Kā spēlēt “Dividendu sadali”, lai iegūtu ātru atdevi 61%+

Sagatavosimies ātrai atdevei par 61% un paātrināsim dividenžu pieaugumu, izmantojot “pirmās darbības” akcijas, kas gatavojas sadalīt savas akcijas.

Es to saucu par savu “Dividend Triple Play” stratēģiju, jo, kā jau pēc brīža redzēsit, tā izmanto trīs kritiskus rādītājus: draudošo akciju sadalījumu, dividenžu pieaugumu un akciju atpirkšanu, lai mūs virzītu uz nopietniem ieguvumiem un izmaksu pieaugumu.

Mana biedri Slēptās ražas Dividenžu izaugsmes pakalpojums nesen guva labumu no šī iestatījuma, un tas palīdzēja viņiem aiziet ar saldu 61% peļņu! To ir viegli atkārtot, un es pat došu jums atzīmi par citu akciju, kas varētu būt mūsu nākamais augsti lidojošais "dividenžu sadalītājs" zemāk.

Kā mūsu pēdējā “dividenžu sadale” nodrošināja ātru 61% atdevi 

Šī 61% peļņa tika iegūta no mūsu līdzdalības Kanādas Klusā okeāna dzelzceļš (CP), kas parāda mums sadalīšanas spēku, lai nekavējoties pārvietotu akciju cenas.

Kad CP paziņoja, ka 5. gada 1. janvārī sadalīs savas akcijas par 27 pret 2021, mēs satvērām tūlītēju akciju cenas kāpumu, un CP zaudēja konsekventu pārsvaru pār konkurentiem. CSX Corp. (CSX) un Union Pacific (UNP) līdz krietni pēc šķelšanās 14. maijā.

CP izrādījās lielisks pirkums, sniedzot mums 61% atdevi (ieskaitot 14.5% dividenžu pieaugumu Kanādas valūtā) no pirkuma brīža 14. gada 2020. aprīlī līdz mūsu pārdošanas datumam 21. gada 2021. decembrī.

Akciju sadalīšana ir vairāk nekā cena

Kas tad te notiek? Galu galā CP akciju sadalījums nemainīja tā faktisko vērtību. Kad tirgi tika slēgti 13. gada 2021. maijā, dienu pirms sadalīšanas stāšanās spēkā, mūsu akciju vērtība bija 400 ASV dolāru gabalā, un, kad tirgi tika atvērti nākamajā dienā, tās nokritās līdz 80 $.

Tāds piliens var izraisīt sirdsklauves, kad atverat savu kontu... līdz brīdim, kad saprotat, ka jums ir piecas reizes vairāk akciju, tāpēc jūsu līdzdalības kopējā vērtība paliek nemainīga. (Tikko izziņotais Alfabēts [GOOGL] akciju sadalīšana bija ļoti neparasta sadalīšana 20 pret 1. Tas samazinātu akciju cenu no aptuveni 2,970 USD par akciju līdz aptuveni 148 USD!)

Ir divi iemesli, kāpēc akcijas pieaug pēc sadalīšanas: 

• Vadībai ir pārliecība, un tā vēlas, lai jūs to zinātu. Un, ja jūsu sadalītājs maksā dividendes (kā vajadzētu!), tas var paredzēt lielu izmaksu pieaugumu (vai to virkni). Tas apvienojumā ar sadalīšanu un akciju atpirkšanu veido mūsu “trīskāršo spēli” un ļauj jums gūt peļņu, kas balstīta uz dividendēm.
• Sadalīšanās novērš aizspriedumus pret “augstas cenas” akcijām, lai gan mēs visi zinām, ka akciju cena to nedara tiešām ir svarīgi — labākajā gadījumā tā ir puse no vienādojuma, un tā ir jāsalīdzina ar ieņēmumiem, pārdošanu, naudas plūsmu vai citiem rādītājiem, lai pastāstītu mums kaut ko nozīmīgu par uzņēmuma vērtību.

Ir daudz iemeslu, kādēļ cilvēki tiek pazaudēti no cenas. Piemēram, ja esat veicis ieguldījumus kādu laiku, jūs joprojām varētu domāt par akciju iegādi "apaļās daļās" — un 100 partija bija mazākā summa, ko varējāt iegādāties pirms gadiem (lai gan tagad varat iegādāties jebkuru skaitu un pat akciju daļas ar dažiem brokeriem).

Un būsim godīgi — pirkt vairāk akciju ir jautrāk! Nometot 20,000 XNUMX USD, lai iegādātos niecīgas sešas akcijas Amazon.com (AMZN) jeb 54 USD 370 tirgotāja akcijas Home Depot (HD) —vairāk par HD — ir neapmierinošs, salīdzinot ar 569 iepriekšminētās CSX Corp. akcijām, kas ir vienas no "lētākajām" S&P 500 akcijām (tā piecu akciju sadalījuma dēļ!) aptuveni 35 USD vērtībā.

Mūsu uz pusēm virzītā “Dividend Triple Play” stratēģija darbībā

Kā jau teicu iepriekš, akciju sadalīšana šeit ir tikai daļa no mūsu stratēģijas: galvenais ir meklēt uzņēmumus, kuriem ir ne tikai “augstas” akciju cenas, bet arī pieaug to dividendes (kā mēs to darījām ar CP), un vēl labāk, ja viņi arī atpērk akcijas.

Šādu potenciālo sadalītāju turēšana var patiešām atmaksāties. Apsveriet gadījumu Nike (NKE), kas paziņoja par akciju sadalīšanu 2 pret 1, dividenžu palielināšanu par 14% un 12 miljardu dolāru akciju atpirkšanas programmu viss vienā piegājienā atpakaļ 19. gada 2015. novembrī.

Akcija uzreiz pēc ziņām palielinājās par 4%, pēc tam pieauga, kad uzņēmuma "dividenžu magnēts" — uzticams dividenžu modelis, kas paaugstina akciju cenas, tām pieaugot — sāka darboties, palielinot akcijas ar katru kāpumu, kā jūs var redzēt zemāk.

Tikmēr atpirkšana (ko parāda apgrozībā esošo akciju skaita samazināšanās zilajā līnijā augšpusē) ir samazinājusi akciju cenu, sniedzot izmaksai atbalstu, palielinot akciju cenu.

Šis varētu būt mūsu nākamais “Dividendes trīskāršās spēles” uzvarētājs

Tādējādi mēs atgriezīsimies pie Home Depot, kura apgrozījums ir aptuveni 371 USD, kad es šo rakstu. Šī “augstā” cena ir viena no pazīmēm, ka varētu būt iespējama sadalīšana.

Cits? Vēsture: uzņēmums ir sadalījis savus krājumus 13 reizes pagātnē, bet tas nav darīts kopš 1999. gada. Tas, kā arī tās augstā akciju cena — tā ir samazinājusies no visu laiku līmeņiem, kas bija aptuveni 416 $ pirms šīs pēdējās atkāpšanās, liecina, ka tā ir veids nokavēts.

Dividenžu pieaugums un akciju atpirkšana? Pārbaudiet un pārbaudiet.

Tā ir taisnība, ka HD cena ir apsteigusi savu dividendi, taču mēs joprojām turamies pie akcijām, kas man ir devušas Slēptās ražas abonentiem kārtīgu 39% atdevi 16 mēnešu laikā, kas mums piederēja.

HD turpina gūt peļņu no darba no mājām tendences, no kuras tagad, kad cilvēki to ir sajutuši, negribas atteikties. Mājas birojs nozīmē vairāk mājas uzlabojumu, jo, kad cilvēki neizmanto Zoom, viņi skatās uz savu māju, domājot par to, kā to uzlabot. HD turpina gūt peļņu no šīs megatrendes.

To var redzēt mazumtirgotāja vidējā biļetē, kas pēdējā ceturksnī pieauga par 13%, jo pircēji pērk vairāk katru reizi, kad ienāk (vai aizpilda tiešsaistes grozu). Tas, kā arī HD drošā izmaksu attiecība (tas atvēl 46% no saviem ienākumiem dividendēm) dod tai pietiekami daudz vietas, lai turpinātu palielināt izmaksas un atpirkt akcijas.

Akciju sadalīšana? Uzskatiet to par papildu rīku HD komplektā.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav