(Bloomberg) — Fidelity Investments lūdz akcionārus parakstīt priekšlikumu, kas ļautu 13 uzņēmuma izaugsmes fondiem pārsniegt atsevišķu akciju akciju lieluma ierobežojumus.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Fondiem, kuru turējumā 140. novembrī bija gandrīz 30 miljardi ASV dolāru, jau ir salīdzinoši lielas līdzdalības tehnoloģiju gigantos, tostarp Apple Inc., Amazon.com Inc. un Microsoft Corp.
Ja akcionāri apstiprinās pagājušajā nedēļā iesniegto priekšlikumu, izaugsmes fondi varēs iegādāties vēl vairāk šo uzņēmumu akciju un izmantot šī gada tirgus kritumus. Bostonā bāzētās Fidelity pārstāvis atteicās komentēt.
Visi lielākie ASV tehnoloģiju uzņēmumi šogad ir samazinājušies, līdz trešdienas slēgšanai Apple un Amazon samazinājies attiecīgi par 21% un 47%.
Uzņēmuma Morningstar Inc stratēģis Robijs Grīngolds sacīja telefona intervijā Apple, Microsoft un Google mātes uzņēmuma Alphabet Inc. "Ikvienam izaugsmes menedžerim ir bijis ļoti grūti pārspēt šīs akcijas" kopfondu diversifikācijas noteikumu dēļ, viņš teica.
Iesniegumā netika norādīts, kuras pozīcijas Fidelity varētu mēģināt nostiprināt.
Risks, nepastāvība
Lielākā daļa kopfondu izvēlas būt diversificētiem, un tas ir statuss, ko investori bieži saista ar mazāku risku un nepastāvību. Saskaņā ar šiem noteikumiem fondiem ir jāierobežo individuālo ieguldījumu skaits, kas ir vairāk nekā 5% no to neto aktīviem — šādas likmes nevar būt vairāk par ceturtdaļu no kopējiem neto aktīviem.
Diversifikētajiem kopfondiem 92. gadā bija aptuveni 24% no nozares kopējiem aktīviem 2020 triljonu dolāru vērtībā, februārī Kongresam paziņoja ASV Vērtspapīru un biržu komisija. Tomēr daži izaugsmes fondi sevi ir pārklasificējuši kā "nediversificētus", tādējādi atbrīvojot tos no 25% griestu pārsniegšanas.
Piemēram, T. Rowe Price Group Inc. pagājušajā gadā saņēma akcionāru piekrišanu pārklasificēt savus Blue Chip Growth un Growth Stock fondus kā nediversificētus. Saskaņā ar investoru ziņojumiem Blue Chip Growth septembra beigās turēja gandrīz pusi no saviem aktīviem vairāk nekā 5% apmērā, savukārt Growth Stock bija aptuveni 32%.
Fidelity valde jau ir apstiprinājusi pārklasificēšanu. Ja akcionāri vienosies, tas stāsies spēkā 1. maijā.
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html