Lūk, kur tagad atrast labākās 7%+ dividendes

Šī tirgus avārija ir pavērusi dažas lieliskas iespējas slēgtie fondi (EISI), no kuriem daudzi šodien izmet drošas 7%+ dividendes.

Šāda apjoma dividendēm, protams, šodien ir izšķiroša nozīme, jo mēs vēlamies kompensēt augošo inflāciju. Un es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka kompaktdisks vai Valsts kase nekad neatbildīs šādai izmaksai.

Taču, protams, ne visiem CEF ir paredzēts vienādi pieaugt, jo akciju tirgus turpina atgūt savu pamatu (ko es sagaidu, ejot 2022. gada otrajā pusē), tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem, precīzi nosakot, kuras nozares un līdzekļi — mēs mērķējam.

Tāpēc šodien mēs iedziļināsimies trijos EISI tirgus stūros (ieskaitot konkrētus svārkus), lai jūs zināt tieši tā kur likt naudu nākamajās nedēļās. Sāksim ar nozari, kas ir degusi 22. gada pirmos astoņus mēnešus, bet varētu piedzīvot nemierīgus pēdējos gada mēnešus.

Enerģijas CEF (lieliski par dividendēm, bet to atlaides ir maldinošas)

2022. gada sākumā jūs varējāt iegādāties aptuveni jebkurš fondu holdinga naftas un gāzes ražotājiem un veicies labi. Taču šie ieguvumi ir mazinājušies, jo jēlnaftas cenas kritās.

Pat ja es šobrīd neiesaku enerģijas krājumus, ja vēlaties tos turēt, varat iegūt a daudz lielākas dividendes, pērkot tās, izmantojot CEF, piemēram, ClearBridge MLP un Midstream Fund (CEM), piemēram. Šis fonds ienes 7 %, un tam ir virkne naudu ienesošu komandītsabiedrības (MLP), kas pārvalda cauruļvadus, piemēram, Enterprise Products Partners (EPD), ONEOK (OKE) un Williams Companies (WMB).

Tātad jūs varat saņemt patīkamas dividendes no CEM un citiem naftas un gāzes CEF, taču kāpums, visticamāk, būs ierobežots, un jūs varētu redzēt šo fondu cenu kritumu naftas cenu krituma dēļ.

Turklāt CEM, tāpat kā daudzi citi enerģētikas CEF, piedāvā atlaidi neto aktīvu vērtībai (NAV vai tā portfeļa ieguldījumu vērtībai), kas reti mainās: jūs šodien varat iegādāties šo ar 16% atlaidi, taču šī atlaide. ir bijis statisks vairāk nekā divus gadus, saglabājoties divciparu teritorijā kopš Covid-19 avārijas 2020. gada martā.

Lai CEF palielinātu tirgu, mums ir vajadzīgas atlaides sarukt, paaugstinot fonda akciju cenu, tāpat kā viņi. Pastāvīgas atlaides, piemēram, CEM, kā arī enerģijas CEF raksturīgā nepastāvība ir iemesls, kāpēc mēs neturam nevienu no šiem līdzekļiem mūsu CEF iekšējā informācija portfelis.

Lietderīgie CEF: labi pirkumi stabilitātei un dividendēm, bet augšupvērsti ir ierobežoti

Labs veids, kā iegūt otru enerģijas tirdzniecības pusi, ir komunālie pakalpojumi, jo daudzi no šiem uzņēmumiem sadedzina (pēkšņi lētāku) degvielu, ko sūknē CEM galvenās komandītsabiedrības, lai ražotu enerģiju.

Tas nozīmē, ka patīk lieliem komunālo pakalpojumu uzņēmumiem Dienvidu uzņēmums (SO) un Amerikāņu elektroenerģija (AEP) vajadzētu redzēt lielāku peļņu, jo enerģijas cenas samazināsies. Problēma ir tā, ka kaķis jau ir ārā no maisa šajā tirdzniecībā, tāpēc NAV prēmijas šodien ir daudz lielākas.

Apsveriet Reaves Utility Income Fund (UTG), CEF, kas tirgojas ar 0.2% prēmiju pret NAV, salīdzinot ar viena gada vidējo prēmiju aptuveni 1%. Tas neliecina par lielu augšupeju. Tomēr zemākas ieguldījumu izmaksas do padarīt mūsu komunālo pakalpojumu akciju (un CEF) dividendes drošākas (UTG, savukārt, šodien ienes aptuveni 7%).

Patērētājiem paredzētie tehnoloģiju CEF piedāvā dažādošanu, augšupvērstu un lielāku izmaksu

Mēs visi zinām, ka šī pārdošana ir bijusi īpaši smaga tehnoloģiju akcijām, atstājot daudzas cenas par pievilcīgu vērtējumu. Ir arī CEF, kas sniedz jums labāko tehnoloģiju grozu, tostarp Amazon.com (AMZN), Alfabēts (GOOGL), Microsoft (MSFT) un Vīza (V) —pēdējais no tiem ir vairāk tehnoloģiju nekā finanšu fonds, pateicoties tā uzlabotajam maksājumu tīklam.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Liberty All-Star Equity Fund (ASV) ir labs piemērs. Tam ir visi iepriekš minētie nosaukumi, un tas lielā mērā pārklājas ar S&P 500, jo tas koncentrējas uz Amerikas lielas kapitalizācijas akcijām, taču tas arī maksā milzīgu 9.1% dividenžu ienesīgumu. Šo lielo izmaksu veicina vadības aktīvā pieeja akciju pirkšanai un pārdošanai piemērotā laikā. Pēc tam tas nodod mums naudu no šiem pārdošanas darījumiem (kopā ar dividendēm, ko tā iekasē par saviem īpašumiem).

Šī stratēģija ir atmaksājusies ASV investoriem: pēdējo desmit gadu laikā fonds ir atdevis saldus 272%, ieskaitot dividendes.

ASV dara tirgoties ar 5% uzcenojumu, taču pastāv būtiska atšķirība starp to un iepriekš minētajiem fondiem, kad runa ir par vērtējumu: ASV prēmija pagājušajā gadā ir sasniegusi pat 15%, un es sagaidu, ka tā pieaugs, jo tās prēmija virzās uz šo līmeni. atkal, ko noteica lejupslīdes tehnoloģiju tirgus atgūšanās un nepārtraukts patērētāju tēriņu pieaugums.

Maikls Fosters ir vadošais pētījumu analītiķis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu jaunāko ziņojumu “Neiznīcināmi ienākumi: 5 darījuma fondi ar drošām 8.4% dividendēm."

Informācijas atklāšana: nav