Inflācija joprojām ir karsta.
Septembrī ASV patēriņa cenas pieauga par 8.2%, salīdzinot ar gadu iepriekš, kas ir vairāku desmitgažu augstākais rādītājs.
Fed šogad jau vairākas reizes ir paaugstinājusi procentu likmes, lai palēninātu šo satraucošo tendenci. Nav skaidrs, kā ekonomika tiks galā ar augstākām procentu likmēm, un akcijas tiek izpārdotas rezultātā.
S&P 500 jau ir samazinājies par aptuveni 22% 2022. gadā.
Taču investīciju magnāts un Shark Tank zvaigzne Kevins O'Līrijs joprojām tic akciju turēšanai augošu procentu likmju vidē.
"Pat likmēm pieaugot, akcijas ir īstā vieta, jo fiksētais ienākums cieš daudz vairāk," viņš saka intervijā CNBC šī gada sākumā.
Protams, ne visi krājumi ir vienādi. Wonderful kungs tic šāda veida uzņēmumiem niknās inflācijas laikā.
Nepalaid garām
Uzņēmumi ar cenu noteikšanas spēku
Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, O'Līrijs meklē uzņēmumus, kuriem ir iespēja paaugstināt cenas bez pārmērīgas patērētāju atgrūšanas.
"Akciju jomā vēlaties būt uzņēmumos, kuriem ir cenu noteikšanas spēja," saka O'Līrijs. "Citiem vārdiem sakot, viņu preces un pakalpojumi cilvēkiem ir nepieciešami, tāpēc viņi ir gatavi uzņemties nelielu cenu pieaugumu, dažreiz lielāku, pieaugot likmēm."
Bet kur jūs varētu atrast uzņēmumus ar cenu noteikšanas spēku?
"Šobrīd veselības aprūpe izskatās ļoti labi, un arī patērētāju cikliskie produkti izskatās ļoti labi," iesaka O'Līrijs.
Viņš piebilst, ka investoriem būtu jāpievērš uzmanība uzņēmumiem, kas ražot lietas, kas cilvēkiem joprojām ir vajadzīgas inflācijas laikā, jo īpaši “ko viņi ēd” un “ar ko viņi brauc”.
Koncentrējieties uz enerģiju
O'Līrijs izceļ enerģētikas nozari kā īpaši piesardzīgu vietu, kur novietot naudu augstas inflācijas periodos.
Degviela, lai darbinātu automašīnu, apsildītu māju vai gatavotu ēdienu, ir dārgāka. Rezultātā enerģijas krājumi jau vairākus mēnešus ir snieguši lielu peļņu.
Esiet informēts par tirgiem: Nepalaidiet garām jaunākās ziņas un vienmērīgu plūsmu īstenojamas idejas no Volstrītas labākajām firmām. Reģistrējieties tagad MoneyWise Investing informatīvajam izdevumam par brīvu.
Pat ar neseno naftas cenu kritumu, Big Oil akciju ExxonMobil un ConocoPhillips akcijas pēdējā gada laikā ir palielinājušās attiecīgi par 58% un 57%.
No otras puses, tehnoloģiju akcijām mūsdienās neklājas tik labi. Tehnoloģiju ziņā smags Nasdaq līdz šim ir samazinājies par aptuveni 32%.
O'Līrijs piebilst, ka tehnoloģiju akcijas ar augstu P/E piedzīvo papildu pārdošanas spiedienu, jo mainās Fed nostāja attiecībā uz zaudēto naudu.
"Paaugstinoties procentu likmēm, P/E samazinās, un akciju cenas korektē."
O'Līrija labākās izvēles
Ilgtermiņa investoriem populāra stratēģija ir bijusi ETF, kas izseko S&P 500. Bet O'Līrijs netic plaša mēroga etalonindeksa piederībai mūsdienu vidē.
Viņa bažas atkal ir saistītas ar inflāciju un Fed.
"Tikai piederēt indeksam varētu būt ļoti riskanti, jo zemākas kvalitātes bilancēm, piemēram, aviokompānijām šobrīd, var nebūt tik labi rādītāji, jo tas nozīmē, ka palielinās arī to parāda apkalpošana," viņš saka.
Tā vietā O'Līrijs iesaka piederēt S&P 500 apakškopai, piemēram, viņa vadošajam fondam ALPS O'Shares US Quality Dividend ETF.
O'Līrijs saka, ka ETF piederība ir laba inflācijas apkarošanas stratēģija jo tas ir piepildīts ar uzņēmumiem, kas nodrošina cilvēkiem nepieciešamos produktus un pakalpojumus.
"Tas meklē augstākās kvalitātes bilances, uzņēmumus, kas ģenerē naudu, uzņēmumus ar augstu aktīvu atdevi, kas veic sadali," viņš saka.
ETF pieci lielākā daļa ir Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Microsoft, Home Depot un Apple.
Šie uzņēmumi pastāv jau ilgu laiku. Viņi ir izdzīvojuši un uzplaukuši augstas inflācijas periodos.
Tie arī nodrošina pastāvīgi augošas dividendes laika gaitā.
Ko lasīt tālāk
"Pasaulei vajadzētu uztraukties": Saudi Aramco - pasaulē lielākais naftas ražotājs - tikko izdeva šausmīgu brīdinājumu par "ārkārtīgi zemo" jaudu. Šeit ir 3 krājumi aizsardzībai
"Šī kravas automašīna nevar veikt parastās kravas automašīnas lietas": YouTube zvaigzne saka, ka vilkšana ar Ford jauno elektrisko pikapu vīrusu videoklipā ir "pilnīga katastrofa", taču Volstrīta joprojām patīk šie 3 EV krājumi
"Es vienkārši nevaru sagaidīt, kad izkļūšu": gandrīz trīs ceturtdaļas pandēmijas mājokļu pircēju nožēlo — lūk, kas jums jāzina pirms ielieciet to piedāvājumu
Šis raksts sniedz tikai informāciju, un to nevajadzētu uzskatīt par padomu. Tas tiek nodrošināts bez jebkādas garantijas.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/kevin-oleary-says-best-assets-130000208.html