Ietekmes ieguldījumu fondu pārvaldnieki pārvērš ieguldījumus lauksaimniecības pārtikas produktos par "uzmanīgu" praksi

Vjetnamiešu dzenbudistu mūks Thích Nhất Hạnh (1926-2022), apzinātas ēšanas aizstāvis un skolotājs, reiz teica: "Ja tiek praktizēta pilnībā, apzināta ēšana pārvērš vienkāršu maltīti par garīgu pieredzi, sniedzot mums dziļu atzinību par visu, kas pagājis. maltītes izveidē, kā arī dziļu izpratni par saistību starp ēdienu uz mūsu galda, mūsu pašu veselību un mūsu planētas veselību.

Ar mūsdienu rūpniecības praksi pārtikas nozarē, kas veicina dažādas sociālās, ekonomiskās un politiskās slimības, kā arī vides degradāciju, ko izraisa neilgtspējīga ūdens izmantošana un ūdens piesārņojums, siltumnīcefekta gāzu emisijas, vides piesārņotāji, piesārņotāji un dabas resursu izsīkšana ar pārtiku Atkritumi vien katru gadu rada 3.3 miljardus tonnu oglekļa dioksīda — patērētāji un investori sāk saprast, ka pārtikā un lauksaimniecībā iztērētie dolāri var palīdzēt atrisināt vai saglabāt daudzas problēmas mūsdienu pasaulē.

40 gadus vecā Kirchner Group, tradicionāla tirdzniecības banka un modes preču konsultāciju firma, un Kirchner Asset Management, tās privāto aktīvu un fondu optimizācijas nodaļa, kas specializējas zemas veiktspējas un beigu riska kapitāla un privātā kapitāla fondu pārvaldībā. ar spēcīgu fokusu lauksaimniecības pārtikas biznesa telpā izmanto Mindful Food koncepciju, lai vadītu savu portfeļa uzņēmumu atbalstu saskaņā ar Kirchner apzināto ieguldījumu ētiku, kas pazīstama kā "Kirchner ietekmes modelis".

Saskaņā ar Kirhnera grupas rīkotājdirektora un ietekmes pasākumu līdzvadītāja Blēra Kirhnera teikto, Kirhnera ietekmes modelis attiecas uz Kirhnera “pelnīšanas un atgriešanās” pieeju, “kas atspoguļo Kirhnera vērtības un līdzjūtīgo integrācijas kultūru starp vērtības radīšanu un vērtību veicināšanu visās valstīs. visas tās darbības: komerciālās, filantropiskās un ietekmes.

"Mēs skatāmies uz to, ka katru uzņēmumu var uzlabot, un katram uzņēmumam ir jāuzlabo pasaule," saka Kirhners.

Tims Lī, Kirchner Asset Management prezidents, kurš izstrādāja Mindful Food stratēģiju, skaidro, ka, lai gan Kirchner ietekmes modelim ir vienādi mērķi visās nozares grupās, kurās darbojas Kirchner Group, Mindful Food ieviešana ir pielāgota pārtikai un lauksaimniecībai. nozare, kurā Kirhneram ir īpaši spēcīgas jomas zināšanas un pieredze (veselības un dzīvības zinātnes ir otra).

"Mindful Food mērķis ir proaktīvi uzlabot komerciālo panākumu izredzes pārtikas un lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ir pozitīvas sociālās ietekmes potenciāls," skaidro Lī. "Izmantojot šo pieeju, mēs izmantojam strukturētu metodoloģiju, ar kuru mēs atbalstām pārtikas un lauksaimniecības uzņēmumus (un to ieinteresētās personas) un sniedzam tiem pievienoto vērtību katrā posmā no darbības uzsākšanas līdz izbeigšanai."

Kirchner ir izmantojis savu Mindful Food koncepciju savās partnerībās ar lauksaimniecības uzņēmumiem, tostarp Dehy Alfalfa Mills no Arlington Nebraska, vadošā lucernas sastāvdaļu piegādātāja, sadarbībā ar Sarkanās jūras fermām Tuvajos Austrumos, kas koncentrējas uz sālsūdens lauksaimniecības pētījumu komercializāciju. ūdens trūkuma reģionos un tās Kirchner Food Fellowship, universitātes studentu vadīta ietekmes investīciju programma, kas atrod, finansē un palīdz daudzsološiem sociāli atbildīgiem lauksaimniecības uzņēmumiem, izmantojot kapitāla sadales apmācību, vienlaikus nodrošinot studentiem rīcības brīvību attiecībā uz ieguldījumu kapitāla kopumu.

Kirhnera pārtikas stipendija pašlaik darbojas Meksikā, Centrālamerikā un Amerikas Savienotajās Valstīs, un nesen sadarbībā ar Pārtikas un lauksaimniecības pētījumu fondu (FFAR), Rokfellera fondu un Burroughs. Wellcome Fund, lai atbalstītu nākotnes lauksaimniecības finansētāju attīstību un veicinātu daudzveidību un iekļaušanu nozarē, un pašlaik sadarbojas ar stipendiātiem no Floridas A&M universitātes, Morganas štata universitātes un Ksavjēras universitātes.

Es nesen sazinājos ar Timu Lī un Blēru Kiršneru, lai uzzinātu vairāk par Mindful Food.

Dafne Ewing-Čau: Tim, vai varat pastāstīt par to, kā Mindful Food pieeja ir specializētāka nekā Kirhnera ietekmes modelis?

Tims Lī: Pirmais solis Mindful Food ir pretoties kārdinājumam domāt, ka "ja jūs to izveidosit, viņi atnāks" vai ka jebkurš labs risinājums radīs veiksmīgu biznesu. Lai gan tas attiecas uz katru biznesa pasākumu, mēs atklājam, ka kārdinājums ir īpaši spēcīgs pārtikas un lauksaimniecības jomā, iespējams, tāpēc, ka ir miljardiem mutes, ko pabarot, un vēl tikai nāks.

Ironiski, ka pārtikas un lauksaimniecības nozares lielais apjoms un globālais raksturs padara pareizu biznesa plānošanu sarežģītāku nekā lielākajā daļā citu rūpniecības nozaru. Sarežģītības avoti svārstās no mēroga (neviens no tiem nav virtuāls, tas viss ir saistīts ar fizisku), piegādes ķēdei (kurā neviena pozīcija nav fiksēta), konkurencei (kādreiz vietēja, tagad arvien globālāka), izplatīšanai (nav cita). rūpniecības nozare ir radījusi vairāk starpnieku), valdībai (regulu ir daudz, papildus tirdzniecības politikai un nodokļiem), patērētāju gaumei (diētas maiņa un paaudžu izvēle), zinātnei, dabai un ilgtspējībai (mēs ražojam un patērējam pārtiku ļoti atšķirīgi no mūsu senči; tas noteikti būs tāds pats attiecībā uz mūsu pēcnācējiem), lai nosauktu tikai dažus.

Nākamais un ilgstošāks Mindful Food posms ir saistīts ar biežu plāna pārvērtēšanu un ārkārtīgi augstu modrības līmeni finanšu rezultātu mērīšanā un kursa koriģēšanā. 

Citiem vārdiem sakot, pārtikas un lauksaimniecības uzņēmumiem gandrīz vienmēr ir vairāk darāmā un vairāk jāpārvar nekā lielākajai daļai citu uzņēmumu — ar mazāku naudu! Tāpēc kapitāla efektivitāte ir redzama Kirchner Impact modeļa Mindful Food atvasē.   

Veiksmīgi ieviests Mindful Food ļauj ietekmīgiem uzņēmumiem ne tikai izvairīties no vīnogulāju nāves, bet arī optimizēt savu sasniedzamību svarīgu globālu problēmu risināšanā.

Dafne Ewing-Čau: Blēr, kā Kirchner Food Fellowship saistās ar Mindful Food ideju?

Blērs Kirhners: Kirchner Food Fellowship izmanto mūsu grupas pamatprincipus un Mindful Food koncepciju.

Programma uzskata, ka, lai gan ietekmes investīciju kapitāla apjoms turpina pieaugt, piekļuve šim kapitālam agrīnās stadijas uzņēmējiem nepietiekami apkalpotos reģionos un kopienās nav pieejama. Lai to uzlabotu, ir nepieciešami ekosistēmai specifiski investīciju resursi un vietējo ietekmes kapitāla sadalītāju komandas, lai virzītu naudu un biznesa resursus jomās, kur tie ir visvairāk nepieciešami, varētu pat teikt, “uzmanīga pieeja”. Dažādu studentu investīciju komandu komplektēšana, apmācība un pilnvarošana šim nolūkam ir Kirchner Fellowship galvenā misija.

Programmai vienmēr ir bijusi pārtikas nodrošinājuma tēma, jo studenti meklē avotus, lai gūtu peļņu, ilgtspējīgus uzņēmumus, kas strādā, lai kaut kādā veidā risinātu pārtikas nodrošinājuma problēmas un pieņemtu lēmumus par ieguldījumiem pēc saviem ieskatiem.

Kad mēs uzsākām programmu 2014. gadā, mēs redzējām nepieciešamību uzlabot agrīnās stadijas pamatkapitāla sadali nepietiekami apkalpotos tirgos, īpaši lauksaimniecības un pārtikas nozarē. Mēs arī redzējām vajadzību pēc vairāk labi aprīkotu, labi savienotu "vietējo" eņģeļu ietekmes investoru komandām. Šajā nolūkā mēs koncentrējām savus centienus, lai izveidotu mērķtiecīgu universitātes studentu komandas, kas vēlas pārdomāt peļņas uzņēmumu lomu ekonomikas attīstībā. Viņi nepievīla. Pateicoties viņu atjautībai un pūlēm, notiek pozitīvas pārmaiņas, un programmas unikālā ieguldījuma globālajā ietekmes kustībā atzīšana turpina pieaugt.

Programma ir ieguldījusi uzņēmumos, kas risina tādus jautājumus kā vietējā pārtikas ražošana, veselība, uzturs, pārtikas pieejamība un augsnes veselība, un mūsu ietekmes fonds, kas glabā stipendiju ieguldījumus, darbojas kā proaktīvs praktisks investors, sniedzot atbalstu saviem portfeļa uzņēmumiem, palīdzēt viņiem augt un uzlabot darbību, lai palīdzētu veicināt turpmākus ieguldījumus un ietekmi.

Dafne Ewing-Čau: Tims un Blērs, vai varat pastāstīt par kādu inovāciju vai uzņēmumu saistībā ar pārtiku, kas jums ir bijis īpaši izcils?

Blērs Kirhners: Lielisks piemērs no mūsu stipendiju programmas ir Kuli Kuli, kuru vada pārsteidzoša izpilddirektore Lisa Kērtisa. Kuli Kuli rada ilgtspējīgas superfood uzkodas un dabiski enerģiskus moringas pulverus, kas uzlabo sieviešu un planētas veselību un uzturu.

Kā sertificēta B korporācija Kuli Kuli atbilst augstiem vides aizsardzības un publiskās pārredzamības standartiem un sadarbojas tieši ar maziem ģimenes lauksaimniekiem un sieviešu kooperatīviem, lai palīdzētu viņiem paplašināt savu biznesu un piekļūt ASV tirgum. Moringa bieži audzē un apstrādā sievietes, padarot to par lielisku kultūru sīksaimniecībām, kas vēlas papildināt savus mājsaimniecības ienākumus. Sniedzot pastāvīgu tehnisko palīdzību un elastīgus maksājumu noteikumus, tie mūsu piegādātāju partneriem atraisa ASV tirgus spēku.

Lisas neatlaidība un apdomīgā pieeja uzņēmējdarbībai ir radījusi neticamu izaugsmi viņas uzņēmumam kopš mūsu sākotnējās investīcijas 2015. gadā, un tai ir arī bijusi ievērojama ietekme, radot Moringa Farmers ieņēmumus 5.2 miljonu dolāru apmērā. Uzņēmums ir atbalstījis vairāk nekā 3200 sieviešu un ģimenes lauksaimnieku, un ir iestādīti vai saglabāti vairāk nekā 24 miljoni Moringa koku.

Uzņēmums ir arī nodrošinājis ieguldījumus no tādiem stratēģiskiem uzņēmumiem kā Kellogg un Griffith Foods un vadošajiem investoriem, piemēram, S2G Ventures.

Tims Lī: Piemērs no Kirchner Asset Management ir portfeļa ieguldījums uzņēmumā Sol Cuisine, kas ir Kanādas augu proteīnu alternatīvu pionieri. Tās dibinātājs Dror Balshine uzskatīja, ka dzīves bez gaļas priekšrocības sniedz dzīve bez gaļas, pirms lielākā daļa, uzsākot uzņēmējdarbību 1997. gadā, vairāk nekā desmit gadus pirms Beyond Meat un Impossible Foods.

^{(Videoklipā ir redzams, kā Drors Balšins dzied savu uz augu balstītu mīlas dziesmu Cauli (Tu esi mans mīļākais zieds)}

No ietekmes viedokļa tādi uzņēmumi kā Sol Cuisine ir ļoti svarīgi. Inovācijām augu izcelsmes gaļā var būt liela nozīme galveno vides problēmu risināšanā (klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, zudušie biotopi, dzīvnieku labturība) un veselīgāku pārtikas alternatīvu veicināšanā visā pasaulē.

Sol Cuisine mūsu komandai demonstrēja īpaši spēcīgu potenciālu, pateicoties Drora neatlaidīgajai uzstājībai ražot veselīgākos produktus šajā kategorijā, nezaudējot garšu, dažādību un pieredzi. Daudzus gadus un ievērojamus ieguldījumus pētniecībā, izstrādē un procesu inovācijā, Sol Cuisine izstrādāja plašu ēdienkartes vienumu klāstu, kas sniedzās daudz tālāk par burgeru pīrādziņiem, kas tika ierindoti augstāk par konkurentiem aklās garšas pārbaudēs attiecībā uz uzturvērtību, kvalitāti un garšu.

Taču, neskatoties uz visiem saviem solījumiem un potenciālu, Sol Cuisine nebija imūna pret pārtikas nozares finansiālo situāciju. Nelielas peļņas normas un finansējuma trūkums radīja apburto loku, kurā Sol Cuisine spēja konkurēt ar jaunākiem, lielākiem spēlētājiem saruka.

Kirchner Asset Management iesaistījās 2019. gadā, uzņemoties galvenā investora un valdes direktora lomu. Izmantojot pieeju Mindful Food, mēs strādājām ar Droru un viņa komandu, lai uzlabotu un pārorientētu galvenos biznesa plāna aspektus, maksimāli izmantojot ierobežoto kapitālu, kas bija pieejams. Divu gadu laikā ieņēmumi no bezpieaugšanas pieauga līdz CAGR, kas pārsniedz 2%, peļņas normas būtiski uzlabojās, un piekļuve kapitālam kļuva vieglāka. 

Svarīga brauciena daļa bija daudzveidības un iekļaušanas palielināšana vadības komandā un direktoru padomē. Stratēģiski valde attīstījās līdz tādai, kurā lielāko daļu pārstāvēja īpaši talantīgas un spējīgas sievietes no nozares. 

Tā kā visas pasaules klases uzņēmuma daļas beidzot sanāca apdomīgi, bija gandrīz loģiski, ka Sol Cuisine tiks vērsta uz iegādi. Faktiski tas notika, kad PlantPlus Foods, starptautisks kopuzņēmums, ko izveidoja pārtikas pārstrādes giganti ADM un Marfrig, 100. gada janvārī iegādājās uzņēmumu par 2022 miljoniem USD.

Mindful Food pieejas skaistums ir tāds, ka tā beidzas arī ar atalgojošu finansiālu rezultātu investoriem.