Tirgus rallijs sper lielu soli, 9 akciju zibens pirkuma signli; Teslas EV cenu karš

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem.

X

Akciju tirgus rallija mēģinājums piektdien piedzīvoja spēcīgu finišu, galvenajiem indeksiem strauji pakāpjoties uz augšu, salīdzinot ar decembra darba vietu pārskatu un ISM pakalpojumu indeksu.

ELF Skaistums (ELF), SLB (SLB), Kāpurs (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Apvienotā terapija (UTHR), Izolācija (PODD), Un TJX (TJX) izcēlās, mirgoja pirkšanas signāli vai bija iespējams rīkoties.

Tirdzniecības metāli (CMC) atskaites pirms atvēršanas. Pagājušajā nedēļā CMC akcijas uzlēca, atlecot no mainīgajiem vidējiem rādītājiem un atbrīvojot saspringto apgabalu. Taču gaidāmie CMC ieņēmumi radīja lielu risku.

Pēc piektdienas tirgus slēgšanas, Macy s (M) brīdināja, ka brīvdienu ceturtā ceturkšņa pārdošanas apjomi būs skatījumu zemākajā līmenī. Tas liecina, ka 2023. gadā patērētāji joprojām būs pakļauti spiedienam. Macy's akciju cena piektdienas vakarā kritās par vairāk nekā 4%, bet vairākiem citiem mazumtirgotājiem samazinoties.

ELF Beauty un CAT krājumi pievienojās IBD līderu saraksts piektdien ar UTHR akciju līderu saraksta skatīšanās sarakstā. ATKR krājumi un komerciālie metāli ir pieejami IBD 50 saraksts. KLAC krājumi ir pieejami IBD lielais vāciņš 20.

ELF Beauty bija piektdienas IBD Dienas krājums. United Therapeutics un RIO akcijas tika atlasītas nedēļas sākumā.

Tikmēr, Tesla (TSLA) piektdien satricināja Ķīnas EV tirgu ar ievērojamiem cenu samazinājumiem, jo ​​pārdošanas apjomi tur bija mazāki, nekā gaidīts. Tesla akcijas nedēļā kritās, bet piektdien pieauga. Tesla solis var sasniegt tās peļņas normu, taču tas palīdzēs EV milzum uzplaukt BYD (BYDDF), kas ir arvien ienesīgāka. BYD akcijas piektdien kritās, taču nedēļa joprojām bija spēcīga. Ķīnas EV jaunuzņēmumi, piemēram, Nio (NIO), Li-Auto (LI) Un XPeng (XPEV), kas ir zaudējuši naudu, saskaras ar lielāku izaicinājumu. Nio akcijas, Li Auto un Xpeng piektdien kritās, taču iknedēļas pieauga.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Jaunais akciju tirgus rallijs lielu nedēļas daļu izskatījās nestabils, bet pēc tam piektdien spēcīgi atspēkoja.

Daži spēcīgi darba tirgus dati ietekmēja galvenos indeksus, bet piektdienas ziņojumā par nodarbinātību bija daži mīksti elementi, īpaši vēsāks algu pieaugums. Arī ISM pakalpojumu indekss uzrādīja lielu kritumu, kas liecina, ka ekonomika ievērojami palēnināsies.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā pieauga par 1.5%. biržas tirdzniecība, kopā ar S&P 500 indeksu. Nasdaq saliktā vērtība pieauga par 1%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pakāpās par 1.8%. Visi indeksu pieaugumi un pēc tam daži nāca piektdien.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums samazinājās par 26 bāzes punktiem līdz 3.57%. Izredzes uz Fed likmju paaugstināšanu par ceturtdaļpunktu 1. februārī tagad ir līdz 74%. Tirgi arī liek likmes uz ceturtdaļas punktu kustību martā līdz 4.75–5%. Tirgi vairs nenosaka cenu kāpumu, neskatoties uz Fed prognozēm virs 5%.

ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 8.1% līdz 73.77 USD par barelu. Dabasgāze cieta par 17%.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 0.55%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) pieauga par 1.2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pieauga par 4.3%, atgriežot 50 dienu līniju.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 6.1% ar strauju atlēcienu no visiem galvenajiem mainīgajiem indeksiem. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 3.1%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) atlēca par 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 0.1%, un SLB akcijas bija ievērojams komponents. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pieauga par 3.45%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.1%, bet piektdien atguva savu 50 dienu līniju.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā pieauga par 0.4%, un ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Tesla akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF. Ketija Vuda turpināja palielināt TSLA līdzdalību, lai sāktu 2023. gadu.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Krājumi, ko skatīties

ELF krājumi bija diezgan skaidri. Akcijas piektdien pieauga par 4.4% līdz 58.05, izlaužoties no līdzenas bāzes vairāk nekā divas reizes normālā apjomā, liecina informācija MarketSmith analīze. relatīvais spēks līnija ir sasniegusi jaunus maksimumus.

SLB akcijas piektdien pieauga par 3.5% līdz 54.50, pagarinot atlēcienu no 50 dienu līnijas un atbrīvojot priekšlaicīgu ierakstu savā konsolidācijā. SLB agrāk bija pazīstams kā Schlumberger.

CAT akcijas pieauga par 3.6% līdz 248.86, izšķiroši virzoties uz pirkšanas zonu no 6% dziļuma plakana pamatne blakus ilgstošai, dziļai konsolidācijai.

RIO akcijas pieauga par gandrīz 3% līdz 74.07, atkāpjoties no krūzes ar rokturi pirkšanas punkts.

KLAC un ATKR akcijas atlēca no savām 10 nedēļu līnijām un pārsniedza 21 dienas vidējos rādītājus, piedāvājot agrīnus ierakstus.

UTHR akcijas nedaudz atlēca no 10 nedēļu līnijas, jo tās tirgojas ļoti stingri. United Thera, iespējams, varētu izmantot nedaudz vairāk spēka, lai notīrītu īsu lejupslīdi.

PODD krājumi atguva savu 50 dienu līniju, bet atkāpās, lai aizvērtu tieši zem 21 dienas līnijas. Pārvietošanās virs 300 līmeņa piedāvātu agrīnu iekļūšanu līdzenā pamatnē.

TJX krājums izlauzās no sekla plakanas pamatnes blakus garai, dziļai krūzes raksts.

Tesla Roils Ķīnas EV tirgus

Tesla piektdien samazināja cenas Ķīnā un galvenajos Āzijas tirgos Japānā, Austrālijā un Dienvidkorejā. Tas notika pēc rekordlielajām ceturtā ceturkšņa piegādēm, kas otro ceturksni pēc kārtas nokavēja skatījumus. Strauji samazinoties neizlietoto preču skaitam, Tesla bija jārīkojas drosmīgi, lai mēģinātu saglabāt pašreizējās piegādes.

Tesla Model 3, kas saskaras ar spēcīgu konkurenci Ķīnā, tagad ir par aptuveni 600 USD vairāk nekā līdzīgs BYD Seal, būtībā noslaucot gandrīz 10,000 XNUMX USD atšķirību tikai dažu mēnešu laikā.

Cenu samazinājumi ietekmēs Tesla vērtīgo bruto peļņu, jautājums ir par to, cik lielā mērā tie palielinās 3. un Y modeļa pieprasījumu un uz cik ilgu laiku.

Tesla Ķīnas cenu karš lielā mērā ir vērsts uz BYD, kas ir vai nu pasaulē lielākais EV ražotājs, vai strauji augošs Nr. 2. Taču BYD ir rentabls ar stabilām automašīnu bruto peļņas normām. Arī tās lielais eksports, tostarp uz Austrāliju un 31. janvārī Japānu, var arī palīdzēt to izolēt.

Ķīnas EV cenu karš var radīt lielākas bažas EV jaunuzņēmumiem. Nio un XPeng joprojām zaudē naudu. Li Auto ir bijis nekonsekventi rentabls.

Ņemiet vērā, ka Tesla otrais cenu samazinājums Ķīnā 10 nedēļu laikā varētu būt tikai ļaundabīgo atlaižu sākums. Teslai ir daudz rezerves jaudas, kamēr visi tās konkurenti, it īpaši BYD, pieaug. Un viņi visi strauji virzās uz 30,000 50,000–XNUMX XNUMX USD diapazonu, kurā dzīvo Tesla.

Tesla akcijas nedēļas laikā kritās par 8.2% līdz 113.06, turpinot masveida izpārdošanu. Taču akcijas atlēca no piektdienas jaunākā lāču tirgus zemākā līmeņa 101.81, un sesiju noslēdza par 2.5%. BYD akcijas piektdien kritās par 1.55%, bet nedēļā joprojām pieauga par 7%, pārsniedzot 50 dienu līniju.

Nio, Li Auto un XPEV akcijas piektdien samazinājās attiecīgi par 4.5%, 9.2% un 15%. Bet nedēļā tie pieauga par 2–6%.

Tesla krājumi šobrīd acīmredzami izskatās briesmīgi, taču neviens no šiem EV krājumiem neizskatās labi.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus piektdien spēra pozitīvu soli.

Dow Jones pārcēlās virs saviem 50 dienu un 21 dienas mainīgajiem vidējiem rādītājiem pēc tam, kad pēdējo dienu laikā tika sasniegta pretestība. Dow ir aktuālāks pašreizējā tirgū, kur vadošās lomas ir rūpniecības, veselības aprūpes un daudziem Dow stila uzņēmumiem, piemēram, Caterpillar.

S&P 500 notīrīja savu 21 dienas līniju, līdz pat 50 dienu līnijai. Russell 2000 pārņēma 21 dienu, taču vēl ir nedaudz jāstrādā, lai sasniegtu 50 dienu.

S&P MidCap 400 pārsniedza savus 21 dienas, 50 dienu un 200 dienu mainīgos vidējos rādītājus. Tāpat arī Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq pirmo reizi pēdējo nedēļu laikā tuvojas savai 21 dienas līnijai, taču acīmredzami atpaliek.

Pat Dow joprojām saskaras ar savu decembra maksimumu, bet pārējie indeksi saskaras ar vairākiem izaicinājumiem. S&P 500, kas pārsniedz 50 dienu līniju, būtu vēl viens liels solis.

Tas varētu liecināt par jēgpilnāka rallija sākumu, pat ja tas ir tikai īss, tirgojams rallijs, taču tas joprojām nav skaidrs.

Vadošās akcijas, kas pēdējos mēnešos kopumā izskatījās labāk nekā S&P 500, piektdien uzrādīja spēcīgu darbību ar vairākiem izrāvienu un pirkšanas signāliem. Taču tas notika pēc dažām nomāktām izmaiņām nedēļas sākumā un plašākā nozīmē pēdējo pāris mēnešu laikā.

Skatieties, vai tirgus rallijs var palielināt galveno indeksu un vadošo akciju impulsu. Ceturtdien tiek ķerts patēriņa cenu indekss.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Akciju tirgus rallijs pagaidām izskatās labāk. Ieguldītāji varētu vēlēties pievienot zināmu ekspozīciju gan atsevišķās akcijās, gan ar sektora plašā tirgus ETF starpniecību. Bet neesiet pārāk satraukti.

Tas varētu būt bullish pagrieziens vai vienkārši kārtējais galvas viltojums.

Tirgus varētu ātri samazināties. Vai arī S&P 500 varētu sasniegt 200 dienu vai decembra maksimumus un samazināties.

Sākotnēji vislabākais ir ieņemt mazas pozīcijas. Ļaujiet tirgus rallijam jūs piesaistīt. Esiet gatavs ātri samazināt zaudējumus un tomēr apsveriet iespēju ātri gūt daļēju peļņu.

Bet noteikti ir pienācis laiks izveidot savus skatīšanās sarakstus. Pārliecinieties, ka jums ir daudzveidīgs saraksts. Lai gan izaugsme un tehnoloģiju jomas joprojām atpaliek ar dažiem izņēmumiem, piemēram, KLAC akcijām, liels skaits akciju no dažādām nozarēm izskatās interesanti.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi