Šis gads ir sācies ar akciju "sprādzienu", janvāra ralliju, kurā S&P pieauga par 6% un NASDAQ palielinājās par 11%, kas ir apsveicama noskaņojuma maiņa salīdzinājumā ar 2022. gadā novēroto nestabilo kritumu. Tomēr joprojām pastāv piesardzības pakāpe. Pagājušā gada pretvējš mums joprojām ir spītīgi augstās inflācijas un desmitgadēs augstāko procentu likmju veidā.
Vidusmēra investoram kursa noteikšana pa šiem ūdeņiem ir biedējošs uzdevums. Šādos laikos daži ekspertu padomi varētu sniegt skaidrāku priekšstatu.
Ienāciet Džefs Erdmans no Merrill Private Wealth Management, kuru Forbes ir novērtējis par labāko bagātības pārvaldnieku ASV – katru gadu kopš 2016. gada. Kad viņš runā, investoriem vajadzētu klausīties.
Šobrīd Erdmans tic, ka investīcijās ir jāpaliek stabilam, jāpaturas ilgtermiņā, jāpērk kvalitāte, vienlaikus izvairoties no sviras, un, galvenais, nekad nenonāktu situācijā, kad makroekonomisko apstākļu dēļ būtu nepieciešams pārdot. Erdmans arī konsultē a aizsardzības krājums profilu, sakot: "Akcijas ar dividendēm joprojām ir mūsu galvenais akciju stils."
Mēs esam atvēruši TipRanks datubāzi, lai precīzi noteiktu divas dividenžu akcijas, kas varētu atbilst Erdmana apstiprinājumam. Ar stabilu pagātnes sniegumu, strauji pieaugot dividendēm, abiem ir Strong Buy vienprātības reitingi no analītiķu vienprātības. Nemaz nerunājot par tiem abiem ir arī divciparu kāpuma potenciāls. Apskatīsim tuvāk.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Pirmā dividendes pieaugošā akcija, ko mēs apskatīsim, ir Postal Realty Trust, nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds (REIT), kura galvenā uzmanība, kā norāda uzņēmuma nosaukums, ir īpašums, kas iznomāts ASV pasta dienestam. Post Realty ir lielākais šāds uzņēmums šajā nišā ar 1,650 īpašumiem. Uzņēmuma īpašumu kopapjoms ir vairāk nekā 5.2 miljoni kvadrātpēdu iekšējās telpas, un Post Realty gada bāzes īres maksa pārsniedz 45.2 miljonus USD.
11. janvārī Post Realty ziņoja par 4. gada 22. ceturkšņa un visa 2022. gada rezultātiem un uzrādīja ievērojamu izaugsmi. Uzņēmums gada laikā iegādājās 320 īpašumus, pirkumiem iztērējot 123 miljonus dolāru. Ceturtajā ceturksnī uzņēmums veica 54 no šiem pirkumiem par USD 20.2, XNUMX miljoniem.
Post Realty ziņoja par 99.7% noslogojumu tā īpašumā esošajā portfelī, par ko lielākā daļa REIT būtu greizsirdīgi, un iekasēja 100% no maksājamās nomas maksas. Ceturkšņa augšējā līnija sasniedza 13.8 miljonus ASV dolāru, bet zemākā līnija tika ziņots par 4 centiem par akciju.
Dividenžu jomā Post Realty pēdējā deklarācija un maksājums bija 2022. gada novembrī. Uzņēmums izmaksāja 23 centus par parasto akciju jeb 92 centus gadā. Izmantojot šo likmi, maksājums ir mazāks par 6% jeb tikai aptuveni 3 reizes lielāks nekā vidējais divmaksājums, kas atrodams S&P sarakstā iekļautajās firmās. Tomēr šīs dividendes svarīgākās iezīmes ir tās uzticamības un izaugsmes kombinācija; uzņēmums nonāca biržā 2019. gadā, un kopš tā laika ir ziņojis par dividenžu pieaugumu par 13 ceturkšņiem pēc kārtas.
Savā Colliers Securities PSTL analīzē analītiķis Berijs Oksfords pauž optimistisku skatījumu uz akcijām. Viņš atzīmē, ka pasts ir ārkārtīgi uzticams klients, un par uzņēmumu raksta: “Pastam ir ārkārtīgi droša naudas plūsma, jo visus viņu nomas līgumus sedz ASV pasta dienests, kas savā vēsturē nekad nav palaidis garām līzinga maksājumu. . Mēs uzskatām, ka investoriem šāda veida tirgū, ņemot vērā ekonomisko/ģeopolitisko risku, vajadzētu augstu novērtēt ieņēmumu noteiktību. Arī pieaugošās inflācijas apstākļos Post ir spējis paaugstināt nomas maksu par 5-6% nomas līgumos, kuru termiņš beidzas, ar tipisku nomas termiņu tikai 5 gadi. Ņemot vērā, ka nomas maksājumi veido mazāk nekā 2% no kopējām ekspluatācijas izmaksām, pasta nodaļa parasti neatliek (stingri) šos palielinājumus.
Oksforda neļauj tai atpūsties ar optimistisku komentāru kopu; viņš akcijām piešķir Pirkšanas reitingu, kā arī 20 USD mērķi, kas nozīmē, ka PSTL sagaida 28% pieaugums. Pamatojoties uz pašreizējo dividenžu ienesīgumu un paredzamo cenas pieaugumu, akcijām ir ~34% potenciālās kopējās atdeves profils (Lai skatītos Oksfordas sasniegumus, noklikšķiniet šeit)
Kopumā PSTL ir reģistrēti 5 analītiķu atsauksmes. Tie ietver 4, lai nopirktu un 1, lai aizturētu, lai iegūtu vienprātīgu vērtējumu Strong Buy. Akcijas tiek pārdotas par USD 15.62, un vidējās cenas mērķis 17.70 USD norāda uz viena gada pieauguma potenciālu ~15%. (Skat PSTL akciju prognoze)
Armada Hoffler Properties, Inc. (ahh)
Otrais krājums mūsu sarakstā, Armada Hoffler, ir cita REIT, šī ir vertikāli integrēta, pašpārvaldīta darbība. Armada galvenā uzmanība tiek pievērsta augstas kvalitātes biroju, mazumtirdzniecības un daudzdzīvokļu īpašumu iegādei, celtniecībai, attīstībai un pārvaldīšanai. Uzņēmums galvenokārt darbojas Vidusatlantijas un Dienvidaustrumu reģionos, kur tas piedāvā arī vispārējus būvniecības un attīstības pakalpojumus trešo pušu klientiem un pat attīsta un būvē īpašumus, lai papildinātu savu portfeli.
Šis investīciju portfelis nekustamajā īpašumā 1.58. gada 3. ceturkšņa beigās bija USD 22 miljards, kā ziņots pagājušajā ceturksnī, un tas uzņēmumam radīja neto ienākumus 38 centu apmērā par vienu atšķaidītu akciju. Šī EPS salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu palielinājās par 32 centiem. Stabilie noslogojuma rādītāji un pieaugošās nomas maksas veicināja uzņēmuma ienākumus; Armada ziņoja, ka trešajā ceturksnī mazumtirdzniecības noslogojums ir 3%, kas ir uzņēmuma visu laiku augstākais rādītājs, un jauno dzīvokļu īres gadījumā īres cenas palielinājās par 98%. Uzņēmums ziņos par 9. ceturkšņa un visa gada rezultātiem 4. februārī.
Īpaši interesants dividenžu investoriem bija tas, ka Armada bija normalizēts operāciju finansējums (FFO), metrika, kas tieši atbalsta dividenžu izmaksu, 29 centi par atšķaidītu akciju 3. ceturksnī, un publicēja paaugstinātas vadlīnijas visa 2022. gada FFO no 1.18 USD līdz. 1.20 USD par akciju.
Attiecībā uz dividendēm Armada deklarēja 19 centu maksājumu par parasto akciju decembrī un izsūtīja to pagājušajā 5. janvārī. Dividendes 19 centu apmērā pilnībā sedz ceturkšņa FFO. Tas ir ikgadējs līdz 76 centiem un dod 6% ienesīgumu. Investoriem, kas vēlas atdevi, jāņem vērā, ka Armada kopš 72. gada beigām ir palielinājusi parasto akciju dividenžu izmaksu par 2020%.
Analītiķis Kristofers Sakai aptver šo krājumu Singular Research, un ir pārsteigts par uzņēmuma pēdējiem ziņotajiem rezultātiem.
“Mēs uzskatām, ka AHH ir labi pozicionēts, lai nodrošinātu spēcīgu, normalizētu FFO izaugsmi vidējā un ilgā termiņā, ko vada jaunas izstrādes piegādes, augsts noslogojums un augoša nomas maksa. Uzņēmums paaugstināja FY:22 vadlīnijas trešo ceturksni pēc kārtas, kas liecina par spēcīgu vadības izpildi un labvēlīgiem sānu vējiem uzņēmējdarbībai. AHH diversificētajam portfelim ar augstiem noslogojuma rādītājiem kopā ar spēcīgu nozares dinamiku un veselīgas attīstības cauruļvadu vajadzētu radīt augošu NAV un akciju cenu. Tikmēr AHH uztur stabilu bilanci un labi segtas un augošas dividendes," sacīja Sakai.
Aprēķinot kāpuma prognozes, Sakai piešķir AHH akcijām Buy reitingu un 17.50 USD mērķi, kas norāda uz potenciālu ~36% akciju vērtības pieauguma nākamajos 12 mēnešos.
Kopumā par Armada ir reģistrēti 5 neseni analītiķu vērtējumi, un viņi visi piekrīt, ka šīs akcijas ir jāiegādājas, piešķirot akcijām to Strong Buy analītiķu vienprātīgo vērtējumu. Akcijas tiek pārdotas par USD 12.84, un tās vidējās cenas mērķis USD 14.80 liecina par ~17% pieaugumu viena gada laika periodā. (Skat Armada krājumu prognoze)
Lai atrastu labas idejas akciju tirdzniecībai par pievilcīgiem vērtējumiem, apmeklējiet vietni TipRanks Vislabākie pirktie krājumi, rīks, kas apvieno visus TipRanks kapitāla ieskatus.
Atbildības noraidīšana: Šajā rakstā izteiktie viedokļi ir tikai izteikto analītiķu viedoklim. Saturs paredzēts izmantot tikai informatīvos nolūkos. Pirms jebkādu ieguldījumu veikšanas ir ļoti svarīgi veikt pats savu analīzi.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html