Fonda leģenda Riks Ruls saka, ka Fed neturpinās agresīvi paaugstināt likmes, lai novērstu "apbrīnojamo kaitējumu". Šeit ir 3 vietas, kas viņam patīk par jūsu naudu

Fed agresīvi paaugstina procentu likmes, cenšoties savaldīt trakojošo inflāciju.

Taču saskaņā ar leģendāro investoru Riku Rūlu – bijušais investīciju fonda Sprott US Holdings prezidents un izpilddirektors – Amerikas centrālajai bankai lietas var nenotikt tā, kā plānots.

"Es domāju, ka viņi izdosies," viņš teica Stansberry Research šā mēneša sākumā.

"Ja mums būtu reālo procentu likmju periods, tas noteikti izārstētu inflāciju, bet tas neizārstēs inflāciju, kamēr tas nenodarītu pārsteidzošu kaitējumu dažādām bilancēm."

Šī nav pirmā reize, kad Rule pauž bažas par ekonomikas spēju tikt galā ar ievērojami augstākām procentu likmēm.

Intervijā MoneyWise šī gada sākumā viņš teica: "Es neticu, ka plašais akciju tirgus spēs izturēt vairākus likmju paaugstinājumus."

Noteikums neiesaka pilnīga krājumu glābšana. Lūk, trīs lietas, ko superinvestors joprojām redz iespējas 2022. gadā.

Nepalaid garām

Dārgmetāli

Patēriņa cenas pieaug straujākajā tempā pēdējo 40 gadu laikā. Kamēr Fed ir stingrāki, Rule neuzskata, ka inflācijas līmenis tuvākajā laikā palēnināsies.

"Es domāju, ka mēs turpināsim redzēt, ka cenas pieaugs lielāko daļu atlikušās desmitgades," viņš teica MoneyWise.

Lai saglabātu savu pirktspēju, Rule norāda uz zeltu un sudrabu, ko nevar izdrukāt no zila gaisa kā fiat naudu.

"Es domāju, ka investors, kuram nav daļa no viņa vai viņas bagātības dārgmetālos vai dārgmetālu akcijās, pieļauj ārkārtēju kļūdu," viņš brīdina.

Jūs varat iegādāties fizisko zeltu un sudrabu vietējā dārgmetālu veikalā. Vai arī jūs varat iegādāties uzņēmumu akcijas kas ražo dārgmetālus.

Investoriem, kuri sāk darbu šajā nozarē, Rule iesaka vispirms aplūkot lielos uzņēmumus, piemēram, Barrick Gold (GOLD) un Wheaton Precious Metals (WPM).

Stāsts turpinās

"Zelta buļļu tirgus pirmo daļu un visprognozējamāko zelta vēršu tirgus daļu bauda lielākie un labākie uzņēmumi šajā telpā."

Viņš piebilst, ka tad, kad privāto investoru nauda ieplūst dārgmetālu tirgū, tā nenonāk mazo spekulatīvo nosaukumu rokās. "Tas nonāk Barikā."

Globālie dominētāji

Veidojot pret inflāciju izturīgu portfeli, Rulei patīk arī Vorena Bafeta ideja par investīcijām cenu veidotājos: uzņēmumos, kas var viegli paaugstināt savu produktu un pakalpojumu cenas, neapdraudot pieprasījumu.

"Bafets jau 1970. gados ir norādījis, ka ir uzņēmumi, kas ir tik lieliski, ka tiem ir cenu noteikšanas spēja," saka Rule.

Kā piemēru viņš izmanto Apple.

Pagājušā gada sākumā Apple vadība atklāja, ka uzņēmuma aktīvā instalētā aparatūras bāze ir pārsniegusi 1.65 miljardus ierīču, tostarp vairāk nekā 1 miljardu iPhone.

Lai gan konkurenti piedāvā lētākas ierīces, daudzi patērētāji nevēlas dzīvot ārpus Apple ekosistēmas. Tas nozīmē, ka pieaugot inflācijai, Apple var novirzīt lielākas izmaksas savai globālajai patērētāju bāzei, pārāk neuztraucoties par pārdošanas apjoma kritumu.

Taču Rule neatbalsta Apple pirkšanu.

Tā vietā viņš piedāvā reprezentatīvu paraugu, ko viņš sauc par “globālajiem dominētājiem”, izmantojot biržā tirgoto fondu ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL pieder S&P 500 uzņēmumi, kas ir maksājuši arvien lielākas dividendes vismaz 25 gadus pēc kārtas.

"[Fonds] ļoti ilgtermiņā ir pierādījis sevi kā ļoti iedarbīgu stratēģiju vairāk nekā pirktspējas saglabāšanai, jūsu bagātības vairošanai," saka Rule.

Kopš NOBL dibināšanas 2013. gada oktobrī tas ir nodrošinājis gada peļņu, kas pārsniedz 12%.

Nauda

Laikā, kad augstā inflācija strauji samazina pirktspēju, var nebūt jēgas turēt uz rokas daudz skaidras naudas.

Bet tas ir tieši tas, ko Rule iesaka.

Protams, mūsdienās krājkonti nemaksā gandrīz neko. Tomēr Rule saka, ka skaidra nauda dod jums iespēju izmantot nelikviditātes brīžus.

"Es guvu mācību pirms dažiem gadiem 2008. gadā. Kad es iekļuvu šajā krīzē, labi nopelnot naudu, nauda man deva gan drosmi, gan instrumentus, lai izmantotu šo apstākļu, nevis tiktu izmantots."

Tā kā pasaules finanšu tirgi tuvākajā un vidējā termiņā, visticamāk, saglabāsies nepastāvīgi, investoriem, kuriem ir skaidra nauda, ​​netrūks pirkšanas iespējas, no kurām gūt labumu.

Ko lasīt tālāk

• Pierakstīties lai mūsu MoneyWise biļetens saņemtu vienmērīgu plūsmu īstenojamas idejas no Volstrītas labākajām firmām.

• ASV ir tikai dažas dienas no "absolūta inflācijas sprādziena" — lūk, tas ir 3 triecienizturīgi sektori lai palīdzētu aizsargāt jūsu portfeli

• "Vienmēr kaut kur ir buļļu tirgus": Džima Kremera slavenie vārdi liecina, ka jūs varat nopelnīt naudu neatkarīgi no tā. Šeit ir 2 spēcīgi aizmugurējie vēji lai izmantotu šodienas priekšrocības

Šis raksts sniedz tikai informāciju, un to nevajadzētu uzskatīt par padomu. Tas tiek nodrošināts bez jebkādas garantijas.