Vorens Bafets pēdējos gados glabājis daudz skaidras naudas.
2021. gada beigās viņa kontrolakciju kompānijas Berkshire Hathaway naudas uzkrājums bija pieaudzis līdz gandrīz rekordlielam 146.7 miljardam dolāru. Tam nevajadzētu būt kā pārsteigumam. Galu galā Bafets ir vērtspapīru investors, un vērtējumi ASV akciju tirgū bija uzpūsti pēc ievērojamiem rallijiem 2020. un 2021. gadā.
"Mēs atrodam maz, kas mūs sajūsmina," nesenajā Berkshire akcionāra vēstulē sacīja Bafets. Taču 2022. gadā Berkshire palielināja integrētā naftas un gāzes giganta Occidental Petroleum (OXY) akcijas.
Tikai pagājušajā nedēļā Berkshire iztērēja vairāk nekā 500 miljonus ASV dolāru, iegādājoties vēl 9.6 miljonus uzņēmuma akciju. Tādējādi Berkshire kopējā daļa OXY ir 152.7 miljoni akciju, kuru vērtība ir aptuveni 8.5 miljardi USD.
Apskatīsim šo kustību tuvāk un noskaidrosim, vai investoriem tas būtu jādara sekojiet šim piemēram.
Nepalaid garām
Liela likme uz lielu eļļu
Berkshire atbalstīja kravas automašīnu OXY pēc uzņēmuma peļņas konferences, kas notika februāra beigās. Bafets izlasīja stenogrammu, un viņam patika tas, ko viņš redzēja.
"Es izlasīju katru vārdu un teicu, ka tas ir tieši tas, ko es darīšu. Viņa vada uzņēmumu pareizi,” CNBC sacīja investors miljardieris, atsaucoties uz Occidental izpilddirektori Vikiju Hollubu. "Mēs sākām pirkt pirmdien un nopirkām visu, ko varējām."
4. gada ceturtajā ceturksnī Occidental guva ieņēmumus 2021 miljarda ASV dolāru apmērā, kas ir par 8.01% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Koriģētā peļņa uz akciju bija USD 139, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar koriģētajiem zaudējumiem par 1.48 centiem par akciju iepriekšējā gada periodā.
Konferences sarunā Hollubs uzsvēra Occidental spēcīgos darbības rezultātus, uzlabotu bilanci un jaunu akcionāru atdeves sistēmu.
24. februārī uzņēmuma direktoru padome paziņoja par regulāru ceturkšņa dividendi 13 centu apmērā par akciju par OXY parastajām akcijām, kas ir milzīgs 1,200% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā ceturkšņa izmaksu tikai 1 centu par akciju. Uzņēmums arī paziņoja par akciju atpirkšanas programmu 3 miljardu dolāru apmērā.
Trīs mēnešus vēlāk mēs uzzinājām, ka 2022. gadā situācija turpināja uzlaboties. Pirmajā ceturksnī OXY guva 1 miljardus ASV dolāru ieņēmumus un koriģēto peļņu 8.53 ASV dolāru apmērā par akciju.
Degvielas uzpilde
Lai gan Berkshire pēdējās likmes par lielo naftu nonāk virsrakstos, šī nav pirmā reize, kad Bafets investē Occidental.
2019. gadā Berkshire iztērēja 10 miljardus ASV dolāru Occidental priekšrocību akcijām, lai palīdzētu uzņēmumam iegādāties savu Hjūstonā bāzēto enerģijas ražotāju Anadarko Petroleum. Occidental katru gadu maksā 8% dividendes par šīm vēlamajām akcijām, nodrošinot Berkshire 200 miljonus USD katru ceturksni. ienākumi no dividendēm.
Vienošanās arī dod Berkshire garantijas, lai iegādātos 83.9 miljonus Occidental parasto akciju par izpildes cenu 59.62 USD.
Karstie krājumi karstā telpā
Augstās preču cenas sniedza lielu labumu naftas ražotājiem 2021. gadā. No 11 sektora S&P 500 nozarēm enerģētika bija neapšaubāmi vislabākie rādītāji 2021. gadā, atdeva iespaidīgus 53%, kas ievērojami pārsniedza S&P 500 gada pieaugumu par 27%.
Šī atšķirība sniegumā ir tikai palielinājusies 2022. gadā. Enerģētikas sektors jau ir palielinājies par vairāk nekā 20% gadā, salīdzinot ar S&P 20% kritumu tajā pašā laika posmā.
Nav grūti saprast, kāpēc: naftas cenām jau bija skaidra augšupejoša tendence, pirms Krievijas iebrukums Ukrainā vēl vairāk pastiprināja ralliju.
Augošs paisums paceļ visas laivas, bet Occidental ir kļuvis augstāks nekā vairums tā līdzīgu, atgriežot milzīgus 80% jau 2022. gadā.
Vai rallijs turpināsies?
Lai gan investori ar entuziasmu solījuši akcijas, vairāk ieguvumu varētu būt pie apvāršņa.
Aprīlī Raimonds Džeimss paaugstināja savu OXY cenu no 85 USD līdz 90 USD, vienlaikus saglabājot spēcīgu pirkšanas reitingu. Tagad akcijas tiek tirgotas par aptuveni 56 USD gabalā.
Pagājušajā mēnesī Mizuho atkārtoja OXY pirkšanas reitingu, vienlaikus paaugstinot savu cenu no 85 USD līdz 89 USD — par aptuveni 59% virs pašreizējās akciju cenas.
Šis raksts sniedz tikai informāciju, un to nevajadzētu uzskatīt par padomu. Tas tiek nodrošināts bez jebkādas garantijas.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/why-warren-buffett-bought-occidental-204200947.html