Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Berkshire Hathaway ieņēmumi un Elona Muska “Master Plan 3” gaidāmajā Tesla Investor Day tiks pievērsta uzmanība lielajām ziņām no Ķīnas EV konkurentiem.
X
Akciju tirgus rallijs pagājušajā nedēļā cieta ievērojamus zaudējumus, galvenajiem indeksiem salaužot un pārbaudot galveno atbalstu, jo Valsts kases ienesīgums pieauga, ko ierobežoja piektdienas kurss. karsts PCE inflācijas ziņojums. Pieaugošā tendence ir pakļauta pieaugošam spiedienam. Galvenie indeksi un vadošās akcijas joprojām varētu atrast savu pamatu, taču investoriem vajadzētu izmantot vairāk aizsardzības pieeju.
Vorens Bafets Berkshire Hathaway (BRKB) ziņo par ieņēmumiem sestdienas rītā, koncentrējoties uz darbības peļņu, neto akciju pirkumiem un BRKB akciju atpirkšanu. Bafets arī publicēs savu ikgadējo vēstuli akcionāriem, kurā "Omaha Oracle" apspriedīs viņa uzskatus par tirgiem, ekonomiku un investīciju iespējām. BRKB akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 1.4% līdz 304.02. Tas nav pārāk tālu no 321.42 krūzītes ar rokturi pirkšanas punkts. Berkshire akcijas piektdien nedaudz pieauga pēc 2023. gada zemākā līmeņa, bet ir zem 50 dienu robežas.
Ķīnas EV pārdošana, peļņa
Pirms pirmdienas tirgus atvēršanas Ķīnas EV ražotājs Li-Auto (LI) ziņos par ceturtā ceturkšņa rezultātiem. Trešdienas rītā, Nio (Nio) izdos ceturkšņa finanšu datus, ar Nio, Li Auto un XPeng (XPEV) arī ziņojot par februāra piegādēm. Ķīnas EV un akumulatoru gigants BYD (BYDDF) februāra izpārdošanas vajadzētu izlaist līdz piektdienai.
Otrdienas iknedēļas Ķīnas EV reģistrācijas rādītāji sniegs spēcīgu norādi par BYD, Li Auto, Nio un Xpeng pārdošanas apjomu mēnesī, kā arī Tesla piegādēm.
Ķīnas EV akcijas atkal krītas pēc spēcīga janvāra.
BYD akcijas un Li Auto ir samazinājušas 2023. gada pieaugumu, savukārt Nio un XPEV akcijas tagad ir samazinājušās.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?
Tesla investoru diena
Bet lielais notikums būs Tesla investoru diena trešdien, 1. martā. Uzņēmums nav atklājis konkrētu laiku, taču Muskam patīk rīkot pasākumus līdz pat vakaram. Tesla (TSLA) ir paziņojis, ka piedāvās sīkāku informāciju par nākamās paaudzes EV platformu zemāku izmaksu modelim. Bet kad tas nonāks ražošanā? EV gigants var arī beidzot apstiprināt plānus ilgi gaidītajai Model 3 atsvaidzināšanai, sniedzot sīkāku informāciju par “Highland” jaunināšanu.
Galvenās tēmas ir arī akumulatoru uzglabāšanas avanss un "kapitāla piešķiršana".
Īlons Masks arī var izdot savu trešo “Ģenerālplānu”, pat ja viņa otrajā redzējuma paziņojumā no 2016. gada ir palikuši daži lieli punkti. Masks jau gandrīz gadu ir devis mājienus par 3. ģenerālplānu.
Tikmēr Tesla cenu samazinājumi janvāra sākumā nodrošināja sākotnējo pasūtījumu uzliesmojumu visā pasaulē. Taču, neskaitot Y modeli ASV, Tesla pieprasījums atkal samazinās un krājumi pieaug.
Ķīna ir īpaši sarežģīta, jo daudzi EV ražotāji pēc Tesla ir samazinājuši cenas, nākamajos mēnešos piedāvājot vairākus jaunus vai atjauninātus modeļus, tostarp no Nio, Li Auto, XPeng un īpaši BYD.
Tesla akcijas pārtrauca sešu nedēļu uzvaru sēriju, noslīdot par 5.5% līdz 196.88. Taču akcijas apstājas tieši virs 21 dienas līnijas un nedaudz zem slīdošā 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Izšķirošs solis virs nesenajiem maksimumiem arī palielinātu Tesla akcijas virs 200 dienu līnijas. Tas piedāvātu iespējamu ienākšanu, taču tas būtu agresīvs, it īpaši pašreizējā tirgū. Tesla Investor Day varētu būt liels katalizators augšup vai lejup, bet kurā virzienā?
Šajā rakstā iegultajā videoklipā tika apspriesta iknedēļas tirgus darbība un analizēta Tesla, Wingstop (WING) un MELI krājumi.
MercadoLibre (MELI) bija piektdiena IBD dienas krājums, mirgojot pirkšanas signālu par lieliem ienākumiem. MELI krājumi ir arī pieejami IBD 50.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallijam bija grūta nedēļa, un galvenie indeksi izskatījās arvien vairāk bojāti.
Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā nokritās par 3%. biržas tirdzniecība, tas ir ceturtais nedēļas zaudējums pēc kārtas. S&P 500 indekss kritās par 2.7%. Nasdaq kompozīta budžets samazinājās par 3.3%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 noslīdēja par 2.9%.
10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 12 bāzes punktiem līdz 3.95%, sasniedzot augstākos līmeņus kopš 10. novembra. Tas ir par 62 bāzes punktiem vairāk nekā dienas zemākais līmenis 3.33% 2. februārī, kad pašreizējais akciju tirgus rallijs sasniedza augstāko līmeni.
ASV dolāra kurss pieauga jau piekto nedēļu pēc kārtas.
ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.3% līdz 76.32 USD par barelu. Vara cenas kritās par 3.9%, piektdienu noslēdzot zemākajā līmenī kopš 6. janvāra.
ETF
Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā samazinājās par 1.6%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atkāpās par 1.9%, ar Nvidia (NVDA) sniedzot tiešu un netiešu atbalstu.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā samazinājās par 4.25%. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) nojume 2.3%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājies par 3.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 0.2% un Financial Select SPDR ETF (XLF) atteicās no 2%, bet BRKB akcijas bija lielākā daļa no XLF. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 2.6%, kas ir lielākais zaudējums deviņu nedēļu zaudējumu sērijā.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā samazinājās par 8.2%, un ARK Genomics ETF (ARKG) slīdēja par 8.4%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.
Ketijas Vudas uzņēmumam Ark Invest pieder arī neliela daļa BYD. Berkshire joprojām ieņem lielas pozīcijas Ķīnas EV gigantā, taču kopš pagājušā gada augusta tā ir samazinājusi savu ilggadējo BYD akciju daļu par vairāk nekā 40%.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus atvilkšana vairs neizskatās kā tikai parasta pauze notiekošā akciju tirgus rallijā. Otrdien S&P 500, Nasdaq Composite un Russell 2000 kritās zem 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja, savukārt Dow Jones pazemināja savu 50 dienu līniju. Tas pamudināja akciju tirgus ralliju uz augšupejošu tendenci zem spiediena.
Pēc divu dienu pieticīgām tirgus kustībām piektdienas karstie inflācijas rādītāji atkal nospieda galvenos indeksus. S&P 500 noslēdzās zem 50 dienu mainīgā vidējā rādītāja un testē savu 200 dienu līniju. Nasdaq noslīdēja zem 200 dienu līnijas, un tā 50 dienu līnija nav tālu. Dow Jones nokritās līdz 2023. gada sliktākajam līmenim. Russell 2000 joprojām ir virs 50 dienām, taču arī samazinās, pārbaudot savu 10 nedēļu līniju.
Visi šie indeksi atkal ir zem 2022. gada beigu maksimuma.
Vadošās akcijas, kas bija noliecušās pēdējo divu nedēļu laikā, tirgus rallijam nedaudz atkāpjoties, sāka uzrādīt ievērojamu pasliktināšanos.
Vēl pirms dažām nedēļām šķita, ka inflācija samazināsies, kamēr ekonomika saglabājās salīdzinoši veselīga. Tirgi bija derības, ka likmju paaugstināšana par ceturtdaļpunktu martā beigs Fed stingrāku pasākumu ciklu. Tagad janvāra inflācijas ziņojumi, tostarp decembra pārskatījumi, liecina, ka inflācija joprojām ir pārāk karsta, pat pieaug. Investori sagaida vēl vismaz trīs ceturkšņa punktu likmju paaugstinājumus, pieaugot lielākai vai ātrākai stingrāku stingrāku stingrību iespējai.
Fed likmju celšanas perspektīva varētu mainīties, lai gan paies dažas nedēļas līdz februāra darba vietu ziņojumam ar nākamo inflācijas rādījumu kārtu. Arī akcijas galu galā var novērtēt pārskatītajās makroekonomikas un Fed politikas prognozēs. Bet, kamēr ienesīgums un dolārs strauji aug, ir grūti redzēt, ka akcijas turas, nemaz nerunājot par progresu.
Tirgus rallijs nav beidzies, bet tam ir jāparāda spēks. S&P 500 atgūst savu 50 dienu līniju un Nasdaq 200 dienu atgūšana būtu minimālais pirmais solis, savukārt 21 dienas līnijas ir vēl viens būtisks līmenis. Nevajadzētu daudz, lai virzītu “augšupvirzienu zem spiediena” uz “tirgus korekciju”. Jebkurā gadījumā var paiet zināms laiks, līdz daudzas vadošās akcijas atkal tiks izveidotas neatkarīgi no tā, vai tas ir pēc dažām dienām vai vairākām nedēļām.
Jā, dažu akciju, īpaši Nvidia, peļņa pagājušajā nedēļā ir samazinājusies. Taču vairākas no šīm nepilnībām ātri izzuda. WING akcijas pieauga par gandrīz 17% drīz pēc trešdienas atklāšanas, bet samazināja dienas pieaugumu un faktiski nedaudz samazinājās nedēļā.
Ar mājokli saistītie krājumi joprojām saglabājas labi, tostarp celtnieki, daži mazumtirgotāji un materiālu uzņēmumi. Labi klājas arī smagajai konstrukcijai un dažādu mašīnu nosaukumiem.
Taču joprojām ir virkne dažādu nozaru akciju, kas izskatītos daudz perspektīvāk ar dažām labām dienām.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Janvāra spēcīgais akciju tirgus rallijs ir pagātnē. Investoriem ir jāpielāgojas pašreizējai realitātei. Šobrīd galvenajiem indeksiem un vadošajām akcijām ir tendence samazināties.
Ir pienācis laiks ieņemt arvien vairāk aizsardzības pozu, ievērojami samazinot kopējo ekspozīciju, samazinot uzvarētājus un zaudējot. Vismaz īstermiņā investoriem lielākoties vajadzētu izvairīties no jaunu pozīciju ieņemšanas. Neesiet pārāk satraukti par akcijām, kas būtiski maina ienākumus vai citus jaunumus. Vāja tirgū vienas dienas ieguvumi bieži vien nenoturas.
Ja tirgus rallijs atgūs apgriezienus, virkne akciju piedāvās pirkšanas iespējas ar lielāku izredzes uz panākumiem. Tāpēc regulāri atjauniniet savus skatīšanās sarakstus. Galvenais ir relatīvais spēks, tāpēc sekojiet šiem spēcīgajiem izpildītājiem pat tad, ja viņiem šobrīd nav skaidra pirkuma punkta.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām
Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-broken-berkshire-hathaway-earnings-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo