Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem, ņemot vērā sadalīto tirgus ralliju. Tuvojas Federālo rezervju sistēmas sanāksme, taču tā jau tagad ir liela nedēļa First Republic, Credit Suisse un banku nozarei.
X
Notiek akciju tirgus rallija mēģinājums, taču ir acīmredzama atšķirība. Nasdaq, kuru vadīja microsoft (MSFT), Meta platformas (META), Nvidia (NVDA) un Advanced Micro Devices (AMD), pieauga virs 50 dienu un 200 dienu robežām, pat ar piektdienas atkāpšanos.
Tikmēr pārējos indeksus noslogo banku un preču akcijas. S&P 500 nedaudz pieauga, taču piektdien nevarēja noturēt galveno atbalstu. Dow Jones kritās zemāk, bet Russell 2000 kritās.
Bankas joprojām ir uzmanības centrā, nozares giganti un regulatori cenšas ierobežot krīzi. Akcijas ceturtdien pieauga kā JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) un 10 citas lielas bankas piedāvāja glābšanas līniju Pirmā republika (FRC), savukārt Šveices Nacionālā banka atbalstīja slimo Šveices gigantu Credit Suisse (CS). Taču FRC akcijas un daudzas citas bankas atkal tika izpārdotas, JPM akcijām sasniedzot jaunu 2023. gada zemāko līmeni.
Lielā nedēļas nogale Pirmajai Republikai, Credit Suisse
Šī varētu būt liela nedēļas nogale banku virsrakstiem. Finanšu regulatori bieži izmanto sestdienu un svētdienu, lai izstrādātu politiku vai glābšanas pasākumus.
"First Republic" plāno piesaistīt skaidru naudu, pārdodot privātas akcijas citām bankām vai privātā kapitāla uzņēmumiem, piektdienas vakarā ziņoja laikraksts New York Times. FRC akcijas, piektdienas tirdzniecībā kritušās par 33%, piektdienas beigās saruka par 15%. Konkrēti, SVB Financial 8. marta piedāvājums piesaistīt skaidru naudu, pārdodot vērtspapīrus, palīdzēja izraisīt tā galīgo sabrukumu. Taču regulatori un citas bankas, visticamāk, labprāt no tā izvairītos.
Atsevišķi UBS (UBS) risina sarunas, lai iegādātos visu vai daļu no Credit Suisse, piektdienas vakarā ziņoja Financial Times. Šveices aizdevumu giganta padomes nedēļas nogalē sanāks atsevišķi. CS akcijas pēc stundām strauji pieauga, bet UBS pieauga.
Tikmēr FDIC ir gatava dalīties ar iespējamiem zaudējumiem no SVB Silicon Valley Bank un Signature Bank, lai izlīdzinātu to pārdošanu, piektdienas pēcpusdienā ziņoja Financial Times.
Fed otrdienas un trešdienas politikas sanāksmē mēģinās līdzsvarot pašreizējās banku problēmas ar cīņu pret inflāciju. Fed fondu fjūčeru līgumi pēdējās nedēļas laikā ir strauji mainījušies, taču pašlaik tirgi sliecas uz pieticīgu likmju paaugstināšanu.
Ziņu vadīts, nepastāvīgs, sadalīts tirgus rallija mēģinājums iespējamās banku krīzes apstākļos nav gluži ideāla situācija. Investoriem jābūt piesardzīgiem. Taču nevar noliegt, ka vairākas izaugsmes akcijas ir mirgojušas pirkšanas signālus.
Chip Stocks Lead Pack
Šķeldas akcijas joprojām ir nepārprotami tirgus līderi. Par pusvadītāju (IESLĒGTS), Aehr testēšanas sistēmas (AEHR), Mēbeles (MBLY), Izmantotie materiāli (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolītās energosistēmas (MPWR) un STMikroelektronika (STM) ir gandrīz potenciālie pirkšanas punkti vai agrīna ienākšana. Visiem ir relatīvās stiprības līnijas visaugstākajā līmenī vai tuvu tām.
Tesla (TSLA) turpina konsolidāciju, saglabājot atbalstu un saskaroties ar pretestību vairākos galvenajos līmeņos.
Pinduoduo vecāks PDD Holdings (PDD) ziņo par ienākumiem pirmdien pirms atklāšanas kopā ar Foot Locker (FL). Gan PDD, gan FL krājumi ir tuvu potenciālajiem agrīnajiem ierakstiem ap to 50 dienu līnijām.
MPWR krājumi atrodas SwingTrader. Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye un ON krājumi ir IBD 50. Monolithic Power, MBLY krājumi un AMAT krājumi ir IBD Big Cap 20.
Šajā rakstā iegultajā video padziļināti tika apskatīta iknedēļas tirgus darbība un analizēti AEHR krājumi, PDD un Lennar (LEN).
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.
Atcerieties, ka vienas nakts darbība Dow nākotnes līgumos un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesijā.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallijam bija mežonīga nedēļa, kas sākās ar straujiem zaudējumiem pirmdienas rītā, atlēca ar pēkšņām kustībām un beidzās ar turpmākiem zaudējumiem.
Dow Jones Industrial Average pagājušās nedēļas akciju tirgus tirdzniecībā kritās par 0.2%. Un S&P 500 indekss pieauga par 1.4%. Nasdaq kompozīts pieauga par 4.4%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 zaudēja 2.7% pēc niršanas par 8% iepriekšējā nedēļā.
Ņemiet vērā, ka 10 gadu Valsts kases ienesīgums samazinājās par 30 bāzes punktiem līdz 3.395%, ar milzīgām svārstībām katru dienu. 10 gadu ienesīgums ir nedaudz virs 2. februāra dienas zemākā līmeņa 3.33%. Divu gadu ienesīgums samazinājās par 74 bāzes punktiem līdz 3.85%, kas ir lielākais nedēļas kritums kopš 1987. gada.
ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā saruka par 13% līdz 66.74 dolāriem par barelu, sasniedzot 15 mēnešu zemāko līmeni.
Vara cenas kritās par 3.3%, bet ceturtdien un piektdien pieauga.
ETF
Starp izaugsmes ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā palielinājās par 0.85%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pieauga par 5.1%, un to palīdzēja Microsoft, Salesforce.com (CRM) un nededzināts ķieģelis (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) palielinājās par 5.4%. AMAT krājumi, On Semiconductor un STMicroelectronics ir SMH saimniecības.
Atspoguļojot spekulatīvākus stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā pieauga par 7.4%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) pieauga par 3.9%. Tesla akcijas ir liela daļa no Ark Invest ETF.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pagājušajā nedēļā samazinājās par 5.7%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) samazinājās par 4.9%. ASV Global Jets ETF (JETS) kritās par 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 0.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kritās par 6.9%, bet The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) pieauga par 1.4%.
Bankas krājumi
Financial Select SPDR ETF (XLF) noslīdēja par 5.9% līdz piecu mēnešu zemākajam līmenim. JPM akcijas, kas ir galvenā XLF saimniecība, nokritās par 5.9%, kas ir zemākais rādītājs kopš oktobra un tikai saglabā savu 200 dienu līniju. Tas ir par spīti tam, ka JPMorgan ir viena no vislabāk pārvaldītajām, labi kapitalizētajām bankām. Pagājušajā nedēļā BAC akcijas samazinājās par 8.1% līdz sliktākajam līmenim kopš 2020. gada beigām.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) samazinājās par 14.3% līdz zemākajam punktam kopš 2020. gada beigām pēc 16% krituma iepriekšējā nedēļā. Kalifornijā bāzētā Pirmā republika, Rietumu alianse (WAL) un PacWest (PACW) ir starp KRE daudzajām saimniecībām, kā arī lielāki reģionālie nosaukumi, piemēram, KeyCorp (Atslēga) un Komerika (CMA).
FRC akcijas ceturtdien pieauga par 10%, jo lielās bankas solīja noguldīt 30 miljardus ASV dolāru First Republic, bet bankas akciju vērtība nedēļas laikā kritās par 72%, beidzoties ar sliktāko cenu kopš 2011. gada. Tas ir pēc 34% krituma iepriekšējā nedēļā.
First Republic palielināja zaudējumus piektdienas beigās pēc akciju pārdošanas ziņojuma.
WAL akcijas un PacWest cieta milzīgus iknedēļas zaudējumus, savukārt KeyCorp un Comerica zaudēja 26%.
Ja krīze turpināsies, šeit ir liela problēma. Lai gan finanšu regulatoriem ir tiesības garantēt neapdrošinātus noguldījumus noteiktā bankā, tie nevar garantēt neapdrošinātos noguldījumus visās bankās. To varēja izdarīt tikai Kongress. Tikmēr likumdevēji virzās uz parādu griestu strupceļu.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Fed likmes paaugstināšana vai nē?
Pašreizējā banku krīze, ko izraisīja straujais Fed likmju kāpums pēdējā gada laikā, ir apgāzusi likmju likmes par puspunktu 22. martā.
Pašlaik tirgi saskata 60% iespējamību, ka Fed sanāksmes beigās trešdien tiks paaugstināta likme par ceturtdaļpunktu. Investori liek derības uz pauzi maijā, un pēc tam gaidāmi vairāki likmju samazinājumi.
Bet tas viss mainās. Fed vadītājs Džeroms Pauels un citi politikas veidotāji, iespējams, vēl nezina, ko viņi plāno darīt.
Politikas veidotāji nevēlas mazināt inflāciju, bet acīmredzot viņi nevēlas izraisīt plašāku finanšu krīzi. Federālo rezervju sistēma ir nozīmīgs spēlētājs finanšu regulējumā un jebkurā krīzes politikā.
Pat ja finanšu stress ātri atkāpsies, bankas, visticamāk, iegrožos kreditēšanu. Tas vēl vairāk palēninās ekonomiku un līdz ar preču cenu kritumu mazinās inflācijas spiedienu.
Likmes paaugstināšanas perspektīvai būs izšķiroša nozīme, gaidot atjaunotu tirgus ralliju. Federālo rezervju sistēma trešdien atjauninās ekonomikas un likmju celšanas prognozes. Tirgi pievērsīs īpašu uzmanību Fed vadītāja Pauela komentāriem par politikas veidotāju skatījumu uz pašreizējo situāciju.
Semiconductor, kas pazīstams arī kā Onsemi, pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.1% līdz 78.28. Tomēr ON krājumi tehniski ir diapazonā no joprojām spēkā esošā 77.38 pirkuma punkta no kausa bāzes, kas sākotnēji tika noskaidrots janvārī. ON stock arī atrod atbalstu 10 nedēļu un 21 dienas līnijās, strādājot pie jaunas konsolidācijas. Pārvietošanās virs 9. marta maksimuma 84.97 piedāvātu priekšlaicīgu ienākšanu šim uz EV orientētajam mikroshēmu ražotājam.
Aehr Test Systems nedēļas laikā palielinājās par 10.3% līdz 32.25, beidzoties nedaudz virs 21 dienas un 50 dienas līnijas. AEHR krājumiem tagad ir jauna bāze ar 37.67 pirkšanas punktu. Bet meklējiet agrīnus ierakstus par šo ļoti nepastāvīgo nosaukumu, iespējams, virs piektdienas augstākā līmeņa 33.84. On Semi ir Aehr Test Systems galvenais klients.
MBLY akcijas palielinājās par 11% līdz 43.58, atlecot no 50 dienas un atgūstot 21 dienu. Tas piedāvāja agresīvu ierakstu pašpiedziņas automašīnu sistēmu ražotājam, kas tika publiskots oktobrī. Mobileye krājumi strādā pie jaunas konsolidācijas.
GFS akcijas nedēļas laikā pieauga par 3.5% līdz 66.46, atlecot no 10 nedēļu līnijas. Šķeldas lietuve veido potenciālu plakanu pamatni blakus iepriekšējai konsolidācijai. Potenciālais pirkšanas punkts ir 72.60, bet investori varētu izmantot 68.70 kā agrīnu ierakstu, tādējādi atbrīvojot lielāko daļu no nesenajām darbībām.
AMAT akcijas pieauga par 7.2% līdz 122.60, atlecot no 50 dienu līnijas augšupvērstā ārpus nedēļas. Akcijas ir nedaudz zem 125.02 vienotas bāzes pirkšanas punkta, bet jau ir iedarbināmas virs 121.50.
MPWR akcijas pagājušajā nedēļā palielinājās par gandrīz 2% līdz 488.31, pirmdien atkāpjoties no 10 nedēļu līnijas un beidzot nedēļu tieši virs 21 dienas līnijas. Saskaņā ar MarketSmith analīzi Monolithic Power akciju pirkšanas punkts ir 530.75 krūzes ar rokturi. Investori varētu izmantot piektdienas augstāko līmeni 503.92 kā agrīnu ierakstu.
STM akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 0.5% līdz 48.03, ceturtdien atlecot no 50 dienu līnijas, tirgojoties nedaudz virs 21 dienas līnijas. Akcijas pēdējo nedēļu laikā ir bijušas ciešas. STM akcijām ir 50.90 pirkšanas punkts no garās krūzes ar roktura pamatnes. Investori varētu redzēt priekšlaicīgu ienākšanu aptuveni 50, it īpaši, ja notiek atjaunots tirgus rallijs.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?
Tesla krājums
Nedēļas laikā Tesla akcijām pieaugot par 3.9% līdz 180.13, tās turpināja veidot zemāko punktu pēc spēcīgā kursa no janvāra līdz februāra vidum. EV gigants tirgojas ar galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Pirmdien TSLA akcijas atrada atbalstu 50 dienu līnijā, bet saskaras ar īstermiņa pretestību 21 dienas līnijā. Virs tā ir 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs, kas gandrīz sakrīt ar potenciālo 217.75 pirkšanas punktu. Izšķirošs solis virs 200 dienu līnijas piedāvātu pirkšanas signālu. Bet noraidījums tādā līmenī varētu būt īstermiņa iespēja.
STMicro un On Semiconductor ir Tesla piegādātāji, taču EV gigants nesen paziņoja, ka tā mērķis ir samazināt silīcija karbīda mikroshēmu izmantošanu savā nākamās paaudzes transportlīdzekļu platformā.
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallijs nav vienkārši sadalīts, tas ir Džekilas un Haida tirgus.
Nasdaq kompozīts izskatās salīdzinoši veselīgs, pagājušajā nedēļā spēcīgi pārvietojoties, lai atgūtu visus galvenos mainīgos vidējos rādītājus. Pēdējo pāris nedēļu laikā daudzi tehniķi ir parādījuši iespaidīgu spēku vai noturību.
Bet pārējie indeksi ir zem visiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. S&P 500, ko atbalstīja tehnoloģiju giganti, pagājušajā nedēļā nedaudz pieauga, taču nespēja noturēt savu 200 dienu līniju. Dow un jo īpaši Russell 2000 zaudēja pozīcijas, tirgojoties tuvu 2023. gada zemākajām vērtībām.
Vairākām izaugsmes akcijām klājas labi, jo īpaši tehnoloģiju titāniem un mikroshēmu spēlēm, kā arī dažiem programmatūras nosaukumiem. Māju būvētāji un daži medicīnas preču ražotāji arī darbojas labi. Bet vadība ir šaura.
Galu galā sadalīts tirgus rallijs nevar izturēt. Ja banku krīze mazināsies, var pieņemties plaša mēroga izaugsmes virzīts mītiņš. Bet, ja banku problēmas izplatīsies, ir grūti redzēt, ka Nasdaq un izaugsmes līderi gūst panākumus.
Atkarībā no nedēļas nogales virsrakstiem akcijas un Valsts kases ienesīgums pirmdienas atvēršanas laikā varētu paaugstināties vai kristies. Liela ietekme būs arī Fed likmju celšanas lēmumam un perspektīvai. Galu galā svarīgas nav ziņas, bet gan reakcija uz ziņām. Taču ziņu virmo daudz.
Nasdaq un S&P 500 varētu apstiprināt tirgus rallija mēģinājumus ar sekošanas dienu nākamajā nedēļā. Taču apstiprinātās tirgus augšupejas tendences ne vienmēr ir veiksmīgas.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Akciju tirgū joprojām notiek korekcija, lai gan Nasdaq un izaugsmes akcijas pēdējās nedēļas laikā ir uzrādījušas daudzsološu darbību.
Investori varētu mēģināt spēlēt ar dažām akcijām, kas mirgo ar pirkšanas signāliem, taču riski joprojām ir augsti. Saglabājiet savu ekspozīcijas gaismu, gaidot atjaunotu tirgus ralliju.
Ir pamats būt malā, gaidot sekošanas dienu. Arī tad investoriem vajadzētu pakāpeniski darboties, jo īpaši saistībā ar banku krīzi, kas karājas pār finanšu tirgiem.
Taču investoriem ir jābūt gataviem atjaunotam tirgus rallijam. Daudzas akcijas atrodas uz pirkšanas punktu sliekšņa vai var būt ar dažām labām dienām. Tāpēc ir svarīgs laiks, lai sagatavotos, strādājot pie saviem skatīšanās sarakstiem.
Katru dienu lasiet Lielo attēlu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajiem krājumiem un sektoriem.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo