Forbes dividenžu investors pievieno Coterra Energy, atlaiž Tyson un GSK

Divi nozīmīgi inflācijas rādītāji pagājušajā nedēļā bija zemāki, nekā gaidīts, un palielināja akcijas, cerot, ka ikmēneša dati, kas liecina par cenu pieauguma palēnināšanos, mazinās Federālo rezervju sistēmas dedzību paaugstināt procentu likmes, ko tā dara kopš marta. Trešdien publicētais Darba departamenta Patēriņa cenu indeksa ziņojums liecina, ka jūlijā cenas pieauga par 8.5% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, salīdzinot ar 9.1% salīdzinājumā ar jūniju. Krājumi uzlēca uz šo ziņu un guva vēl vienu pieaugumu ceturtdien, kad jūlija ražotāju cenu indeksa pārskats uzrādīja 0.5% samazinājumu salīdzinājumā ar jūniju, pirmo reizi kopš 2020. gada aprīļa, un gada pieaugumu par 9.8% no 11.3% jūnijā.

Procentu likmes tik tikko mainījās, 10 gadu ASV valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes ienesīgums nedēļu noslēdza pie 2.85%, kas ir mazāk nekā par vienu trešdaļu procentpunkta vairāk nekā pagājušajā piektdienā. Jēlnafta nedēļu noslēdza ar USD 92.09 par barelu, nedēļas laikā palielinoties par 3.5%, jo tā cīnījās par 200 dienu mainīgā vidējā līmeņa atgūšanu pie USD 94.81. Situācija ir līdzīga izaicinājumam, ko jēlnafta galu galā pārvarēja pie 200 dienu vidējā rādītāja decembrī.

Enerģētikas sektors bija nedēļas lielākais ieguvējs, pieaugot par 7.4%, savukārt finanšu, materiālu un Russell 2000 Small Cap indekss palielinājās par vairāk nekā 5%. Gan nekustamais īpašums, gan vidējas kapitalizācijas uzņēmumi atdeva vairāk nekā 4%. S&P 500 pieauga par 3.3%.

Akciju ienākumu Visums: Ar dažiem izņēmumiem šī bija lieliska nedēļa, lai darbotos augstas ienesīguma akcijās un enerģētikas meistaru komandītsabiedrībās. Vislielākā iknedēļas peļņa starp uz ienesīgumu orientētiem fondiem tika iegūta no SPDR S&P 500 augstas dividendes (SPYD +5.3%%) un Alerian MLP (AMLP +5.3%) ETF.

Nedēļas laikā pieauga par vairāk nekā 4.5%. iShares Izvēlieties Dividendes (DVY), ALPS sektora dividenžu suņi (SDOG), un S&P 500 augsta dividenžu zema nepastāvība (SPHD).

Mazākas akcijas, kā likums, pārspēja lielākās akcijas kopējā tirgū. Dividenžu Visumā WisdomTree MidCap dividende (DON +4.9%) un WisdomTree SmallCap dividende (DES +4.3%) bija lieli ieguvēji.

Ilgtermiņa procentu likmju samazināšanās palīdzēja nekustamo īpašumu ieguldījumu fondiem iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). Pēdējo divu mēnešu laikā ICF ir palielinājies par 17.7%, taču līdz šim tas joprojām ir samazinājies par 10.8%.

ĀTI portfeļa darbība: Pagājušajā nedēļā'S Forbes dividenžu ieguldītājs 23 akciju portfelis pagājušajā nedēļā palielinājās vidēji par 2.65%.

Mūsu labāko sniegumu pagājušajā nedēļā nodrošināja ar impulsu pārņemtām akcijām H&R bloks (HRB +13.5%), kas pacēlās gaisā pēc tam, kad uzņēmums otrdien uzrādīja labākus ceturkšņa ienākumus, nekā gaidīts, palielināja ceturkšņa dividendes par 7% līdz 0.29 USD par akciju un paziņoja par jaunu akciju atpirkšanu 1.25 miljardu USD vērtībā, kas veido vienu sesto daļu no uzņēmuma apgrozībā esošajām akcijām. pašreizējās cenās. H&R Block mums ir gandrīz divkāršs kopš tā pievienošanas portfelim šī gada janvārī, un pēdējo trīs mēnešu laikā tas ir palielinājies par 92%.

Pagājušajā nedēļā bija arī divciparu kāpums Sinclair apraides grupa (SBGI +10.2%), kas ziņoja par peļņu pirms divām nedēļām un tirgojas bez dividendēm 31. augustā par izmaksu USD 0.25 par akciju.

Svītrojumi: Divas akcijas tiek izņemtas no šīs nedēļas portfeļa par 10% trailing stop loss līmeņu pārkāpšanu. GSK plc (GSK -11.2%) smagi kritās uz ziņām, ka uzvalki, kas apgalvoja, ka Zantac izraisa vēzi, tiks izskatīti tiesā. Ilgtermiņā šī varētu būt pirkšanas iespēja, taču, ņemot vērā neseno neskaidrību par Haleon (HLN) atšķiršanu, ir pienācis laiks atstāt šo britu zīmolu aiz muguras. Ja tas nav samazinājies par 10% no augstākās slēgšanas brīža, kopš jums tas pieder, iespējams, vēlēsities pakavēties uz dividendēm vēlāk šajā mēnesī. Tas pats attiecas uz Tyson Foods (TSN -6.5%), kas arī tiek izņemts no ĀTI portfeļa, bet tirgojas bez dividendēm 31. augustā.

Papildinājums: Coterra Energy (CTRA 28.66 $)

Šī ir akciju vērtība, kas galu galā ir atkarīga no jēlnaftas un dabasgāzes cenām. Hjūstonā, Teksasā Coterra Energy (CTRA) ir naftas un dabasgāzes izpētes, izstrādes un ražošanas uzņēmums ar vietējiem ASV projektiem Permas baseinā, Marcellus Shale un Anadarko baseinā. Uzņēmums dibināts 1989. gadā, un tā nosaukumu “Coterra” pieņēma pēc 1. gada 2021. oktobra Cabot Oil & Gas apvienošanās ar Cimarex Energy.

Paredzams, ka Coterra ieņēmumi šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, palielināsies par 141% līdz 8.59 miljardiem ASV dolāru, peļņai pieaugot par 121% līdz 4.97 ASV dolāriem par akciju, tādējādi CTRA cenas un peļņas attiecība ir 5.8, bet 60% - tās piecu gadu vidējais nākotnes P/E vai 14.4%. 36. Tas arī tirgojas ar 30% atlaidi no piecu gadu vidējās cenas un pārdošanas attiecības un par 3.10% zem vidējās cenas un naudas plūsmas attiecības. Bezmaksas naudas plūsma uz vienu akciju USD 12 apmērā pēdējo 109 mēnešu laikā ir palielinājusies par 2019% kopš XNUMX. gada.

Akciju pašreizējā dividenžu ienesīgums atspoguļo 0.15 USD "bāzes" ceturkšņa dividendes plus papildu "mainīgo" summu, kas bija 0.50 ASV dolāri pēdējā ceturksnī un 0.45 ASV dolāri 2022. gada pirmajā ceturksnī.

Ir vērts atzīmēt, ka Coterra akcijas pieder miljardieriem investoriem Kenam Fišeram, Stenlijam Drukenmilleram un Luisam Bēkonam.

Pašreizējais ĀTI portfelis: Tālāk uzskaitītās akcijas ir sarindotas no augstākās līdz zemākajām vērtībām paredzētā modelī. Akcijas tiek apbalvotas par izciliem dividenžu pieauguma un ieņēmumu pieauguma tempiem, kā arī par augstu ienesīgumu un zemu izmaksu attiecību. Pamatdarbības naudas plūsmai pēdējo 12 mēnešu laikā ir jābūt pozitīvai un pietiekamai, lai segtu dividendes. Viņi arī tirgojas ar atlaidēm vairākiem piecu gadu vidējās vērtēšanas pasākumiem, kas ietver cenu attiecībā pret pārdošanu (P/S), cenu pret uzskaites vērtību (P/BV), cenu attiecībā pret kārtējā gada paredzamo peļņu (P/E), cenu pret naudas plūsmu. uz akciju (P/CF) un uzņēmuma vērtība/EBITDA.

Lai sāktu dividenžu akciju portfeli, jūs varētu iegādāties vienādas summas dolāros par katru akciju. Ja neiegādājaties visas akcijas, ņemiet vērā, ka iepriekš minētās akcijas ir uzskaitītas no pievilcīgākajām līdz vismazāk pievilcīgākajām no augšas uz leju. Es iesaku izmantot 10% beigu pieturu visās pozīcijās, lai fiksētu peļņu un ierobežotu zaudējumus. Ja akcijas aizveras par vairāk nekā 10% zem augstākās slēgšanas, kopš tās pieder jums, jums vajadzētu apsvērt iespēju to pārdot.

Es sniedzu iknedēļas reitingus par reprezentatīvu dividenžu ETF un kopfondu visumu, lai jūs varētu atrast fondu, kas varētu aizpildīt nepilnības jūsu dividenžu portfelī vai iet līdzi tirgus līderu impulsam.

Džons Dobošs ir redaktors Forbes dividenžu ieguldītājs, kas nodrošina iknedēļas portfeli ar augsta ienesīguma akcijām ar vērtīgu ienākumu, REIT un MLP, un Forbes Premium ienākumu pārskats, kas katru otrdienu un ceturtdienu izsūta opciju pārdošanas tirdzniecības ieteikumus par divām dividendes maksājošām akcijām.

PIEZĪME: Forbes Dividend Investor ir paredzēts, lai sniegtu informāciju ieinteresētajām pusēm. Tā kā mums nav zināšanu par atsevišķiem apstākļiem, mērķiem un/vai portfeļa koncentrāciju vai diversifikāciju, lasītājiem ir jāpabeidz sava uzticamības pārbaude pirms jebkādu minēto vai ieteikto aktīvu vai vērtspapīru iegādes. Mēs negarantējam, ka šajā informatīvajā izdevumā minētie ieguldījumi nesīs peļņu vai ka tie būs vienādi ar iepriekšējo sniegumu. Lai gan viss saturs ir iegūts no datiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, precizitāti nevar garantēt. Džons Dobošs un Forbes Dividend Investor darbinieki var ieņemt amatus dažos vai visos uzskaitītajos aktīvos/vērtspapīros. Autortiesības 2022 pieder Forbes Media LLC.