Spēlējiet tirgus atgūšanos ar šiem 10%+ ienesīguma fondiem

Viena jauka lieta - un, iespējams, tikai jauka lieta — 2022. gada tirgus izpārdošana ir tāda, ka tā mums, dividenžu investoriem, ir devusi iespēju iegūt 10% ienesīgumu, uz kuru varam paļauties ilgtermiņā.

Viņi nāk pie mums no slēgtie fondi (EISI), (pārāk) ilgi novārtā atstāta aktīvu klase, kas, atklāti sakot, katru dienu izskatās labāk un labāk tiem, kuri vēlas doties pensijā tikai ar dividendēm, un, godīgi sakot, mums visiem vajadzētu būt.

Tomēr es šeit vēlos uzsvērt ilglaicīgumu, jo šajā tirgus korekcijas posmā jūs varat ieguldīt naudu, lai efektīvi strādātu, vai nu šeit un tur savācot atsevišķus līdzekļus, vai arī izmantojot dolāru izmaksu vidējo rādītāju (DCA), lai izveidotu. palielināt savu ienākumu plūsmu (un portfeli) par saprātīgu cenu.

Lai saprastu, ko es domāju, padomājiet par 2008. gada lejupslīdi. Ja jūs toreiz būtu sācis pirkt, neatkarīgi no avārijas stadijas, jums šodien, 14 gadiem vēlāk, būtu labi, pat ar riepu aizdegšanos, kas bija 2022. gadā.

Izmantojot CEF, jūs nostādīsit sevi labākā pozīcijā, jo saņemat lielu daļu savas peļņas dividendēs skaidrā naudā. Izmantojot trīs tālāk norādītos fondus, jūs varat iegūt aptuveni 10% ienesīgumu, kas nozīmē, ka pasīvais ienākums ir USD 100 mēnesī par katriem 12,000 600,000 USD, ko tajos ieguldāt. Palieliniet šo ieguldījumu līdz USD 5,000 XNUMX, un pēkšņi jūs saņemat vairāk nekā USD XNUMX mēnesī pasīvos ienākumos, tikai turot trīs fondus, kas dažādo jūsu līdzdalību simtiem uzņēmumu un tūkstošiem aktīvu.

Tad ir arī otrādi: lielās atlaides neto aktīvu vērtībai (NAV), ar ko šie fondi lepojas, ir pluss jebkurā tirgū — ja akcijas turpina pieaugt, šīm atlaidēm vajadzētu beigties, palīdzot paaugstināt to tirgus cenas. Krītošā tirgū liela atlaide palīdz saglabāt fonda cenu, jo tiek piesaistīti darījumu meklētāji.

Tāda ir stratēģija šeit. Tagad parunāsim par tickers.

Sāciet ar 9.7% ienesīgumu no Small Cap Tech…

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Blackrock
BLK
Inovācijas un izaugsmes trests (BIGZ) ir pārpārdots fonds pārpārdotā tirgū. Kamēr es rakstu, BIGZ, kas galvenokārt koncentrējas uz inovatīviem tehnoloģiju uzņēmumiem ar spēcīgu ieņēmumu pieauguma potenciālu, ienes 9.7% un tirgojas ar 14% atlaidi NAV, kas nozīmē, ka mēs varam iegūt tā portfeli tikai par 86 centiem par dolāru:

Papildus mazākiem techs, piemēram, Monolītās enerģijas sistēmas (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TECH
KATRS
) un Five9 (FIVE
ive
), BIGZ investē arī tādos uzņēmumos kā Planētas piemērotība
PLNT
(PLN
LN
T). Trenažieru zāles īpašnieks nesen 72. gada otrajā ceturksnī novēroja ieņēmumu pieaugumu par 2022% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, un tas ir smieklīgi pārpārdots, ņemot vērā lielo vēlmi atgriezties sporta zālē pēc COVID izraisītās bloķēšanas.

BlackRock, pasaulē lielākā ieguldījumu sabiedrība, pārrauga šo lielo, vidēju un maza kapitāla uzņēmumu portfeli, un uzņēmuma dziļie pētniecības resursi un spēcīga talantu bāze palīdz tai saglabāt 9.7% atlīdzību, vienlaikus nodrošinot 88 augstas kvalitātes uzņēmumus. tajā pašā laikā.

… Pēc tam pievienojiet nekustamā īpašuma CEF tirdzniecību ar 12% atlaidi …

Pat ar darba no mājām revolūciju ir ļoti pieaudzis pieprasījums pēc īpašuma, kas ir izraisījis daudzu komerciālo un dzīvojamo nekustamo īpašumu vērtības eksploziju. Tas ir daļēji pateicoties cilvēkiem, kuri vēlas pārcelties uz priekšpilsētām vai mazām pilsētām, un daļēji tāpēc, ka ir pieprasījums pēc dažāda veida biroja telpām, kas ir piemērotas darba kultūrai pēc COVID. Tāpēc tāds fonds kā CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) šobrīd ir vērts rūpīgi izpētīt.

Pievilcību papildina IGR dividenžu ienesīgums (9.6%) un tā atlaide (3.7%), no kurām pēdējā ir zemāka par 1% atlaidi, ar kuru tas tirgojās jūnija vidū. Fonda portfeli uztur 86 dažādu nekustamā īpašuma ieguldījumu fondu (REIT) portfelis, kuriem pašiem pieder simtiem, dažreiz tūkstošiem dažādu īpašumu ASV un visā pasaulē.

CBRE ir viens no pasaulē lielākajiem nekustamo īpašumu investoriem, kam ir biroji visās valstīs, kurās tas iegulda, tādējādi nodrošinot daudz praktiskas pieredzes. Iegādājieties šo, un jūs būtībā kļūsit par globālu saimnieku, neveicot nekādu darbu, ko dara "parastie" saimnieki. Un jūs saņemsiet arī 9.6% dividendes!

… Visbeidzot, apsveriet šo ESG spēli kā īstermiņa pirkumu ar atlaidēm

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) ir viens no interesantākajiem CEF. Ar ESG mandātu tā ir vērsta uz ilgtspējīgu ieguldījumu veikšanu no vides, sociālā un pārvaldības viedokļa, izmantojot tādus uzņēmumus kā Atjaunojamā enerģija
REGI
Grupa (REGI) un privātās Topaz Solar Farms. Tā kā ESG investīcijas mūsdienās ir viens no karstākajiem Volstrītas jēdzieniem, ir pamats domāt, ka nākotnē vairāk investoru pievērsīsies NPCT.

Tomēr tas vēl nav noticis. Ar 12.3% atlaidi NAV, NPCT ir pieredzējis ierobežotu dalības maksu. Taču tam ir labs iemesls: fonds tika izveidots 2021. gada vidū, un tas sāka ļoti labi.

NPCT ESG fokuss neietekmēja peļņu, jo fonds ar lielu starpību pārspēja plašāku augsta ienesīguma uzņēmumu obligāciju tirgu. Taču, kad 2022. gada lāču tirgus skāra korporatīvās obligācijas, fonda atlaide NAV samazinājās, lai gan mēs redzam, ka tā sāk atgriezties.

Iepirkšanās fondā, kura atlaide uzrāda augšupejošu impulsu, ir pierādīts veids, kā palielināt CEF bagātību. Ja NPCT atlaide sasniedz 2% atzīmi, pie kuras tas tirgojās, kad fonds pārspēja tirgus rezultātus, mēs varētu redzēt 11% kapitāla pieaugumu papildus fonda 10.2% dividendēm. Tas būtu papildus kapitāla pieaugumam no tā portfeļa pieaugošās vērtības, kas jau ir piedzīvojis gandrīz 7% atveseļošanos kopš tirgus pēdējās zemākās vērtības jūnijā.

Kopumā mēs skatāmies uz 40% kopējās atdeves potenciālu īstermiņā, ja NPCT turpinās savu pašreizējo trajektoriju, un ESG tendences stiprums (vismaz šobrīd) liecina, ka šāda veida peļņa varētu būt iespējama. .

Taču atcerieties arī to, ka interesei par ESG ir tendence pieaugt un mazināties līdz ar plašāku ekonomiku, tāpēc šis fonds var nebūt tāds, kāds ir iepriekš minētajiem fondiem. Jūs vēlēsities rūpīgi sekot līdzi NPCT un būt gataviem pārdot, ja samazināsies atlaides vai mainīs kursu.

Liekot to visu kopā

Izmantojot šos trīs fondus, jums ir liela dažādība starp akcijām, obligācijām un nekustamajiem īpašumiem, kā arī papildu tendences ESG investīcijām. Turklāt jūs iegūsit lielu 10% ienesīgumu, un es domāju, ka jūs piekrītat, ka tik liela izmaksa ir pievilcīga jebkurā tirgū, ieskaitot mūsdienu.

Maikls Fosters ir vadošais pētījumu analītiķis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu jaunāko ziņojumu “Neiznīcināmi ienākumi: 5 darījuma fondi ar drošām 8.4% dividendēm."

Informācijas atklāšana: nav