Inflācija joprojām ir karsta: ASV patēriņa cenu indekss maijā pieauga par 8.6%, salīdzinot ar gadu iepriekš, iezīmējot lielāko lēcienu kopš 1981. gada decembra.
Kurš ir atbildīgs par cenu kāpumu?
Prezidents Džo Baidens norāda uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, sakot, ka "Putina cenu kāpums smagi skar Ameriku", redzot jaunāko inflācijas ziņojumu.
Taču Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājs Džeroms Pauels apgalvo pretējo.
Uz jautājumu, vai, viņaprāt, karš Ukrainā bija galvenais inflācijas cēlonis ASV, Pauels trešdien komitejas sēdē atbildēja: "Nē, inflācija bija augsta pirms tam — noteikti pirms Ukrainas kara sākuma."
Nepalaid garām
Viena lieta ir skaidra: inflācija strauji samazina mūsu pirktspēju.
Tā kā Fed agresīvi paaugstina procentu likmes, lai ierobežotu inflāciju, akcijas tiek strauji izpārdotas.
Šīs ir labās ziņas: dažas nozares plaukst augstas inflācijas periodos. Augstas kvalitātes aktīvu īpašums šajās nozarēs varētu padariet savu portfolio izturīgāku šajos sarežģītajos laikos.
enerģija
Viena no drošākajām inflācijas pieauguma pazīmēm ir preču rallijs, ko mēs novērojām kopš 2021. gada. Faktiski preču cenas parasti tiek uzskatīts par galveno inflācijas rādītāju.
Tāpēc nevajadzētu būt pārsteigumam, ka nafta – pasaulē visvairāk tirgotā prece – ir ievērojami palielinājusies.
Neraugoties uz neseno atkāpšanos, jēlnaftas cena līdz šim joprojām ir pieaugusi par 40%.
Investori var izmantot naftas cenu uzplaukumu, izmantojot tādus ETF kā ASV Naftas fonds (USO).
Dabasgāze ir vēl viena karstā prece. Savienoto Valstu dabasgāzes fonds (UNG), kas seko līdzi dabasgāzes cenu izmaiņām, 65. gadā ir pieaudzis par 2022%.
Augstas enerģijas cenas nāk par labu ražotājiem. Faktiski enerģētika bija S&P 500 sektors, kurā 2021. gadā bija vislabākie rādītāji, kopumā atdodot 53%, salīdzinot ar indeksa 27% atdevi. Un šis impulss ir pārnests uz 2022. gadu.
Līdz šim šogad investori ir izbaudījuši lielas atdeves no tādiem nosaukumiem kā Chevron (20%), Exxon Mobil (35%) un Occidental Petroleum (83%).
Veselības aprūpe
Pieprasījums pēc veselības aprūpes ir diezgan neelastīgs cenu izmaiņām: ja esat slims, jūs nebūsit tik jutīgs pret cenām.
Tāpēc veselības aprūpes uzņēmumi joprojām var attīstīties inflācijas laikā.
Tā kā tai nav korelācijas ar ekonomikas kāpumiem un kritumiem, veselības aprūpe ir lielisks aizsardzības nozares piemērs.
Turklāt nozarei ir daudz iespēju ilgtermiņa izaugsmei, pateicoties labvēlīgām demogrāfiskajām tendencēm, jo īpaši sabiedrības novecošanai, un daudzām inovācijām.
Nodibinātiem veselības aprūpes uzņēmumiem ir arī iespēja nodrošināt arvien lielāku naudas atdevi akcionāriem. Piemēram, Johnson & Johnson (JNJ), Abott Laboratories (ABT) un Cardinal Health (CAH) ir iekļuvuši Dividenžu aristokrātu sarakstā - uzņēmumi, kas maksā arvien lielākas dividendes vismaz 25 gadus.
Lai nodrošinātu plašu ietekmi uz šo nozari, investori var meklēt tādus ETF kā Vanguard Health Care ETF (VHT) un Health Care Select Sector SPDR fondu (XLV).
Nekustamais īpašums
Kā labi zināms drošības līdzeklis pret inflāciju nekustamais īpašums noslēdz mūsu sarakstu. Paaugstinoties izejvielu un darbaspēka cenām, jaunu īpašumu celtniecība ir dārgāka. Un tas sadārdzina esošā nekustamā īpašuma cenu.
Labi izvēlēti īpašumi var nodrošināt vairāk nekā tikai cenas pieaugumu. Investori arī gūst stabilu ienākumu plūsmu no nomas.
Taču, lai gan mums visiem patīk ideja par pasīvo ienākumu iekasēšanu, saimniekošana nāk ar savām grūtībām, piemēram, necaurlaidīgu jaucējkrānu labošanu un sarežģītiem īrniekiem.
Par laimi, ir nekustamo īpašumu ieguldījumu tresti, kas ir uzņēmumi, kuriem pieder ienākumus nesošs nekustamais īpašums, piemēram, daudzdzīvokļu ēkas, tirdzniecības centri un biroju torņi. Daudzi REIT tirgojas akciju tirgū, tāpēc investori var tos pirkt un pārdot visas tirdzniecības dienas laikā.
Piemēram, nekustamā īpašuma ienākumi (O) ir REIT ar vairāk nekā 11,000 1969 īpašumu portfeli. Uzņēmums nepārtraukti maksā ikmēneša dividendes kopš dibināšanas 4.4. gadā un šobrīd piedāvā XNUMX% gada ienesīgumu.
Ja jums negribu izvēlēties atsevišķus uzvarētājus un zaudētājus, ETF, piemēram, Vanguard Real Estate ETF (VNQ), var nodrošināt ērtu piekļuvi grupai.
Ko lasīt tālāk
Pierakstīties lai mūsu MoneyWise biļetens saņemtu vienmērīgu plūsmu īstenojamas idejas no Volstrītas labākajām firmām.
ASV ir tikai dažas dienas no "absolūta inflācijas sprādziena" — lūk, tas ir 3 triecienizturīgi sektori lai palīdzētu aizsargāt jūsu portfeli
"Vienmēr kaut kur ir buļļu tirgus": Džima Kremera slavenie vārdi liecina, ka jūs varat nopelnīt naudu neatkarīgi no tā. Šeit ir 2 spēcīgi aizmugurējie vēji lai izmantotu šodienas priekšrocības
Šis raksts sniedz tikai informāciju, un to nevajadzētu uzskatīt par padomu. Tas tiek nodrošināts bez jebkādas garantijas.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/not-putin-price-hike-fed-171400799.html