Mobileye Global Inc. otrdienas vakarā noteica sākotnējā publiskā piedāvājuma cenu, kas ir augstāka nekā tā mērķa diapazons, lai piesaistītu gandrīz 1 miljardu ASV dolāru, no kuriem lielākā daļa tiks nodota Intel Corp.
Mobileye savu sākotnējo publisko piedāvājumu otrdien vēlu noteica 21 ASV dolāru apmērā, uzņēmums paziņoja ziņu izlaidumā pēc tam, kad iepriekš bija norādījis mērķa diapazonu no 18 līdz 20 ASV dolāriem; Sagaidāms, ka akcijas sāks tirgot Nasdaq biržā ar simbolu “MBLY” trešdien. Intel
INTC,
pārdos vismaz 41 miljonu Mobileye akciju, kas piesaistītu 861 miljonu ASV dolāru, kā arī piekritīs vienlaicīgai akciju pārdošanai 100 miljonu ASV dolāru apmērā uzņēmumam General Atlantic, kas kopā radītu vismaz 961 miljonu ASV dolāru.
Intel samaksāja 15.3 miljardus dolāru, lai 2017. gadā iegādātos Mobileye, un tiek ziņots, ka, sākotnēji plānojot šo IPO, tā mērķis bija sasniegt 50 miljardu ASV dolāru novērtējumu, taču tā vietā viņš samierināsies ar pamata novērtējumu aptuveni 16.7 miljardu ASV dolāru apmērā. Pēc rekorda gada ar vairāk nekā 1,000 piedāvājumiem 2021. gadā, IPO tirgus 2022. gadā ir lielā mērā izžuvis.
Lasīt: Mobileye IPO: 5 lietas, kas jāzina par Intel autonomās braukšanas spinoff
Riska parakstīšanas bankas — Intel uzskaitīja divus desmitus parakstītāju, kuru vadīja Goldman Sachs Group Inc.
GS,
un Morgans Stenlijs
JAUNKUNDZE,
— ir pieejami papildu 6.15 miljoni akciju, kas varētu palielināt kopējo piesaistīto summu par 1 miljardu ASV dolāru un padarīt Mobileye par gada otro lielāko piedāvājumu. Tikai divi piedāvājumi līdz šim šogad ir piesaistījuši vismaz 1 miljardu ASV dolāru - privātā kapitāla uzņēmums TPG Inc.
GPT,
janvārī piesaistīja tieši 1 miljardu dolāru, un American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
septembrī piesaistīja vismaz 1.68 miljardus dolāru.
Intel saņems lielāko daļu no piedāvājuma ieņēmumiem — pēc apsolīšanas pārliecināties, ka Mobileye ir 1 miljards dolāru skaidrā naudā un līdzvērtīgos naudas līdzekļos, mikroshēmu ražotājs iegūs pārējos ieņēmumus savā kasē. Wells Fargo analītiķi aprēķināja, ka Mobileye būs nepieciešami aptuveni 225 miljoni USD, lai sasniegtu šo līmeni, atstājot Intel vismaz 736 miljonus USD pirms maksas un citām izmaksām.
Intel arī saglabās kontroli pār uzņēmumu pēc tā atdalīšanas, saglabājot B klases akcijas, kas par katru akciju piešķirs 10 balsis, vienlaikus pārdodot A klases akcijas, kas dod vienu balsi par akciju. Intel saglabās vairāk nekā 99% balsstiesību un gandrīz 94% no uzņēmuma ekonomiskajām īpašumtiesībām, un paredzams, ka Mobileye valdē būs četri locekļi, kas ir saistīti ar Intel, tostarp izpilddirektors Pats Dželsingers, kurš pilda valdes priekšsēdētāja pienākumus.
Mobileye turpinās vadīt dibinātājs Amnons Shashua, kurš bija izpilddirektors pirms Intel iegādājās uzņēmumu un palika pie stūres, kamēr tas bija daļa no Silīcija ielejas mikroshēmu ražotāja. Shashua nodibināja Mobileye 1999. gadā un padarīja to par pionieri automatizētas braukšanas tehnoloģiju jomā un par vienu no Izraēlas ievērojamākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem.
Mēbeles pieteikts sākotnējam publiskajam piedāvājumam septembra beigās, kad vadītāji, kā ziņots, vēl cerēja uz to 30 miljardu dolāru novērtējums.
Avots: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo