Bailes no recesijas un jēlnaftas cenu kritums: Forbes AI biļetens

TL; DR

• Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels saka, ka viņi "spēcīgi izmantos mūsu instrumentus", lai cīnītos pret inflāciju
• Tirgi tika izpārdoti, baidoties, ka ASV varētu nonākt recesijā
• Jēlnafta pirmo reizi kopš februāra nokritās zem 90 dolāriem par barelu
• Populārākie nedēļas un mēneša darījumi

Abonēt Forbes AI biļetens lai būtu lietas kursā un katru nedēļas nogali saņemtu mūsu AI atbalstītos ieguldījumu ieskatus, jaunākās ziņas un citu informāciju tieši jūsu iesūtnē.

Galvenie notikumi, kas varētu ietekmēt jūsu portfeli

Pagājušās nedēļas beigās Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels sniedza dažus svarīgus paziņojumus par saviem plāniem 2023. gadam. Viņš nerunāja vārdos, paziņojot, ka Fed “spēcīgi izmantos mūsu instrumentus”, lai samazinātu inflāciju līdz savam mērķim no diviem līdz trim. procentiem.

Akciju tirgus uz jaunumiem reaģēja plaši, S&P 500 indeksam no pagājušās piektdienas līdz šīs nedēļas trešdienai nokrītot par 5%. Likmes paaugstināšana kopumā tiek uzskatīta par sliktu ziņu akcijām ar mērķi paaugstināt likmes, lai samazinātu patērētāju tēriņus.

Acīmredzot tas nav tas, ko uzņēmumi vēlas, taču nesenie likmju paaugstinājumi ir uzņemti labāk, jo rekordaugstā inflācija ir problēma, kas ietekmē arī uzņēmumus.

Fed bāzes likme pašlaik ir 2.5%, bet atsevišķi dalībnieki ir vienisprātis, ka šī gada atlikušajā daļā un 2023. gadā tā, visticamāk, ievērojami pieaugs. Daudzi sagaida, ka 4. gadā likmes svārstīsies ap 2023%, kas būtu augstākie rādītāji kopš 2008. gada finanšu krīzes.

Šīs likmju izmaiņas, visticamāk, radīs lielāku spiedienu uz uzņēmumu ieņēmumiem, un tas var izraisīt ASV lejupslīdi 2022. gada beigās vai 2023. gada sākumā. Tas radīs izaicinošu vidi investoriem, lai gan vēsturiski lielie uzņēmumi pārspēj vidēja lieluma uzņēmumus. un mazajiem caur zemas izaugsmes periodiem.

Sākot no

Tas lido zem radara, bet naftas cenas jau kādu laiku ir samazinājušās. West Texas Intermediate februārī sasniedza dienas augstāko cenu 129.44 USD, un pēc vairāku mēnešu stabilitātes un šo maksimumu testēšanas jūnijā tas ir atkal nokrities zem 90 USD.

Cenu kritums ir vairāku dažādu faktoru rezultāts. Pirmkārt, no Rietumiem uz OPEC ir bijis milzīgs spiediens palielināt naftas ieguvi. Tā kā daudzas valstis pārtrauc Krievijas naftas importu, tas ir atstājis piegādes robu, kas bija jāaizpilda.

OPEC jūlijā beidzot piekrita palielināt naftas piedāvājumu, un, lai gan tas nebija milzīgs pieaugums, tas ir ļāvis izlīdzināt pieprasījumu tirgū.

Vislielāko ietekmi atstājusi ekonomikas izaugsmes palēnināšanās. Lai gan ASV oficiāli nav recesijas, nav šaubu, ka ekonomikas izaugsme pēdējo divu ceturkšņu laikā ir palēninājusies un faktiski kļuvusi negatīva.

Zemāka ekonomiskā izaugsme nozīmē mazāku uzņēmējdarbības aktivitāti, kas nozīmē mazāku pieprasījumu pēc naftas. Šī mēreni palielināta piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanās kombinācija ir ļāvusi cenām atdzist.

Mēs redzam arī šo plūsmu uz gāzes cenām, ar valsts vidējā cena par galonu 3.81 USD salīdzinājumā ar USD 4.19 pirms mēneša. Tas joprojām ir tālu no vidējās cenas pirms gada, kas bija 3.18 USD.

Kopumā tas ir pozitīvs gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Tas mazina mājsaimniecību budžetu spiedienu un samazina vienas no lielākajām izmaksām daudziem uzņēmumiem visā valstī.

Šīs nedēļas populārākā tēma no Q.ai

Džeroma Pauela komentāri ir skaidri parādījuši, ka mūs gaida grūts laiks. Viņš skaidri norādīja, ka cenu pazemināšanas process radīs sāpes, bet tas būtu mazākais no diviem ļaunumiem, salīdzinot ar inflācijas nekontrolēšanu.

Likmju kāpums, visticamāk, būtiski ietekmēs mājsaimniecības un, attiecīgi, arī uzņēmumus, kas tās apkalpo.

Šobrīd viedokļi ir dažādi par to, vai mēs redzēsim oficiālā lejupslīde 2022. gada beigās vai 2023. gadā. Viena lieta, kurai piekrīt lielākā daļa analītiķu, ir tāda, ka mēs, visticamāk, redzēsim nepārtrauktu zemas ekonomiskās izaugsmes periodu vai pat turpmāku negatīvu izaugsmi.

Šajā vidē lielie uzņēmumi mēdz pārspēt vidēja lieluma un mazos uzņēmumus. Lieliem uzņēmumiem parasti ir daudzveidīgākas ienākumu plūsmas un mazākas preču un pakalpojumu pieprasījuma svārstības. Mazie uzņēmumi mēdz cīnīties ar nestabilākiem ieņēmumiem un sarežģītu vidi jaunu klientu iegūšanai.

Lai izmantotu šīs atšķirības priekšrocības, mēs izveidojām komplektu Large Cap. Šī ir ilgtermiņa/īstermiņa stratēģija, kas ieņem garo pozīciju lielākajos 1,000 ASV uzņēmumos, izmantojot Russell 1000 ETF, un īso pozīciju nākamajos 2,000 lielākajos uzņēmumos. Otrajā darījumā mēs izmantojam apgriezto Russell 2000 ETF.

Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai kopējais tirgus ir uz augšu, uz leju vai uz sāniem, investori var gūt peļņu, ja lielie uzņēmumi pārspēj mazos uzņēmumus.

Populārākās tirdzniecības idejas

Šeit ir dažas no labākajām idejām, ko mūsu AI sistēmas iesaka nākamajai nedēļai un mēnesim.

Titan International (TWI) – Riteņu un riepu uzņēmums Titan International ir mūsu nākamās nedēļas populārākie pirkumi ar A vērtējumu izaugsmes un tehnikas jomā un B kvalitātes vērtībā. Gada laikā līdz 40.2. jūnijam ieņēmumi pieauga par 30%.

Boeing Co (BA) – Pasaules lielākā aviācijas un kosmosa kompānija ir mūsu top Short nākamajā nedēļā, un mūsu AI novērtē tos ar F mūsu kvalitātes vērtības, izaugsmes un zema impulsa nepastāvības faktoros. Ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par vairāk nekā 98%.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Farmācijas uzņēmums ir nākamā mēneša populārākais pirkums ar A mūsu kvalitātes vērtībā un B pieaugumu. Peļņa uz akciju pēdējo 11.68 mēnešu laikā ir pieaugusi par 12%.

Brickell Biotech (BBI) – Biotehnoloģiju uzņēmums ir mūsu labākais saīsinājums nākamajam mēnesim, un mūsu mākslīgais intelekts ir novērtējis to ar F mūsu zemā impulsa nepastāvības un kvalitātes vērtības faktoros. Peļņa uz akciju pēdējo 29.55 mēnešu laikā ir samazinājusies par 12%.

Mūsu AI Nākamā mēneša labākā ETF tirdzniecība ir ieguldīt naftā un gāzē un, vienlaikus saīsinot veselības aprūpi un ilgtermiņa un īstermiņa valsts kases. Populārākie pirkumi ir Amerikas Savienoto Valstu dabasgāzes fonds LP, ProShares Ultra Bloomberg jēlnafta un ProShares UltraShort 20+ gadu valsts kase. Top šorti ir InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF un SPDR Barclays 1–3 mēnešu T-Bill ETF.

Nesen publicētie Qbits

Vai vēlaties uzzināt vairāk par investīcijām vai uzlabot esošās zināšanas? Qai publicē Qbits mūsu vietnē Mācību centrs, kurā varat definēt ieguldījumu nosacījumus, izpakot finanšu koncepcijas un paaugstināt savu prasmju līmeni.

Qbits ir sagremojams, uzkodas ieguldāms saturs, kas paredzēts sarežģītu jēdzienu sadalīšanai vienkāršā angļu valodā.

Apskatiet dažus no mūsu jaunākajiem šeit:

Visi biļetena abonenti saņems a $100 reģistrēšanās bonuss kad viņi iemaksā USD 100 vai vairāk.