Indonēzijas GoTo piesaista USD 1.1 miljardu un aizkavē debiju tirgū

GoTo Group piesaistīs 15.8 triljonus rūpiju (1.1 miljardu ASV dolāru), izmantojot sarakstu, kas šogad solās būt viens no lielākajiem IPO Āzijā.

Džakartā bāzētais uzņēmums ir noteicis savu IPO cenu 338 rūpijas par akciju, kas ir nedaudz virs tā indikatīvā diapazona no 316 līdz 346 rūpijām viduspunkta. Cenu noteikšana dod GoTo, kas izveidojās pagājušajā gadā, apvienojoties Gojek un Tokopedia, novērtējumu 27.8 miljardu ASV dolāru apmērā.

GoTo arī ceturtdien paziņoja, ka aizkavēs IPO par nedēļu līdz 11. aprīlim. Iepriekš uzņēmuma grāmatu veidošanas process tika pagarināts līdz 24. martam, lai grupas tirgotājiem un patērētājiem dotu vairāk laika uzņēmuma akciju iegādei.

"Spēja piekļūt publiskajiem tirgiem pašreizējos apstākļos liecina par mūsu biznesa ilgtermiņa potenciālu un stiprinās mūsu bilanci, vienlaikus saglabājot vērtību akcionāriem," paziņojumā sacīja GoTo Group izpilddirektors Andre Soelistjo.

GoTo turpina savu IPO, neskatoties uz nesenajām nestabilitātēm finanšu tirgos. IPO cenas ir konservatīvākas salīdzinājumā ar citiem nesenajiem IPO, piemēram, Bukalapak, kura cena pirms debijas tirdzniecībā bija tā indikatīvā diapazona augšējā galā, lai gan kopš tā laika tās akcijas ir zaudējušas divas trešdaļas no savas vērtības.

Stevanus Juanda, UOB Kay Hian Sekuritas analītiķis, uzskata, ka GoTo cena ir pārāk dārga pat pie zemākajām 316 rūpijām. “Mēs noskaidrojām, ka GoTo piedāvājuma cenas novērtējums bija 9.8 reizes 2023F cena/bruto pārdošanas apjoms. Šķiet, ka tas ir piemaksa BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) un citiem reģionālajiem un globālajiem digitālajiem uzņēmumiem," sacīja Huanda savā jaunākajā ziņojumā, kas publicēts 25. martā.

Neskatoties uz augstākās kvalitātes novērtējumu, RHB Sekuritas analītiķis Maikls Setjoadi prognozēja, ka GoTo IPO būs veiksmīgs. "Novērtējums ir dārgs, taču tas ir pamatots, jo ir pieejamas ierobežotas akcijas," sacīja Setjoadi. Pamatojoties uz prospektu, uzņēmuma brīvā apgrozībā esošo 46.7 miljardu akciju apjoms ir mazāks par 4% no kopējā 1.48 triljonu akciju pēc tā iekļaušanas biržas sarakstā.