Kā atrast labāko stila ETF 2Q23

Ņemot vērā arvien pieaugošo līdzīgu skanējumu ETF sarakstu, no kuriem izvēlēties, labāko atrast ir arvien grūtāks uzdevums. Kā investori var mainīt spēli, lai novirzītu izredzes sev par labu?

Neuzticieties ETF etiķetēm

Divpadsmit stilos ir vismaz 160 dažādi All Cap Blend ETF un vismaz 716 ETF. Vai investoriem ir nepieciešamas vidēji 59+ izvēles katram stilam? Cik dažādi var būt ETF?

Šie 160 All Cap Blend ETF ļoti atšķiras viens no otra. Daudziem no šiem All Cap Blend ETF portfeļiem ir krasi atšķirīgi portfeļi ar atšķirīgu riska profilu un darbības perspektīvām ar no 16 līdz 3,870 akcijām.

Tas pats attiecas uz jebkura cita stila ETF, jo katrs piedāvā ļoti atšķirīgu labu un sliktu akciju sajaukumu. Large Cap Value ieņem pirmo vietu akciju izvēlē. Small Cap Growth ieņem pēdējo vietu.

Izvairīšanās no analīzes paralīzes

Es domāju, ka lielais stila ETF skaits vairāk kaitē investoriem, nekā palīdz. Katra ETF manuāla padziļinātas analīzes veikšana vienkārši nav reāla iespēja, pakļaujot investorus nepietiekamai analīzei un palaižot garām rentablas iespējas. ETF analīze ar pienācīgu rūpību ir daudz grūtāka nekā akciju analīze, jo tas nozīmē analizēt visas akcijas katrā ETF. Kā minēts iepriekš, vienam ETF var būt pat 3,870 akciju vai vairāk.

1. attēlā parādīts visaugstāk novērtētais ETF katram stilam.

1. attēls. Labākais ETF katrā stilā

* Labākie ETF neietver ETF, kuru TNA ir mazāki par 100 miljoniem USD, jo nepietiekama likviditāte

Starp ETF 1. attēlā Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
ieņem pirmo vietu kopumā, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
ieņem otro vietu, un Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
TEĻS
ieņem trešo vietu. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) ieņem pēdējo vietu.

Kā izvairīties no “briesmām iekšienē”

Kāpēc pirms pirkšanas ir jāzina ETF turējumi?

Jums ir jāpārliecinās, ka nepērkat ETF, kas varētu uzsprāgt. ETF pirkšana, neanalizējot tā līdzdalību, ir kā akcijas pirkšana, neanalizējot tā uzņēmējdarbību un finanses. Neatkarīgi no tā, cik lēti, ja tam ir sliktas akcijas, ETF darbība būs slikta.

FONDA ĪPAŠUMA DARBĪBAS DARBĪBA – MAKSAS = FONDA DARBĪBAS DARBĪBA

Ja tikai investori varētu atrast līdzekļus, kas novērtēti pēc viņu līdzdalības

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) ir ne tikai visaugstāk novērtētais vidēja lieluma maisījums, bet arī kopumā visaugstāk novērtētais stila ETF no 716 stila ETF, ko aptver mans uzņēmums.

Sliktākais ETF 1. attēlā ir Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), kas joprojām saņem vērtējumu Very Attractive.

Informācijas atklāšana: Deivids Treneris, Kails Guske II un Italo Mendonça nesaņem nekādu atlīdzību, lai rakstītu par kādu konkrētu akciju, stilu vai tēmu.