Iet uz 2023. gadu ar 11% dividendēm

Mūsdienu tirgus ir ideāls lai mēs varētu koncentrēties uz krājumiem slēgtie fondi (EISI) izmaksājot lielas dividendes 10%+. Šeit ir trīs (no daudziem!) iemesli, kāpēc:

• CEF dividenžu ienesīgums ir caur jumtu: Kā jau tikko minēju, daudzi akciju CEF šodien maksā divciparu ienesīgumu. Un kā mana biedri CEF iekšējā informācija apkalpošana ziniet, lielākā daļa no šīm stabilajām ienākumu spēlēm maksā dividendes katru mēnesi.
• Dziļas atlaides ir visur: No aptuveni 447 CEF vidējais fonds tirgojas ar 9.6% atlaidi no neto aktīvu vērtības (NAV). Tas ir gandrīz tāds, kādu mēs redzējām pandēmijas tumšākajās dienās! Tas ir pilnīgi pārspīlēts, tāpēc…
• Akciju-CEF atlaides ir augšupejošs impulss. Kā redzams zemāk esošajā diagrammā, CEF vidējā akciju atlaide ir atlēcusi no dziļumiem, ko tā sasniedza oktobrī. Tādi laiki kā tie, kad CEF atlaides ir plašas, bet sāk pieaugt, parasti ir lieliskas pirkšanas iespējas.

Es ceru, ka šis impulss turpināsies, jo tas parāda, ka CEF pircēji ir beidzot apzinoties 2022. gada izpārdošanu, ir pārspīlēts. Un ir daudz iemeslu uzskatīt, ka tas ir pārspīlēts. Apsveriet, piemēram, ASV trešā ceturkšņa IKP rādītājus — tie bija stabili, par 2.6% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Protams, galvenais, kas mūsdienās sver akcijas (un CEF), ir Federālās rezerves. Un, ja nākotnes līgumu tirgiem ir taisnība, vēl ir pagājuši četri mēneši, līdz Fed, visticamāk, apstāsies, lai ļautu 2022. gada likmju paaugstināšanai.

Taču arī mēs, CEF investori, varam gūt labumu no tā: lai gan Fed likmes ir paaugstinājusi ātrāk nekā paaudzēs, amerikāņi vēl izskalot ar skaidru naudu.

Protams, inflācija joprojām ir izaicinājums, taču amerikāņu rīcībā esošie ienākumi ir sasnieguši visu laiku augstākos līmeņus (ja neņemam vērā pandēmijas stimulēšanas maksājumu izraisītos kāpumus).

Un saprotiet: mājsaimniecību bilances ir tik spēcīgas, ka pat ar augstākām likmēm amerikāņi tērē mazāk nekā jebkad agrāk (atkal, izņemot pandēmijas gadus).

Federālās valdības studentu aizdevumu piedošanas programma, iespējams, vēl vairāk samazinās šo skaitu, vēl vairāk stiprinot patērētāju izdevumus.

Ignorētais (pagaidām) 11% ienesīguma kapitāla CEF ar augšupvērstu pusi

Rezultāts ir tāds, ka peļņas potenciāls ir spēcīgs, jo zemākas parāda apkalpošanas izmaksas un lielāki ienākumi atbalsta patērētāju izdevumus un uzņēmumu peļņu.

Un milzīgās atlaides CEF ļauj mums vēl vairāk palielināt mūsu peļņu. Turklāt CEF lielais ienesīgums pārvērš to portfeļu gūto peļņu milzīgās ienākumu plūsmās, ko varam iegūt, tirgum turpinot atgūties.

Viens CEF, kuram iesaku tagad pievērst īpašu uzmanību, ir Virtus AI un tehnoloģiju iespēju fonds (AIO), kas ienes 11% un tur daudz blue-chip mīluļu, piemēram UnitedHealth Group
UNH
(UNH), Deere & Co. (DE) un microsoft
MSFT
(MSFT). AIO piedāvā 15.3% atlaidi NAV, tāpēc tas ir daudz lētāks nekā 2022. gada sākumā, kad tas tirgojās aptuveni par nominālvērtību.

Tik plašas atlaides kā AIO ļauj mums gūt priekšstatu par ieguvumiem, ko mēs varam redzēt šeit. Ja, piemēram, AIO atlaide izzustu (kā tas notika 2020. gada beigās un 2021. gada beigās — un es sagaidu, ka tā izzudīs nākamajā gadā), mēs apsvērtu 17 % cenu pieaugumu, un tas ir pirms jebkādu fonda portfeļa vērtības pieaugumu.

Visbeidzot, neļaujiet nosaukumā ietvertajam “AI” jūs apgrūtināt: AIO izmanto plašu pieeju mākslīgajam intelektam, ieguldot uzņēmumos, kas izstrādā AI un citas progresīvas tehnoloģijas un izmantot viņu biznesā. Tā ir gudra, līdzsvarota stratēģija, un tas izskaidro, kāpēc AIO pieder tādas akcijas kā UnitedHealth un Deere.

Maikls Fosters ir vadošais pētījumu analītiķis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, noklikšķiniet šeit, lai skatītu mūsu jaunāko ziņojumu “Neiznīcināmi ienākumi: 5 izdevīgi līdzekļi ar stabilām 10.2% dividendēm."

Informācijas atklāšana: nav