Izkļūt no avārijas ar šīm 11.8% dividendēm

Paskatieties, es zinu, ka šis inflācijas panikas tirgus ir nomākts. Taču, neskatoties uz nebeidzamajiem ekspertu spriedumiem, ir labas ziņas: ja jūs investējat ienākumu gūšanai un jums ir ilgs laika periods, mūs gaida dažas lielas dividendes (es runāju par 10%+ ienesīgumu). slēgtie fondi (EISI).

Pēc sekundes mēs iedziļināsimies trīs šādos fondos, kurus esmu izveidojis zemas drāmas “mini portfelī”, kas ienes uz ziemeļiem no 10%.

Mēs varam pateikties izpārdošanai par šo iespēju: kad akciju (un CEF) cenas samazinās, ienesīgums palielinās. Un mūsu CEF atlaides līdz neto aktīvu vērtībai (NAV vai CEF portfeļa akcijas vērtībai) samazinās līdz darījumu līmenim.

Šajā tirgū netrūkst pārpārdotu līdzekļu. Šodien es vēlos jums parādīt trīs CEF, kas mums piedāvā augstas ienesīguma akciju, nekustamo īpašumu un obligāciju kolekciju par pievilcīgām cenām.

Šie trīs fondi vidēji ienes 11.8%, un tiem ir sena peļņas gūšanas vēsture akcionāriem. Atcerieties, ka 11.8% ienesīgums nozīmē 1,180 ASV dolāru gada ienākumus par katriem ieguldītajiem 10,000 1.4 ASV dolāriem, savukārt 500% ienesīgums S&P 140 nodrošina tikai XNUMX ASV dolārus. gadā par saviem 10 XNUMX USD.

CEF Nr. 1: daudzveidīgs obligāciju CEF ar divciparu ienesīgumu

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) ir 11.5 % ienesīguma CEF, kas ir labi pozicionēts mūsdienu tirgum. Fonda pārspīlētais kritums šogad (tas ir samazinājies par aptuveni 25% kopš janvāra kopš šī rakstīšanas brīža), tāpēc ir vērts to apskatīt tagad.

Pēdējo sešu mēnešu laikā investori ir pārdevuši ERC vairāk, nekā to nosaka fundamentālie rādītāji, kā rezultātā šim uz ienākumiem vērstajam obligāciju fondam ir piešķirta reta atlaide.

Ņemiet vērā, ka ERC gadu sāka ar 5.8% prēmiju pret NAV, un tagad tā tirgojas ar 4.6% atlaidi, kas nozīmē, ka jūs saņemat fonda obligācijas par aptuveni 95 centiem par dolāru.

Tas nozīmē, ka varat iegādāties ERC tagad un saņemt tās bagātīgās 11.5% dividendes, kamēr gaidāt, kad šī prēmija atgriezīsies, jo tirgus pārņems Fed iespējamo likmju paaugstināšanas palēnināšanos 2022. gada beigās (un potenciālo likmi). izcirtņi nākamajos divos gados).

Ko satur ERC? Daudzveidīga valsts obligāciju kombinācija no visas pasaules, apvienojumā ar dažām spēcīgām korporatīvajām obligācijām, kas šajā panikā ir pārpārdotas. Tagad, kad tirgus ir noteicis agresīvāku likmju paaugstināšanas ceļu no Fed, ERC lielā atlaide un ienesīgums izskatās pievilcīgāks.

CEF #2: esiet saimnieks un iegūsiet 13% dividendes

Tālāk ir Brookfield Real Assets Income Fund (RA), kuru arī tagad ir vērts aplūkot gan tāpēc, ka tas ir ļoti pārpārdots, gan arī tāpēc, ka tā ienesīgums ir 13%. Šo izmaksu nodrošina RA nekustamo īpašumu, enerģētikas un infrastruktūras uzņēmumu portfelis, kam visā valstī pieder tūkstošiem nekustamo īpašumu (tātad nosaukums). Tas nozīmē, ka, ja vienam uzņēmumam vai nozarei ir grūtības, šī fonda portfelis ir pietiekami stabils, lai to pārvaldītu.

Lai gan RA šogad ir samazinājies (kopā ar diezgan labi visu pārējo), tā kopumā ir saglabājusi savu vērtību visā pandēmijas laikā un ir krietni apsteigusi S&P 500, it īpaši šogad — tas ir “relatīvā spēka” pazīme, ko man patīk redzēt. kad es pērku CEF.

RA ir darbojusies labi, jo tai pieder enerģijas aktīvi, komunālie pakalpojumi un infrastruktūras uzņēmumi, kas ir spējuši iekasēt augstākas cenas, pieaugot inflācijai. Galvenās saimniecības ietver cauruļvadu operatorus, piemēram Enbridge
ENB
(ENB) un mobilo telefonu torņu īpašniekiem patīk Crown Castle International (CCI).

Viena lieta, kas mums jāpatur prātā, runājot par RA, ir tā, ka tā tagad tirgojas ar 10.9% piemaksu salīdzinājumā ar NAV. Tas ir tieši tur, kur tās prēmija ir bijusi visu gadu, tāpēc es negaidu nekādu būtisku kritumu, jo augstāka inflācija turpina paaugstināt RA akciju cenu. Bet jūs vēlaties turēt šo pie īsākas pavadas un būt gataviem pārdot, ja prēmija ievērojami samazināsies.

Tikmēr jūs labi kompensējat risku ar RA 13% dividendēm, kas ir bijušas stabilas kopš tās darbības uzsākšanas 2016. gada beigās.

CEF #3: lielas dividendes no spēcīgajām ASV Blue Chip akcijām

Visbeidzot, attiecībā uz blue chip akcijām apskatīsim Liberty All-Star Equity Fund (ASV), kurā atrodas daži no svarīgākajiem ASV ekonomikas uzņēmumiem, piemēram Amazone
AMZN
(AMZN), Alfabēts (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) un vīza
V
(V)— to visu naudas plūsma pēdējās desmitgades laikā ir palielinājusies un joprojām rada labus rezultātus.

Turklāt mēs varam iegūt šos uzņēmumus ar 10.9% dividendēm, kas pēdējo desmit gadu laikā ir pieaugušas.

Turklāt ASV ir ilgtermiņa sasniegumi, ko mēs pieprasām, pērkot fondu tādā tirgū kā šis, jo kopš augsta riska hipotekāro kredītu krīzes ir nojaukts S&P 500.

Vērtēšanas ziņā šī prece tirgojas ar kaut ko līdzīgu "atlaidei slēptā veidā" ar 2.5% prēmiju, kas faktiski ir mazāka par vidējo 5% prēmiju, par kādu tas ir tirgojies pēdējā gada laikā. Un vēl aprīlī ASV prēmija bija 10%.

Apvienojiet šos trīs fondus, un jūs iegūsit divciparu ienesīguma portfeli, kas var palīdzēt jums izdzīvot tirgus haosā, pateicoties tā augstajam 11.8% vidējam ienesīgumam, vienlaikus arī pozicionējot jūs uz augšu, kad tirgi atveseļosies — kā tas vienmēr notiek.

Maikls Fosters ir vadošais pētījumu analītiķis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu jaunāko ziņojumu “Neiznīcināmi ienākumi: 5 darījuma fondi ar drošām 8.4% dividendēm."

Informācijas atklāšana: nav