Šeit ir 2 akcijas, kas jums būtu jāatbrīvojas no manām aukstajām, mirušajām rokām

Mani iepriecināja atbilde uz saišu publicēšanu uz manu bezmaksas versiju PREFS izklājlapā vakardienas Real Money sleja. Ja pieprasījāt piekļuvi un vēl neesat saņēmis atļauju skatīt lapu… pagaidiet! Es pie tā strādāju! Šī izklājlapa ir, kā bērni teiktu, veids, kā es rullēju.

Tajā ir lieli aprakstoši kopēti ielīmēti fragmenti par katru vērtspapīru no vietnes, kas ir mana fiksēto ienākumu ieguldījumu bībele, www.quantumonline.com. Šie aprakstošie fragmenti ir ļoti svarīgi un piedāvā tāda veida informāciju, kas nav pieejama vietnēs, kas ir piepildītas ar schlock, piemēram, Robinhood (KAPOTĀS) vai meklē alfa.

Šie dati — zvanu datumi, dzēšanas datumi, mainīgās procentu likmes pazīmes utt. — ir ļoti svarīgi, lai izprastu obligācijas un vēlamās akcijas. Es atvainojos, ja tas ir vairāk iesaistīts, nekā klausīties kādu gudru kliedzienu, piemēram, “Netflix PIRKTI!” (NFLX) vai “Elons Masks ir neapvainojams” (TSLA) kanālā FinTV, taču kapitāla saglabāšana ir saistīta ar izmaksām. Vairāk mājasdarbu.

Tas ir tad, kad lietas kļūst sarežģītas, un vadītājiem, kuri aktīvi pārvalda aktīvus, piemēram, man, ir jāpierāda mūsu spēja. Procentu likmēm ir izteikta augšupejoša tendence, kas līdzīgas nav redzētas gadu desmitiem. Pēdējais periods obligāciju tirgū — kā jau atzīmēju vakardienas slejā, es izmantoju 12 mēnešu UST kā atsauci —, kas attālināti tuvojas tam, ko esam redzējuši pēdējos 12 mēnešos, ir periods no 2004. gada aprīļa līdz 2007. gada oktobrim. visi zina, kā tas beidzās.

Ja zināt, ka likmes pieaug, varat izvēlēties portfeļa pārvaldības lēmumu pieņemt zināmu degradāciju pret nominālvērtību jūsu fiksētā ienākuma vērtspapīros, lai aptvertu ienākumu plūsmas. ES esmu. PREFS kopš vakardienas slēgšanas datuma bija samazinājies par 2.94% kopš darbības sākuma 5. Ooooooh. Nu ko? PREFS ienesīgums ir 27% gada griezumā, un šis rādītājs tikai palielināsies, reinvestējot ienākumu maksājumus. Kā to salīdzināt ar FedEx (FDX) šodien?

Un tā ir visa būtība. Lieliskā lieta attiecībā uz ieguldījumiem salīdzinājumā ar nominālvērtībām ir tā, ka mēs varam oportūnistiski reinvestēt dividenžu ienākumu maksājumus vērtspapīru tirdzniecībā zem nominālvērtības. Tas dod mums to, ko es saucu par "dabisko zvanu aizsardzību".

Seši no 10 nosaukumiem PREFS pašlaik tirgojas zem nominālvērtības, un esmu nedaudz pārsteigts, ka ne visi no tiem ir nokrituši zem nominālvērtības. Divi, kuru nav (CUBI-E) un (BA), vērtspapīri, ko piedāvā attiecīgi klienti Bancorp un Enbridge un kuriem ir mainīgas likmes funkcijas. Tie ir zelts šajā kursa vidē. Tīri, nesamāksloti Čārltona Hestona vārdi “izrauj no manām aukstajām, mirušajām rokām” šobrīd. Citiem vārdiem sakot, es tos nepārdodu.

Bet, ja seši no 10 nosaukumiem tirgojas zem nominālvērtības, tas dod iespēju iepirkties, ko es daru katru ceturksni, kad ienākuma maksājumi. Šie reinvestīciju darījumi ir norādīti tikai aiz manas vietnes maksas sienas, www.excelsiorcapitalpartners.com. Hei, man jāpelna iztika! 

Pārdošanas vietas malā, vienkārši esiet ļoti uzmanīgi ar savām ligzdas olām šeit. Šodien ir četru raganu piektdiena, tāpēc ar atsevišķiem vērtspapīriem būs dažas ķibeles. Tomēr atcerieties, ka vērtspapīra skaitliskā cena patiešām ir svarīga tikai tad, kad gaida opciju derīguma termiņš. Bet faktiskais vērtēšana akciju pamatā esošā uzņēmuma vienmēr svarīgi, katru sasodīto dienu, pat ja skaitliskā akciju cena nav.

Meta platformas (META) bija vērtīgs pagājušā gada septembrī sasniedza gandrīz 900 miljardus ASV dolāru. Šodien? Zem 400 miljardiem USD un joprojām krītas. Tā ir patiesība, un tā ir stagflācija. Kapitāla zaudējumi sāp. Ja vēlaties no tiem izvairīties un spējat tikt galā ar nelielu, īstermiņa cenu spiedienu augstāku procentu likmju dēļ, PREFS ir jauks veids, kā rīkoties.