabājās virs XNUMX līdzsvara līmeņa. Valsts kases ienesīgums pieauga, un akcijas ātri pazeminājās.

Dow Jones Industrial Average otrdien kritās par 0.2%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 0.4%. Nasdaq kompozīts atkāpās par 0.9%. Mazās kompānijas Russell 2000 pakāpās par 0.25%, tas ir astotais progress pēc kārtas.

Amazon akcijas samazinājās par 5.5%, samazinot piektdienas zemāko līmeni līdz sliktākajam līmenim kopš 2020. gada aprīļa. Tas ir pēc peļņas krituma par 13% pagājušajā nedēļā. AMZN akcijas ir samazinājušās piecas reizes pēc kārtas lielā apjomā.

Google akcijas samazinājās par 4.3% līdz sliktākajam līmenim kopš 2021. gada janvāra pēc 4.8% krituma pagājušajā nedēļā.

Apple akcijas nokritās par 1.75%, apgriežoties no gandrīz 200 dienu līnijas, lai aizvērtos nedaudz zem 50 dienu termiņa. AAPL akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 5.75%.

Microsoft akcijas atkāpās par 1.7%, kas nav tālu no lāču tirgus zemākajiem rādītājiem. MSFT akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 2.6%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 3 bāzes punktiem līdz 4.05%, bet beidzās tuvu sesijas maksimumam. 10 gadu ienesīgums drīz pēc atvēršanas samazinājās līdz 3.955%, bet atkal atrada atbalstu pie tā 21 dienas mainīgā vidējā. ASV dolārs samazināja agrīnos zaudējumus.

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 2.1% līdz 88.37 dolāriem par barelu. Jēlnaftas fjūčeru cenas pieauga, pamatojoties uz cerībām, ka Ķīna pielāgos savu Covid politiku, kā arī ziņojumam, ka Saūda Arābijas iedzīvotāji ir ļoti gatavi Irānas uzbrukumam. Dabasgāzes fjūčeru cenas kritās par 10% pēc gandrīz 12% pieauguma pirmdien.

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pieauga par 0.6%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājies par 1.3%, bet MSFT akciju galvenais turējums. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 0.7%, un AMD akcijas bija galvenais komponents.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pieauga par 1.5% un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 0.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) palielinājās par 1%, un DVN akcijas ir top 10. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) palielinājās par 0.1%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pieauga par 1 centu, savukārt ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 1.3%

Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF. Tesla Cybertruck masveida ražošana sāksies 2023. gada beigās, otrdienas sākumā ziņoja Reuters.

Cathie Wood's Ark pieder neliela daļa BYD akciju. BYD EV un plug-in hibrīdu pārdošanas apjomi ir pārsnieguši Tesla kopējo pārdošanas apjomu, lai gan ASV gigants joprojām ir līderis pilnībā elektrisko BEV piegādē.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Galvenie ieņēmumi

AMD ienākumi un pārdošanas apjomi nedaudz atpalika no pazeminātiem skatījumiem pēc tam, kad mikroshēmu gigants ziņoja par provizoriskajiem ieņēmumiem, kas bija daudz zemāki par vienprātību. AMD arī norādīja, ka ceturtā ceturkšņa ieņēmumi nedaudz atpaliek no vienprātības, taču tie pieaugs par aptuveni 4%, salīdzinot ar gadu iepriekš.

Nakts tirdzniecībā AMD akcijas pieauga par 4%. Otrdien akcijas samazinājās par 0.7% līdz 59.66. AMD akcijas ir nedaudz atlēcušas no 13. oktobra lāču tirgus zemākā līmeņa 54.57, bet ne daudz.

Nvidia (NVDA), kas konkurē ar AMD grafisko mikroshēmu jomā, nedaudz pavirzījās uz priekšu pēcstundu tirdzniecībā.

Aktīvie ienākumi pieauga debesīs, pārsniedzot skatījumus, taču ieņēmumi samazinājās, neskatoties uz vairāk nekā divkāršošanos salīdzinājumā ar gadu iepriekš. LTHM akcijas pagarinātas darbības rezultātā samazinājās par 6%. Otrdien akcijas zaudēja 0.8% līdz 31.33, samazinoties līdz aptuveni 50 dienu līnijai. Dzīvā krājuma vērtība ir 36.48 krūzes pamatne pirkšanas punkts, saskaņā ar MarketSmith analīze.

ALB akcijas ar līdzīgu grafiku ierobežotā pēcstundu tirdzniecībā samazinājās. Litija gigants Albemarle (ALB) ziņo trešdienas vēlu.

Devon Energy peļņa viedokļu augšgalā, bet naftas ražotājs samazina dividendes par 13%. DVN akcijas vienas nakts laikā kritās par 2.7%. Akcijas samazinājās par 5 centiem līdz otrdienai līdz 77.30, turoties 75.37 robežās krūze-ar-rokturi pirkšanas punkts. DVN akcijas joprojām ir nedaudz pagarinātas no pieaugošās 50 dienu līnijas.

Paycom ienākumi ir augstāki viedokļus, un arī ieņēmumu vadlīnijas ir spēcīgas. PAYC krājumi paplašinātajā tirdzniecībā bija maz mainījušies. Akcijas otrdien atkāpās par gandrīz 1% līdz 342.72, nedaudz virs 50 dienu līnijas un zem tendences līnijas. Spēcīgs solis pēc peļņas varētu piedāvāt agrīnu ienākšanu. PAYC krājumam ir 402.88 konsolidācija pirkšanas punkts.

McKesson ieņēmumi tikko izpalika, bet ieņēmumi nedaudz pieauga. MCK akcijas vēl netirgojās vienas nakts akcijā. Akcijas otrdien nokritās par 1.85% līdz 382.16, bet turējās diapazonā no 375.33 plakana pamatne pirkšanas punkts. Šī plakana pamatne ir daļa no a bāze uz bāzes modelis.

Cardinal Health (CAH), kas ziņo piektdien, arī netirgojās pēc darba laika. CAH krājumi ir nedaudz pagarināti no pirkšanas punkta.

Tirgus rallija analīze

Galvenie indeksi atvērās spēcīgi, taču atkāpās no spēcīgākiem ekonomikas datiem, nekā gaidīts.

Dow Jones nokritās zem 200 dienu līnijas, bet Russell 2000 virzījās uz līmeni. S&P 500 joprojām saglabā 50 dienu līniju, savukārt Nasdaq sasniedz pretestību netālu no šīs zonas.

Liela daļa otrdienas vājuma atspoguļoja AMZN akciju, Google un citu megakapu vājumu.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) pieauga par 0.2%, tirgojoties starp 200 un 50 dienu līnijām.

Akciju kāpums izraisīja kritumu NYSE un Nasdaq.

Investoriem nevajadzētu pārdomāt otrdienas tirgus rallija darbību, pirms Fed sanāksmes paziņojuma un Fed vadītāja Pauela komentāra.

Taču galvenie indeksi un vadošās akcijas ir lielā mērā palielinājušies, gaidot Fed pagriezienu. Ja Pauels sagādās vanagu pārsteigumu, akciju tirgus rallijs varētu piedzīvot lielu izpārdošanu.

Otrdienas akciju tirgus un Valsts kases ienesīguma izmaiņas varētu būt bāla blakus reakcijai pēc Fed.

Pēc Fed reakcija varētu turpināties, iespējams, mainīties, ceturtdien. Piektdienas ziņojums par darbavietām, visticamāk, satricinās arī tirgus.

Vadošās akcijas uzrādīja neviennozīmīgu darbību, un lielie ienākumi joprojām paaugstināja vai pazemināja atsevišķus vārdus.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Šķiet, ka akciju tirgus rallijs tehniskā ziņā ir labā stāvoklī, neskatoties uz otrdienas lejupslīdi.

Investoriem, visticamāk, vajadzētu atlikt riska palielināšanu līdz brīdim, kad būs pabeigta Fed likmes paaugstināšana un Pauela komentārs. Viņi varētu izvēlēties nedaudz samazināt ekspozīciju, tuvojoties trešdienas pēcpusdienas paziņojumam, atkarībā no viņu riska tolerances.

Lai gan Fed sanāksme ir kā tirgus rallija peļņas ziņojums, neaizmirstiet par faktiskajiem ieņēmumiem.

Peļņa nav tik mainīga tirgū kā pagājušās nedēļas lielkapitāla izlaidumi, taču tiem joprojām ir milzīga ietekme uz atsevišķām akcijām.

Nākamās dienas būs galvenās tirgus rallijā. Tāpēc sagatavojiet savus skatīšanās sarakstus. Esiet iesaistīts un gatavs pievienot vai samazināt ekspozīciju.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?

Fed Pauels mēģinās apturēt S&P 500 ralliju, bet vai viņš var?