Insiders mīl šīs 2 dividendes (pieaug par 275%+)

Mums ir daudz lētu dividenžu akciju, ko iegādāties šodien. Bet kuri no tiem ir patiešām izdevīgi un kuri ir lēti iemesla dēļ?

P/E attiecība mūs neapgrūtinās. Mēs ejam uz lejupslīdi. Šis “E” apzīmē ienākumus. Peļņa var ātri pazust, ja mēs neesam uzmanīgi.

Paskatīsimies garām vaniļas virsraksta rādītājiem un tā vietā meklēsim, kur gandrīz neviens cits to nedara. Iegūsim to, kas ir korporatīvajiem darbiniekiem.

Šī stratēģija var nodrošināt mums 275% vai vairāk peļņu. Pēc brīža mēs apspriedīsim, kāpēc, ar trio kāpuma faktoru, kas atbilst noteiktai akciju grupai.

“Āda spēlē” saskaņo vadības mērķus ar mūsu mērķiem

Ir tikai jēga, ka uzņēmums, kuram ir lielas iekšējās informācijas daļas, strauji palielinātu dividendes: ja iekšējās personas pieder liela daļa uzņēmuma, viņi redz savu paša ienākumu plūsma palielinās līdzās mūsējiem!

Apsveriet akciju, piemēram, UnitedHealth Group
UNH
(UNH), kas ir nodrošinājis lielisku 74% kopējo atdevi manas grupas dalībniekiem Slēptās ražas dividenžu izaugsmes pakalpojumu pēdējo divarpus gadu laikā.

Pēdējā pārbaudē izpilddirektoram Endrjū Vitijam piederēja 76,559 505,289 UNH akcijas, kas šodien radītu saldus USD XNUMX XNUMX no gada dividenžu ienākumiem.

Runājiet par pensionēšanos tikai no dividendēm! Endrjū, draugs — tu jau esi klāt. Ar tādu līdzdalību un ienākumu plūsmu jūs varat derēt, ka Endrjū un viņa komanda vēlas palielināt dividendes, kamēr viņi turpina attīstīt biznesu.

(Mums, pārējiem vienkāršiem mirstīgajiem, ir mērķis doties pensijā ar pieticīgāku summu — piemēram, USD 50,000 500,000 dividendēs gadā par aptuveni 677 10 USD. Tas ir iespējams ar akcijām, kuru izmaksas pieaug tikpat strauji kā UNH, kuru dividendes ir pieaugušas par 12%. pēdējos XNUMX gados, sniedzot investoriem, kuri toreiz pirka, XNUMX% ienesīgumu no sākotnējā pirkuma!)

Šeit ir vēl divas iekšējās iecienītākās lietas ar strauji augošām izmaksām un ātru atpirkšanu.

Linkolna valsts: palēnināta iekšējā informācija “Pārņemšana”

Dzīvības apdrošinātājiem patīk Liberty National (LNC) ir gudra spēle ar pieaugošām likmēm: viņi iekasē prēmijas un iegulda tos drošos fiksēta ienākuma vērtspapīros, līdz tos izmaksā (ja kādreiz to dara!). Citiem vārdiem sakot, Valsts kases ienesīguma pieaugums un 2 gadu likme pēc pagājušās nedēļas karstā inflācijas ziņojuma pārsniedza 4.4% taisni uz apakšējo līniju.

Neskatoties uz to, investori šogad ir pārdevuši LNC ar visu pārējo, atstājot to tirdzniecību 85% apmērā no uzskaites vērtības vai mazāk nekā tās aktīvi ir vērti. Tas nozīmē, ka mēs būtībā iegūstam LNC 105 gadus veco apdrošināšanas biznesu bez maksas!

Tikmēr akciju ienesīgums šogad ir gandrīz dubultojies, līdz 4%, pateicoties izpārdošanai (jo pašreizējās ienesīgums samazinās, pieaugot akciju cenām). Tā ir jauka vieta, kur iejaukties, it īpaši, ja ņem vērā, ka LNC pēdējās desmitgades laikā ir palielinājis dividendes par 275%, radot bagātīgo 7.6% izmaksu ienesīgumu, par kuru mēs runājām iepriekš. Velns, ar pašreizējo LNC ienesīgumu 4%, mēs jau esam gandrīz pusceļā.

Liberty National C-suite to visu, protams, zina, un viņi saka: LNC, kas pieder iekšējām personām, ar katru mēnesi palielinās!

Visbeidzot, LNC īsteno agresīvu akciju atpirkšanas plānu — 22% apmērā tikai pēdējo piecu gadu laikā. Tas palīdz palielināt peļņu uz vienu akciju un palīdz palielināt dividenžu pieaugumu, jo šīs atpirkšanas rezultātā uzņēmumam paliek mazāk akciju, par kurām izmaksāt.

Līdzņemšanai? Kad vadība atpērk uzņēmuma akcijas un personīgā līmenī, ir vērts pievērst uzmanību.

Piektās trešdaļas izpildītāji zina, kā kaulēties par medībām (pašu krājumi)

Fifth Third Bancorp (FITB
ITB
) ir vēl viena akcija, kurai šogad ir pieaudzis dividenžu ienesīgums, kā arī iekšējās informācijas pirkšana.

4% ienesīgums galvenokārt ir palielinājies, jo akcijas ir kļuvušas zemākas plašākā tirgū. Līdz ar to reģionālā banka sāka tirgoties 9 reizes nākotnes peļņa, kas ir daudz zemāka par piecu gadu vidējo 10.7.

Šis darījums ir pieejams, lai gan bankas gūst daudz lielākus procentu ienākumus nekā pirms gada Fed likmju paaugstināšanas dēļ. Piemēram, otrajā ceturksnī Fifth-Thir tīrie procentu ienākumi pieauga par 11%. Ienākumus nenesošie aizdevumi veidoja tikai 0.47% no tās aizdevumu portfeļa.

Tie ir spēcīgi skaitļi reģionālajai bankai, kuras filiāles atrodas Vidējos Rietumos un Dienvidos, un iekšējās personas lēkā uz acīmredzamo nesaikni starp bankas vērtējumu un tās darbības rezultātiem, līdz šim iegūstot aptuveni 990,000 XNUMX akciju.

Kopumā iekšējās personām pieder aptuveni 9 miljoni uzņēmuma akciju, kas ir 1.3% akciju. Tas var neizklausīties daudz, taču, tāpat kā LNC gadījumā, šī daļa strauji pieaug.

C-suite arī izņem akcijas no tirgus, veicot akciju atpirkšanu, lai gan pieticīgākā tempā nekā LNC. Tomēr, kā redzat tālāk, viņi ir labi ieplānojuši uzņēmuma atpirkšanu, lai izmantotu pēdējo pāris gadu vājo vietu, kas ir laba zīme komandai, kas zina, kad pirkt.

Labākā daļa? Tāpat kā ar LNC, arī šeit mēs iegūstam stabilu dividenžu pieaugumu, kas īsā laikā palielinātu mūsu pašreizējo ienesīgumu par 4.1%. Pēdējā gada laikā dividendes ir trīskāršojušās, un tās joprojām veido tikai 38% no peļņas, kas ir krietni zem manas "drošības līnijas" 50%.

Visbeidzot, tādā strauji mainīgā ekonomikā kā šī, ar augstām likmēm un lejupslīdi, mēs vēlamies iegūt reģionālās bankas, piemēram, Fifth Third, kas var vieglāk mainīt taktiku nekā lielie spēlētāji, piemēram, JPMorgan Chase
JPM
& Co (JPM) un Wells Fargo
WFC
(WFC). Fakts, ka vadībai ir sava personīgā nauda, ​​dod mums lielāku pārliecību, ka viņi veiks pareizos soļus.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav