Labā brigāde | DigitalVision | Getty Images
Lūk, kā ir mainījušies portfeļu sadalījumi
Attiecībā uz akciju sadalījumu viņam patīk uzņēmumi maksājot augstas dividendes, un vērtības akcijas, kuras parasti tiek tirgotas par mazāku cenu, nekā ir vērts, ar noslieci uz infrastruktūru, enerģētiku, nekustamo īpašumu un patēriņa precēm.
Portfeļa fiksētā ienākuma daļa var ietvert aktīvus ar tā saukto īsāku līdz vidēju ilgumu, ņemot vērā obligācijas kuponu, laiku līdz dzēšanas termiņam un termiņa laikā samaksāto ienesīgumu.
Mēs cenšamies risināt gan inflācijas, gan recesijas problēmas.
Džons Middletons
Uzņēmuma Brighton Financial Planning īpašnieks
"Mēs esam nedaudz vairāk atvēlēti uzņēmumu obligācijām nekā valsts kases obligācijām," sacīja Midltons, paskaidrojot, ka viņš ir apmierināts ar lielāku kredītrisku, lai gūtu lielākus ienākumus.
Tomēr piešķīrumi var mainīties, pamatojoties uz galvenajiem datu izlaidumiem vēlāk šajā nedēļā.
Midltone var pielāgot portfeļus, pamatojoties uz rādījumiem personīgā patēriņa izdevumu cenu indekss, Fed vēlamais inflācijas rādītājs un ASV iekšzemes kopprodukts, kas var sasniegt otro negatīvo izaugsmes ceturksni — viena no recesijas definīcijām.
Eksperti saka, ka investoriem ir "jāturas pie kursa".
Neatkarīgi no tā, vai atliekat līdzekļus savā 401(k) plānā vai ieguldāt naudu kā pensionāram, tagad nav īstais laiks būt “jaukam vai iedomātam”, viņš teica. Paliekot ieguldītiem, kad tirgus ir lejupslīdi, jūs varat gūt labumu no tirgus augšupejas un turpmāko atveseļošanos, viņš teica.
Lai gan tas ir bijis grūts gads obligāciju cenām, kas parasti virzīties uz leju, pieaugot procentu likmēm, šie aktīvi tagad piedāvā negatīvu akciju tirgus korelāciju, ko sagaida investori, sacīja Ulins.
"Daiversifikācija tagad var palīdzēt investoriem gulēt mazliet labāk," viņš teica. "Jums ir jāsaglabā kurss, jānomierinās un jāievelk dziļa elpa."
Avots: https://www.cnbc.com/2022/07/27/how-portfolios-are-shifting-as-the-federal-reserve-hikes-rates-again.html