Inflācija, likmju kāpumi un JPMorgan peļņa: Forbes AI biļetens

TLDR:

1. Viltus inflācijas ziņojums tiek izplatīts pirms oficiālā paziņojuma par 9.1% PCI gadā līdz jūnijam
2. Sagaidāms turpmāks FED procentu likmju kāpums, daži analītiķi prognozē 1.00 procentu punkta pieaugumu līdz 2.75% jūlija beigās
3. Otrā ceturkšņa peļņas sezona ir sākusies ar Wall Street bellwether JPMorgan paziņojumu par peļņas kritumu par 2%.

Abonēt Forbes AI biļetens lai būtu lietas kursā un katru nedēļas nogali saņemtu mūsu AI atbalstītos ieguldījumu ieskatus, jaunākās ziņas un citu informāciju tieši jūsu iesūtnē.

Galvenie notikumi, kas varētu ietekmēt jūsu portfeli

Visam ir pirmā reize, un, cik mums zināms, šonedēļ tika parādīts pirmais ASV Darba statistikas biroja paziņojums par viltotu presi. Šādi ekonomikas dati parasti netiek saņemti ar lielu uzplaukumu, taču inflācija reti ir bijusi tik karsta, vairākos veidos.

Tā kā PCI darbojas vēsturiski augstā līmenī, investori ļoti vēlas uzzināt jaunākos skaitļus. To zinot, viltnieki otrdien pirms oficiālā paziņojuma izplatīja viltus ziņojumu, kurā norādīts, ka inflācija sasniegusi 10.20%.

Pārskats neizturēja smirdēšanas pārbaudi, un tajā bija dažas ievērojamas kļūdas, tostarp grafiskie dati neatbilst tekstam. Neskatoties uz to, tas kļuva plaši izplatīts tiešsaistē, un Bloomberg ziņoja par izpārdošanu vēlā pēcpusdienā.

ASV Darba statistikas birojs galu galā publicēja paziņojumu, kurā šis ziņojums tika uzskatīts par mānīšanu, apstiprinot, ka oficiālie dati tiks publiskoti trešdienas, 13. jūlija, rītā. Kad nāca oficiālais paziņojums, tās joprojām nebija labas ziņas, jo inflācija 9.1 mēnešos līdz jūnijam sasniedza 12%, kas ir augstākais rādītājs gandrīz 41 gada laikā.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Izlaidums tikai apstiprina, ka Fed nākamajā sanāksmē jūlija beigās būs vēl viens liels procentu likmju paaugstinājums, un daži analītiķi tagad sagaida pieaugumu par 100 bāzes punktiem, kas nozīmētu bāzes likmi līdz 2.75%.

Sākot no

Uz šī ekonomiskā fona 2. ceturkšņa peļņas sezona ir ļoti gaidīta. JPMorgan uzsāka tiesvedību ar lielu garām, kas ir pieredzējis viņu ceturkšņa peļņas kritums par 28%. Ieņēmumi un peļņa uz akciju bija ne tikai mazāki nekā pagājušajā gadā, bet arī zemāki par analītiķu prognozēm.

Uzņēmuma izpilddirektors Džeimijs Dimons pagājušajā mēnesī nonāca virsrakstos ar komentāriem, ka tuvojas "viesuļvētra". Ceturtdienas uzaicinājumā Dimons atkārtoti pauda bažas par makro vidi, taču atkāpās no pilna mēroga nolemtības un drūmuma, norādot: “Ja mēs nonākam pie jebkādas lejupslīdes, patērētāji ir labā stāvoklī. Ja jūs runātu ar uzņēmumiem, jūs dzirdētu vadītājus sakām, ka viss izskatās labi, un es piekrītu.

JPMorgan ir lielākā banka ASV, pamatojoties uz aktīviem, un šī iemesla dēļ tās bieži var sniegt norādes par Wall Street vispārējo stāvokli.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Tuvāko dienu un nedēļu laikā būs daudz paziņojumu no uzņēmumiem visās dažādās nozarēs. Analītiķi pašlaik nav izlēmuši, vai gaidāma lejupslīde, lai gan nevar noliegt, ka daudziem uzņēmumiem 2022. gadā līdz šim ir bijuši grūti laiki.

Šīs nedēļas populārākā tēma no Q.ai

Inflācija ir bijusi tēma kādu laiku, taču šķiet, ka tās nozīme ar katru mēnesi pieaug. Lai gan Fed ir apņēmusies īstenot ievērojamus procentu likmju paaugstinājumus, visticamāk, paies kāds laiks, līdz tas būtiski ietekmēs inflācijas līmeni.

Zināma inflācija ir pozitīva lieta, un tā liecina, ka ekonomika aug. Investoriem tas parasti nozīmē, ka uzņēmumiem pieaugs ieņēmumi un peļņa, kas ilgtermiņā, visticamāk, atspoguļosies akciju cenu pieaugumā.

Ņemot to vērā, ikreiz, kad ekonomika saskaras ar situāciju, kas ir ārpus normas, piemēram, rekordaugsta inflācija, investori var kļūt šokējoši. Šie nervi bieži vien nozīmē bēgšanu no aktīviem, kas tiek uzskatīti par “riskantiem”, piemēram, akcijām, un pārvēršas par aktīviem, kas tiek uzskatīti par drošākiem.

Šai naudai kaut kur ir jānonāk, un ir daži īpaši aktīvi, kas ir labi izturējuši pret inflācijas ietekmi. Viens no visplašāk izmantotajiem ir Valsts kases inflācijas aizsargātie vērtspapīri (TIPS), kas ir ASV Valsts kases vērtspapīri, kas tiek indeksēti atbilstoši inflācijai. Mainoties ienesīgumam, TIPS pielāgo cenu, lai saglabātu to reālo vērtību stabilu.

Tradicionālāki aktīvi, kuriem ir pieredze kā inflācijas riska ierobežošanai, ir dārgmetāli, piemēram, zelts un sudrabs, kā arī citas preces, piemēram, lauksaimniecības produkti. Mēs esam apvienojuši šos līdzekļus savā īpašumā Inflācijas komplekts, kas izmanto AI, lai portfelim pievienotu aizsardzības dimensiju.

Populārākās tirdzniecības idejas

Šeit ir dažas no labākajām idejām, ko mūsu AI sistēmas iesaka nākamajai nedēļai un mēnesim.

Sapņu meklētāju mājas (DFH) – Nacionālais māju būvētājs ir pie mums Nākamās nedēļas populārākie pirkumi ar B mūsu patentētajā izaugsmes faktorā un EPS pieaugumu par 3.46% pēdējo 12 mēnešu laikā.

Histogen Inc (HSTO) – Reģeneratīvās medicīnas uzņēmums ir a Top Short nākamajai nedēļai ar mūsu AI novērtēja tos ar D mūsu tehniskās un kvalitātes vērtības faktoros. Viņu peļņa uz akciju 12 mēnešos līdz 2022. gada martam ir USD 5.29.

Xperi Holding Corp (XPER) – ASV tehnoloģiju un pusvadītāju uzņēmums Xperi ir a Labākais pirkums nākamajam mēnesim ar A kvalitātes vērtību un B ar zemu impulsa svārstīgumu, un analītiķi paredzēja ieņēmumu pieaugumu 6.51% apmērā 2022. gadā.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Sieviešu veselības uzņēmums ir a Top Short nākamajam mēnesim un mūsu mākslīgais intelekts novērtē Evofem kā F tehniskajās un zemās svārstībās, un tā LTM EPS līdz 19.01. gada marta beigām bija -2022 $.

Mūsu AI Nākamā mēneša labākā ETF tirdzniecība ir ieguldīt tehnoloģiju akcijās un mazumtirdzniecības sektorā, vienlaikus samazinot fiksētos procentus un veselības aprūpi. Populārākie pirkumi ir ARK autonomās tehnoloģijas un robotikas ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) un SPDR S&P Retail ETF. Top šorti ir iShares 1-3 gadu valsts obligāciju ETF (SHY) un Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nesen publicētie Qbits

Vai vēlaties uzzināt vairāk par investīcijām vai uzlabot esošās zināšanas? Qai publicē Qbits mūsu vietnē Mācību centrs, kurā varat definēt ieguldījumu nosacījumus, izpakot finanšu koncepcijas un paaugstināt savu prasmju līmeni. Qbits ir sagremojams, uzkodams ieguldījumu saturs, kas paredzēts sarežģītu jēdzienu sadalīšanai vienkāršā angļu valodā.

Apskatiet dažus no mūsu jaunākajiem šeit:

Visi biļetena abonenti saņems a $100 reģistrēšanās bonuss kad viņi iemaksā USD 100 vai vairāk.