Dow kāpj par 650 punktiem, krājumiem strauji tuvojoties augstākam līmenim pēc spēcīgāka mazumtirdzniecības pārskata, nekā gaidīts, un Volstrītas bankas akciju kāpuma

Kā notika akciju tirdzniecība?

• Dow Jones rūpniecības vidējais rādītājs
  DJIA,
  + 2.15%
  uzlēca par 658.09 punktiem jeb 2.1%, noslēdzot 31,288.26 XNUMX punktu, pārtraucot piecu dienu zaudējumu sēriju.

• S&P 500
  SPX,
  + 1.92%
  ieguva 72.78 punktus jeb 1.9% un finišēja pie 3,863.16, turklāt piecas dienas pēc kārtas piedzīvoja zaudējumus.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  + 1.79%
  palielinājās par 201.24 punktiem jeb 1.8%, beidzot ar 11,452.42 XNUMX, rezervējot pieaugumu otro dienu pēc kārtas.

Nedēļai Dow rezervēja nelielu iknedēļas zaudējumu 0.2%, savukārt S&P 500 noslīdēja par 0.9%, bet Nasdaq - par 1.6%, liecina FactSet dati.

Kas virzīja tirgus?

Krājumi piektdien strauji pieauga, investoriem apstrādājot parādītos datus ASV mazumtirdzniecības apjomi jūnijā pieauga par 1%., nedaudz spēcīgāks skaitlis, nekā bija gaidījuši ekonomisti.

Lai gan daļa no pieauguma bija saistīta ar augstākām benzīna un pārtikas cenām, tirgus šķita iedrošināts, ka vissvarīgākais patērētājs nav pakļāvies spēcīgākajai inflācijai pēdējo četru gadu desmitu laikā.

"Tēriņi aizkavējas," piektdien telefona intervijā sacīja BMO Wealth Management galvenais investīciju stratēģis Yung-Yu Ma. "Lai gan budžeti var būt saspringti, tie nesabrūk."

Mohannad Aama, Beam Capital Management portfeļa pārvaldnieks, brīdināja, ka nesenie banku ieņēmumi liecina, ka joprojām spēcīgie patērētāju izdevumi tiek finansēti no kredītkaršu parādiem, kas var radīt problēmas.

Ma teica, ka viņš pievērš īpašu uzmanību naftas cenām, jo ​​"cenai, ko cilvēki maksā pie sūkņa, būs liela ietekme" uz to, cik ilgi patērētāju budžets var "palikt saspringts". Viņš sacīja, ka naftas cenu lēciens līdz 110–120 USD par barelu varētu “ļoti ātri mainīt noskaņojumu” attiecībā uz tēriņu un inflācijas perspektīvām.

Aptauja par patērētāju noskaņojumu Mičiganas Universitāte šomēnes uzrādīja nelielus uzlabojumus. Tās noskaņojuma indekss jūlijā pieauga līdz 51.1, salīdzinot ar jūnija rādījumu 50, kas bija zemākais līmenis pēdējo desmitgažu laikā. Mičiganas Universitāte atklāja, ka patērētāju gaidas par inflāciju nākamajā gadā nedaudz samazinājās, tāpat kā viņu gaidas par cenu spiedienu nākamajā desmitgadē, kas, iespējams, atspoguļo zemākas preču cenas.

Tikmēr, ASV rūpniecības produkcijas izlaide jūnijā samazinājās par 0.2%., pirmais kritums šogad. "Tā ir daļa no jauktā maisījuma, ko mēs redzam", ņemot vērā bažas, ka ASV varētu virzīties uz recesiju, sacīja Ma.

Citigroup Inc. akcijas pieauga par 13.2% pēc tam, kad banka ziņoja par otro ceturkšņa peļņu spēcīgāks, nekā analītiķi bija gaidījuši, lai gan ienākumi bija samazinājušies, salīdzinot ar to pašu ceturksni pagājušajā gadā. Wells Fargo & Co akcijas paraustīja plecus no salīdzinoši vājā peļņas pārskata, jo hipotekārās kreditēšanas palēninājums ietekmēja ieņēmumus, bet lielāki uzkrājumi kredītu zaudējumiem ierobežoja peļņu.

Finanšu sektors
SP500.40,
+ 3.51%
S&P 500 indekss piektdien sasniedza lielāko kāpumu, pakāpjoties par 3.51%, liecina FactSet dati. Veselības aprūpes nozare
SP500.35,
+ 2.45%
bija otrs lielākais pieaugums – par 2.45%.

Lasīt: Bank of America samazina S&P 500 mērķi līdz zemākajam līmenim pēc lejupslīdes prognozēm

Investori arī sagremoja Federālo rezervju amatpersonu komentārus.

Sentluisas Fed prezidents Džeimss Bulards piektdien teica, ka viņš atbalstīja agresīvāku likmju paaugstināšanas tempu šogad ka viņš vēlētos, lai federālo fondu likme pieaugtu līdz diapazonam no 3.75% līdz 4%, salīdzinot ar iepriekšējo gada beigu mērķi – 3.5%.

Piektdien piedāvājot nedaudz niecīgāku attieksmi, Atlantas Fed prezidents Rafaels Bostiks sacīja, ka likmju maiņa “pārāk dramatiski” var iedragāt ASV ekonomiku. Reuters ziņo. Pēc Bostika komentāriem investori nekavējoties samazināja izredzes uz Fed 100 bāzes punktu likmju paaugstināšanu vēlāk šajā mēnesī, kas palīdzēja paaugstināt akcijas pēc atvēršanas.

"Pat ar šiem spēcīgākajiem mazumtirdzniecības rādītājiem cilvēki sagaida, ka Fed paliks aptuveni tajā pašā virzienā, kā tas bija," sacīja Ma. Visticamāk, ka centrālā banka paaugstinās savu etalona likmi par 75 bāzes punktiem vēlāk šajā mēnesī pēc plkst. pārgājienā par tādu pašu summu jūnijā, viņš teica.

Saskaņā ar Geetu Sharma, AlphasFuture dibinātāja, aktīvu pārvaldnieka, kas koncentrējas uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem, dibinātājs, tirgus sagaida, ka Fed "pagriezīsies", ja ASV nonāks recesijā.

"Savā ziņā tas "Fed put" joprojām ir dzīvs," viņa teica piektdienas telefonintervijā. "Es domāju, ka šī iemesla dēļ mēs vēl neredzam būtisku tirgus sabrukumu."

Citās ekonomikas ziņās Ķīna ziņoja, ka tās ekonomika pieauga tikai par 0.4% gadā otrajā ceturksnī, jo Pekinas stingrā COVID-19 bloķēšana ir ietekmējusi ekonomisko aktivitāti. The Wall Street Journal aptaujātie ekonomisti gaidīja pieaugumu par 0.9%. No aprīļa līdz jūnijam ekonomika saruka par 2.6%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, iezīmējot pirmo ceturkšņa kritumu kopš 2020. gada pirmā ceturkšņa.

Kuri uzņēmumi bija uzmanības centrā?

• Citigroup
  C,
  + 13.23%
  piektdien bija S&P 500 indeksa akciju ar vislabākajiem rādītājiem, pēc peļņas pārskata pieaugot par 13.2%, liecina FactSet dati. Akcijas no Wells Fargo & Co.
  WFC,
  + 6.17%
  pēc ceturkšņa rezultātu paziņošanas pieauga par 6.2%.

• Finanšu akcijas paaugstināja S&P 500, ar Bank of America Corp
  BAC,
  + 7.04%
  pieaug par 7% State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  pieaugot par 9.7% un Ņujorkas Banka Mellon Corp.
  BK,
  + 7.34%
  kāpums par 7.3%.

• UnitedHealth Group T.sk.
  UNH,
  + 5.44%
  Pēc tam akcijas pieauga par 5.4%. uzņēmuma peļņa gada otrajā ceturksnī pārsniedza 5 miljardus ASV dolāru.

• Pinterest Inc.
  tapas,
  + 16.17%
  akcijas pieauga par 16.2% saistībā ar ziņām, ka Elliott Management, liels aktīvists investors, ir pārņēmis līdzdalību šajā sociālo mediju atskaņotājā.

Kā veicās citiem aktīviem?

• Ienesīgums no 10 gadu valsts kases parādzīmes
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  Saskaņā ar Dow Jones tirgus datiem, piektdien kritās par 2.8 bāzes punktiem līdz 2.929% par nedēļas kritumu par 16.9 bāzes punktiem. Obligāciju ienesīgums un cenas virzās pretējos virzienos.

• ICE ASV dolāra indekss
  DXY,
  -0.52%,
  dolāra stipruma rādītājs pret konkurentu grozu, samazinājās par 0.5%.

• Naftas nākotnes līgumos
  CL.1,
  + 1.87%,
  West Texas Intermediate jēlnaftas piegāde augustā
  CLQ22,
  + 1.87%
  pieauga par 1.9% līdz apmesties plkst 97.59 USD par barelu. Nedēļas laikā naftas cenas samazinājās par 6.9%.

• Zelts augusta piegādei
  GCQ22,
  + 0.04%
  piektdien noslīdēja par 0.1%. apmesties plkst USD 1,703.60 par unci, tādējādi dzeltenā metāla iknedēļas zaudējumi sasniedz 2.2%.

• Bitcoin pieauga par 2% līdz 21,074 USD.

• Eiropas akcijās STOXX Europe 600 indekss
  SXXP,
  + 1.79%
  piektdien tika slēgta par 1.8% augstāku līmeni, samazinot iknedēļas kritumu līdz 0.8%. Apvienotās Karalistes FTSE 100 indekss
  UKX,
  + 1.69%
  piektdien noslēdzās par 1.7%, bet nedēļā joprojām samazinājās par 0.5%.

• Āzijā Šanhajas Composite indekss
  SHCOMP,
  -1.64%
  Piektdien samazinājās par 1.6%, rezervējot nedēļas zaudējumus 3.8% apmērā. Honkongas Hang Seng indekss
  HSI00,
  -2.07%
  piektdien samazinājās par 2.2%, bet nedēļā - par 6.6%. Japānas Nikkei 225
  NIK,
  + 0.54%
  etalona indekss piektdien beidzās ar 0.5% augstāku iknedēļas pieaugumu par 1%.

— Barbara Kollmeyer piedalījās šajā ziņojumā.