Nedēļa iesākās ar akmeņainu, jo tirgi sagremoja Silicon Valley Bank sabrukumu pagājušajā nedēļā un Federālo regulatoru veikto Signature Bank slēgšanu nedēļas nogalē.
Izraisot bažas par infekcijas izplatīšanos, pirmdien banku sektora akcijas piedzīvoja dramatisku kritumu, investoriem cenšoties izdomāt jaunos riska un atlīdzības modeļus. Ietekme bija visizteiktākā starp vidēja lieluma un reģionālajām banku firmām. Šajā nišā pēkšņs akciju vērtības kritums izraisīja vairāku akciju tirdzniecības apturēšanu.
Privātajam investoram situācija joprojām ir duļķaina, taču viens spēcīgs indikators, kas liecina par to, kur lietas virzās, var nākt no banku iekšējām personām, uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir uzticības atbildība par savu iestāžu maksātspēju. Šie iekšējās personas netirgo savu banku akcijas viegli, un, kad viņi to dara, tas nosūta zīmi, ka investoriem vajadzētu pievērst uzmanību.
Mēs varam izmantot Insiders' Hot Stocks rīku TipRanks, lai izsekotu dažiem no šiem darījumiem, un tas mums parāda, ka iekšējās personas meklē zemāko punktu divām reģionālajām banku akcijām. Saskaņā ar TipRanks datiem, lai gan abas pirmdienas tirdzniecības sākumā uzrādīja milzīgus zaudējumus, abi saglabāja savu "Pirkt" reitingu un uzskatīja trīsciparu kāpumu nākamajam gadam, liecina Wall Street analītiķi.
Klienti Bancorp (CUBI)
Mēs sāksim ar Customer's Bancorp, reģionālo banku, kas atrodas West Reading, Pensilvānijā. Pēc tirgus ierobežojuma — 550 miljoni dolāru, uzņēmums pilnībā iekļaujas mazo uzņēmumu kategorijā; pēc kopējiem aktīviem, kas ir aptuveni 20.8 miljardi ASV dolāru, tā ir pieticīga banku iestāde. Customers Bancorp ir klientu bankas mātesuzņēmums, pilna servisa banka, kas piedāvā virkni personīgo, komerciālo un mazo uzņēmumu banku produktu.
Dažās pēdējās tirdzniecības sesijās CUBI akcijas ir samazinājušās par 39%, un liela daļa šī trāpījuma tika gūta pirmdienas rītā, kad akcijas kritās par 70%. Akcija stabilizējās un vēlāk dienas laikā atguva daļu no šiem zaudējumiem.
Klienti Bancorp saskaras ar šīs nedēļas nepatikšanām pēc tam, kad banka redzēja jauktu ceturksni, lai pabeigtu 2022. gadu. 4. ceturksnī CUBI ziņoja par kopējiem procentu ienākumiem USD 22 miljonu apmērā, kas ir par 269.6% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr negatīvi ir tas, ka uzņēmuma akcionāriem pieejamie tīrie ienākumi bija 17, 25.6 miljoni USD, kas ir par 74% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Rēķinot uz vienu akciju, atšķaidītā EPS 77 centu apmērā ne tikai atpalika no 1.59 USD prognozes, bet arī strauji samazinājās salīdzinājumā ar USD 2.87 par vienu atšķaidītu akciju, kas tika ziņots 4. ceturksnī.
Tā kā akcijas atrodas aizmugurē, iekšējās informācijas priekšā, mēs atklājam, ka uzņēmuma priekšsēdētājs un izpilddirektors Džejs Sidhu ir iesaistījies, lai izmantotu priekšrocības. Viņš tikai vakar iegādājās 45,450 499 CUBI akcijas, neskatoties uz iespējamo krīzi, ko izraisīja SVB kļūme. Sidhu par akcijām samaksāja vairāk nekā 1.68 XNUMX USD, un pašlaik viņam kopumā pieder XNUMX miljoni akciju.
Šīs akcijas ir piesaistījušas Wedbush analītiķa Deivida Čiaverini uzmanību. Pēc 4. ceturkšņa drukāšanas viņš saskatīja iemeslu optimismam attiecībā uz CUBI un rakstīja: "Pozitīvi ir tas, ka vidējie noguldījumi secīgi pieauga par 14%, ko noteica spēcīgs bezprocentu despotu pieaugums, kā arī pamatnodevu ienākumu pieaugums. 8 miljoni ASV dolāru, kas ir krietni virs mūsu prognozētā samazinājuma par 1 miljonu ASV dolāru. Kredīta kvalitāte nedaudz pasliktinājās, jo NCO palielināja USD 9 miljonus līdz USD 27 miljoniem jeb 70 bp no kopējiem aizdevumiem 4. ceturksnī no USD 18 miljoniem jeb 47 bp no kopējiem aizdevumiem 3. ceturksnī… mēs uzskatām, ka pašreizējā atlaide ir pārāk ekstrēma salīdzinājumā ar pamatiem.
Atbilstoši šai akciju perspektīvai un pamatojoties uz tās “lielo izaugsmes potenciālu, kad tā pārvēršas par fintech orientētu, digitālu nākotnes banku”, Čiaverini novērtē CUBI kā labāku veiktspēju (ti, pirkt), ar mērķi 37 USD, lai ieteiktu 112% pieaugums nākamo 12 mēnešu laikā. (Lai skatītos Chiaverini sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Klienti Bancorp ir ieguvuši 3 nesenus analītiķu pārskatus, un tie ir vienbalsīgi pozitīvi par Strong Buy vienprātīgu vērtējumu. Akcijas pašlaik tiek pārdotas par USD 17.42, un vidējās cenas mērķis USD 48.33 nozīmē spēcīgu 177% viena gada pieaugumu no šī līmeņa. (Skatiet CUBI akciju prognozi vietnē TipRanks)
Metropolitan Bank Holding (MCB)
Nākamā akcija, ko apskatīsim, ir Metropolitan Bank Holding, kuras galvenais meitasuzņēmums ir Metropolitan Commercial Bank. MCB orientē savus pakalpojumus uz uzņēmumiem, uzņēmējiem un privātajiem klientiem vidēja tirgus banku segmentā. Banka, kas atrodas Ņujorkā, uztur sešus pilna servisa banku centrus Sitijā un Longailendā un nodrošina tos bez maksas piekļuvi vairāk nekā 1 miljonam bankomātu visā pasaulē, kā arī tiešsaistes banku un mobilo banku lietotnes. .
Šī ir vēl viena mazas kapitalizācijas kopienas banka, taču, apskatot uzņēmuma neseno 4. ceturkšņa ziņojumu, redzams, ka Metropolitan Bank ir uz stingra pamata. Bankas kopējie aktīvi 22. gada 6.3. decembrī bija 31 miljardi ASV dolāru; Lai gan tas bija mazāks nekā iepriekšējā gadā, banka reģistrēja kopējo aizdevumu pieaugumu. Metropolitan Bank piedzīvoja savu aizdevumu darījumu pieaugumu 2022. ceturksnī par gandrīz 4% jeb 5 miljoniem ASV dolāru, sasniedzot 223 miljardus ASV dolāru. Bankai bija arī 4.8 miljardu dolāru kopējie noguldījumi, un 5.3. ceturkšņa laikā tā spēja pabeigt atteikšanos no kriptovalūtu biznesa.
Apakšējā rindā Metropolitan Bank atšķaidītā EPS bija 2.43 USD 4. ceturksnī, palielinoties par 22% gadā.
Ar visu to pēdējā laikā MCB ir bijusi grūta tirdzniecība – pirmdienas sesijā akcijas nokritās par 44%.
Insaideri nav kautrējušies iegādāties MCB akcijas ar atlaidi. To ir izdarījuši ne mazāk kā 5 — bet lielākais iekšējās informācijas darījums, ko veicis prezidents un izpilddirektors Marks Defazio, ir pelnījis īpašu uzmanību. DeFazio iztērēja nedaudz mazāk par pusmiljonu dolāru, lai iegūtu 20,517 131120 akcijas. Kopumā DeFazio tagad pieder XNUMX akcijas.
JPM analītiķis Alekss Lau ir apmierināts ar to, ko viņš redz MCB, un nosaka bankas turpmāko virzību nākamajā gadā: “Ceturtajā ceturksnī fintech BaaS bizness palielināja noguldījumus (+6% q/q jeb +51% g/g), uzrādot pozitīvu impulsu, neskatoties uz sarežģīto noguldījumu vidi. Aplūkojot 2023. gadu, MCB galvenā uzmanība tiek pievērsta tās spējai piesaistīt zemu izmaksu noguldījumus, lai finansētu savu aizdevumu pieauguma dzinēju, vienlaikus pārvaldot tīro procentu starpību…”
Kvantitatīvi novērtējot savu perspektīvu, Lau novērtē šīs akcijas kā lieko svaru (ti, pirkt), un nosaka, ka cena ir USD 63 — iespaidīgs 156% apvērsums viena gada laika periodā. (Lai skatītos Lau sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Lau's pašlaik ir vienīgais analītiķu pārskats par Metropolitan Bank Holding, kura tirdzniecība ir USD 24.60. (Skatiet MCB akciju prognozi vietnē TipRanks)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai ar pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet TipRanks labākās iegādes akcijas — rīku, kas apvieno visus TipRanks akciju ieskatus.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html