Kā atrast labāko stila ETF 1Q23

Ņemot vērā arvien pieaugošo līdzīgu skanējumu ETF sarakstu, no kuriem izvēlēties, labāko atrast ir arvien grūtāks uzdevums. Kā investori var mainīt spēli, lai novirzītu izredzes sev par labu?

Neuzticieties ETF etiķetēm

Divpadsmit stilos ir vismaz 168 dažādi All Cap Blend ETF un vismaz 725 ETF. Vai investoriem ir nepieciešamas vidēji 60+ izvēles katram stilam? Cik dažādi var būt ETF?

Šie 168 All Cap Blend ETF ļoti atšķiras viens no otra. Daudziem no šiem All Cap Blend ETF portfeļiem ir krasi atšķirīgi portfeļi ar atšķirīgu riska profilu un darbības perspektīvām ar no 21 līdz 3,997 akcijām.

Tas pats attiecas uz jebkura cita stila ETF, jo katrs piedāvā ļoti atšķirīgu labu un sliktu akciju sajaukumu. Large Cap Value ieņem pirmo vietu akciju izvēlē. Small Cap Growth ieņem pēdējo vietu.

Izvairīšanās no analīzes paralīzes

Es domāju, ka lielais stila ETF skaits vairāk kaitē investoriem, nekā palīdz. Katra ETF manuāla padziļinātas analīzes veikšana vienkārši nav reāla iespēja, pakļaujot investorus nepietiekamai analīzei un palaižot garām rentablas iespējas. ETF analīze ar pienācīgu rūpību ir daudz grūtāka nekā akciju analīze, jo tas nozīmē analizēt visas akcijas katrā ETF. Kā minēts iepriekš, vienam ETF var būt pat 3,997 akcijas vai vairāk.

1. attēlā parādīts visaugstāk novērtētais ETF katram stilam.

1. attēls. Labākais ETF katrā stilā

* Labākie ETF neietver ETF, kuru kopējie neto aktīvi (TNA) ir mazāki par 100 miljoniem USD nepietiekamas likviditātes dēļ

Starp 1. attēlā redzamajiem ETF fondiem Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) ieņem pirmo vietu kopumā, Alpha Architect US Quantitative Value ETF. QVAL
ieņem otro vietu, un Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
un Momentum ETF ieņem trešo vietu. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
ieņem pēdējo vietu.

Kā izvairīties no “briesmām iekšienē”

Kāpēc pirms pirkšanas ir jāzina ETF turējumi?

Jums ir jāpārliecinās, ka nepērkat ETF, kas varētu uzsprāgt. ETF pirkšana, neanalizējot tā līdzdalību, ir kā akcijas pirkšana, neanalizējot tā uzņēmējdarbību un finanses. Neatkarīgi no tā, cik lēti, ja tam ir sliktas akcijas, ETF darbība būs slikta.

FONDA ĪPAŠUMA DARBĪBAS DARBĪBA – MAKSAS = FONDA DARBĪBAS DARBĪBA

Ja tikai investori varētu atrast līdzekļus, kas novērtēti pēc viņu līdzdalības

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares ir ne tikai visaugstāk novērtētais All Cap Blend ETF, bet arī kopumā visaugstāk novērtētais stila ETF no 725 stila ETF, kurus es aptveru.

Sliktākais ETF 1. attēlā ir Invesco S&P MidCap Momentum ETF, kas joprojām saņem vērtējumu Very Attractive.

Informācijas atklāšana: Deivids Treneris, Kails Guske II un Italo Mendonka nesaņem kompensāciju, lai rakstītu par kādu konkrētu akciju, stilu vai tēmu.