Kā atrast labākos sektora ieguldījumu fondus 1Q23

Tā kā arvien pieaug līdzīgā skanējuma kopfondu saraksts, no kuriem izvēlēties, labāko atrast ir arvien grūtāks uzdevums. Kā investori var novirzīt izredzes sev par labu?

Neuzticieties ieguldījumu fondu etiķetēm

Vienpadsmit sektoros ir vismaz 152 dažādi tehnoloģiju kopfondi un vismaz 627 kopfondi. Vai investoriem vidēji katrā nozarē ir vajadzīgas 57+ izvēles? Cik dažādi var būt kopfondi?

Šie 152 tehnoloģiju kopfondi ļoti atšķiras viens no otra. Daudziem no šiem ieguldījumu fondiem ir no 23 līdz 373 akcijām, un tiem ir krasi atšķirīgi portfeļi ar atšķirīgu riska profilu un darbības perspektīvām.

Tas pats attiecas uz ieguldījumu fondiem jebkurā citā nozarē, jo katrs piedāvā ļoti atšķirīgu labu un sliktu akciju sajaukumu. Enerģija ieņem pirmo vietu akciju atlasē. Komunālie pakalpojumi ieņem pēdējo vietu.

Izvairīšanās no analīzes paralīzes

Es domāju, ka lielais nozares ieguldījumu fondu skaits vairāk kaitē investoriem, nekā palīdz. Manuāla katra fonda padziļinātas analīzes veikšana vienkārši nav reāla iespēja. Rezultātā investori veic nepietiekamu analīzi un palaiž garām ienesīgas iespējas. Kopējo fondu analīze ar pienācīgu rūpību ir daudz sarežģītāka nekā akciju analīze, jo tas nozīmē analizēt visas līdzdalības katrā kopfondā. Kā minēts iepriekš, vienam kopfondam var būt pat 373 akcijas vai vairāk.

1. attēlā parādīts visaugstāk novērtētais kopfonds katrā nozarē.

1. attēls: Labākais ieguldījumu fonds katrā sektorā

* Labākie ieguldījumu fondi neietver fondus, kuru kopējie neto aktīvi (TNA) ir mazāki par 100 miljoniem USD nepietiekamas likviditātes dēļ

Avoti: New Constructs, LLC un uzņēmuma iesniegumi

Starp 1. attēlā redzamajiem ieguldījumu fondiem BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ieņem pirmo vietu, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) ieņem otro vietu un Schwab Health Care Fund (SWHFX) ieņem trešo vietu. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) ieņem pēdējo vietu.

Kā izvairīties no “briesmām iekšienē”

Kāpēc pirms pirkšanas ir jāzina kopfondu turējumi?

Jums ir jāpārliecinās, ka nepērkat fondu, kas varētu uzsprāgt. Fonda pirkšana, neanalizējot tā turējumus, ir kā akcijas pirkšana, neanalizējot tā uzņēmējdarbību un finanses. Neatkarīgi no tā, cik lēti, ja tajā ir sliktas akcijas, kopfonda darbība būs slikta.

FONDA LĪDZEKĻU IZPILDE – MAKSASEES
= FONDA IZPILDE

Ja tikai investori varētu atrast līdzekļus, kas novērtēti pēc viņu līdzdalības

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ir ne tikai visaugstāk novērtētais enerģētikas kopfonds, bet arī kopumā visaugstāk novērtētais sektora kopfonds no 627 nozares kopfondiem, kurus es aptveru.

Sliktākais ieguldījumu fonds 1. attēlā ir Gabelli Utilities Fund (GAUIX), kas saņem vērtējumu Nepievilcīgs. Varētu domāt, ka kopfondu nodrošinātāji varētu darīt labāk šajā nozarē.

Informācijas atklāšana: Deivids Treneris, Kails Guske II un Italo Mendonça nesaņem nekādu atlīdzību, lai rakstītu par kādu konkrētu akciju, nozari vai tēmu.