Ja 2023. gads ir 2016. gada atkārtojums, šīs 9% dividendes pieaugs

Kā redzu, šis gads ir vēl viens 2016. gads, un tas, visticamāk, dos mums iespēju iegādāties mūsu iecienītākos augstas ienesīguma ieguldījumus: slēgtie fondi (EISI).

Lūk, ko es domāju: pēc tirgus straujā pieauguma janvārī lietas ir nedaudz apstājušās. Pēc gada, ko ievadījām pagājušajā gadā, tas nozīmē, ka mums joprojām ir piemērotas CEF neto aktīvu vērtības (NAV) atlaides, kā arī augsta peļņa (kā CEF veterāni zina, 7% un lielākas izmaksas ir izplatītas vietu, un lielākā daļa CEF maksā dividendes arī katru mēnesi).

Šobrīd, piemēram, mūsu CEF iekšējā informācija portfelis var lepoties ar divciparu ienesīgumu, sasniedzot līdz pat 12.3%.

Lūk, kāpēc es saku, ka “atgriešanās 2016. gadā” mums šogad varētu nozīmēt lielus ieguvumus (un dividendes). Vēl 2016. gadā S&P 500, NASDAQ, Dow un mazo uzņēmumu dominējošā Russell 2000 etalona ETF gada sākumā uzrādīja spēcīgu pieaugumu, neskatoties uz bažām par Fed likmju paaugstināšanu, pieaugošo inflācijas spiedienu un iespējamu recesiju. Izklausās pazīstami?

Toreiz šīs bažas izgaisa, jo ekonomikas dati pierādīja, ka ekonomika var tikt galā ar dažiem likmju paaugstinājumiem, un akcijas patiešām sāka strauji pieaugt februāra vidū — nedaudz vēlāk nekā šogad, kad janvāra sākumā tās sāka pieaugt. Bet, kā jūs toreiz varat redzēt no augšupejošo līniju leņķa, pieauguma tempi bija ļoti līdzīgi.

Protams, visi vēršu tirgi atvelkas elpu, tāpēc akciju karstais sākums šogad nevarēja ilgt mūžīgi, jo īpaši Fed agresīvi paaugstinot likmes. Tāpat arī 16. gada buļļu tirgus nevarēja pastāvēt mūžīgi, un apmēram mēnesi pēc tā sākuma tas pēkšņi apstājās, izraisot bailes no atkāpšanās.

Investori, kas tobrīd pirka, guva ievērojamus ieguvumus: S&P 500 gada beigās pieauga par 12%, bet mazie kapitalizācijas uzņēmumi pieauga par 21%. Pēc tam ir milzīgie akciju ieguvumi, ko kopš tā laika ir izsniegušas, un visi četri iepriekš minētie indeksi vidēji atgriežas virs 100%.

Tātad, ko tas nozīmē šodienai? Vienkārši sakot, šis jaunākais “stends” ir pirkšanas iespēja. Bet uz kādiem CEF mums būtu jākoncentrējas?

Īss ieskats zemāk esošajā diagrammā parāda, ka NASDAQ, kurā dominē tehnoloģijas, ir visvairāk iespēju atgūties, taču, ja vēlaties ievērot lielo vāciņu drošību, jums ir paveicies: S&P 500 ir arī diezgan daudz vēl ir iespēja celties, pat ņemot vērā šī gada līdz šim sasniegto:

Šeit laba “2-CEF” stratēģija būtu sākt ar, piemēram, Liberty All Star Equity Fund (ASV), kas šodien dod 9.5% un tur S&P 500 galvenos balstus, piemēram Vīza (V), dolārs ģenerālis (DG) un UnitedHealth Group (UNH).

Tad jūs varētu pievienot BlackRock zinātnes un tehnoloģiju trests (BST), ar 9.3% ienesīgumu CEF iekšējā informācija izvēle, kas koncentrējas tikai uz lielajiem tehnoloģiju nosaukumiem, piemēram Apple (AAPL) un Microsoft (MSFT). Abi šie fondi ir pārspējuši S&P 500 kopš 2016. gada, un abi ir būtiski palielinājuši izmaksas un rezervējuši lielu kopējo peļņu, neskatoties uz lāču tirgiem 2018., 2020. un 2022. gadā.

Ņemiet vērā, ka ASV apņemas izmaksāt 10% no savas NAV gadā kā dividendes, tāpēc tās izmaksas svārstās nedaudz vairāk nekā BST. Savukārt BST ir pazīstama ar īpašām izmaksām.

Galvenais ir tas, ka turpmākajos mēnešos katra no šiem fondiem, visticamāk, tā tirgus cena pietuvosies visu laiku augstākajām vērtībām, ko tie sasniedza 2021. gadā, tāpēc tagad ir piemērots brīdis pirkšanai.

Maikls Fosters ir vadošais pētījumu analītiķis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu jaunāko ziņojumu “Neiznīcināmi ienākumi: 5 izdevīgi līdzekļi ar stabilām 10.2% dividendēm."

Informācijas atklāšana: nav