Pfizer piedāvā 31 miljarda dolāru parāda piedāvājumu Seagen iegādes finansēšanai

Teksta lielums

Farmācijas gigants

Pfizer

ir noteikusi cenu 31 miljarda dolāru parāda piedāvājumam, ko tā izmantos, lai finansētu savu lielo likmi

Seagen
,
biotehnoloģiju grupa, par kuru tā piekrita iegādāties, kas būtu tās lielākā pārņemšana kopš 2009. gada.

Pfizer

(ticker: PFE) otrdien paziņoja par cenu noteikšanu astoņām parādzīmju daļām, kuru dzēšanas termiņš ir no 2025. līdz 2063. gadam, katras daļas vērtībā no 3 līdz 6 miljardiem ASV dolāru, lai finansētu tās iegādi.

Seagen

(SGEN). Parādzīmju ienesīgums, ko emitēs pilnībā piederošs ieguldījumu meitasuzņēmums un ko pilnībā garantēs Pfizer, ir no 4.45% 2026. un 2028. gada laidienam līdz 5.34% 2063. gada laidienai.

Uzņēmums plāno, ka piedāvājums tiks slēgts 19. maijā.

Farmācijas titāns paziņoja, ka martā iegādāsies uz vēzi vērstu biotehnoloģiju, veicot skaidras naudas darījumu 43 miljardu dolāru vērtībā, taču Barrons ir ziņojis, ka darījums saskaras ar riskiem, tostarp no arvien stingrāka regulējuma fona veselības aprūpes darījumiem. 

Izņemot jebkādu 10 un 30 gadu parādzīmju emisiju, paredzams, ka parāds tiks pakļauts īpašai obligātai dzēšanai 101% apmērā no kopējās pamatsummas noteiktos apstākļos, ja apvienošanās tiek izbeigta vai nenotiek saskaņā ar vienošanos. līdz šim brīdim.

Rakstiet Džekam Dentonam plkst [e-pasts aizsargāts]